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收盤:美股三大指數連漲兩日齊創六周新高,明星科技股領漲,奈飛漲超7%

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盡管道指和標普盤中短暫轉跌,收盤時美股集體連漲兩日、齊創六周新高,科技和非必需消費板塊領漲,特斯拉二季度營收和盈利超預期,但利潤率收窄,盤後漲近5%後轉跌,意大利政局動蕩且「北溪1號」恢復輸氣存懸念,歐股全天震蕩、先漲後跌,10年期意債收益率轉漲至三周新高,歐元兌美元失守1.02跌落兩周高位。

避險需求一度令歐美國債收益率齊跌,兩年與10年期美債收益率午後轉漲、曲線仍倒掛。

國際油價跌超2%,美油9月主力合約失守100美元,歐美天然氣跳漲,美氣大漲10%上破8美元。美元止步三連跌重返107,比特幣升破2.4萬美元。歐央行鷹派加息在即,現貨黃金失守1700美元,期金逾15個月新低,樂觀情緒提振倫敦金屬漲超1%。

意大利政治局勢持續動蕩。據央視,該國總理德拉吉周三贏得參議院信任投票,但執政聯盟中的主要成員:聯盟黨、意大利力量黨、五星運動黨議員未參加參議院信任投票。德拉吉或將在周四出席眾議院關於對政府信任投票的辯論時確認辭職,歐元兌美元聞訊跌至日低,失守兩周高位。

歐美經濟數據不佳。歐元區7月消費者信心指數初值降至-27,創歷史新低。美國6月成屋銷售總數年化下降5.4%至兩年新低,五個月連降創2013年來最長周期,上周按揭貸款需求降至2000年來最低。英國6月CPI同比增9.4%,加拿大6月CPI同比增8.1%,均續創40年新高,增加央行更激進加息進而引發衰退的風險。市場預計8月英國加息50個基點為三十年最大幅度,9月加拿大再加息75個基點。

投資者持續衡量歐美公司二季度財報業績,同時等待歐洲央行周四宣布2011年以來的首次加息策略,昨日曾有報道稱歐央行打算鷹派加息50個基點來對抗高通脹。日本央行也將於周四公布貨幣決策,市場普遍預期會維持超寬鬆政策,日元兌美元一直無法升破138,不斷逼近24年低位。

周四另一個重磅事件是,關注俄羅斯能否在年度維修後如期恢復「北溪1號」天然氣管道運營。據央視,德國天然氣管道運營商正式,「北溪-1」供氣將於21日恢復,這令歐股高開,泛歐Stoxx 600指數一度漲0.5%,刷新五周高位。但俄羅斯總統普京警告稱,盡管北溪管道將恢復向歐供氣,若西方製裁令渦輪機無法抵達,將僅以20%的產能運行,歐股午盤後集體轉跌。

「北溪1號」能否恢復100%滿額運營向歐洲輸氣存在懸念。歐盟稱正在為包括俄羅斯天然氣完全斷供的所有可能場景做準備,建議成員國在未來八個月內將天然氣消費量減少15%。俄羅斯副總理諾瓦克稱,若西方國家設置的進口俄羅斯油價上限低於產出成本,俄羅斯將不會出售石油。

美股集體連漲兩日、齊創六周新高,科技和非必需消費板塊領漲,歐股全天震蕩、先漲後跌


7月20日周三,投資者對美股二季度財報季存在樂觀情緒,有不少分析推測市場可能觸底,美股在四天里第三天上漲,在大型科技股推動下,標普和道指低開高走,納指漲幅居前。

美股開盤漲跌不一,納指漲0.11%,標普500指數跌0.03%,醫療保健和能源股不佳,道指漲0.01%後火速轉跌,日內最深跌180點或跌0.6%。盤初主要行業ETF漲跌不一,能源業ETF跌1.5%,公用事業ETF跌1.1%,但網絡股指數ETF漲2%,生物科技指數ETF漲1.3%。

