本文首發於“財經雜誌”(公眾號ID:i-caijing)
文 |《財經》記者 謝麗容
編輯 | 馬克
創建已逾半個世紀的全球科技巨頭英特爾正在進行第二次戰略轉型。
10月初,英特爾公司執行副總裁、數據中心事業部總經理Navin Shenoy在接受《財經》記者采訪時表示,英特爾這一輪轉型過半,上半輪轉型達到預期。
他的重要依據是,去年英特爾的營收是708億美元,傳統PC業務和新興的數據中心業務占比幾乎達到了5∶5。他認為,對於英特爾來說,這已經度過了最危險的階段,許多企業的轉型在一開始就失敗了,因為那是最難、最具挑戰性的階段。
2016年開始,英特爾啟動了新一輪轉型。對於這個締造了PC時代的半導體巨頭來說,PC市場依然重要,但不會是重點了,英特爾將目光放在了數據中心、FPGA、5G、存儲芯片等業務上,英特爾希望轉型成一家數字公司。當時,英特爾啟動了總數超過1.2萬人的裁員行動。
轉型戰略啟動後,數據中心業務及AI、物聯網等新興業務部門成為英特爾最受重視的業務,Navin Shenoy目前主導這兩大部門。其中,數據中心業務是代表英特爾未來定位的基礎業務,主要出售基於服務器的芯片和模組;AI、物聯網等新興業務部門則代表英特爾在新賽道上的新業務,它基於數據中心業務,但又覆蓋了數字化應用市場。這兩大部門目前已經為英特爾貢獻了幾乎一半的營收,Navin Shenoy預計,未來,這兩大部門的營收占比還將進一步提升。
財報數據顯示,2018年英特爾總收入708億美元(約合人民幣4800億元),年增13%;其中,PC業務全年營收370億美元,占全年總收入跌至52%;數據中心業務330億美元,年增9%,全年收入占比48%,年復合增長率15%。
對比2012年的數據,英特爾的PC業務收入占72%,此後六年該業務年復合增長率為0,直到最近一年開始微增。
Navin Shenoy對《財經》記者說,PC微處理器業務對英特爾來說依然重要,但數據中心業務才是英特爾的未來。
轉型邏輯
英特爾公司最為人所知的是個人電腦處理器。但是從2016年開始,這家公司為自己選定了一條新的賽道,打算成為一家數據公司。
2013年,人工智能的興起使AI芯片成為了全球芯片產業里的「網紅」,AI芯片創業公司頻出,谷歌、亞馬遜、百度、阿里、華為等大型互聯網公司或雲計算公司紛紛自研AI芯片,至今方興未艾。
這意味著,未來智能世界對算力的需求發生了顯著變化,通用計算芯片雖然仍將是數據中心里的主流芯片,但大型數據中心越來越需要多樣化的、經過定製的算力,去處理更龐大的數據和執行更復雜的算法。
不僅於此,5G、物聯網多項技術的疊加帶來的不僅是數據的爆發式增長,也讓數據計算和存儲變得無處不在。
英特爾的這一輪轉型是基於對趨勢的判斷。所謂數據公司,對於英特爾來說有兩層含義。其一,這並非說英特爾要造數據,更不是意味著放棄芯片設計製造,而是英特爾認為未來世界是基於數據的,計算將無處不在且類型多樣,英特爾要去滿足這種需求。其二,英特爾不僅僅滿足芯片製造本身,需要滲透產業鏈的更多環節,才能讓行業用戶更好地去計算、存儲、傳輸、利用數據。
此時回顧英特爾公司的第一次轉型頗有意義。創建於1968年的英特爾公司,是全球最大的半導體生產企業,也是「矽谷」最有代表性的企業之一。英特爾的兩位創始人,一位是發明了集成電路的羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce),另一位是提出「摩爾定律」的戈登·摩爾(Gordon Moore)。公司的第三位員工安迪·格魯夫(Andy Grove)則是後來主導英特爾第一次轉型的核心推手,也是全球企業管理大師之一。
英特爾公司最初的產品是半導體存儲器芯片。1969年,英特爾推出自己的第一批產品——3101存儲器芯片,隨後又推出1101和1103,這種價廉物美的產品深受歡迎,供不應求,它的誕生正式宣告了磁芯存儲器的滅亡。1971年,英特爾公司股票上市。
由於英特爾在存儲芯片上的不斷創新,使得全球計算機產業發生了革命性的演進,當時,英特爾在這個領域眸睨天下,市占率近乎100%。但到了上世紀80年代,日本公司突然崛起,以超大的投入和驚人的高效,迅速吞噬英特爾存儲芯片的市場份額。
時任英特爾CEO格羅夫以「偏執狂」著稱,在一次又一次的會議、沒完沒了的爭吵之後,他做出了轉移戰線的決策。這是英特爾歷史上的第一次重大轉型,在當時,這相當於放棄了一片森林,重建另一片森林,無論內外,這都是令人難以接受的。
