新股君敲黑板:
佳源服務將於11月27日-12月2日招股,每股發行價3.15-4.05港元,每手1000股,最小認購金額4090.81港元,預期將於12月9日上市。
佳源服務是浙江省領先的綜合物業管理服務供應商,在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。
財經新聞11月27日消息,本周五$佳源服務(01153.HK)$發布公告,將於11月27日-12月2日招股,公司擬發行1.5億股股份,其中公開發售1500萬股,國際發售1.35億股,每股發行價3.15-4.05港元,每手1000股,預期將於12月9日上市。
據悉,佳源服務是浙江省領先的綜合物業管理服務供應商,提供的服務主要包括:(i)為物業開發商、業主及住戶提供物業管理服務,主要包括清潔、安保、園藝及景觀、維修及維護服務;(ii)非業主增值服務,主要包括銷售管理服務、前期規劃及設計谘詢服務、交付前清潔及檢查服務、停車場協銷服務及其他定製服務;及(iii)為業主及住戶提供社區增值服務,主要包括家居服務、公共區域增值服務、停車場協租服務及向業主銷售雜貨。
根據中指院的資料,公司在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。
財務數據方面,公司2017財年至2019財年總營收分別為人民幣2.10億元、3.31億元及4.55億元,復合年增長率為47.3%;同期錄得淨利潤1834.9萬元、3577.6萬元及5021.4萬元,復合年增長率為65.4%。2020年上半年,公司錄得總營收2.80億元,同比增長33%,淨利潤3625.9萬元,同比增長27%。
行業方面,物業管理行業近年實現顯著增長。根據中指院的資料,中國所有物業管理公司的在管總建築面積從2015年的175億平方米增至2019年的239億平方米,復合年增長率為8.2%;物業服務百強企業的在管總建築面積從2015年的50億平方米增至2019年的104億平方米,復合年增長率為20.5%。
根據中指院的資料,中國所有物業管理公司的在管總建築面積預計將從2020年的251億平方米增至2022年的281億平方米,復合年增長率為5.8%;物業服務百強企業的在管總建築面積預計將從2020年的110億平方米增至2022年的126億平方米,復合年增長率為7.0%。
基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約1000萬美元,包括Domking Investment II, L.P.及嘉實國際投資有限公司。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約70%尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作;約8%豐富及拓展公司的服務產品;約12%投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;約10%運營資金及其他一般公司目的。
編輯/Aurora