開盤一個小時,美股集體轉漲,納指漲幅擴大。道指一度漲117點或漲0.4%,並上逼3.2萬點關口。標普大盤一度漲1%,納指最高漲近227點或漲1.9%,嚐試上逼1.2萬點,納指100最高漲近240點或漲2%,羅素2000小盤股最高漲1.4%並升破1800點。

午盤時,標普和道指一度轉跌,尾盤重新轉漲,納指和小盤股全天維持漲勢。收盤時,主要股指均連漲兩日和刷新六周高位,標普、道指和小盤股創6月9日來最高,納指和納指100接近收復6月8日來跌幅。這也是標普近兩周來首次錄得兩日連漲,科技和非必需消費品領漲。

標普500指數收漲23.21點,漲幅0.59%,報3959.90點。道指收漲47.79點,漲幅0.15%,報31874.84點。納指收漲184.50點,漲幅1.58%,報11897.65點。納指100漲1.55%,羅素小盤股漲1.59%。


標普和道指午盤短暫轉跌,主要股指收盤均連漲兩日至六周高位

明星科技股齊漲。「元宇宙」Meta漲超4%,連漲四日,接近收復6月9日來全部跌幅。亞馬遜最高漲4.5%,連漲六日,接近收復6月7日來跌幅。蘋果最高漲1.8%,連漲兩日至5月10日來最高。微軟最高漲2.1%,谷歌母公司Alphabet最高漲1.4%,均連漲兩日至7月11日來最高,不過谷歌稱將暫停招聘兩周,收盤幾乎回吐全部漲幅。財報好於預期的奈飛漲超7%,連漲四日至三個月新高。財報公布前特斯拉最高漲2%,連漲六日至兩周最高,二季度營收和利潤超預期,維持車輛交付平均年增50%的指引,盤後一度漲4.8%,隨後因利潤率下降而轉跌。

芯片股也齊漲。費城半導體指數漲2.5%,連漲兩日至6月9日來最高,站穩2800點上方。英特爾漲0.9%,刷新五周多高位。AMD漲超4%,連漲六日至一個月最高。英偉達最高漲5.3%,連漲六日至6月9日來最高。荷蘭半導體設備製造商ASML將全年銷售指引砍半,但盤初跌1.5%後轉漲超3%。

其他變動較大的個股包括:

油田服務商貝克休斯一度跌超13%至1月6日來最低,二季度每股盈利均為市場預期的一半,收入也遜於預期,公司警告存在零部件短缺和供應鏈通脹等多重挑戰。

生物科技公司渤健Biogen跌5.8%並抹去7月以來全部漲幅,盡管二季度營收和盈利均好於預期,公司警告收入可能受到日益激烈的仿製藥競爭打擊。

默克製藥跌近3%並接近回吐6月22日以來的一個月漲幅,其Keytruda抗癌藥物在一項針對頭頸癌患者的後期研究中未能達到目標。

家庭香氛和個護零售商Bath & Body Works跌近6%後轉漲超3%,在財報發布前下調二季度和全年營收指引,稱高通脹和更加困難的宏觀經濟環境令低收入消費者對支出更加謹慎。

加密貨幣交易所Coinbase最高大漲20%,連漲六日至5月31日來最高,公司稱對近期申請破產的加密貨幣公司Celsius、三箭資本和Voyager Digital等「不存在融資風險敞口」。區塊鏈概念股也隨同比特幣在6月中旬以來首次升破2.4萬美元而集體走高。

美國網約車平台Lyft計劃裁員約60人,影響少於2%的員工,將重組國際業務,合並部分地區業務,並暫停向乘客提供租車服務,股價漲7.6%。福特計劃在未來幾周裁員多達8000人,主要集中在燃油車部門,以期提高利潤,為進軍電動汽車市場提供資金,股價漲超1%。