格羅夫當時判定,電腦市場很可能會迅速發展起來,但只要英特爾仍然與其他芯片製造商分享自己的設計,就只能作為一個命運不定的配件供應商,受製於比它大60倍的IBM。英特爾必須使自己成為微處理器的唯一貨源,才能主宰自己的命運。
但保守派認為,英特爾可以在這片已經成勢的森林里進一步做深護城河,嚐試打敗新進入者,畢竟存儲芯片的整體市場並沒有下滑,相對於轉換賽道,這個選擇更安全。
格羅夫最終堅持重建一片森林。1985年秋天開始,英特爾全力投入到微處理器的開發和研製中,一年後推出當時具備跨時代意義的386微處理器,一舉激活市場。以此為節點,作為存儲器之王的英特爾公司逐步消失,更為強大的微處理器帝國根據地逐步穩固。
到了1992年,英特爾的銷售額達58億美元,利潤首次突破10億美元,成為世界上最大的半導體企業。英特爾和微軟取代了IBM,逐漸成為整個計算機產業的領導者。
前後對比來看,兩次轉型的外部環境是完全不同的。第一次轉型英特爾的既有賽道並沒有萎縮,只是進入了更加強大的競爭對手;這一次轉型,英特爾的賽道大為拓寬,需要抓住新機會。
相同的是,英特爾兩次轉型的目的,都是為了抓住一個更加廣闊的市場。上一輪轉型幫助英特爾創造了PC新時代;這一輪轉型如果成功,英特爾將不只站在數字化市場的幕後,而是成為主角。Navin Shenoy說,英特爾發展歷史上最大的機會就擺在面前,英特爾想要抓住。
已成和未成的?
這一輪轉型的定位,英特爾其實還是有選項的。
一個選項是繼續在芯片市場橫向擴張,除了電腦芯片,還可以做服務器芯片、5G手機芯片、物聯網芯片。這個選項的核心是可以做多種類型的芯片,但仍只在硬件領域。
另一個選項,則是目前的方案,聚焦服務器芯片和物聯網芯片,但要跳出硬件設計製造的圈子,參與到數字化產業鏈的每個環節,轉變為提供包括芯片、IP、算法等在內的綜合解決方案的公司。
英特爾的商業模式歷來是靠大投入、大批量來實現商業回報。一代芯片,英特爾需要投入巨量前期研發、資金資源,但如果押對賽道,銷量回報也是可觀的。此時回顧來看,在市場變化飛快的這些年,第一個選項其實風險不小。
今年4月,英特爾宣布退出5G智能手機基帶研發,並將該業務出售給了蘋果。同一時間蘋果和高通發布聲明達成和解,宣布再次選擇高通作為5G基帶提供商。此前,蘋果希望英特爾能夠為其提供5G基帶,替代高通。
當時,英特爾首席執行官Robert Swan發表了一份公開聲明,稱英特爾對5G的機會和雲計算非常感興趣,但在智能手機調製解調器業務中,很明顯沒有明確的盈利機會和良好的回報。但5G仍然是英特爾的戰略重點。他稱,英特爾正在評估5G領域的價值選擇,包括5G領域各種以數據為中心的設備和平台。
從這件事情可以看出,英特爾在時刻面對選擇,以及承受錯誤選擇帶來的風險。
當《財經》記者問及,過去三年轉型,最成功的是什麽?Navin Shenoy回應稱,這三年是英特爾轉型的上半場,最大的成就是驗證了新定位的準確性——從過去的以PC業務為中心到現在以數據為中心。
他認為,對於像英特爾這麽大體量的一個公司來說,這是一個重大變化。「許多公司的轉型在一開始就失敗了,因為定位就很困難,充滿挑戰,我們已經度過了最困難的階段。」
近四年來,英特爾從組織架構、產品路線圖和市場策略等方面做出了一系列調整,例如,設立新設備和物聯網部門,並在隨後將其分別升級為事業群,提高在公司內部的地位。
對一個單純提供芯片的公司來說,第二個選項的最大挑戰,是戰線更長了,從原來只接觸終端(電腦和服務器)廠商,觸角延伸到實體經濟的各行各業。
Navin Shenoy向《財經》記者表示,英特爾高峰期可以占到所在市場80%-90%的份額,客戶相對集中和穩定,這讓整個英特爾的工作文化更加關注內部工作,不會過多關注客戶。
英特爾公司全球副總裁兼中國區總裁楊旭告訴《財經》記者,PC時代的英特爾,技術轉換成價值之間的鏈條很短,轉型之後,從技術到最後的價值轉換和釋放過程變得更長更復雜,產品線變得更長更寬,這直接要求英特爾自身能力要跟上。
例如,不少垂直領域的解決方案能力,英特爾以前是沒有的,但客戶提出了需求又必須要有,所以,要做的事比以前更多、更復雜。
給英特爾內部帶來的改變是,做事需要更有緊迫感,更加考驗內部協同性。銷售和產品部門協調越來越好,每一個環節,無論是芯片、軟件,還是優化,都要同時為客戶提供服務,一個環節慢了,其他環節都要等。
