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全球宏觀


  • 周五盤前,美股三大股指期貨齊跌,納指期貨跌超1%


  • 歐洲股市普遍走低


  • 美股「四巫日」駕到,3.5萬億美元期權即將到期

本周五美股將迎來「四巫日」,即股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期。這種情形每季度發生一次,分別發生在每年三、六、九、十二月的第三個星期五,常令股市的波動性顯著升高。根據高盛集團的數據,周五將有大約3.5萬億美元的期權將到期。行權價為3900點,一旦標普500指數跌破3900點,將引發加速下跌。


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  • 2年期美債收益率續創15年高位,激進加息恐慌持續籠罩華爾街

行情數據顯示,美債市場隔夜再度承壓,對政策尤為敏感的兩年期美債收益率上漲7.6個基點,至3.9009%,創下15年新高。這一跡象表明,交易員仍預計美聯儲將對高企的通脹采取更為強硬的行動。展望後市,美國金融市場眼下的焦點無疑已經提前轉向了下周召開的美聯儲9月議息會議。雖然大多數經濟學家仍認為加息75基點是9月20-21日會議最有可能出現的結果,但在8月高於預期的CPI數據公布後,加息100個基點也並非全無可能。


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  • 美國前財長薩默斯:預計美聯儲最終將加息至4.3%以上

薩默斯周四表示,美聯儲可能最終不得不將利率上調到4.3%以上,以控製通脹。他表示:「我的猜測是,如果他們想安全地控製通脹,他們將不得不進一步加息,但這不是他們現在需要做出的決定。」「很明顯,美聯儲現在表示下周將加息75個基點的行動,要比只加息50個基點要好。我相信他們將不得不繼續提高利率。」


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  • 美國億萬富豪:經濟正在急刹車,美聯儲激進加息將導致一場大衰退

周五,華爾街大佬、億萬富翁房地產投資者、Starwood Capital董事長兼首席執行官Barry Sternlicht在一檔采訪節目中表示:美國經濟正在「急刹車」,美聯儲激進加息將導致一場大衰退,房地產市場或出現「嚴重崩潰」,民眾也將失去工作。 Sternlicht指出,這是史上利率增長最快的一次,特別是自沃爾克以來,但今天的經濟背景與沃爾克時期大不相同。消費者信心「糟糕」,首席執行官信心「慘淡」,房地產市場將出現重大崩潰。

  • 前富國銀行資管:美債收益率曲線或將出現40年來最大倒掛

Allspring Global Investments(前身是富國銀行資管公司)表示,隨著經濟衰退漸近,美國國債兩年期和十年期收益率曲線有可能進一步倒掛,達到1980年以來的最高水平。Allspring高級投資策略師Brian Jacobsen表示,兩年期收益率在未來6個月可能會激增,與10年期收益率的倒掛至少增加100個基點。數據顯示,該部分曲線的收益率差距在本周五為負44個基點,達到一個月以來的峰值。

  • 歐洲天然氣價格跌近11%

截至發稿,基準荷蘭TTF天然氣期貨價格大跌約11%,報190.75歐元/兆瓦時。目前,歐盟正在就幹預能源市場的計劃尋求共識以應對數十年來最嚴重的能源危機。歐盟委員會此前提出的對天然氣價格設置上限的建議因成員國之間存在較大分歧而被暫時放棄。周四,歐盟當前的最大天然氣供應國挪威表示,願與歐盟談判以解決能源危機。此外,周五,據知情人士透露,德國正在就收購Uniper SE和另外兩家大型天然氣進口商VNG和Securing Energy for Europe GmbH(SEFE)進行高級談判,這是避免其能源市場崩潰的歷史性一步。

熱點要聞


  • 明星科技股盤前多數走低


  • 蘋果確認iOS 16存在漏洞影響新機激活,稱正在調查中

據媒體報道,$蘋果(AAPL.US)$已經確認,iPhone新設備可能會遇到初始設置期間無法通過Wi-Fi網絡進行激活的問題,稱該問題「正在調查中」。

  • 最快僅1周!特斯拉中國進一步縮短Model 3/Y交付時間

據報道,$特斯拉(TSLA.US)$進一步縮短了在中國的交付時間,所有車型的預期交付周期均低至1周。目前,特斯拉上海工廠只生產Model 3和ModelY,前者有兩種版本,後者有三種版本。根據特斯拉中國網站的最新信息,後輪驅動版入門級Model 3目前的預期交貨時間為1-8周,低於之前的6-10周。

  • 聯邦快遞撤銷2023財年業績指引,引發物流板塊暴跌

$聯邦快遞(FDX.US)$在周四撤銷了三個月前發布的2023財年業績指引,稱全球需求在8月底加速放緩,且在11月當季將進一步惡化。該公司初步估算,截至今年8月31日的2023財年第一財季調整後運營利潤12.3億美元,遠遜於分析師預期的17.4億美元;預計第一財季non-GAAP下每股收益為3.44美元,低於去年同期的4.37美元,並且遠低於市場普遍認為的5.14美元。該股盤前跌超20%。


  • 優步電腦系統遭黑客入侵

據報道,黑客入侵了一名員工的辦公通訊應用Slack,並利用它向$優步(UBER.US)$員工發送消息,宣布公司遭遇數據泄露。優步隨後關閉其 Slack 消息系統以及一些工程系統。一名安全工程師表示,黑客提供了獲得公司關鍵系統訪問權限的證據。目前還不清楚優步的車隊或運營是否受到了影響。截至發稿,優步周五美股盤前跌近4%,此前一度跌超8%。


