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市場擔心本周美聯儲加息75個基點,美股尾盤跳水,標普收跌近4%至去年1月來最低,收盤陷入熊市,疫情以來牛市行情告終,納指跌4.7%居前,歐股連跌五日至15個月最低。

各期限美債收益率全線攀升超20個基點,10年期收益率十多年新高,衰退關鍵指標兩年/10年期曲線一度倒掛。

供應持續收緊,國際油價跌超3美元後轉漲,美油重回120美元,布油重回122美元。

美元20年新高,疫情爆發來最大四日連漲,日元一度失守135關口創24年最低。現貨黃金大跌52美元失守1820關口,衰退擔憂和美元大漲施壓金屬,倫銅近一個月新低。

美國5月CPI通脹超預期創40年新高,市場對美聯儲的鷹派加息預期急劇上升,有人預言本周的FOMC將自1994年以來首次加息75個基點,權威媒體沒排除這種「超級鷹派」的可能性,摩根大通經濟學家預計美聯儲本周加息75個基點,美股收盤前30分鍾跌幅加深並觸及日低。


貨幣市場預期美聯儲在6月至9月的三次會議共加息200個基點,較早盤時提升25個基點,代表本周宣布大幅加息75個基點的概率已超過50%。美債收益率集體升升超20個基點,短債收益率升幅尤其顯著,預示衰退的關鍵曲線短暫倒掛。


歐元區通脹「爆表」後,歐央行9月加息50個基點也被提上日程,意大利等外圍歐債上演「大逃殺」。貨幣市場押注歐央行未來三次會議共加息125個基點,代表10月前兩次加息50個基點。

主要國家經濟數據不佳。全球經濟「金絲雀」發出報警,韓國6月上旬出口萎縮12.7%。英國4月GDP意外萎縮,2020年3月新冠疫情爆發以來首次連續兩個月轉負。市場預計英國央行本周將再度加息25個基點至2009年來最高。紐約聯儲問卷調查顯示,美國消費者對未來一年通脹和支出的預期均在5月達到創紀錄新高,對股市的預期創新低,就業不安全水平上升。

標普收跌近4%至去年1月來最低,疫情以來牛市行情告終,歐股連跌五日至15個月最低


6月13日周一,由於投資者擔心通脹數據觸發主要央行的激進加息回應,進而令經濟快速降溫至衰退的風險升升,歐美股市重溫在「黑色星期一」中一瀉千里的噩夢。MSCI ACWI全球股指月較2021年11月的收盤紀錄水平下跌21%,也進入技術位熊市。

美股開盤便遭遇大跌,納指跌3%,刷新2020年11月來最低,道指跌超600點。標普500指數跌2.5%並直接進入技術性熊市,觸及52周新低並創2021年3月來最低;11大板塊和各行業ETF均跌,能源和非必需消費品板塊分別下跌5%和近4%,能源業ETF跌4%,半導體ETF跌3%。

午盤前,美股跌幅不斷擴大。開盤一小時,標普大盤跌超3%,納指跌約4%,道指跌超700點,半小時後,道指觸及日低並跌近900點,失守3.1萬點整數位;納指跌近520點或跌4.6%,失守1.1萬點;標普最深跌150點或跌3.8%,跌破3900和3800點兩道關口。納斯達克生物科技指數跌4.4%,「恐慌指數」VIX升升25%,升破30關口並上逼35。

收盤前30分鍾,美股跌幅重新擴大,主要股指均跌至日低並刷新52周最低。標普500一度所有成分股均下跌,僅有5只個股收高。標普11大板塊齊跌,能源板塊以超5%的跌幅領跌大盤,非必需消費品、通訊服務、信息技術和公用事業均跌超4%,全球航空業ETF跌超6.8%表現最差。



主要股指均連跌四日,標普追隨納指而收於熊市,道指較52周新高回落約17%,逼近熊市:

標普500指數收跌151點,跌幅3.88%,報3749.63點,創2021年1月來最低,從1月所創52周新高跌超21%,上次收於熊市還是在2020年3月歐美疫情爆發之初。

道指收跌近880點,跌幅2.79%,報30516.74點,至2021年1月底以來最低。納指收跌530點,跌幅4.68%,報10809.23點,從52周新高跌超33%,至2020年9月來最低。

