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美銀證券:下調騰訊目標價至592港元,重申「買入」評級
美銀證券發表報告,重申$騰訊控股(00700.HK)$「買入」評級,目標價由645港元下調至592港元,以反映分派$京東集團-SW(09618.HK)$股份及減持$Sea(SE.US)$後的更新市值等,該行認為減持有助於緩解反壟斷問題或資助社會項目。
報告指,考慮到零售、汽車和房地產行業放緩,開屏廣告、在線保險和遊戲監管影響,傳媒和應用程式在營銷方面更謹慎,維持騰訊去年第四季在線廣告按年下降7%的保守預測。至於移動遊戲和金融科技及商業服務業務則預期分別按年增長13%和20%,而營運費用將按季增長10%。
另外,報告提到,騰訊已將社交平台的戰略重點從用戶增長轉為利用,並推出視頻賬戶和實用應用程式,如騰訊會議和企業微信等。Questmobile數據顯示,去年12月國內微信月活躍用戶數量或日活躍用戶數量(MAU/DAU)分別為10億以上和8.2億,按年溫和增長3%。
騰訊今日收漲1.46%,報473.60港元。
中金:升中遠海控目標價至19.5港元,料股息率具吸引力
中金發表報告表示,$中遠海控(01919.HK)$ 發布業績預告,預計2021年實現歸母淨利潤893億元人民幣(下同),按年增長799%,基本符合該行此前預期,但可能低於部分市場樂觀預期。
該行指,中遠海控去年末季度淨利潤為217億元,低於第三季的305億元,該行認為可能受到船舶等成本上漲、年終獎等管理費用集中確認、稅盾抵扣完畢因素影響。現金流強勁,具備分紅條件。
該行稱,中遠海控2022年盈利確定性仍高:即期運價高位震蕩,合同運價上漲貢獻增量利潤。市場對需求趨勢和2023至2024年新船交付仍有分歧。由於2022年平均運價有望上漲,中金上調2022年盈利預測97%至1,019億元,引入2023年盈利預測596億元。中金維持對中遠海控「跑贏行業」評級,考慮到H股股息收益率更有吸引力,上調H股目標價22%至19.5港元,相當於預測2023年市盈率4.5倍。
中遠海控今日收漲1.32%,報13.80港元。
據財經牛牛數據顯示,截至1月25日,中金持股比例為1.68%。
Berenberg:將達美航空評級由「持有」上調至「買入」,目標價為50美元
分析師Conor Dwyer認為$達美航空(DAL.US)$在疫情恢復期間的表現優於許多美國和歐洲同行,並表示:「隨著全球經濟繼續從疫情中復蘇,達美航空比許多美國和歐洲同行處於更有利的地位。」
Dwyer及其團隊預計,未來兩個財政年度,達美航空的稅前利潤率將恢復至疫情前水平。另外,與主要同行相比,盡管商務旅行需求疲軟,但這也不會令達美航空受到太大影響。
截至發稿,達美航空盤前漲1.89%,報39.45美元。