  • 英國監管機構將深入調查微軟收購動視暴雪交易

英國競爭和市場管理局(CMA)發布聲明稱,該機構將深入調查微軟收購$動視暴雪(ATVI.US)$的交易,因微軟未能提供補救措施解決競爭方面的擔憂。一位知情人士稱,微軟在初步調查期間沒有提出任何補救措施,因為CMA通常傾向於在第一階段作出重大讓步。另一方面,微軟重申其9月初的聲明,稱其已準備好與CMA合作采取下一步措施,解決監管機構的任何擔憂。

  • Roblox8月日活用戶平均預定量下降14%-16%

該公司周四公布8月運營數據,日活用戶數5990萬,同比增長24%;$Roblox(RBLX.US)$平台用戶遊戲時長47億,同比增長18%。公司還預計8月份的預訂量在2.33-2.37億美元之間,同比增長5%-7%;營收2.08-2.11億美元之間,同比增長22%-24%;但預計作為關鍵收入指標的日活用戶平均預定量同比下降14%-16%至2.08-2.11億美元。公司估計,匯率波動的影響導致預訂量增長率下降約4%。

  • 遭監管重拳!印尼反壟斷機構對谷歌抽傭問題展開調查

印尼反壟斷機構(KPPU)周四表示,正在調查Alphabet旗下的谷歌在軟件分銷平台$谷歌-C(GOOG.US)$Play Store使用專有支付服務的潛在不公平商業行為。此前,全球反壟斷監管機構對谷歌展開了類似調查。KPPU在一份聲明中表示:「KPPU懷疑谷歌在印尼的數字應用分銷中濫用其主導地位、有條件銷售和歧視性做法。」KPPU稱,初步調查發現,自6月1日起,印尼應用程序開發者被要求使用谷歌的支付系統,該系統收取15%至30%的費用。

  • CFPB計劃開始監管Affirm、PayPal等「先買後付」服務供應商

美國消費者金融保護局(CFPB)周四在一份報告中稱,「先買後付」(Buy Now, Pay Later)的金融產品快速增長,促使該機構計劃開始監管$Affirm Holdings(AFRM.US)$$PayPal(PYPL.US)$等BNPL服務提供商。在新冠疫情期間,由於利率極低,人們被迫呆在家里,網上購物激增,這項服務受到了極大歡迎。但CFPB警告說,借款人的信息披露和保護可能不均衡。CFPB目前並不負責監管BNPL的業務。截至發稿,周五美股盤前,Affirm跌1.38%,PayPal跌1.31%。

  • 瑞穗:將英偉達目標價從225美元降至205美元,維持買入評級

瑞穗銀行分析師VijayRakesh將$英偉達(NVDA.US)$目標價從225美元下調至205美元,並保持對該股的買入評級。Rakesh在研報中稱,進入2022年底,美國的超大規模(Hyperscale)市場「仍然強勁」,會有適度的「阻力」。分析師認為,由於宏觀擔憂,一些超規模企業的增速可能會在2022年底開始放緩。他的調查顯示,超大規模的訂單出現了「阻力」,但沒有完全抵消,第三季度環比持平,第四季度「可能疲軟」。此外,Rakesh降低了對AMD的預期,「宏觀經濟的不利因素給近期的前景蒙上了陰影。」

  • 世衛組織:葛蘭素史克新冠抗體藥物對目前流行變體沒效果,不建議使用

為世界衛生組織提供建議的一個專家小組表示,$葛蘭素史克(GSK.US)$$再生元製藥公司(REGN.US)$針對新冠開發的抗體藥物可能不適用於奧密克戎及其變體,因此建議不要使用這些藥物。

  • EvercoreISI:將奈飛評級從同業一致上調至跑贏大市,目標價從245美元上調至300美元

EvercoreISI分析師MarkMahaney將$奈飛(NFLX.US)$評級從同業一致上調至跑贏大市,目標價從245美元上調至300美元。Mahaney在研報中稱,該公司的廣告支持層和密碼共享收入機會構成催化劑,可以推動收入增長的「實質性加速」。分析師認為,這些機會並沒有被計入華爾街當前預期或股票的當前估值。他認為全球流媒體市場仍然具有吸引力,奈飛是「公認的市場領導者」,其商業模式已經證明其經營利潤率的槓桿作用,並正在產生大量的自由現金流。

  • 摩根士丹利:將星巴克目標價從88美元上調至96美元,維持持股觀望評級

摩根士丹利分析師JohnGlass將對$星巴克(SBUX.US)$的目標價上調至96美元,並保持對該股的持股觀望評級,此前該公司在其投資者日會議上概述了Glass所謂的「艱巨但可信的計劃」,以加速美國市場的銷售增長。Glass表示,該公司23-25財年10-12%的收入增長、7-9%的全球同店銷售增長、7%的全球單位增長和15-20%的每股收益增長的財務目標,在他看來「可以實現,但十分艱巨」,盡管這些目標「設定了很高的標準,有些人可能認為這將造成負擔」。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數下挫


  • 騰訊控股連續20個交易日回購,共計超70億港元

自2022年8月19日以來,$騰訊控股(ADR)(TCEHY.US)$已連續20個交易日回購,共計2244萬股,耗資70.34億港元。

  • 晶科能源:已完成更大尺寸矽片技術儲備

$晶科能源(JKS.US)$在互動平台表示,公司當前仍以182mm作為主要產品尺寸,但同步已完成更大尺寸矽片技術儲備。公司能夠製備182mm尺寸矽片的單晶爐中,95%以上亦可製備210mm尺寸矽片。

美股盤前成交額TOP20




美股宏觀事歷提醒


22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

次日

01:00 美國截至9月16日當周全美鑽井總數

03:30 美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布周度持倉報告

編輯/irisz

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標題:美股前瞻 | 四巫日駕到!3.5萬億美元期權即將到期;三大股指期貨盤前齊挫,納指期貨跌超1%

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。