財經新聞2月28日消息,本周五$奇士達(06918.HK)$發布公告,將於2月28-3月4日招股,公司擬發行8840萬股,其中公開發售884萬股,國際發售7956萬股,另有15%超額配額權。每股發行價1.17-1.47港元,每手2000股,預期將於3月18日上市。
據悉,奇士達是一家智能互動式娛樂產品供應商,主要設計、開發、製造及銷售高品質智能車模、智能互動式玩具及傳統玩具。2016年掛牌新三板,隨後於2019年8月從新三板摘牌。
根據灼識谘詢報告,按2018年的銷售收益計,奇士達控股在中國的國內玩具製造市場上排名第九,市場份額約為0.1%。從新三板摘牌之後,奇士達也成為了車模行業最大的非上市私人企業,同時是2018年前十大市場參與者中,唯一以OBM、ODM及OEM模式製造並持有全面ICTI認證的市場參與者。
財務數據方面,公司2016財年至2018財年總收益分別為2.14億元、2.59億元、2.79億元人民幣,年復合增長率14.1%,淨利潤分別為3344.5萬元、3608.7萬元、3275.3萬元人民幣,2018年淨利潤的下降主要受到美國和荷蘭銷售量減少影響。截至2019年8月31日止八個月公司收入2.10億元,淨利潤3063.2萬元,同比增長171.7%。
中國車模製造行業2014年至2018年的復合年增長率為11.9%,保持穩定,預期2018年至2023年將以8.3%的復合年增長率進一步增長,主要受惠於智能玩具及知識產權授權玩具普及。
此外,OBM公司的發展也使中國車模製造業在全球價值鏈的價值提高。中國OBM車模製造業的產值由2014年的人民幣5億元迅速增長至2018年的人民幣21億元,復合年增長率為43.9%,預計於2018年至2023年將以31.3%的復合年增長率進一步增長。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約70.8%將用於為擴張計劃提供資金;約19.2%將用於維持並鞏固與現有客戶(特別是海外客戶)的關系、擴大及豐富集團的客戶基礎以及收購或投資於下遊公司;及約10.0%將用於一般補充營運資金及其他一般公司用途。
編輯/ Bill