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財經新聞12月2日消息,上午短暫停牌後,小米集團午間發布公告,下午一點恢復交易。復牌後,小米一度跌近10%,截至發稿,小米跌幅有所收窄,現跌6.12%,報24.55港元,成交額突破310億港元。
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公告顯示,公司擬以先舊後新的方式,配售約10億股份,相當於該公告日期已發行股份總數的約4.1%,及完成認購後經擴大的已發行股份總數約4.0%。配售價格為23.7港元,較小米集團最新收盤價26.15港元折讓9.4%。
另外,集團擬按初步換股價每股36.74港元,發行於2027年到期的零息有擔保可換股債券,初步轉換股價較12月1日收盤價溢價約40.5%,實現了亞洲企業所有負收益率發行的可轉債的最高轉換溢價。
配售股份將由經辦人配售予不少於六名獨立專業機構或個別投資者,此次配售預計籌資約30.6億美元。公告稱,此次交易所集得資金,主要用於增加營運資金以擴大業務、投資以增加主要市場的市場份額、戰略生態系統投資,以及一般公司用途。
對於市場傳言“小米此次增發募集的資金將用於造車新業務”一事,財經新聞向小米內部人員求證該傳言是否真實。
小米內部人士透露,本次融資將主要用於長期更大力度的技術研發投入、支撐在高端市場繼續突破以及重點投入智能製造巨大機遇,繼續推進手機×AIoT戰略,推動智能生活加速滲透普及,強化AIoT生態,同時開拓全球市場,在全球招攬頂尖人才,組件更堅實的公司團隊,以及中國新零售渠道的加速建設。