來源:華爾街見聞
作者:李丹
三大美股指創三周新高,納指標普分別漲超3%和2%,終結七周連跌,道指連日漲超500點,最近九周首周累漲,和標普創一年半最大周漲幅。戴爾和Autodesk漲超10%,特斯拉連日漲超7%、所在板塊一周漲超9%;拼多多領跑納斯達克100。
泛歐股指創逾三周新高及逾兩月最大周漲幅,科技板塊漲超3%,零售板塊全周漲超6%。10年期美債收益率逼近一個月低位,連降三周。美元指數創一個月新低、創近兩年最大兩周跌幅;離岸人民幣盤中漲破6.71,較日低回漲近800點,在岸人民幣夜盤收復6.70、一度較日低漲600點。
原油創兩月新高,連漲六周創三個月最長連漲;美國汽油逼近歷史高位,天然氣跌離近十四年高位、仍連漲四周。倫鋅創三周新高、一周漲近4%。黃金兩連陽,連漲兩周。
美國4月個人消費支出(PCE)增速高於預期,顯示通脹持續高壓之際消費者的支出仍強勁,是企業利潤前景的利好;美聯儲關注的通脹指標PCE物價指數較3月增長有所放緩,雖仍接近四十年來增速高位,但可能是通脹見頂跡象。美股大盤連續第三日上漲,三大股指終結創紀錄的多周連跌,道指還和標普錄得一年半來最佳單周表現。
科技股周五依然是美股走高的領頭羊之一,特斯拉繼續領跑藍籌科技股,季度業績優於預期的科技股戴爾和Autodesk至少漲10%,Marvell曾漲近8%。周四上調業績指引後大漲的零售商梅西百貨、Dollar Tree和Dollar General漲勢放緩。周四高漲的中概股大多漲勢緩和,而一季度收入和盈利高於市場預期的拼多多午盤漲幅擴大到10%以上,流利說盤中曾漲近20%。
歐股也繼續上行。泛歐股指再度一日漲超1%,自3月中下旬以來首次一周漲近3%。科技股也是歐股周五最大推手,周四獨跌的公用事業板塊仍因擔心英國擴大範圍征暴利稅下挫。本周美股部分得益於零售商和科技企業業績向好,歐股的零售股全周也表現突出,英國政府支持家庭維持高通脹環境下消費支出的150億英鎊刺激是業內利好。
交易員的美聯儲加息預期降溫,預計年底前利率升至2.75%-3%的可能性從上周四的51%降至27%,美元指數盤中創一個月來新低,後一度轉漲,最終全周繼續累跌,兩周來表現為將近兩年來最差;周四盤中轉升的基準10年期美國國債收益率回落,逼近周四所創的一個月低位,本周收益率繼續累計下降。
人民幣匯率盤中大反彈,在岸人民幣兌美元日間先後收復6.75到6.71五道關口,夜盤漲破6.70,一度較日內低位回漲600點。離岸人民幣兌美元在美股盤初一度收復6.71關口,較亞市早盤所創的一周多來低位漲近800點。周四俄央行超預期暴力降息後跳水的俄羅斯盧布繼續回落,盤中曾較周三所創的四年來高位跌超20%,4月中以來首次單周累跌。
大宗商品中,國際原油盤中曾轉跌,但最終繼續收漲,布倫特原油和美國WTI齊創兩個月新高。媒體稱,歐盟國家正就禁運俄羅斯石油展開磋商,可能推遲施行通過陸上管線進口俄油的禁令,以此爭取匈牙利等內陸國家支持,歐盟國家代表可能本周日達成一致,以便各國領導人在本月末歐盟峰會上一致支持禁令。在美元盤中走軟的支持下,黃金繼續小幅上漲,此前連日下跌的倫敦基本金屬反彈,最近持續走高一枝獨秀的倫鎳更是一日漲上千美元。全周這些商品均累漲,原油三個月來首次連漲六周。周四盤中轉跌的美國天然氣繼續跌離將近十四年來高位,全周保持累漲勢頭。
三大美股指創三周新高 道指標普創一年半最大周漲幅 特斯拉所在板塊全周領漲標普 拼多多領漲納斯達克100
三大美國股指連續第二日高開高走。尾盤刷新日高時,道瓊斯工業平均指數漲近520點,標普500指數和納斯達克綜合指數分別漲超2%和3%。最終連續三日、本周第四日集體收漲。
領漲的納指收漲3.33%,創5月13日上上周五以來最大漲幅,報12131.13點,5月6日以來首次收盤重上1.2萬點。標普500收漲2.47%,報4158.24點,創5月4日來新高,截至周四兩日連創5月17日以來新高。道指收漲576.36點、漲幅1.77%,連續兩日漲超500點,報33212.96點,5月4日以來首次收盤站上3.3萬點,連漲六日,截至周四連續三日收創5月17日以來新高。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.7%;科技股為重的納斯達克100指數收漲3.3%,創兩周最大漲幅,均連漲三日。中概股繼續帶頭助推納斯達克100,其成份股拼多多表現出眾。
本周主要美股指均累計上漲。道指累漲6.24%,終結了截至上周連跌八周所創的1923年來最長連跌周,上周創2001年來最長連跌周的標普500累漲6.58%,和道指均創2020年11月以來最大單周漲幅,納指漲6.84%,納斯達克100漲7.15%,和納指及標普均終結七周連跌,此前連跌五周的羅素2000累漲6.46%。
