財經新聞12月31日消息,$雋思集團(01412.HK)$本周二發布公告,將於2019年12月31日-2020年1月9日招股,公司擬發行1.33億股股份,其中香港發售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權,每股發行價1.05-1.45港元,每手2000股,預期將於1月16日上市。
據悉,雋思集團是一家歷史悠久的紙製品製造及印刷服務供應商,有能力就多種產品為客戶提供增值及定製產品工程服務及印刷解決方案。集團總部位於香港,並在東莞及鶴山設有生產基地,公司的大部分收益來自海外銷售,核心市場在美國。公司的產品可分為五個主要產品類別:桌遊(包括紙板遊戲、紙牌遊戲及拼圖),賀卡(包括日常賀卡及季節性賀卡),幼教用品(包括課堂學習用具及活動書籍),包裝彩盒及其他產品。
根據灼識谘詢報告,就二零一八年出口額而言,公司於中國紙質桌遊產品及相關產品製造市場排名第一及於中國紙質賀卡製造市場排名第二,市場份額分別為2.7%及8.1%。
財務數據方面,公司2016財年至2018財年總收益分別為8.86億港元、10.80億港元及11.63億港元,年復合增長率14.57%,淨利潤分別為8983.5萬港元、7888.9萬港元及5099.1萬港元,期內有所下降。截至2019年6月30日止六個月,公司收入5.65億港元,淨利潤2101.2萬港元。
行業方面,對於美國及歐盟精選紙質印刷品的零售品牌,由於本地勞動成本較高,且進口印刷品的產品及服務質量符合要求,因此會選擇外包給海外製造商及印刷公司。根據灼識報告,2018年美國及歐盟紙質印刷品的進口總額分別為378億美元及281億美元。2018年美國及歐盟精選紙質印刷品的進口額分別為1,110.2百萬美元及720.5百萬美元。預計2023年分別達到1270.6百萬美元及749.6百萬美元。
基石投資者方面,5名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約4,000萬港元,包括五大分銷商之一楊錦聰、仕宏拍賣有限公司、吳玲玲、蘇彰德、亞洲聯網科技全資附屬亞州聯網集團。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約52.5%將用作提高生產能力及經營靈活性;約25%將用作重新分配產能及提升運營效率;約11.7%將用作提升技術能力及資訊科技基礎設施;約10.8%將用作一般營運資金及其他用途。
編輯/Aurora