來源:深燃財經
作者:萊安娜、布蕾妮
這依舊是一場很短且沒有新意的發布會。
一句話總結幾個小時以前的2020蘋果秋季發布會:沒有iPhone 12。
在近5年來,蘋果幾乎是第一次推遲自己的手機發布,這或許與疫情嚴重影響了手機和芯片的生產進度有關。這次的發布會不但比往年遲到一周,甚至還要分成三次。庫克剛說完只有Apple Watch和iPad,股價立刻應聲下跌,隨後才小幅回升,報收115.54美元,微漲0.16%。
發布會的主咖成了Apple Watch、iPad、「蘋果服務全家桶」Apple One,以及圍繞Apple Watch推出的線上健身鍛煉服務Apple Fitness+。與此同時,發布會還著重介紹了兩款芯片——A12仿生芯片和A14仿生芯片,明晃一槍,並打破了最新版芯片先給iPhone用的傳統。
蘋果這些年的股價走勢頗有得意之色,在2018年成為首家市值突破1萬億美元大關的美國公司後,今年8月19日早盤,歷史重演,蘋果公司股價一度突破468美元,總市值首次突破2萬億美元,成為美國上市公司中首個達到2萬億美元的企業。
但在美股繁榮背後,蘋果一直有自己的煩惱。iPhone的總銷量在2015年達到頂峰後開始下滑,即使采取了提高價格的方式來拉動營收,依舊抵擋不住頹勢。到了2019年,蘋果不再在財報中公布iPhone銷量的行為,更顯欲蓋彌彰。今年Q3,iPhone營收占比進一步下降,僅占總營收的44%,占比連續兩個季度跌破50%,創下過去四年同期的最低水平。
硬件不夠硬,蘋果只能開始服軟,本次發布會表現尤為明顯,可穿戴及服務業務開始占據主場地位。
「只有Apple Watch和iPad」
一開場,蘋果CEO庫克就作了預告,將(只)發布新的Apple Watch和iPad。
首先是Apple Watch。
發布會的第一件新品是可以檢測血氧的Apple Watch Series 6,屬於Apple Watch系列的一次常規升級。
性能方面,Apple Watch Series 6采用了蘋果自研的S6芯片,基於iPhone 11的A13仿生改造,相比上一代速度快了20%。
搭載了watchOS 7的S6,可以在你洗手的時候識別動作和聲音,還新增了適用於兒童的家庭共享模式,家長可以知道孩子的位置,也可以設置兒童使用的Apple Watch的可聯系人。
外觀設計延續了上一代,比較受關注的是新增了多色表殼,包括官方預熱圖中的海軍藍配色。
除了頂級的智能手表外,蘋果同時發布了一款Apple Watch SE。從命名上就可以判斷,這是一款平價蘋果手表。
它延續了S4的外觀,采用了S5芯片,性能也和上代Apple Watch Series 5一致,但還是比入門級的S3快了兩倍,另外采用了S6的部分傳感器,高度計、陀螺儀、加速度計,不過,不支持息屏顯示。
Apple Watch產品線更新後由199美元(1349元)的Apple Watch S3、279美元(約為1892元)的Apple Watch SE以及399美元(約為2705元)的Apple Watch S6組成。後者的價格幾乎要趕超iPhone SE第二代,但支持24期分期付款。
今年是iPad發布的第十個年頭,發布會的真正主角是,入門款iPad和主咖之一的iPad Air。
第八代iPad使用的是2019版本的同款模具,依然支持第一代Apple Pencil,但性能升級了,搭載A12仿生芯片和神經網絡引擎,基礎款iPad第一次有了NPU,可以支持各種人工智能應用加速。蘋果宣稱,在這個價位,吊打各種對手,比最暢銷的Windows筆記本電腦快2倍,比最暢銷的Android平板電腦快3倍,比最暢銷的Chromebook快6倍。
第四代iPad Air的更新幅度更大,采用了類似於iPad Pro的全面屏外觀,配備了更大的10.9英寸顯示屏、新一代12MP後置攝像頭。可選五種配色,還加入了第二代Apple Pencil,采用了USB-C接口。
令人驚喜的是還有回歸的Touch ID,為了窄邊框屏幕把Touch ID集成到頂部電源鍵里,這也讓全面屏設備擁有Touch ID的可能性更近一步了。
iPad Air帶來了另一位主咖——台積電5nm工藝的A14仿生芯片。這是業內首個量產5nm製程工藝的芯片,擁有118億個晶體管,每秒可運行11萬億次神經網絡運算。或許是因為iPhone 12缺席,先讓iPad Air用上了。
在A14的加持下,iPad Air運行速度提升了40%,圖像處理速度提升了30%,甚至被稱為是史上最強大的iPad,幾乎可以媲美iPad Pro。
兩款產品的售價分別是329美元(約為2231元)、599美元(約為4062元)。
