全球宏觀

• 周一盤前，美股三大股指期貨盤前上揚

歐股小幅下跌，截至發稿，德國DAX30跌0.97%，法國CAC40跌0.76%，英國富時100跌0.71%。

• 美國「假CPI」嚇崩市場，真數據今夜登場，將續創40年新高？

前一個交易日，「CPI同比上漲10.2%」的流言嚇崩市場，隔夜美股集體跳水。雖然在官方機構的極力安撫下，眾人神經似乎稍顯平復。但是華爾街大行發布的諸多預測，仍舊暗示大家要為最新的CPI數據做好心理準備。目前BBG的調查結果顯示，6月CPI數據的市場共識中值為同比增長8.8%，較5月8.6%的CPI水平繼續上行，續創40年來新高。

• 交易員完全定價美聯儲7月加息75基點，機構：通脹數據或高於預期

貨幣市場押注美聯儲本月晚些時候將加息75BP，押注美國將需要加快貨幣緊縮步伐，以遏製通脹。「我認為7月份加息75個基點是既成事實，」景順資管首席全球市場策略師Kristina   Hooper表示。「美聯儲現在需要保持激進，這樣它才能在9月份評估形勢，並可能在第四季度采取不那麽激進的緊縮路線。」瑞穗集團全球宏觀策略交易主管Peter  Chatwell表示，在7月的會議上，75個基點的預期可能有空間小幅上調，以防美聯儲覺得有必要更快地踩刹車。他指出，通脹數據可能高於預期。

• 德意誌銀行：美國企業盈利疲軟基本上已被priced-in，不太可能被進一步拋售

德意誌銀行的策略師稱，美國股市不太可能出現以第二季度盈利疲軟為由的進一步拋售，因為盈利疲軟基本已被考慮在內。相反，歷史數據顯示，市場通常（75%）在大跌後的財報反彈。此外，在進入新的財報季之前，標普500指數的成員（不包括能源公司）已經源源不斷地下調了指引。

• 外資投行紛紛看多中國股票，瑞信最看好這三大行業

瑞信中國證券研究主管黃翔（Edmond Huang）發布對於中國市場的《2022年下半年展望》報告。報告認為，隨著監管壓力減弱、新的刺激措施提振中國經濟復蘇。根據該機構的影響評估打分表，瑞信對中國的汽車、互聯網和房地產行業復蘇最為看好。相比之下，該報告認為，非銀金融、能源、醫療保健和調味品行業的吸引力相對最低。

• 油市退燒？IEA最新預測：全球石油供應危機出現緩和跡象

國際能源署（IEA）周三表示，全球石油供應危機正顯示出初步緩和的跡象，因經濟增長乏力拖累了原油需求，而製裁俄羅斯石油工業所造成的影響也小於預期。同時，美國和加拿大正在引領全球原油產量的增長，俄羅斯石油工業也沒有因為製裁受到很強烈的負面衝擊。

這在周二的國際市場上也有一些體現，布倫特和WTI石油紛紛跌破100美元/桶。布倫特收盤價為每桶99.49美元，WTI收盤報95.84美元，皆接近俄烏衝突以來的最低水平。

• 全球10國驚現BA.2.75個案，傳染力恐超BA.5

新冠肺炎疫情大流行至今已出現多種變種病毒，近日多國再次發現新變種。包括歐美多國在內的10個國家近來發現綽號為「Centaurus」的BA.2.75變種病毒，傳染力可能超過同為Omicron變種的亞變種BA.5。Centaurus先於5月初在印度發現，至今已傳至全球10國，包括英國﹑美國﹑加拿大及澳洲。

歐洲疾控中心(ECDC)上周四(7日)已把BA.2.75列為「監察中變種」，代表其傳染力更強或潛在重症風險更高。

熱點要聞

• 明星科技股盤前多數上漲

• 諾瓦瓦克斯醫藥盤前上漲，美國政府向其預訂320萬劑新冠疫苗

諾瓦瓦克斯醫藥盤前漲超2%，報71.48美元。$諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$7月13日宣布與美國衛生與公眾服務部(HHS)達成協議，與國防部合作，在Novavax獲得美國食品藥品管理局(FDA)緊急使用授權(EUA)和美國疾病控製和預防中心(CDC)建議下，確保提供初期320萬劑新冠疫苗(NVX-CoV  2373)。Novavax基於蛋白質的疫苗將免費提供給各州、司法管轄區、聯邦製藥合作夥伴和符合聯邦資格的衛生中心。

• iPad或將推出14英寸機型

據可靠的分析師RossYoung在The MacRumors Show表示，$蘋果(AAPL.US)$計劃在未來幾年對iPad系列進行一系列變革性升級，包括新的14.1英寸型號和配備OLED顯示屏的11英寸型號，以及引入屏幕下攝像頭技術和可折疊顯示屏的型號等。

