新股君敲黑板:
泡泡瑪特將於2020年12月1日-12月4日招股,每股發售價31.50-38.50港元,每手200股,預期將於12月11日上市買賣。
據悉,泡泡瑪特是國內潮玩市場頭部玩家,以2019年的零售價值(市場份額為8.5%)及2017年至2019年的收益增長計,泡泡瑪特是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。
財經新聞12月1日消息,本周二$泡泡瑪特(09992.HK)$發布公告,將於12月1日-12月4日招股,公司擬發行1.36億股股份,其中公開發售0.1632億股,國際配售約1.1616億股,每股發行價31.50-38.50港元,每手200股,預期將於12月11日上市。
據悉,泡泡瑪特是國內潮玩市場頭部玩家,以2019年的零售價值(市場份額為8.5%)及2017年至2019年的收益增長計,泡泡瑪特是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。
公司建立了覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台,包括藝術家發掘、IP運營、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣,IP是泡泡瑪特業務的核心。截至2020年6月30日,泡泡瑪特運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP及56個非獨家IP。
財務方面,憑藉覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台,公司的業務於往績記錄期間實現快速增長。公司的總收益由2017年的人民幣1.58億元(單位下同)增加至2019年的16.83億元,復合年增長率達226.3%;2017年~2019年,公司的純利潤分別為160萬元、9950萬元、4.51億元,復合年增長率為1595.6%。
行業方面,據弗若斯特沙利文預估,2019 年潮流玩具市場規模約 207 億元,2019-2024年復合增長率約為 29.8%,仍處於行業高速增長期。
中國的IP 授權行業的市場規模從2015年的485億元增長至2019年的844億元,復合年增長率為14.9%,預測未來將繼續保持高速增長,在2024 年前將達到1686 億元。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約30%預期將用於為公司的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金;約27%預期將用於為潛在投資、收購本行業價值鏈上下遊公司及與該等公司建立戰略聯盟撥資。此外,約15%預期將用於投資技術舉措,以增強公司的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度;約18%預期將用於擴大公司的IP庫;約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。
編輯/ceemon