標普500各大板塊周五全線收漲。特斯拉所在的非必需消費品和蘋果、英偉達等芯片股所在的IT板塊都漲超3%領跑,谷歌母公司Alphabet所在的通信服務、房地產、材料和工業板塊漲超2%,其他板塊漲超1%。本周各板塊都累漲,非必需消費品漲逾9.2%領跑,IT、能源、金融漲逾8%,工業和必需消費品漲超6%,漲幅墊底的醫療健康漲3.2%。
特斯拉收漲逾7.3%,連續兩日漲超7%且連日領跑龍頭科技股 。FAANMG六大科技股中,Alphabet收漲4.2%,蘋果收漲近4.1%,亞馬遜漲近3.7%,微軟漲近2.8%,奈飛漲近2%,Facebook母公司Meta漲1.8%。FANG四大科技股指數重回5月9日上上周一水平,上測關鍵位5200點。本周這些科技股也都累漲,特斯拉漲超14%,蘋果漲近9%,微軟漲超8%,亞馬遜漲7%,奈飛和Alphabet分別漲超4%和3%,Meta漲0.8%,但最近一個月均仍累跌,亞馬遜跌超20%,特斯拉跌超10%。
芯片股總體繼續跑贏大盤,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲4%和4.1%,本周累漲近8.1%和8%。標普500的IT板塊成份股中,博通收漲近6%,最近五日漲超11%,英偉達收漲近5.4%、最近五日漲近16%,AMD、高通、應用材料漲超3%,拉姆研究,英特爾、希捷科技漲超2%。
公布財報的個股中,一季度收入和盈利高於預期的戴爾(DELL)收漲近12.9%、Autodesk(ADSK)收漲10.3%、Marvell Technology(MRVL)收漲6.7%;季度業績和全年指引均優於預期的美妝零售商Ulta Beauty(ULTA)收漲近12.5%;季度收入高於預期且每股虧損低於預期的Red Robin(RRGB)收漲25.1%;一季度營收優於預期但同店銷售遜於預期的Costco(COST)盤初轉漲,收漲1.2%;季度收入低於預期的American Eagle(AEO)收跌6.6%;季度盈利低於預期、同店銷售超預期下降且全年業績指引遜色的Big Lots(BIG)收跌12.1%;下調全年利潤指引的Gap(GAPS)午盤轉漲,收漲4.3%。
此外,周四公布財報後分別收漲近20%、逾20%和逾10%的梅西百貨(M)、Dollar Tree(DLTR)、Dollar General(DG)分別收漲近2.3%、近1.4%和逾2.8%,最近五日分別累漲近30%、逾28%和21%。
熱門中概股大多繼續上漲、漲勢較周四緩和,中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲1.4%和0.5%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲2.3%。納斯達克100指數的成份股中,公布財報的拼多多收漲約15.2%,網易漲近2.5%,百度漲2.1%,京東漲1.8%。其他個股中,流利說收漲逾13%,老虎證券漲逾6%,叮咚買菜漲超5%,電子煙第一股霧芯科技漲超4%,財經控股、達達漲近4%,蔚來汽車、網易有道漲超3%,好未來漲超2%,小鵬汽車漲近2%,B站、愛奇藝、唯品會漲超1%,新東方漲近1%,理想汽車漲0.4%,而知乎跌超6%,阿里巴巴跌超1%,騰訊粉單跌近0.4%。
歐股方面,泛歐股指連漲三日。歐洲斯托克600指數連續兩日漲超1%,創5月3日以來收盤新高。德法英意股連漲三日,西班牙股指連漲六日,推出能源業暴利稅的英國股指漲幅墊底。各板塊中,周五只有兩個收跌,周四獨跌的公用事業跌逾0.9%,油氣跌近0.3%。漲近3.3%的科技領漲,旅遊、金融服務、零售、工業、工程、個人與家庭用品漲超2%。
本周斯托克600指數創3月18日一周以來最大周漲幅,輕鬆抹平上周跌幅,最近七周里第三周累漲。各國股指也都累漲,領漲西班牙股指漲超5%。
10年期美債收益率盤中逼近一個月低位 連降三周
歐洲國債價格全線反彈,收益率回落。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內降5.1個基點,報1.917%,結束兩日連升;同期德國國債收益率日內降3.5個基點,報0.963%。本周英債累計升2.4個基點,連升兩周,但升幅遠不及上周的近15個基點;上周微降的德債收益率升1.9個基點,最近三周首周攀升。
美國10年期基準國債收益率周五僅在亞市早盤和歐股盤中曾短線轉升,亞市早盤刷新日高時升破2.76%、日內升近2個基點,美股早盤一度下破2.71%,逼近周四接近2.70%所創的4月14日以來盤中低位,到美股收盤時約為2.74%,日內降近1個基點,本周累計下降逾4個基點,連降三周,但降幅明顯緩和,此前兩周均降逾10個基點。
