香港萬得通訊社報道,融創中國11月14日在港交所發布公告稱,配售新股和出售融創服務股權,融資總額74.16億港元。
公告稱,公司、賣方、Morgan Stanley及Citigroup訂立一份配售及認購協議,據此,配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。
配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約7.19%,及經認購事項擴大後公司已發行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元,折合約6.53億美元。
於11月13日,融創服務投資及配售代理訂立一份融創服務股份配售協議,據此,配售代理同意按悉數包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創服務股份。配售的融創服務股份占融創服務現有已發行股本的約5.10%。融創服務股份配售事項所得款項總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。