納指100跌4.6%,至2020年11月來最低。羅素小盤股跌4.8%,逼近52周新低,失守1800點。


大型明星科技股重挫。「元宇宙」Meta跌6.4%,止步三日連漲,刷新52周新低和2020年4月來最低。亞馬遜跌7.1%後收跌5.5%,逼近52周新低,至2020年4月來最低。蘋果跌3.8%,連跌四日至一年低位。微軟跌4.2%,連跌四日,創52周新低和15個月最低。奈飛跌7.2%,連跌三日至一個月新低,也逼近2017年7月來最低。谷歌母公司Alphabet跌4.3%,特斯拉跌7.1%,均連跌三日,並抹去5月25日來漲幅。

芯片股也大幅下跌。費城半導體指數跌5.6%,觸及52周新低,接連跌破2800和2700點兩道整數位,連跌四日至2020年11月來最低。英特爾跌3.6%,連跌四日至52周新低和2017年9月來最低。AMD跌超8%至五周新低,英偉達跌7.8%,連跌四日至13個月最低。


波音跌近9%,雪佛龍石油最深跌6.5%,均拖累道指下跌。旅遊和休閑類股集體跳水,凱撒娛樂和挪威郵輪跌超12%,嘉年華郵輪跌超10%,美國航空和美聯航跌超9%,達美航空跌超8%。盈利困難的軟件公司、「借殼」SPAC上市的公司也拋售猛烈。

其他變動較大的個股中:

電動商用貨車公司Electric Last Mile Solutions跌超61%至歷史新低,在與SPAC合並上市不到一年宣布破產清算,成為第一家「借殼上市」後宣布破產的電動汽車製造商。

伴隨比特幣暴跌,加密貨幣交易平台Coinbase盤初跌22%,收盤跌幅砍半但至上市以來最低。持有大量比特幣的Microstrategy跌超25%至2020年9月來最低。專注於加密貨幣的銀行Silvergate Capital跌近17%,與比特幣同創至2020年12月來最低。

輝瑞盤初跌幅小於大盤,最終跌幅擴大至超4%。美國食藥監局FDA發布本周晚些時候會議的簡報文件,將討論為5歲以下幼兒接種新冠疫苗事宜,稱臨床數據沒有出現新的安全問題。

軟件股DocuSign跌超10%,上周五公布的財報遜於預期且下調業績指引,被投行下調評級至賣出。未能將NASA衛星送入預定軌道的火箭製造商Astra跌近24%。據傳最早本周申請破產的化妝品公司露華濃(Revlon)跌近43%至歷史新低。

熱門中概股追隨大盤齊跌。中概ETF KWEB收跌近7%,CQQQ跌4.5%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌6.7%。納斯達克100四只成份股中,京東和網易跌超4%,拼多多跌超9%,百度跌近8%。其他個股中,阿里巴巴和B站跌10%,騰訊ADR跌5.5%,「造車三傻」齊跌,蔚來汽車跌近12%,小鵬汽車跌超7%,理想汽車跌3%。但新東方逆市上漲5.5%,得益於旗下直播帶貨平台主播「雙語帶貨」人氣大漲。

歐股全線跌超2%。歐元區Stoxx 50指數跌2.7%,泛歐Stoxx 600指數收跌2.41%,連跌五日至2021年3月來最低,甚至低於疫情前的峰值水平。旅遊和休閑類股跌超5%領跌,所有板塊和主要國家股指均跌,意股盤中跌超3%,英鎊兌美元跌超1%,令出口商居多的英國富時100股指跌幅相對較小,但也跌1.5%。


摩根士丹利和高盛的策略師都認為,即使在經歷了今年的拋售之後,股市仍然沒有完全反映企業盈利預警和消費者需求疲軟等風險,市場暴跌尚未觸底。高盛警告,如果衰退到來,標普大盤將跌至3150點,比預言標普將跌至3400點的大摩空頭還要悲觀。


各期限美債收益率全線攀升超20個基點,衰退關鍵指標兩年/10年期美債收益率曲線一度倒掛


投資者為本周美聯儲的「超級鷹派」貨幣決策做準備,歐美國債慘遭拋售,國債收益率均呈兩位數大幅躍升,其中美國短債收益率漲勢更猛,令兩年與10年期關鍵收益率曲線一度倒掛。

10年期基準美債收益率日內最高上行28個基點,至3.44%的2011年來最高,單日漲幅為2020年3月來最大。30年期長債收益率最高上行22個基點並上逼3.42%,至2018年11月來最高。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升近37個基點,美股午盤後上逼3.42%,至2007年底來最高。盤中一度自今年4月初以來首次超越10年期收益率,暗示經濟衰退的風險急劇升溫。金融博客Zerohedge稱,兩年期美債收益率今日躍升幅度為雷曼兄弟申請破產以來最大。


