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財經新聞12月31日消息,本周二$中關村科技租賃(01601.HK)$發布公告,將於12月31-1月14日招股,公司擬發行3.33億股H股,其中公開發售3333.4萬股,國際發售3億股,每股發行價1.52-1.72港元,每手2000股,預期將於1月21日上市。
據悉,中關村科技租賃是商務部批準的第五大融資租賃公司,成立以來公司已服務超過750名承租人,其中超過95%是科技和新經濟公司,共開展超過1200個融資租賃項目,放款總額達約156億元。
對於融資租賃公司來說,股東背景是決定公司融資成本、風控水平等的重要因素,中關村科技租賃股東包括中關村集團、朝陽國資經管中心、望京綜開、南山資本、北京碧水源及中科金,其中非上市國企中關村集團持股60%,為公司提供了良好背書。
財務數據方面,公司2016財年至2018財年總收益分別為3.18億元、3.59億元及4.13億元人民幣,年復合增長率13.92%,淨利潤分別為8262.3萬元、9743.5萬元及1.19億元人民幣,年復合增長率20%。截至2019年6月30日止六個月,公司收入2.5億元,淨利潤7421.3萬元,同比增長35.33%。
行業方面,就市場規模和運營收益而言,中國融資租賃業近年增長迅速,但專注於科技和新經濟公司的融資租賃公司於2012年首次出現,目前仍處於早期發展階段。
根據弗若斯特沙利文報告,在科技和新經濟融資租賃業中,中國的融資租賃合同餘額預期將於2023年進一步增加至人民幣1.9萬億元,2018-2023年的復合年增長率為20.4%,而科技和新經濟融資租賃公司的運營收益預期將於2023年增加至人民幣1189億元,2018-2023年的復合年增長率為22.4%。
基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約9000萬美元,包括$北控水務集團(00371.HK)$全資附屬公司源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展有限公司及A股上市公司$宇信科技(300674.SZ)$。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約70%將用於擴大公司的業務運營;約10%將用於升級公司的信息系統;約10%將用於招聘更多具有寶貴經驗、知識和技能的專業人才以提升公司的核心競爭力;任何餘款將作額外流動資金及其他一般企業用途。