• 法庭開戰！推特反擊馬斯克：要求完成440億美元收購協議

$Twitter(TWTR.US)$起訴馬斯克放棄440億美元的收購要約，指責馬斯克在財富縮水後後悔收購，尋求法院發布命令，迫使馬斯克以每股54.20美元的價格完成收購。7月8日，馬斯克表示將終止對推特的收購，理由是推特嚴重違反了協議中的多項條款，部分原因是擔心用戶中虛假賬戶的數量。這份文件將引發一場備受關注的馬斯克與推特之間的法庭大戰。該訴訟對馬斯克的多項指控進行了反擊，稱其「已經竭盡全力」向馬斯克提供他所要求的信息。

• 谷歌計劃今年放緩招聘速度

$谷歌-C(GOOG.US)$$谷歌-A(GOOGL.US)$母公司Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）周二在給員工的電子郵件中表示，面對可能的經濟衰退，谷歌計劃在今年剩餘時間里放緩招聘速度。皮查伊表示，谷歌將在2022年和2023年專注於招聘「工程、技術和其他領域的關鍵崗位」。此外，谷歌將在投資重疊的地方進行合並、精簡流程，並在某些情況下暫停開發以將資源重新部署到更重要的領域。

• 台積電14日發布二季度財報，5nm工藝營收能否超過7nm將見分曉

根據在官網所公布的消息，$台積電(TSM.US)$將在14日午後，也就是明日午後發布第二季度的財報，CEO魏哲家、CFO黃仁昭在內的多位台高管，預計會出席隨後舉行的財報分析師問答會議，對二季度的業績進行詳細介紹，並回答分析師提出的問題。台積電在財報中，還會披露各項製程工藝的營收狀況，今年二季度量產就將兩年的5nm製程工藝，在季度營收上能否首次超過7nm，屆時也將在財報中揭曉。

• Unity Software公司將2022年全年營收指引區間下調至13億-13.5億美元

$Unity Software(U.US)$盤前直線下挫，現跌超6%。公司宣布與以色列最大的互聯網公司ironSource簽訂合並協議，ironSource估值約44億美元；此外，公司董事會授權一項高達25億美元的股票回購計劃，將在交易完成後生效，還將2022年全年營收指引區間下調至13億-13.5億美元。

• 達美航空盤前跌近4%，Q2淨利潤7.35億美元不及預期

周三美股盤前，$達美航空(DAL.US)$公布了2022年第二季度財務業績。數據顯示，該公司Q2營收138億美元，預期133億美元；淨利潤7.35億美元，不及預期的9.64億美元；調整後每股收益1.44美元，預期1.64美元。公司稱，第二季度實現強勁的盈利能力後，償還了10億美元的債務，並產生超預期的自由現金流。預計第三季度收入較2019年同期增長1%-5%，運力較2019年同期下降15%-17%。截止發稿，達美航空跌近4%。

• 「木頭姐」高喊Roku能漲7倍！到2026年股價將達605美元

ARK Invest創始人兼首席執行官「木頭姐」凱西·伍德大膽預測，$Roku Inc(ROKU.US)$的股價到2026年可以達到每股605美元。根據ARK Invest的研究，該公司相信Roku可能在未來五年內以53%的年增長率增長7倍之多。周二美股收盤時，該股的股價為87.56美元，年初至今已下跌近62%。此外，ARK Invest表示，在牛市和熊市情況下，Roku股價最高將達到1493美元，最低將達到100美元，年化回報率分別為88%和3%。據悉，持有Roku的兩個最大的ETF都屬於ARK Invest。

聚焦中概股

• 熱門中概股盤前普漲

• 工信部：啟動開展公共領域車輛全面電動化城市試點、新能源汽車下鄉等活動

工信部對第十三屆全國人大五次會議第6894號建議的答復：下一步，我部將繼續推動以下工作：一是促進新能源汽車行業綠色發展。深入貫徹落實新能源汽車有關政策，進一步提升充換電基礎設施保障能力，啟動開展公共領域車輛全面電動化城市試點、新能源汽車下鄉等活動，促進新能源汽車消費。二是拓展綠色建材內需市場。加強部門協作，推進綠色建材產品認證，加強認證和生產應用監管，提升產品質量。

• 李斌回應蔚來與合肥對賭：已付75億，不存在對賭失敗問題

近日，$蔚來(NIO.US)$CEO李斌在參加央視《對話》節目時，針對近期網絡流傳的「蔚來與合肥對賭」一事進行了辟謠，不過沒有提及蔚來與合肥之間的業績承諾。李斌表示，安徽和合肥的產業引導基金在2020年投資了蔚來，對蔚來非常重要；但是蔚來也在2020年和2021年回購了一部分股份，回購的部分原值是15億元，蔚來已經付回來75億元，所以不存在什麽對賭失敗的問題。

• 瑞幸主公司注冊資本縮水1.75億美元，減少幅度9.72%

企查查APP顯示，7月13日，瑞幸咖啡（中國）有限公司注冊資本發生變更，由18億美元減少為16.25億美元，減少9.72%。企查查信息顯示，該公司成立於2018年3月，法定代表人為郭謹一，該公司旗下控製101家企業，共涉及28個省份和地區。

美股盤前成交額TOP20

美國宏觀事歷提醒：

20:30 美國6月末季調CPI年率

22:00 加拿大至7月13日央行利率決定

22:30 美國至7月8日當周EIA原油庫存

02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書