中信證券研報指出,Q1集運運價繼續維持在極高水平,中遠海控預計單季度實現歸母淨利潤154億元,創歷史記錄,甚至接近2007年年度利潤峰值191億元。
考慮到新的年度合同價格同比翻倍、新的年度合同價Q2開始執行、Q2集運行業料逐步走出淡季,預計Q2公司業績表現或不弱於Q1。
考慮到Q1業績超預期、全年運價仍將維持較高水平的預期,我們大幅調高公司2021/22/23年歸母淨利潤預測至465億/153億/161億元(原預測為235億/124億/130億元),維持「買入」評級,目標市值上調至2500億元。
編輯/Ray
中信證券研報指出,Q1集運運價繼續維持在極高水平,中遠海控預計單季度實現歸母淨利潤154億元,創歷史記錄,甚至接近2007年年度利潤峯值191億元。
考慮到新的年度合同價格同比翻倍、新的年度合同價Q2開始執行、Q2集運行業料逐步走出淡季,預計Q2公司業績表現或不弱於Q1。
考慮到Q1業績超預期、全年運價仍將維持較高水平的預期,我們大幅調高公司2021/22/23年歸母淨利潤預測至465億/153億/161億元(原預測為235億/124億/130億元),維持「買入」評級,目標市值上調至2500億元。
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