財經新聞9月25日消息，本周五$再鼎醫藥-SB(09688.HK)$發布公告，公司發行約1056.4萬股，每股定價562港元，每手50股，預期9月28日上市。
以周四$再鼎醫藥(ZLAB.US)$美股收盤價77.12美元計算，折合港股價格為597.7港元，較港股562港元的定價溢價6.4%。
公開發售階段再鼎醫藥獲3.43倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目89.8萬股，占發售股份總數的8.5%（於任何超額配股權獲行使前）。合共接獲10349份有效申請，一手中簽率50%，認購3手穩中一手。
此外，國際發售獲大幅超額認購，發售股份最終數目約為966.6萬股，相當於發售股份總數的91.5%（於任何超額配股權獲行使前）。財經新聞整理相關數據如下表：
據悉，再鼎醫藥是一家創新型、立足研發及處於商業階段的生物製藥公司，主要專注腫瘤、抗感染以及自體免疫性疾病領域。目前公司已實現商業化的藥品為則樂(甲苯磺酸尼拉帕利膠囊，ZL-2306)，另一款醫療器械核心產品愛普盾(腫瘤電場治療，TTFields)分別於2018年12月和2020年5月在香港及中國大陸上市。
具體來看，再鼎醫藥的臨床管線包括16種產品及候選藥物，除了則樂和愛普盾已經上市的五種適應症外，還有20多種適應症正在臨床試驗或臨床前階段。其中，HER2單抗margetuximab注射液已經進入注冊申請階段，進入三期階段的有7款產品的10個適應症。
財務數據方面，自2018年公司開始自商業化產品銷售產生收入以來，營收取得顯著增長，自2018年的10萬美元增加至2019年的1298.5萬美元，2020年上半年續增至1921.3萬美元，但仍處於持續虧損狀態，2018、2019及2020年上半年淨虧損分別為1.42億、2.03億及1.30億美元。
行業方面，全球腫瘤藥物市場增長勢頭強勁，根據弗若斯特沙利文報告，市場規模已經由2015年的832億美元增長至2019年的1,435億美元，期間復合年增長率為14.6%。
受全球人口老齡化、癌症發病率不斷上升、科技進步及新療法的推出所推動，預計該市場將進一步增長至2024年的2,444億美元，於2019年至2024年的復合年增長率為11.2%。
籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：約46.2%預期將分配至公司的核心產品;約11.8%預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中注冊備案撥資;約25.0%預期將用於探索新的全球授權及合作機會並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳/同類首創資產。
此外，約7%預期將用於持續投資及擴大公司的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才，約10.0%預期為營運資金及其他一般企業用途撥資。