這其實是所有正在深挖數字化市場的公司共同的感受。
騰訊公司的一位政府和企業市場的高管近期在接受《財經》記者采訪時提到,騰訊擅長做個人用戶市場,企業數字化市場的玩法完全不同,產品好、技術好,不一定能夠帶來市場,基於技術和產品之上的服務能力反而是最重要的。「嚐試了一段時間之後你會發現,試圖去讓客戶跟著你的規則走,這是不現實的,相反,你需要去適應對方。」
Navin Shenoy說,英特爾瞄準的是一個3000億美元的市場,市場份額只有25%左右,剩下的75%握在對手手里,這迫使英特爾上下必須更多去關注客戶。
在賣出一批處理器,一單生意就基本結束的PC時代,這樣的邏輯是無法被英特爾員工所理解的。現在,決策時間變得越來越短,交付時間經常也很短,Navin Shenoy要求盡量滿足客戶,在內部充分配合的情況下,評估是否要做,以及交付時間。評估的內容更多是交付的方案和時間,而不是考慮做不做。
「通常情況下,我們要同意做,除非實在做不到。」楊旭說。
這一點,極大考驗英特爾內部協同的意願和能力。Navin Shenoy對《財經》記者說,相較於外部競爭,對於當下的英特爾來說,更迫切的是讓所有英特爾員工進一步理解新的企業文化,並做到。
英特爾首席執行官Bob Swan近期在接受媒體采訪時透露了一個細節,今天,當英特爾開會決定一些事項時,會在會議室里準備一把空椅子,背面寫上客戶的名字,以此提醒自己在做決策時,客戶是怎麽想的,是否會對英特爾在這次會議上所做的決策感到滿意。
Navin Shenoy關注的另一件事是新賽道業務。他對《財經》記者說,相對於數據中心業務,他更加關心包括5G、AI和雲等物聯網領域的新產品和新業務是否能夠取得成功。
多年來,英特爾在服務器市場幾乎處於無人能敵的狀態,長期占據著90%以上的市場份額,僅守護這個市場,無法為英特爾帶來更多好的明天。
決定轉型後,英特爾收購了一系列大大小小的在上述領域的軟件和硬件公司。其中最著名的是2015年收購Altera和2017年收購Mobileye,Altera公司的FPGA(現場可編程門陣列)技術幫助英特爾加深了在服務器市場的護城河,具有重要戰略意義。
收購Mobileye英特爾花了153億美元,這個數字在英特爾的收購史上排名第二。買下這家來自以色列的新創公司後,英特爾在自動駕駛領域的優勢更加明顯,因為它不但掌握了自動駕駛車輛的「大腦」(英特爾芯片),還控製了「眼睛」(Mobileye的產品)。
最新的收購案發生在今年10月,英特爾宣布將以2700萬美元的價格收購加拿大多倫多軟件公司Pivot Technology Solutions(Pivot)旗下的Smart Edge業務。英特爾收購這個業務的考量是布局在5G邊緣計算的技術能力。
收購的標的不同,側重的技術也不同,但目標是相同的。
在內部架構中,英特爾的計算能力分布在三個部門。後端的計算能力,統一放在「數據中心」的部門,這個部門既包括英特爾傳統的處理器,也包括收購的Nervana這種專門針對深度學習的加速芯片等。
傳統芯片處理通用數據的能力強,但加速能力不夠,對人工智能、5G通信、高性能存儲,需要有針對性的處理能力,即FPGA,這個能力落在「可編程解決方案事業部」。
到了最接近市場的前端,在一些有針對性的具體應用中,需要更強的個性化數據的加速處理能力,就是英特爾的物聯網解決方案部門。
三種計算能力縱向打通,其實針對的就是新興的物聯網市場。英特爾在服務器領域具備絕對優勢,但服務器芯片之外的物聯網設備芯片市場,是屬於ARM的,兩大巨頭各據一隅。
ARM在物聯網市場的技術產品組合範圍甚廣,涉及芯片、工具和軟件及生態系統。這也是英特爾在物聯網領域希望快速塑造成形的打法。近兩年,英特爾選取了一些行業,例如製造業、交通運輸業、零售業為重點領域,在這些領域向一些重點客戶提供整合的解決方案、服務管理、芯片網絡、數據中心以及安全管理等,用生態合作的模式來吸引合作夥伴。但和這個市場很多巨頭玩家一樣,一切剛剛開始,所有人都在探索、試錯,調整動作。
Navin Shenoy沒有直接給出對英特爾在這個市場的預期。他說,這個市場對於英特爾來說還屬於早期,他無法在下個月、下季度或者明年就來衡量新業務是否成功。這將是一個漫長的過程,可能是五年、甚至十年,到那時,才能得到一個更加客觀的成績單。
這將是英特爾在轉型下半場最大的不確定性。
(本文首刊於2019年10月28日出版的《財經》雜誌)