近兩年因押注特斯拉而聞名的“牛市女皇”、基金公司Ark Invest掌門人“木頭姐”Cathie Wood開年出師不利。她在投資圈的粉絲信心越來越動搖。
據彭博統計,美東時間1月13日周三短短一天,Ark Invest的旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)就遭遇投資者撤資3.52億美元,創去年3月以來該基金單日資金流出規模新高。
3.5億美元對ARK來說只是九牛一毛,ARK旗下共9只ETF目前總規模還有約250億美元。自去年2月巔峰以來,ARKK的資產規模已經縮水約150億美元,其中源於資金淨流出的只有約11億美元,其它都是自身業績不佳所致。該基金目前的交易價遠低於問世以來平均買入價。
但媒體指出,ARK自Wood 2014年成立以來就擁有不少鐵粉支持,這樣的撤資可能意味著,Wood的投資者粉絲出現了少有的動搖。3.5億美元已經是ARKK問世以來第三大單日資金外流。投資平台AJ Bell的投資主管Russ Mould評論稱:
“無論是主動還是被動,一只基金出現大規模的資金贖回都可以視為,投資者對該基金成長和動量投資的信心動搖。結合加密貨幣以及遊戲驛站(GME)和AMC院線這類散戶抱團股疲軟、能源和金融股強勁反彈來看,確實能感到市場的情緒在改變。”
單日流出創新高正逢ARKK今年迎來“開門黑”,年初以來ARKK累跌15%以上。今年前三個交易日,ARKK的累計跌幅超過11%,成為該基金史上最遭開年表現,其中1月5日一天就重挫逾7%,較去年2月的巔峰水平跌去45%,跌幅甚至超過最近的熊市。2020年3月疫情爆發後的美股史上最快到來熊市期間,ARKK較峰值跌去42%。
華爾街見聞統計,截至本周五盤中,今年初以來ARKK的五大重倉股均累跌10%以上,其中第四大重倉股Roku(ROKU)跌超30%,第三大重倉股Teledoc Health(TDOC)跌近18%,頭號重倉股特斯拉(TSLA)跌超14%,第二大重倉股Zoom(ZM)跌約14%,第五大重倉股Coinbase(COIN)跌近11%。
為什麽ARKK開年大跌?罪魁禍首就是“鷹歌嘹亮”的美聯儲。美聯儲今年一再加快撤除寬鬆的鷹派信號,美國國債收益率水漲船高,基準10年期美債收益率新年第一周升升逾20個基點。美債收益率上行重創了Wood押注的高科技成長股,投資者擔心這類科技股未來利潤越發縮水,紛紛拋售。
就在ARKK大跌7%的1月5日,美聯儲公布的會議紀要暗示,今年可能不止加息速度會更快,縮表也可能更快。紀要發布後,當天10年期美債收益率盤中拉升,迅速站上1.70%,並一度上測1.71%創去年4月初以來新高,納指當日跌超3%,創十個月最大跌幅。
編輯/somer