熱門中概股未能追隨大盤漲勢。中概ETF KWEB跌近1%,CQQQ跌0.6%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌0.8%。納斯達克100四只成份股中,網易漲4.5%,京東跌0.3%,百度跌1.1%,拼多多跌2.8%。其他個股中,阿里巴巴跌0.8%,財經控股跌超3%,騰訊ADR跌0.9%,B站跌0.6%,貝殼跌超4%,小鵬和理想汽車分別跌1.5%和3.8%,但愛奇藝漲0.7%,蔚來汽車漲0.8%。

受到經濟數據、本土政治動蕩,以及俄羅斯能否如期恢復「北溪1號」輸送天然氣等因素影響,歐股全天震蕩、先漲後跌。泛歐Stoxx 600指數收跌0.21%,止步三日連漲並從五周新高回落,銀行和汽車板塊跌近1%領跌,但科技股漲1.7%。主要國家股指普跌,意股跌1.6%表現最差,銀行股指數跌2.9%,俄羅斯RTS指數漲超1%。德國能源巨頭Uniper在政府救助談判之際漲近13%。


歐股午後轉跌且意大利股指領跌,主要由於意大利總理德拉吉能否成功維持執政聯盟引發質疑。北方聯盟黨和貝魯斯科尼的意大利力量黨都不願參與針對德拉吉政府的信任投票。歐股還因擔心俄羅斯不會完全重啟天然氣供應而下滑,這將增加歐元區經濟衰退的風險,國際貨幣基金組織IMF今日預警稱,若俄羅斯停止供氣,德國恐將損失約5%的經濟產出。

還有分析稱,在歐洲央行宣布11年來首次加息決議之前,歐美股市風險偏好持續受到抑製。就算反彈也無法持久,更像是短暫的熊市跳漲,而非新的牛市開端。高盛CEO所羅門表示,高盛經濟學家們預計美國經濟衰退風險加重。瑞銀全球財富管理的首席投資官Mark Haefele也稱,在經濟前景、央行政策和政治風險更加清晰之前,預計市場情緒不會持續改善。

避險需求一度令歐美國債收益率齊跌,兩年與10年期美債收益率午後轉漲、曲線仍倒掛


歐美國債收益率在美股盤初均走低,國債遭遇避險買盤需求,同時也由於歐美經濟數據不佳。10年期美債收益率一度失守3%關口,與兩年期收益率的關鍵曲線維持倒掛,突顯衰退隱憂。兩年期對5年、10年和30年期收益率曲線多日倒掛,5年/30年期曲線再現倒掛。


5年/30年期美債收益率曲線再現倒掛,突顯衰退隱憂

10年期美債收益率最深下行7.6個基點,日低下逼2.94%,美股午盤後重新轉漲1個基點,重回3%關口上方。30年期長債收益率最深下行近7個基點,日低觸及3.11%,美股午盤後保持跌勢。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度下行7個基點至3.16%,美股午盤後重新轉漲2個基點上逼3.26%。


2年至10年期美債收益率在美股午盤後均收復跌勢,重新轉漲

10年期德債收益率一度較日高回落近11個基點,日低不足1.19%,全天保持跌勢。10年期英債收益率最深較日高下行逾17個基點至2.05%,美股午盤後重新轉漲至2.14%。市場風險情緒惡化,意/德基債息差這一關鍵指標兩位數走闊,10年期意大利國債收益率止住16個基點的跌幅並顯著轉漲,美股午盤後較日低大幅反彈近35個基點至3.61%,創三周新高。

國際油價跌超2%,美油9月主力合約失守100美元,歐美天然氣跳漲,美氣大漲10%


WTI 8月原油期貨收跌1.96美元,跌幅1.88%,報102.26美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.40%,報107.35美元/桶。

今日到期的美油WTI 8月期貨最深跌2.71美元或跌2.6%,日低失守102美元,美股時段一度轉漲並升破104美元,尾盤再度轉跌。9月期貨全天下跌,無法站穩100美元,最深跌2.55美元或跌2.5%並下逼98美元。國際布倫特最深跌3.75美元或跌3.5%,日低失守104美元。


