1 拜登政府又要搞事？7萬億賽道迎重大變數！影響多大？

9月11日，據環球時報援引彭博社報道，繼「芯片法案」之後，美國總統拜登又準備簽署一項行政命令，以幫助擴大美國的生物製造，達到「加強供應鏈安全」的目標，其中特別提到所謂的「減少對中國的依賴」。據報道，該行政命令的內容將主要包括，美國如何增強在生物基產品、材料等領域的製造能力，最終達到降低價格，並「加強供應鏈安全」的目標，特別提到「減少對中國的依賴」。此外，拜登政府計劃支持擴大生物製造的基礎設施，但尚不清楚是否有專項資金來支持該行政命令。

同時，據路透社消息，幾位知情人士稱，拜登政府計劃下個月擴大對美國向中國出口用於人工智能和芯片製造工具的半導體的限製。報道稱，美國商務部打算今年某些時候在致三家美國公司——KLA Corp (KLAC.O)、Lam Research Corp (LRCX.O)和 Applied Materials Inc (AMAT.O)的信函中傳達相關的限製規定。美國商務部發言人上周五拒絕就具體規定發表評論，但重申其「正在采取綜合措施實施額外行動……以保護美國的國家安全和外交政策利益」。KLA、應用材料和英偉達拒絕置評，而Lam沒有回應置評請求。AMD沒有對具體的政策舉措發表評論，但重申它預計新的許可要求不會產生「重大影響」。

點評：目前，A股市場的芯片概念股約有7.4萬億市值。從以往的行情來看，美國的出手只會強化自主可控的邏輯，從而帶動整個板塊上漲。因此，從另外一個角度來看，最終可能帶來利好的結果。

2 8月重磅數據來了！社融規模增2.43萬億，M2增速再創新高，LPR年內有望繼續調降？

9月9日，中國人民銀行發布2022年8月金融統計數據報告。數據顯示，8月社會融資規模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元。8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增390億元。

總體來看，8月份新增信貸數據回暖，尤其是企業融資需求有所回升。8月末，廣義貨幣(M2)餘額259.51萬億元，同比增長12.2%，又創今年以來同比增速新高， 目前M2已連續5個月保持兩位數增速。

點評：光大證券指出，8月企業中長期貸款增長7353億元，較去年同期多增41%。企（事）業單位中長期貸款的增量體現了企業的投資意願以及擴大生產的信心，這對於穩住經濟大盤至關重要。展望來看，後續社融增速大概率將會維持窄幅震蕩，年末存在走弱壓力，全年增速在10.3%左右。疫情反復對生產經營和線下消費的擾動，以及房地產市場走勢是最大的不確定性來源，LPR年內有望繼續調降。　

3 5萬億沸騰！寶馬重磅官宣，與寧王、億緯鋰能簽訂大單！聯手供貨超百億歐元

9月9日，寶馬集團宣布已向寧德時代和億緯鋰能授予價值超百億歐元的電芯生產需求合同。這兩家合作夥伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產能將達20GWh。億緯鋰能稱，子公司億緯動力收到德國寶馬集團的定點信，將為德國寶馬集團NeueKlasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。寧德時代表示，與寶馬集團宣布達成了一項長期協議，從2025年開始，寧德時代將為寶馬集團「新世代」車型架構的純電車型供應圓柱電池。

點評：寧德時代、億緯鋰能攜手供貨全球車企巨頭，意味著中國新能源行業進軍全球領域勢不可擋，也必將帶動整個產業鏈發展，這對於處於這一產業鏈的公司來說，無疑也是一份利好。粗略估計，A股處於新能源汽車行業的市值超過5萬億。

4 印度征收大米出口稅，國際糧價或再被推高！種業政策再迎催化，關注行業龍頭標的

據新華社報道，印度政府近日宣布，將對部分出口大米征收20%關稅，以確保國內糧食供應。而作為全球糧食主產區之一，其大米產品面向全球150多個國家出口，貿易額占據全球大米貿易的40%。印度大米出口商協會主席預計，大米出口價可能從目前的350美元/噸上漲至超400美元/噸。

另外，近日，農業農村部公告第一批72個國家農作物種質資源庫（圃）和19個國家農業微生物種質資源庫名單，加快健全我國農業種質資源保護體系。下一步，農業農村部將會同地方農業農村部門，組織簽訂國家級種質資源庫三方協議，落實省級主管部門、屬地政府和保護主體三方責任。

