全球宏觀
周一盤前,美股三大股指期貨走低
科技巨頭市值損失驚人,五月魔咒下美股能否迎轉折?
科技成長股是過去一個月資金拋售的重災區,整體業績增速放緩對估值形成重壓,亞馬遜、蘋果業績指引不佳則加劇了市場憂慮。道瓊斯市場統計顯示,4月FAAMNG集團(Facebook母公司Meta Platform 、蘋果 、亞馬遜 、微軟、奈飛、谷歌母公司Alphabet)的市值損失達到了驚人的1.404萬億美元。隨著美聯儲50個基點加息即將成為現實,面臨「五月賣出」魔咒的市場將迎來久違的反彈還是繼續探底之路?
高盛翻多?四月大跌後,五月美股「大反彈」,因為這個變化
在正確預計了4月份美股市場的下行之後,高盛再次跳回了看漲的觀點。在上周五的報告中,高盛交易員Scott Rubner認為,最糟糕的時刻已經過去,四月下旬的低點可能「暫時」成為市場底部。他指出,上周四美股的大規模上漲是市場極度負面情緒和低倉位的證明,隨著美股上市公司的禁售期(從季度結束前兩周開始到發布公告後的 48 小時)即將結束,資金流動將從周一開始改善,回購股票將再次為市場帶來動力,全球股市有望在5月份大幅反彈。
美聯儲5月加息50個基點的概率為99.6%
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲到5月份加息5個基點的概率為97.1%,加息75個基點的概率為0.4%;到6月份累計加息50、75、100個基點的概率均為0%,累計加息125個基點的概率為91.1%,累計加息150個基點的概率為8.9%。
巴菲特在一季度美股暴跌期間買入超510億美元股票
今年一季度,伯克希爾在市場暴跌期間購買了超過510億美元的股票,包括西方石油、雪佛龍兩家石油巨頭,和惠普、動視暴雪兩家科技公司。這與去年的操作形成巨大反差:2021年伯克希爾股票淨拋售74億美元。
在回應為何出現大手筆交易的問題時,芒格表示,當時看到了比債券更有吸引力的東西。根據伯克希爾公司披露的財報數據,截至第一季度末,伯克希爾的現金儲備已降至了1063億美元,為2018年第三季度以來的最低水平。
貝索斯罕見談熊市:市場開始上課了,教訓是很慘痛的
知名投資人Bill Gurley在Twitter上表示:整個一代美國企業家和科技投資人都沐浴在科技股大牛市的估值之下,「從未經歷」的熊市對於許多人會很痛苦、驚詫和不安。亞馬遜創始人回應:大部分人都極度低估了過去這一輪牛市有多麽了不起。當市場開始上課了,教訓是很慘痛的。
通脹衝擊顯現:美國人開始「消費降級」
據《華爾街日報》,一些全球最大零售商和製造商表示,有跡象顯示人們越來越不願意接受價格上漲,轉而選擇價格更低的同類商品。投資銀行Jefferies最近對約3500名美國消費者的調查顯示,超過70%的人說,他們在食品和家庭必需品方面已經轉向了更便宜的替代品。近40%的人表示,他們會推遲購買旅行、家具和電子產品等大宗商品。
不過,在一些必需品領域,消費者支出尚未顯露出下降的跡象,寶潔公司最近公布了幾十年來最大的季度銷售增長;可口可樂公司也表示,盡管價格高於上年同期,但今年一季度所有業務部門的銷售額都出現了增長。
熱點要聞
保險承保業務受挫,伯克希爾Q1淨利同比下滑五成
受到投資損失和保險承保業務業績疲軟的影響,$伯克希爾-A(BRK.A.US)$的第一季度淨利潤下降。財報顯示,公司第一季經營利潤70.4億美元,去年同期為70.18億美元。但在計入其所投資的股票帳面損失15.8億美元後,公司一季度淨利潤54.6億美元,去年同期為117.1億美元,同比下滑53%。
從細分業務來看,在經營利潤中,伯克希爾的保險承保業務利潤下降,保險承保業務的利潤從去年同期的7.64億美元下降了近94%至4700萬美元。
馬斯克秀選股經驗引發群嘲:這就是你為什麽賣特斯拉股票?
$特斯拉(TSLA.US)$CEO馬斯克周日發推分享他的一些投資建議,不料引發網友「群嘲」:這就是你為什麽要賣特斯拉股票?
馬斯克的建議有三條:選股票,要選那些「你」信仰其產品及服務的公司;只有在你覺得(選擇)公司的產品和服務在走下坡的時候賣出;市場波動,別恐慌。長遠來看,這三點會對你很有幫助,以上。
Wedbush:給予蘋果「跑贏大盤」評級,維持目標價200美元
Wedbush分析師Dan Ives指出,$蘋果(AAPL.US)$3月份公布的季度業績令人印象深刻,盡管截至6月份這一季度可能將受到約40億至80億美元幅度的負面影響,但其產品需求仍然旺盛。
Ives表示,供應鏈問題等負面因素帶來的不利影響可能在截至6月的季度,也就是第二季度達到頂峰,然後在關鍵的第四季度,隨著市場對新的iPhone 14強勁需求而消退。此外,Ives指出,如果沒有下一季營收減少40至80億美元的這一預期,業績預期將被上調,這反而說明蘋果旗下產品的市場需求狀況仍然良好。
Raymond James:維持亞馬遜「買入」評級,將目標價從3950美元下調至3300美元
Raymond James的觀點是,雖然$亞馬遜(AMZN.US)$的一些不利因素可能需要更長時間才能解決,但該公司第二季度的業績指引似乎考慮了所有可能的不利因素,下半年業績再加速和盈利的理論依然存在。
高通從2026年起為大眾汽車提供自動駕駛芯片
大眾汽車與$高通(QCOM.US)$簽署了一份為期五年的合同。從2026年起,大眾汽車在其全球所有品牌中使用高通的「系統芯片」(SoC)自動駕駛芯片技術。知情人士稱,大眾汽車與高通的合同將持續到2031年,首批芯片將於2025年交付。此次合作的規模約為10億歐元。
聚焦中概股
熱門中概股盤前多數走低
供應鏈衝擊,造車新勢力四月銷量慘淡
零跑汽車連續13個月同比增長超200%,4月交付量躍升至榜首。$小鵬汽車(XPEV.US)$交付9002台,同比增長75%。$蔚來(NIO.US)$4月交付量同比下降29%;$理想汽車(LI.US)$同比下降25%,在眾多新勢力品牌中墊底。
嗶哩嗶哩:預計第一季度淨營業額將介於50億元至51億元
$嗶哩嗶哩(BILI.US)$在港交所公告,本公司目前預計2022年第一季度的淨營業額將介於人民幣50億元至人民幣51億元。之前預計的淨營業額介於人民幣53億元至人民幣55億元。2022年第一季度的月均活躍用戶為293.6百萬,同比增長31.5%。日均活躍用戶為79.4百萬,同比增長32.0%。
美股盤前成交額TOP20
美國宏觀事例提醒
21:45 美國4月Markit製造業PMI初值
22:00 美國4月ISM製造業PMI
22:00 美國3月營建支出月率
編輯/Corrine