財經新聞4月8日消息,本周四$聯易融科技-W(09959.HK)$發布公告,公司發行約4.53億股,每股定價為17.58港元,每手500股,預期4月9日上市。
公開發售階段聯易融科技-W獲98.46倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為1.268億股,占發售股份總數的約28%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲近28萬份有效申請,一手中簽率20%,認購20手穩中一手。
此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目為3.26億股,相當於發售股份總數的約72%。財經新聞整理相關數據如下表:
籌資用途方面,公司所得款項淨額約77.138億港元將用作以下用途: 約35%用於增強核心科技能力和基礎研究與開發;約20%用於擴大跨境業務;約15%用於提升銷售及營銷、 業務發展及品牌建設等方面的能力;約20%將用於未來三年的戰略性投資和收購機會;約10%將用於營運資金和其他一般公司用途。
據悉,聯易融科技成立於2016年,目前已發展成為中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商,其雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付周期,實現供應鏈金融全工作流程的數字化。
根據灼識谘詢數據,聯易融科技在2020年處理的供應鏈金融交易金額達人民幣1,638億元,在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一,市場份額為20.6%。
值得注意的是,公司的股東陣容中,騰訊持股18.89%,為最大機構投資方,而中信資本、正心谷資本、GIC、渣打銀行等知名投資機構均是公司股東。
根據招股書披露,截至2020年底,公司服務及建立合作夥伴關系的核心企業超過340家,覆蓋25%以上的中國百強企業。其服務的金融機構超過200家,包括全部的中國前20大商業銀行,以及中國前20大券商中的16家。截至2020年12月31日,公司在中國已累計幫助客戶和合作夥伴處理逾人民幣2,800億元的供應鏈金融交易。
於2020年,公司供應鏈金融科技解決方案客戶留存率高達99%,淨擴張率達112%,體現了強勁的客戶留存。
財務數據方面,近年來公司實現了快速增長。2018年至2020年公司收入分別為人民幣3.83億元、7.00億元及10.29億元,復合年增長率63.9%;同期毛利潤分別為1.94億元、3.63億元及6.30億元,復合年增長率高達80.5%。
根據招股書顯示,得益於高經營槓桿,在不斷擴大業務規模的同時公司得以提高利潤率和盈利能力。2018年至2020年,公司經調整淨利潤分別為-1412.5萬元,3650.5萬元及1.92億元。
行業方面,根據灼識谘詢數據,中國核心企業及金融機構於供應鏈金融科技解決方案的總支出由2015年的人民幣17億元增加至2019年的人民幣434億元,復合年增長率為123.7%,並預期將進一步以復合年增長率30.5%增長至2024年的人民幣1642億元。同時,預計供應鏈金融市場的科技解決方案的滲透率將由2019年的9.0%增至2024年的20.0%。
編輯/ceemon
財經新聞4月8日消息,本週四$聯易融科技-W(09959.HK)$發佈公告,公司發行約4.53億股,每股定價為17.58港元,每手500股,預期4月9日上市。
公開發售階段聯易融科技-W獲98.46倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為1.268億股,佔發售股份總數的約28%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲近28萬份有效申請,一手中籤率20%,認購20手穩中一手。
此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目為3.26億股,相當於發售股份總數的約72%。財經新聞整理相關數據如下表:
籌資用途方面,公司所得款項淨額約77.138億港元將用作以下用途: 約35%用於增強核心科技能力和基礎研究與開發;約20%用於擴大跨境業務;約15%用於提升銷售及營銷、 業務發展及品牌建設等方面的能力;約20%將用於未來三年的戰略性投資和收購機會;約10%將用於營運資金和其他一般公司用途。
據悉,聯易融科技成立於2016年,目前已發展成為中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商,其雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期,實現供應鏈金融全工作流程的數字化。
根據灼識諮詢數據,聯易融科技在2020年處理的供應鏈金融交易金額達人民幣1,638億元,在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一,市場份額為20.6%。
值得注意的是,公司的股東陣容中,騰訊持股18.89%,為最大機構投資方,而中信資本、正心谷資本、GIC、渣打銀行等知名投資機構均是公司股東。
根據招股書披露,截至2020年底,公司服務及建立合作夥伴關係的核心企業超過340家,覆蓋25%以上的中國百強企業。其服務的金融機構超過200家,包括全部的中國前20大商業銀行,以及中國前20大券商中的16家。截至2020年12月31日,公司在中國已累計幫助客戶和合作夥伴處理逾人民幣2,800億元的供應鏈金融交易。
於2020年,公司供應鏈金融科技解決方案客戶留存率高達99%,淨擴張率達112%,體現了強勁的客戶留存。
財務數據方面,近年來公司實現了快速增長。2018年至2020年公司收入分別為人民幣3.83億元、7.00億元及10.29億元,複合年增長率63.9%;同期毛利潤分別為1.94億元、3.63億元及6.30億元,複合年增長率高達80.5%。
根據招股書顯示,得益於高經營槓桿,在不斷擴大業務規模的同時公司得以提高利潤率和盈利能力。2018年至2020年,公司經調整淨利潤分別為-1412.5萬元,3650.5萬元及1.92億元。
行業方面,根據灼識諮詢數據,中國核心企業及金融機構於供應鏈金融科技解決方案的總支出由2015年的人民幣17億元增加至2019年的人民幣434億元,複合年增長率為123.7%,並預期將進一步以複合年增長率30.5%增長至2024年的人民幣1642億元。同時,預計供應鏈金融市場的科技解決方案的滲透率將由2019年的9.0%增至2024年的20.0%。
編輯/ceemon
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