點評：目前，國內種業相關政策持續推進，同時，高企的國際糧價有助於提振種子需求，種業景氣度持續提升。國金證券指出，隨著種業技術發展，轉基因技術有望加速落地，建議關注轉基因技術優勢明顯、具有核心育種優勢的龍頭種企。浙商證券指出，種植鏈條國際糧價波動，建議關注道道全、金龍魚榨利改善情況；關注轉基因種業相關標的，推薦關注大北農（轉基因性狀儲備豐富，先發優勢明顯）、隆平高科（玉米和水稻種子龍頭，參股公司轉基因性狀較多）。

5 巴菲特又出手！狂買近400億西方石油，多次減持比亞迪

根據西方石油9月9日最新披露信息，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司對西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日，伯克希爾哈撒韋持有西方石油20.2%的股份。相當於一個月時間，巴菲特斥資超56億美元(折合人民幣400億元)買入西方石油。三年前，伯克希爾哈撒韋首次對西方石油公司進行了押注。

在不斷增持西方石油的同時，巴菲特不斷減持比亞迪，引發市場關注。8月30日，港交所網站顯示，伯克希爾·哈撒韋於8月24日出售了133萬股比亞迪股份，平均價格為277.1港元/股。這是持股14年來，伯克希爾·哈撒韋公司首次減持了比亞迪。而本次減持後，巴菲特仍持有比亞迪2.18億股，持股比例降至19.92%。一周後，伯克希爾·哈撒韋再度減持171.6萬股。減持後，伯克希爾·哈撒韋目前持有比亞迪港股2.07億股。

點評：分析師認為，巴菲特經歷過上世紀70年代大滯脹，根據長期投資經驗和獲得的美國保守派信息，持續看好油價、收購西方石油公司，與曾經重倉中國石油相似。此外，被巴菲特減持的比亞迪也不用過度悲觀，決策可能更多出於巴菲特自身的投資框架和個股審美，「不適合」並非「不優秀」。2016年被巴菲特減倉的沃爾瑪和寶潔公司，後續ROE和股價依然實現大幅上漲。

6 烏軍稱9月初以來已重新控製3000多平方公里土地，車臣領導人猛批俄軍戰略失誤

據央視新聞，烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日內當地時間11日在其官方社交賬戶發布消息稱，自9月初以來，已有3000多平方公里的土地回歸烏克蘭控製。在哈爾科夫方向，烏克蘭武裝部隊不僅在向南和向東推進，而且也在向北推進，距離俄羅斯邊境50公里。

俄國防部10日發表聲明稱，為實現既定目標，決定將駐紮在巴拉克列亞和伊久姆地區的俄軍部隊重新集結，加強頓涅茨克方向的力量。

當地時間9月11日，車臣領導人卡德羅夫在社交平台發布長達11分鍾的語音批評俄羅斯軍隊的表現，並表示如果再不改變戰略，必要時將去找普京談談。他同時聲稱將增兵萬人前往敖德薩，很快俄軍將重新控製失守的城鎮。

7 8月這些經濟數據將公布！兩大重磅行業盛會也將召開

9月16日（周五），國家統計局將公布8月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資等數據。中金公司認為，8月高溫少雨天氣及其帶來的局部限電停產、戶外施工活動暫停等，對工業生產和建築投資形成一定抑製，工業生產增速或較7月微升，而投資則略有下降。8月的基數變動也有影響，比如社零總額在經歷6-7月的波動後或將回歸常態、平緩修復，但低基數會帶來增速的跳升。總體而言，8月經濟數據受短期和技術性因素影響波動較大，實際的經濟表現仍在改善趨勢中，更加充分的修復可待政策發力效果的進一步顯現。

2022世界智能網聯汽車大會將於9月16日-19日在北京·中國國際展覽中心（順義館）舉辦。本屆大會以「智能加速度網聯新生態」為主題，圍繞高端化運行、國際化布局、專業化解構、互動性體驗四個特色亮點展開。大會將同期舉辦中國國際新能源和智能網聯汽車展覽會、2022全國智能駕駛測試賽總決賽。2022年第五屆全球智博會將於9月15日-17日在蘇州國際博覽中心舉辦。本屆全球智博會主題為「萬物賦蘇·智匯圓融」，涉及工業視覺、元宇宙、生物計算、智能駕駛等多種新技術。大會聚焦「工業視覺」「硬科技」「元宇宙」等產業方向，將舉辦3場品牌論壇。