需要軟件撐起的蘋果
令人遺憾的是,此前大眾最為期待的iPhone12並未出現在發布會上。
iPhone一直是蘋果的靈魂,但在近幾個財年,其在中國市場的份額受到擠壓。不止一位業內人士認為,蘋果需要「服軟」了——服務與可穿戴業務應該扛起拯救蘋果的大旗。
根據蘋果公司2020財年Q3財報,iPhone營收占比進一步下降,僅占總營收的44%,占比連續兩個季度跌破50%,創下過去四年同期的最低水平。
蘋果的中國區市場份額較今年Q1也有所下滑。據市場調研機構Counterpoint發布的2020年Q2國內手機市場最新的出貨份額顯示,華為占比46%,vivo占比16%,OPPO占比15%,蘋果占比9%,小米占比9%。
同時由於疫情對供應鏈的影響,今年遲到的iPhone 12即便發布,對蘋果的營收提升,也要到2021年一季度了。「參照蘋果過去的供貨周期,iPhone12的銷量高峰期可能要到次年的一二月份。」文淵智庫創始人王超表示。
2020年Q2國內手機市場最新的出貨份額
去年為了市占率和銷量推出低端機iPhone SE,嚐到甜頭的蘋果今年決定把這種模式擴散到更多的硬件上。比如手表,最新的Apple Watch SE幾乎可以被認定是又一款幫助蘋果賺取市占率的產品。
從財報也不難看出,蘋果正在通過發力可穿戴及服務業務,實現「擺脫iPhone」的轉型。蘋果2020Q3服務性業務收入132億元,同比增長14.8%,占總營收比例22%;可穿戴業務營收66億元,同比增長16.7%。目前,蘋果用戶基礎超過15億,在服務業務上的潛力依舊無限,未來有望成為蘋果最大增長點。
本持著這一原則,此次發布會推出了「蘋果服務全家桶套餐」Apple One,包含Apple Fitness+、iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade(遊戲訂閱服務)、Apple News+等產品,並包含三個付費方案。
「從蘋果去年推出流媒體等訂閱來看,我認為Apple One是可行的,把服務打包到一起,可以提升整體的訂閱量和營收。」王超對深燃財經分析,提高軟件和服務收入無疑是蘋果未來的方向,因為硬件的銷量和營收,在不發生重大技術革命的前提下,增度越來越慢、趨於平緩,是不可逆的規律。
其中有一些服務有地區限製,Premier級估計進入中國大陸地區還需時日。王超預測,Apple One未來在中國市場或是區別於全球市場的另一套定價體系。
在Apple One中,遊戲是不可或缺的一環。一直以來,蘋果都要從雲遊戲訂閱和遊戲內付費中抽成,原本雲遊戲是一個打包訂閱的模式,按月交錢,內含多款遊戲。日前,蘋果更新App Store審核指南,允許雲遊戲上架iOS。但根據規定,每款雲遊戲都必須作為一個單獨應用提交到App Store,且所有遊戲必須直接從App Store下載。對於應用內購項目,App Store都會收取一筆渠道費用,按交易金額的30%抽成。
蘋果的這一舉動同樣被看作是增加營收的表現,也引起了部分公司的抵抗。今年8月,全球知名遊戲公司Epic Games就因詬病蘋果應用商店30%的抽成比例過高,試圖繞開其應用內購(IAP),向《堡壘之夜》的iOS玩家提供直接付款方式,相比之下便宜了2美元,兩家公司開始互相控訴。
「可能到最後是不了了之,你很難去跟蘋果叫板,因為有些產品即使繞過了蘋果市場,免去了30%的費用,最後的營收也不一定比得上在蘋果商店上架以後扣除30%的營收。」王超告訴深燃財經,站在蘋果的角度看這個問題,30%的抽成已經怨聲載道了,蘋果很難再做提升,因此只能不停地推出新服務。
例如,蘋果這次在服務方面推出了線上健身鍛煉服務Fitness+,可以看作是蘋果版的KEEP,可與Apple Watch和iPad、iPhone聯動。
蘋果有「潔癖」
備受關注的iOS 14其實也沒出現,只是在發布會結尾,庫克通知:iOS 14將與iPad OS 14、mac OS Big Surs、watch OS 7於明日(9月17日)正式推送。
iOS 14最大的亮點原本是修改了隱私條款:比如,如果有APP正在使用用戶的攝像機,那麽就會有綠燈亮起;如果APP正在使用麥克風,則黃燈亮起;如果APP正在調取用戶剪貼板上的內容,用戶屏幕上則是出現文字提示條。
到時,哪些應用在頻繁獲取你的信息,誰動了你的隱私,就一目了然了。
在這部分,最受關注的一項更新是三個月前在全球開發者大會劇透的大招——應用要想繼續通過IDFA(Identifier for Advertising,廣告標識符)收集用戶數據,必須通過彈窗信息征得用戶同意:你希望分享你的IDFA嗎?
