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高瓴補充彈藥1160億!重倉布局三大領域

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香港財經新聞股票分析:

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據彭博消息,高瓴資本即將完成其最新一輪融資,三隻新基金募集約180億美元(約合人民幣1160億元),遠超於去年130億美元的預期募資目標。據瞭解,大約100億美元將用於收購,其餘的則分配在成長股權和風險投資之間。

值得注意的是,自2005年成立以來,高瓴資本從2000萬美元起步,如今管理規模已達1000億美元(約合人民幣6500億),16年時間規模增長了近5000倍。

2020年,高瓴在資本市場頻頻出手,投資的藍月亮、京東健康、公牛集團、小鵬汽車、完美日記等紛紛上市,斥資百億入局寧德時代、隆基股份,參股恩捷股份、通威股份,參與凱萊英、凱利泰的定增,在醫療、新能源、消費等領域,只要是大手筆的投資都可以看到高瓴的身影。

新募集的千億資金將投向哪些行業?梳理高瓴的過往投資佈局,不難發現,醫療、新能源、消費、雲科技、企業服務或是其重要的投資方向。


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創紀錄募集1160億元,又有充足「彈藥」


雖然遭遇疫情,但整個2020年,高瓴資本的投資幾乎沒有停歇,通過定增、收購等多種方式進行大力佈局。完成一系列的大手筆投資後,高瓴終於開始補充「彈藥」。

據彭博消息,高瓴資本即將完成其最新一輪融資,吸引約180億美元(約合人民幣1160億元)資金支持該公司的三隻新基金。

知情人士透露,由於新冠疫情重創為經濟帶來了機會,高瓴資本目前正在補充資金。高瓴吸引了來自捐贈基金和養老基金的資金,儘管最終細節可能會改變,但該交易已接近尾聲。

據瞭解,籌集的180億美元高於去年4月啟動募資時的最初目標130億美元。一位知情人士當時説,大約有100億美元將用於收購,其餘的則分配在成長股權和風險投資之間。

值得注意的是,高瓴上一次融資是在2018年,最終募集到106億美元,創造了當時亞洲的私募股權基金融資紀錄。此次3只基金一次募集180億美元,顯然又是一次創紀錄的超大規模募資。

手有餘糧,心裏不慌,有著1100億元充足的彈藥積累,高瓴接下來又可以耐心佈局、重拳出擊了。

頻頻出手,重倉醫藥、消費、新能源


2020年,高瓴在資本市場頻頻出手,投資的藍月亮、京東健康、公牛集團、小鵬汽車、完美日記等紛紛上市,為高瓴帶來了豐厚的回報。

以藍月亮為例,2010年,高瓴資本4500萬美元投資藍月亮的天使輪,並在第二年追加103萬美元(約合人民幣0.068億元),到如今重倉長達10年。招股書顯示,高瓴資本旗下的HCM中國基金持有藍月亮10%股份。

上市後,藍月亮的市值一度達到1000億元港幣。目前,藍月亮的市值為577億港幣,高瓴資本持股市值超過57億元港幣,其初始投資僅3億元人民幣,投資藍月亮的賬面浮盈超過40億元人民幣。

在二級市場,高瓴更是通過定增、收購等多種方式進行大舉佈局。其中,在新能源領域,斥資百億入局寧德時代、隆基股份。

2020年12月20日,隆基股份發佈公告稱,高瓴資本出資158億元受讓公司二股東李春安2.26億股股份,受讓完成後,高瓴資本以6%持股成為隆基股份第二大股東,交易價格為70元/股。截至5月7日,隆基股份的最新股價為96.76元,漲幅達到38%,浮盈約60億元。

去年7月,高瓴資本以106億元參與了寧德時代定增。截至目前,寧德時代的股價為367.28元,較其161元/股的定增價格大漲128%,浮盈約135億元。

此外,高瓴資本還參與了恩捷股份、通威股份的定增,投資了小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車等新能源汽車以及港股的信義能源,持續看好新能源產業鏈上、中遊的新材料和電池等領域。

在醫藥醫療方面,參與凱萊英、凱利泰、國瓷材料的定增,持續重倉醫藥股,包括百濟神州、藥明康德、恆瑞醫藥、愛爾眼科等。

2月13日,高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公佈了2020年四季度末的美股持倉情況。數據顯示,高瓴在美股市場持有95家公司的股票,總市值為125億美元。其中,醫藥醫療領域的企業超過了一半,四季度新進與增持的28家企業中,15家都是生物製藥領域的企業。

消費則是高瓴另一個一直重倉的板塊。在高瓴的消費投資版圖中包含了藍月亮、良品鋪子、公牛等重要企業。

2020年3月26日,高瓴豪擲340億元,拿下飛利浦的家電業務,成為繼百麗國際、普洛斯、格力電器之後,又一百億級重大的併購交易案。

從高瓴的過往投資來看,顯然重倉中國、重倉生物醫藥、重倉硬科技仍然是其三大主線。

高瓴創始人張磊今年1月在亞洲金融論壇中明確表示,後疫情時代,醫療產業仍將是高瓴未來重點發力的對象,雲科技、企業服務也是未來的投資方向。

算上此次募資後,高瓴資本的管理規模或已達1000億美元。自2005年成立以來,高瓴資本從2000萬美元起步,16年時間規模增長了近5000倍。

編輯/isaac

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財經新聞常見問題 FAQ

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「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

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有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

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您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

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