美油9月主力期貨合約失守100美元

美油8月期貨轉漲和美股午盤後其他原油合約跌幅收窄,與美國官方統計商用石油儲備下降有關。美國能源信息署EIA稱,上周美國原油庫存減少40萬桶,總庫存較歷史同期五年均值跌6%。汽油庫存增加350萬桶,但總量較五年均值跌3%,包括柴油和取暖用油的精煉油庫存減少130萬桶,較五年均值低了23%。同時,美國戰略石油儲備(SPR)降至1985年7月以來新低。 

分析稱,油價陷入供應擔憂和經濟疲軟降低需求的拉鋸戰,鑒於OPEC+增產空間有限,預計油價繼續受到供應緊張的支撐。同時,美國NYMEX 8月天然氣期貨收漲10.29%,報8.0070美元/百萬英熱單位,上破8美元關口,創近五周最高,與氣溫比預期更熱和產量下降有關。

由於對俄羅斯能否周四如期恢復「北溪1號」管道運營存疑,歐洲天然氣繼續上漲。ICE英國天然氣期貨連續兩日呈兩位數百分比躍升,在昨日尾盤漲超12%後周三再漲超25%,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲1.3%,盤中最高漲超6%。歐洲天然氣尾盤漲幅收窄,受「北溪1號」預計部分恢復輸氣的消息影響。

美元止步三連跌重返107,歐元被意大利政府崩潰邊緣嚇壞失守1.02,比特幣升破2.4萬美元


衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY重回107關口上方,日內最高漲0.5%,止步三日連跌並從兩周低位反彈,上周曾升破109至2002年9月以來的二十年最高。


美元止步三日連跌,重返107關口上方

在歐央行周四可能更激進加息的預期之下,歐元兌美元一度漲0.5%,美股午盤後傳出意大利聯合政府正處於崩潰邊緣的消息,歐元兌美元跌0.7%至日低,報1.0156,失守1.02關口。

英鎊兌美元和歐元均跌,兌美元跌0.3%並失守1.20,從一周半新高回落,兌歐元一度跌至7月7日來最低。分析稱,這是因為下個月大幅加息50個基點的可能性基本被市場計價完畢。

美股午盤後,加密數字貨幣多數回吐漲幅,但市值最大的龍頭比特幣連漲三日,一度自6月中旬以來首次升破2.4萬美元關口,市值第二大的以太坊一度升破1600美元。過去一周,比特幣累漲超20%且重返200日均線關鍵技術位上方,以太坊漲超50%,有分析認為短期內幣價觸底。


比特幣一度自6月中旬以來首次升破2.4萬美元

歐央行鷹派加息在即,現貨黃金失守1700美元,樂觀情緒提振倫敦金屬普漲超1%


美元和美債收益率轉漲施壓金價,COMEX 8月黃金期貨收跌10.50美元,跌幅0.61%,報1700.20美元/盎司,止步兩日連漲並創逾15個月新低,失守1710美元並逼近1700美元關鍵心理整數位。現貨黃金最深跌19美元或跌超1%,失守1700美元並下逼1690美元,至2020年5月來最低。


歐股收盤後黃金跌幅加深,期金下逼1700美元創逾15個月新低

美國企業盈利強勁和歐洲天然氣供應擔憂有所緩解,提振風險偏好,倫敦工業用基本金屬周三普漲,從數月低點反彈。麥格理仍建議這只是短期超賣反彈,在需求出現切實好轉之前逢高賣出。

被稱為全球經濟健康晴雨表的「銅博士」收漲100美元或漲1.4%,收復昨日過半跌幅,盤中一度升破7400美元,從上周五反彈逾6%。倫鋁漲1.7%,倫鋅漲2%並重返3000美元,倫鉛漲2.3%並升破2000美元,倫鎳漲583美元或漲2.8%,倫錫跌近120美元或跌0.5%。不過,倫銅仍較3月的歷史峰值回落超30%,其他基本金屬也較年初高點下跌了25%-50%。

編輯/Jeffrey

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。