美元指數創一個月新低及近兩年最大兩周跌幅 離岸人民幣創逾一周新低後一度回漲近800點 盧布結束六周連漲
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市早盤曾跌破101.50,日內跌近0.4%,後持續反彈,歐股盤中曾抹平所有跌幅短線轉漲,刷新日高時漲破101.90,日內漲約1%。
到周五美股收盤時,美元指數處於101.70下方,日內跌近0.2%,本周累跌近1.4%;彭博美元現貨指數跌0.3%,處於4月22日以來低谷,本周跌逾1.2%,均在連漲七周後連續兩周跌超1%,創2020年11月以來最大兩周跌幅。
在岸人民幣(CNY)兌美元周五大反攻,盤中先後收復6.75、6.74、6.73、6.72和6.71關口,16:30日間收盤報6.7081,較周四漲300個基點。夜盤在岸人民幣又一度收復6.70關口,一度漲至6.6923、較日內低位6.7520反彈約600個基點,夜盤收報6.6980,較周四夜盤漲399點,本周累跌59點。
連續兩日盤中轉跌的離岸人民幣(CNH)周五也盤中大漲,在亞市早盤曾跌至6.7856,自5月18日上周三以來首次盤中失守6.78,此後持續回漲,歐股開盤後加速反彈,先後收復6.75、6.74、6.73、6.72四道關口,美股盤初曾短線升破6.71至6.7071,較日內低位回漲785點,香港時間27日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.7208元,較周四紐約尾盤漲466點,本周累漲210點,連漲兩周,上周大漲千點。
在周四盤中跳水後,俄羅斯盧布兌美元在岸匯率繼續下挫,收報66.70,日內跌約2.2%,盤中曾跌破67.00,較周三盤中所創的2018年2月以來高位55.8跌超20%。本周盧布累跌逾2%,最近六周首次累跌。
加密貨幣繼續下跌。比特幣(BTC)美股午盤曾跌破2.83萬美元,較亞市早盤的日內高位跌超1000美元、跌近5%,美股尾盤曾短線重上2.9萬美元,美股收盤時處於2.9萬美元下方,最近24小時跌超2%,雖然未重回周四跌穿2.8萬美元所創的兩周低谷,但最近七日已累跌逾1%。
原油創兩月新高及三個月最長連漲周 美國汽油逼近歷史高位 天然氣跌離近十四年高位 仍連漲四周
國際原油期貨盤中不止一次轉跌,歐股盤中、美股盤前刷新日低時,美國WTI原油跌至113美元下方,日內跌近1.1%,布倫特原油跌破117美元、日內跌近0.7%,美股早盤尾聲時均徹底擺脫跌勢。
最終, WTI 7月原油期貨收漲0.86%,報115.07美元/桶,創3月8日以來主力合約收盤新高,連漲三日;布倫特7月原油期貨收漲1.73%,報119.43美元/桶,連漲七日,連續兩日創3月25日以來收盤新高。
本周美油累計上漲1.62%,布油累漲6.11%,連漲六周,繼續刷新截至2月11日一周連漲八周以來最長連漲周。
美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌各異。NYMEX 6月汽油期貨收漲3.57%,報4.0158美元/加侖,逼近5月16日上周一升破4美元後所創的歷史新高,連漲四日,本周累漲近4.7%,抹平上周告別三周連跌的所有跌幅;NYMEX 7月天然氣期貨收跌1.89%,報8.727美元/百萬英熱單位,在連漲三日後連跌兩日,進一步跌離周三所創的2008年8月以來收盤高位,本周累漲6.71%,連漲四周。
歐洲天然氣反彈,本周第三日收漲,但全周漲跌不一。周四跌近3%的ICE英國天然氣期貨收漲6.17%,報153.36便士/千卡,創5月19日上周四以來新高,本周累漲3.65%,抹平上周跌幅,最近八周內第二周累漲;周四跌超2%的TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲1.05%,報86.875歐元/兆瓦時,本周累跌1.17%,連跌兩周。
倫鋅創三周新高 一周漲近4% 黃金兩連陽 連漲兩周
倫敦基本金屬期貨周五普漲。領漲的倫鎳連漲三日,一日漲上千美元、漲近4%,自上周四以來首次收盤重上2.8萬美元。連跌兩日的倫鋅強勁反彈近3%,繼周一之後本周第二日收創5月5日以來新高。倫錫終結四日連跌,和告別三日連跌的倫銅以及倫鋁均擺脫上周三以來低谷。倫鉛連漲兩日,進一步走出一周低谷。
本周基本金屬漲跌互見。領漲的倫鋅累漲3.7%,在連跌七周後連續兩周累漲,漲超1%的倫鎳和漲0.4%的倫銅也都連漲兩周。倫鋁跌超2%,倫錫跌超1%,和微跌的倫鉛均在上周反彈後回落。
紐約黃金期貨連續兩日小幅上漲,COMEX 6月黃金期貨收漲0.20%,報1851.30美元/盎司,最近三日首次收盤站上1850美元,本周累漲約0.45%,連漲兩周。
編輯/isaac