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香港財經新聞股票分析:

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在美國50大豪門中,沃爾瑪繼承人沃爾頓家族穩坐榜首,以生產M&M和士力架聞名的Mars家族名列第三。唯一一個華裔是創立了西湖化工的趙氏家族。人們熟悉的洛克菲勒家族、杜邦家族、科勒家族等也都在列。

過去的一、兩年,你可能經常聽到馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯(Jeff Bezos)或者蓋茨(Bill Gates)輪流「坐莊」美國首富這種故事。

這些都是個人。如果換個角度,從家族來看呢?換個説法就是:看完了新錢,那些老錢怎麼樣了呢?

《福布斯》公佈的美國最顯赫的富豪家族榜揭示了答案:很多富豪家族巋然不動,依然是富豪,並且如今隨著公司股價走高,現在是豪上更壕了。

這一點從其中一個細節就能輕鬆看出來:要登上這份富豪家族榜,至少要有73億美元財富——這個門檻比五年前的60億美元提高了13億,提高幅度達到22%。

這份榜單一共列舉了50個美國最富有的家族,他們的財富總額高達1.2萬億美元。上一次發榜單是在2015年,當時的財富總額是9160億美元,這比目前低了30%左右。

沃爾瑪繼承人沃爾頓家族依然穩坐榜首。受益於疫情期間沃爾瑪股票的強勁上漲,該家族的財富現在達到2470億美元,過去一年增加了773億美元。該家族持有沃爾瑪約50%的股份,平均每年僅股息分紅就超過7億美元。


工業巨頭科赫的創始人科赫兄弟家族(Kochs)以1150億美元財富位列第二。科赫生產範圍廣泛的工業製品,包括管道、化學品、水杯、地毯等。科赫家族持有科赫工業集團(Koch Industries)84%的股份。


榜單第三位是兄妹一家親:傑奎琳·瑪斯(Jacqueline Mars)、約翰·瑪斯(John Mars)以及他們已故的兄弟小福雷斯特(Forrest Jr.),家族財富940億美元。他們主要是繼承了祖父Frank Mars於1911年創立的糖果公司股份。這個糖果公司中國人非常熟悉,那就是以M&M和士力架(Snickers)聞名的跨國企業Mars。該公司年收入為350億美元。


位列第四的是Cargill-MacMillan家族,財富470億美元。看這名字就知道他們擁有哪家企業了——全球四大糧商之一嘉吉(Cargill Inc.)。

下一個富豪家族可能全球的女人們都知道:雅詩蘭黛家族,他們擁有雅詩蘭黛集團(Estee Lauder)的股權,家族財富達400億美元。

排在第六位的是莊臣家族,他們擁有全球家用清潔和化學消費品製造商莊臣集團(SC Johnson),財富為370億美元,迄今,家族財富已經傳承了五代。

資管巨頭富達(Fidelity)的掌控人約翰遜家族,財富為370億美元。如今,愛德華·約翰遜三世與女兒Abigail Johnson一起擁有並經營富達投資(Fidelity Investments)和富達國際(Fidelity International)。

排名第八的是以媒體起家的考克斯家族,財富345億美元。他們管理著考克斯集團(Cox Enterprises),這是一家總部位於美國佐治亞州亞特蘭大的私營跨國企業集團。

值得注意的是,考克斯家族是榜單前十位唯一一個財富數額沒有變動的家族,其餘富豪家族的財富總額都比五年前有著顯著的增加。

此外,阿片類藥物生產商普渡集團(Purdue Pharma)的所有者Sacklers家族是榜單上少數幾個財富縮水的豪門,幾乎每個美國州的檢察長都因該公司在阿片類藥物危機中的作用而提起訴訟。

這50大富豪家族中,唯一一個華裔、也是唯一一個非白人家族是趙氏家族,以86億美元財富排在榜單第40位。他們控製著西湖化工(Westlake Chemical)——美國最大的低密度聚乙烯生產商之一,也是全球第二大PVC生產商。這個家族的創始人趙廷箴出生於蘇州,二戰後遷居臺灣,又舉家遷往美國,1985年在德州創立了西湖化學公司。


其餘在列的富豪家族包括中國人耳熟能詳的洛克菲勒家族、杜邦家族、科勒家族、梅隆家族、強生家族、萬豪家族等。

不過也不需要羨慕他們,因為超級富有並不意味著這些家庭就很幸福。在這份名單上,有至少6個家族經歷了非常的痛苦,或者家庭成員之間公開不和,包括圍繞家族信託基金的官司大戰、虛假收養,甚至謀殺指控。

美國視覺化信息網站Visual Capitalist根據這份富豪榜製作了一張圖:


編輯/emily

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標題:50大家族控製1.2萬億美元財富!認識下美國的羅斯柴爾德們

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財經新聞常見問題 FAQ

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為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

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甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

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您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

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