一個小小的彈窗,足以讓所有做千人千面投放的廣告商輾轉反側。
蘋果給每部蘋果手機分配了一個IDFA,允許廣告商通過它來追蹤用戶的個人數據,包括訪問了什麽網站、使用應用的頻率以及應用內購等,可用於投放個性化廣告。從iOS 6(2012年)開始,IDFA在iPhone上就是默認開啟的,除非用戶在設置中關閉了這一項。
iOS 14中IDFA更新的大膽之處在於,把IDFA是否開放的權限前置到應用層面,把選擇權擺在用戶面前,用戶可以分別管理不同應用的隱私權限。王超預測,中國區用戶的版本也會如此。
這體現了蘋果在個人隱私方面的一貫意誌。比如,在iOS 11里加入了反廣告技術,即Safari瀏覽器會刪除30天以上的Cookie,防止第三方廣告網絡跟蹤用戶在網站上的瀏覽活動;在iOS 8里把MAC地址設為私有。
但就在iOS 14原定更新日期前10天,蘋果宣布把IDFA的更新推遲明年年初。據外媒報道,蘋果暫時的妥協可能是迫於外部壓力。
廣告大戶Facebook就強烈反對,在一篇博客文章中稱,蘋果此舉限製了個性化的廣告定製,損害了社交網絡的底線,甚至自曝其短,承認公司的Audience Network廣告業務可能會因此下滑50%以上。
可以想象,一旦把選擇權交到用戶手上,關乎個人隱私,絕大多數用戶是拒絕的。王超告訴深燃財經,這一更新對於需要追蹤用戶隱私的廣告業務是滅頂之災。
有觀點分析,蘋果此舉為了用戶隱私,也為了自身利益。因為和谷歌、 Facebook一樣,蘋果也有廣告業務,同樣是通過收集用戶的個人數據來展示廣告。這一觀點認為,限製了外部廣告商,蘋果獲取數據的機會就更有價值。
「如果蘋果想提升廣告營收,是很簡單的,但是蘋果沒有,它並不依賴這部分收入。」王超認為,反而是谷歌為了把搜索內置到蘋果,一直在向蘋果交巨額「保護費」。單單在英國市場,谷歌2019年就支付了12億英鎊(約合15億美元)。
官方也是這麽解釋的,蘋果隱私工程總監Erik Neuenschwander在接受《華盛頓郵報》采訪時表示,iOS 14的變化是蘋果隱私路線圖的一部分,相比競爭對手或廣告商如何看待隱私變化,用戶始終是蘋果的主要考慮因素。
另一個值得關心的問題是,蘋果的變化會傳導到安卓系統嗎?
王超的判斷比較悲觀。安卓是開放式系統,但也基於Google設計的聯盟規則,如果Google想改變,必須要谘詢手機製造商、APP開發商等至少幾十家上下遊聯盟廠商,要各家一同妥協。但蘋果不同,手機是自己的,系統是自己的,不需要通過開發者,它有權對自己的生態系統行使所有權。
也有Google們商業模式的原因。即便巨頭如Facebook、谷歌,包括國內的阿里巴巴、百度、騰訊都放不下對廣告收入的依賴。
來看一組數據:2019年,谷歌的廣告收入達到1348億美元(約合9141億元),占比83%,Facebook的廣告收入達到697億美元(約合4726億元),貢獻度接近99%。同一年,阿里巴巴的廣告業務收入超過1000億元,占比26%,百度和騰訊的廣告收入分別達到781億元和684億元,占比分別是72%和18%。
「電商和廣告是互聯網產業生存的兩塊基石。」王超認為,如果蘋果繼續潔癖下去,可能小到互聯網巨頭的營收,大到互聯網廣告行業的發展,都會受影響。
回到蘋果,即便兩萬億市值登頂美股,這家也一直有自己的煩惱。
一方面可以看到蘋果一直在降本方面默默努力。比如本次發布的兩款Apple Watch都取消了隨機贈送的USB充電器配件,以及有消息稱,蘋果為了維持iPhone 12售價不變,故而取消了附贈充電頭和有線EARPODS。比較典型的還包括將AirPods系列產品的代工廠通過歌爾聲學和立訊精密轉移到越南去,把iPhone SE的生產線通過富士康轉移到印度,這一切和20年前庫克把生產線轉移到中國一樣。
「其實蘋果一直有成本方面的焦慮,一直在積極變化。」王超表示,即使到了中國,蘋果依舊在變,第一代iPhone全部代工是由富士康的深圳工廠代工,慢慢的,基本上所有的高端手機,尤其是今年的iPhone12,50%以上的生產力都放在鄭州的富士康,進一步降低成本。
另一方面,硬件不夠硬,蘋果正在互聯網服務方面努力,但資深產品經理判官認為,蘋果本質上還是一家科技製造企業,硬件是其主要利潤來源,這一點在未來幾年看不到變化的可能性。
目前的消息是,蘋果很可能在接下來的10月還有一場發布會,主推iPhone 12,不知蘋果到時能否硬氣一把。
編輯/lydia