也許是個開始
今天是國慶節的最後一天，各位都已經到家了麽？有出去哪里玩嗎？《長津湖》去看了嗎？
自1999年出現第一個7天「十一黃金周」之後，每年的國慶節都是全國性的旅遊消費旺季，這也被視為是拉動內需、促進消費的一個重要的方式。
從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，國內的消費遭受了很沉重的打擊。去年，人們在渡過了春節的冰封期、五一的消融期和暑假的恢復期之後，終於在十一黃金周迎來了全國範圍的人員流動。
據商務部監測，2020年10月1日—8日，全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元，日均銷售額比去年「十一」黃金周增長4.9%。
有了去年的穩步恢復，今年國慶節的消費表現又如何？
1、「宅」也要精致
由於部分地區的疫情反彈和倡導「就地過節」，今年確實還是有很多人選擇留在家里，但盡管如此也沒有阻擋住國人追求詩情畫意的腳步。
據美團10月6日發布的《2021年國慶黃金周消費趨勢報告》顯示，省內遊是今年國慶期間人們首選的旅遊過節方式，全國異地消費用戶占比22.4%，本地消費用戶占比77.6%。
而即使是「宅」在家里，也要吃喝玩樂過得精致，美團數據顯示，今年國慶長假美食消費熱門TOP10城市為成都、北京、深圳、廣州、武漢、重慶、上海、西安、杭州、長沙，其中長沙為今年新上榜城市。
此外，南昌的美食相關消費訂單量同比增長128%，在全國主要大城市中增幅最快，去年受疫情影響嚴重的武漢同比增速達到101%。
既然是「宅」在家里，當然是少不了吃，從餐品的內容來看，誰又最能代表著「歡樂」和節日氛圍呢？
火鍋絕對是當仁不讓的首選！
盡管從數據來看，海底撈的客單價繼續下降、翻台率也沒有恢復到去年的水平，但火鍋仍然是國慶期間訂單量最高的正餐品類，較去年國慶增長29.9%。
有趣的是，「火鍋」這個餐品沒有明顯的地域劃分，成為了全國各地的遊客在「吃」上最大的共識，根據美團App的餐飲搜索數據，在各省市的餐飲熱搜關鍵詞TOP5榜單中，盡管也有不少本地的特色美食品類或品牌，但是「火鍋」出現的頻次最多，且排名普遍較高。
而作為方便又美味的火鍋，市場也不僅僅局限在堂食上。據美團買菜數據顯示，一線城市火鍋品類訂單量環比節前均實現上漲，廣州火鍋訂單量增長78%、深圳火鍋訂單量增長65%。
且因為多數留在省內，婚宴、生日宴會、親友聚餐的需求不斷在增加，今年國慶期間通過美團App團購美食並到餐廳消費的訂單量同比去年國慶增長49%。同時，大眾點評的數據顯示，國慶期間必吃榜餐廳訂單量環比節前增長50.8%。
2、消費開始回來了？
除了吃喝以外，中國暗淡已久的電影市場也被拯救了。
截至最新數據，電影《長津湖》上映7天總票房已經突破了30億，並打破了14項影史紀錄，昨日還以#長津湖上映6天票房持續逆跌#這一詞條衝上了熱搜第一。且長津湖的大熱也燃爆了塵封一年的國慶檔，目前國內當期總票房已突破40億元（含預售）。
而對於平日上班很累的上班族來說，去外地人擠人已經不能成為假期最主要的娛樂首選了，現如今，主題公園、博物館和美術館也成為了熱門的遊玩地點。
而據美團數據顯示，今年國慶期間，全國美術館訂單量同比去年國慶增速為595.9%，全國博物館訂單量同比增長115.5%。此外，據支付寶發布的數據顯示，華強方特豔壓北京環球影城和上海迪士尼，成為了消費熱門景區榜的第一位。
不僅如此，現在的年輕人還不斷在拓展一些新興且小眾的遊玩方式。
盡管不一定付諸實踐，但露營搜索量同比去年國慶增長744%，衝浪搜索量同比增長188%，潛水搜索量同比增速為53%。其中，露營搜索量前三城市為上海、蘇州和重慶；衝浪搜索量前三城市為上海、萬寧、三亞；潛水搜索量前三城市則為上海、三亞和北京。
而說到三亞的潛水，免稅店也是必不能少，據海南省商務廳提供的數據來看，10月1日至5日，海南離島免稅品銷售同比實現大幅增長，離島免稅店5天攬金超過13.9億元，其中5日的銷售額超過3.1億元，同比增長82%。
其中，免稅銷售額12.05億元，同比增長75%；免稅購物人數17.82萬人次，同比增長52%；免稅購物件數115.67萬件，同比增長83%。這其中最受益的大抵是已經在2020年坐上全球第一大免稅店寶座的中國中免了。
不過，各大平台發布的旅行、飲食消費數據的確實可觀，但這也可能也無法最直觀的證明國慶的真正火熱，還是要看出行數據。
據中國鐵路局預計，今年國慶節全國鐵路預計發送旅客1.27億次，日均1155萬人次，已恢復到2018年的水平。
且從攜程發布的假期出遊報告中能看到，國慶期間各地都已經來了補償式的出遊熱潮，全國多地知名景點的入園量都到達到了峰值，且與此同時，私家車、租車自駕的出行需求也明顯提升，攜程上租車預定量相較2019年同期提升超過40%。
10月1日至5日全國高速擁堵里程占比較去年同期下降37%，較2019年同期上升6%，各方面都恢復至正常年份的水準。
這麽來看，吃喝玩樂出行的數據好像都在證明著，消費真的是回來了。
3、結語
從今年年初以來，消費股的表現就可以說是非常萎靡，不管是酒水飲料調味品，還是零食豬肉，股價表現都非常慘淡，多個個股都出現了被腰斬的景象。
（各消費股龍頭截至8月底的數據）
從國家統計局最新發布的數據中也能看到，今年1月至8月社會消費品零售總額同比增長18.1%，比2019年同期增長8%，消費市場總體呈現積極恢復態勢。但環比來看，增速其實一直在放緩，8月份以來社會消費品零售總額同比增長2.5%。
社會中消費的不振傳導到大消費的企業業績中，這部分預期也進一步催化至A股上。
但這波調整看起來也是時候到頭了，雙節之前的A股也出現了一波「吃藥喝酒」的行情。這其中除了「基金盲盒」的監管從嚴外，在暴跌了一波之後，估值回到合理水平也使得機構也開始將目光重新放回了消費股上。
盡管國慶節的這波消費的大刺激是有著一些補償性消費的趨勢，但從這之中不斷釋放的消費活力中，也能看出消費恢復的勢頭。
目前，國家一直在想辦法解決大宗商品價格上漲的問題，主要還是因為科技和消費才是帶動經濟增長的核心發動機。而上半年的A股也是炒了了一波又一波的能源概念，隨著炒作的過去，四季度的消費股各細分龍頭很有可能迎來一波機會。畢竟消費才是大部分產業鏈永恒且最終的歸宿。
編輯/elisa