本周,華爾街重量級銀行拉開新一輪財報季的序幕。第三季度,全球央行的寬鬆政策和增長前景的改善提升了風險偏好情緒,金融市場出現反彈,受益於此,華爾街六大行本季度的業績均優於預期。
當地時間周四(10月15日)盤前,全球頂級金融服務公司$摩根士丹利(MS.US)$公布Q3財報,完成此次銀行財報季的「最後一棒」。
摩根士丹利首席執行官James Gorman於周四表示:「由於整個夏季市場都保持活躍,我們實現了強勁的季度收益,我們平衡的業務模式繼續帶來了穩定的高回報。」
業績超出預期,盈利達到歷史第二高水平
財報顯示,得益於交易業務收入的大幅提升,摩根士丹利三季度的各項主要指標均超越市場預期,盈利達到歷史第二高水平。公司總營收達到116.57億美元,同比增長16%,遠超市場預期的106.4億美元;歸屬公司淨利潤27.17億美元,較去年大幅上升25%;每股收益1.66美元,超市場預期的1.28美元。
第三季度主要核心數據:
總營收116.57億元,同比增長16%,分析師預估106.4億美元
歸屬公司淨利潤27.17億美元,同比增長25%
攤薄每股收益1.66美元,超過去年同期的1.27美元,分析師預估1.28美元
股本回報率(ROE)為13.2%,去年同期11.2%
按部門劃分:
機構證券板塊的淨營收達到60.62億美元,同比增長21%。其中投行業務營收17.07億元,同比增長11%;銷售和交易業務營收41.54億美元,同比增長20%
財富管理板塊的淨營收達到46.57億美元,同比增長7%,超過市場預期的44億美元
投資管理板塊的淨營收達到10.56億美元,同比增長38%。資產管理規模(AUM)達到7150億美元,較去年同期的5070億美元同比增長41%
資管業務持續發力,AUM同比增長41%
除了交易業務表現優異之外,摩根士丹利旗下的財富管理和投資管理部門第三季度的營收也超過了預期。截至三季度末,投資管理部門的AUM達到7150億美元,較去年Q數據5070億美元同比增長41%。
機構證券業務(包括交易業務和投資銀行業務)作為摩根士丹利的傳統優勢,占據公司營收的半壁江山。而近年來,公司業務朝著更加多元化的方向發展,財富管理部門的規模和收入穩步增長,截至20Q3末,公司受托客戶資產超過1.3萬億美元。
值得注意的是,10月8日,摩根士丹利宣布將以70億美元收購美國老牌資管公司Eaton Vance,為三大主要業務中占比最小的投資管理業務增加規模。此次收購預計將在2021年二季度完成。
據悉,此次合並將使Eaton Vance的美國零售業務和摩根士丹利的國際業務優勢結合起來。收購完成後,摩根士丹利投資管理(MSIM)的規模將達到1.2萬億美元,這意味著一個新的萬億資管巨頭的誕生。
摩根士丹利,全球頂級投行
摩根士丹利(Morgan Stanley)成立於1935年,在2019年10月Interbrand發布的全球品牌百強榜排名中公司名列第69位,是一家全球領先的國際性金融服務公司,業務範圍涵蓋投資銀行、證券、財富管理及投資管理服務。
公司在全球超過41個國家設有辦公室,雇員多達6萬多人。截止2020年6月30日,公司資產管理業務規模6650億美元,覆蓋23個國家與地區。
編輯/Aurora