五年與10年和30年期美債收益率曲線、兩年/30年期曲線均已倒掛,3年期收益率最高升36個基點,五年期升33個基點,10年期通脹保值國債收益率創2020年3月歐美疫情爆發來最高。

在歐洲央行7月起結束量寬購債之際,負債較高的歐洲外圍國家借貸成本顯著升升。歐債收益率齊漲也反映了市場對歐洲央行今年加息的鷹派預期。

10年期意大利國債收益率自2014年以來首次漲穿4%,從日低大幅反彈25個基點,與10年期德債收益率息差走闊至240個基點。10年期德債收益率從日低反彈16個基點,續創八年新高,對歐央行政策最敏感的兩年期德債收益率也狂升近14個基點,十餘年來首度升破1%,5/30年期德債息差創2008年來最低。


供應持續收緊,國際油價跌超3美元後轉漲,美油重回120美元,布油重回122美元


WTI 7月原油期貨收漲0.26美元,漲幅0.22%,報120.93美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.26美元,跌幅0.21%,報122.27美元/桶。

美油WTI日內最深跌3.15美元或跌2.6%,日低失守118美元,國際布倫特一度跌3.03美元或跌2.5%,日低失守119美元。美股午盤時,兩種油價日內轉漲,分別重回120和122美元上方。


分析指出,此前油價下滑是由於需求前景承壓,外媒稱美國總統拜登計劃下月出訪中東,或會見沙特王儲商討能源問題,抬升了沙特帶領OPEC超量增產來壓低油價的市場預期。

油價隨後轉漲,則是因為分析師依舊堅信,供需失衡將在夏季抬升油價。由於許多成員國產能不足、對俄製裁和利比亞油產意外減半,OPEC+預計無法完全兌現增產承諾,令供應持續緊張。

美元20年新高,疫情爆發來最大四日連漲,日元24年最低


受激進加息前景推動,追蹤美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲超1%,升破105關口並刷新20年高位,創下2020年歐美疫情爆發以來的最大四日漲幅。


在對全球經濟放緩擔憂的避險情緒推動下,非美貨幣普跌。歐元兌美元跌110點或跌1.1%,失守1.05並下逼1.04。英鎊兌美元跌超200點或跌1.7%,失守1.23和1.22兩道關口,下逼1.21,與挪威克朗兌美元均創2020年來最低。日元兌美元一度跌0.6%至135.16,刷新1998年來最低。

由於市場普遍預計本周的日本央行貨幣政策決議維持寬鬆,日美國債收益率息差迅速走闊,進而拉低日元,3月初以來日元兌美元已跌超15%。日韓政府均發出「口頭幹預」,準備在必要時「做出適當反應」,密切監控本幣過度波動,努力防止「羊群效應」。

加密借貸巨頭凍結提款,與股市聯動的主流加密貨幣遭遇恐慌拋售,多呈兩位數百分比大跌,周末以來蒸發逾2000億美元,整體「幣圈」市值自2021年2月以來首次跌破1萬億美元。


市值最大的龍頭比特幣大跌17%,一度失守2.3萬美元,刷新2020年12月以來的18個月最低,上周五曾收高於2.9萬美元。第二大的以太坊跌18%並一度失守1200美元,創16個月新低。有分析稱,作為股市風險情緒的衡量利器,若被加息預期打壓的比特幣跌破2萬美元對股市不利。

現貨黃金大跌52美元失守1820關口,衰退擔憂和美元大漲施壓金屬,倫銅近一個月新低


受美債收益率和美元攜手大漲的壓力,COMEX 8月黃金期貨收跌43.70美元,跌幅2.3%,報1831.80美元/盎司,美股盤後失守1830美元,基本回吐5月19日來漲幅。

現貨黃金一度失守1820美元整數位,盤中最深跌52美元或跌2.8%,從上逼1880美元的一個多月新高回落。現貨白銀最深跌近1美元或跌4.3%,日低失守21美元整數位。


LME期銅收跌154美元,報9294美元/噸。LME期鋁收跌52美元,報2628美元/噸。LME期鋅收跌79美元,報3614美元/噸。LME期鉛收跌50美元,報2098美元/噸。LME期鎳收跌1335美元,報25929美元/噸。LME期錫收跌2370美元,報32895美元/噸。LME期鈷收跌485美元,報72415美元/噸。


編輯/somer

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標題:收盤:標普500指數進入技術性熊市,大型科技股全線下跌

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。