全球宏觀

• 摩根大通：現在已是抄底時，美聯儲不會更鷹派

由於市場對美聯儲決心采取更激進措施為通脹降溫感到不安，近期美股出現震蕩，但摩根大通策略師認為，現在已是買入的時候了。摩根大通以Mislav Matejka為首的分析師在周一的一份報告中表示，美聯儲不太可能「在鷹派路線上走得更遠，至少相對於目前已被市場定價的而言。」他們補充稱，隨著整體通脹見頂，美聯儲現在有了更大的回旋餘地。此外，在GDP穩健增長的支持下，美企第四季度的盈利總體上超出了華爾街預期。摩根大通策略師的觀點與其他銀行形成了鮮明對比。例如，摩根士丹利上月末表示，預計美國股市還將進一步下跌，並警告稱「寒冬已經來臨」。

• 抄底大軍來了？高盛：本周將是2022年來首次資金淨流入美股

一周前，高盛交易員Scott Rubner的「戰術資金流動」報告建議，對待美股應該維持「Sell the rips（趁著超賣後的短暫反彈，做空正在下跌的資產）」的策略，不過不排除軋空可能發生。總結2月4日剛結束的2022年第五個交易周時，這位曾命中「美股熔斷」與「聖誕老人反彈」的交易員依舊認為，市場尚未滿足從「紅燈」到「綠燈」的條件，但「市場風險動態的面貌一夜間改變了」：今年第六個交易周將在年內首次出現（股市）淨需求超過淨供給。美股多個潛在的看漲拐點湧現：系統性拋售本周後結束、流動性改善、企業回購增多、「聰明錢」對看跌期權的需求減弱、期權做市商gamma敞口終於向做多傾斜。

• 美銀：預計美聯儲今年加息七次

周一，美國銀行全球經濟研究部主管Ethan Harris在與CNBC的電話會議中表示：如果我是美聯儲主席，我會更加擔心推動工資上漲的因素不僅僅是例外情況，並在秋天早些時候提高利率。當存在廣泛的物價上漲，並開始影響到工資，通脹螺旋風險加大，政策措施就落後於通脹曲線，美聯儲需要開始行動。Harris對美聯儲發出了今年以來最激進的呼籲，美銀最新報告指出，2022年將有七次加息，每次加息25個基點，明年還會有四次加息。Harris指出，幾乎所有收入階層的工資都在升升。

• 研究表明：到2030年全球電動汽車市場規模將達8237.4億美元

2月8日消息，據國外媒體報道，根據聯合市場研究公司（Allied Market Research）一項新的研究顯示，到2030年，全球電動汽車市場估值將增長5倍，達到 8237.4 億美元。據悉，2020年電動汽車市場規模為1630.1億美元，隨著幾家大型汽車公司向電動汽車過渡，這些公司將補充規模較小、專注於電動汽車的公司，以相對更大的資金投入大規模生產運營。新的研究表明，到2030年，全球電動汽車行業將達到8237.4億美元，復合年增長率（CAGR）為18.2% 。

• 瑞銀調查顯示富裕投資者在美聯儲加息前儲備現金

上個月美國股市大跌令富裕投資者感到不安。根據瑞銀環球財富管理的一項調查，全球近半數高淨值人士表示，他們對市場下滑極為擔憂，這一比例高於一年前的45%。調查反饋的收集時間為1月4日至1月24日。在美聯儲料將於3月加息的美國，61%的受訪者稱他們的投資組合中現金和現金等價物超過10%，比例高於2021年時的59%。超過80%的受訪者表示，拜登政府應該把控製通脹作為關鍵重點。瑞銀表示，高淨值美國投資者正在乘還沒加息，借入新的按揭貸款、對現有按揭貸款進行再融資，以及借入證券擔保貸款。

熱點要聞

• 特斯拉部分車輛被曝減配，客服回應：出廠車輛都符合規定

美東時間2月7日，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，$特斯拉(TSLA.US)$內部信顯示，為應對芯片短缺，特斯拉對上海製造的 Model 3 和 Model Y汽車進行了減配，去掉了電子助力轉向系統中兩個電子控製單元其中的一個。CNBC稱已有數以萬計調整過的汽車發往中國、澳大利亞和歐洲的客戶手中。特斯拉中國官方客服表示「我們出廠的每一輛車輛一定都是符合國家規定的。」

• 「監管挑戰」讓英偉達棄購ARM，後者計劃明年4月前上市

芯片領域最大金額的並購交易流產。2月8日，$英偉達(NVDA.US)$正式宣布終止收購英國芯片設計公司Arm，理由是該交易遭遇「重大的監管挑戰」。英偉達和軟銀在雙方聯合的新聞稿中表示，盡管雙方做出了善意的努力，但由於監管方面的重大挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止協議。Arm現在將開始準備公開募股。

• 軟銀的暴風雪時刻：科技獨角獸暴跌，Q3淨利潤同比縮水97.5%

$軟銀(ADR)(SFTBY.US)$周二公布，由於其願景基金部門的科技投資組合估值下降，該公司在10月至12月的季度（2021財年第三季度）實現淨利潤290億日元（合2.51億美元），同比暴跌97.5%，相比之下，上年同期軟銀實現了1.17萬億日元的利潤，當時由於投資組合的反彈，軟銀實現了創紀錄的季度業績。在新冠疫情初期，科技獨角獸公司陷入了業績盆地，隨著電子商務公司$Coupang(CPNG.US)$等初創公司上市，軟銀估值有所回升。

• 季度業績公布前 「木頭姐」狂拋推特股票

曾有華爾街女股神之稱的木頭姐凱西·伍德在社交媒體平台$Twitter(TWTR.US)$業績公布前，加大了對該公司股票的拋售力度。據悉，該公司將於美東時間周四盤後公布最新的季度財報業績。自去年12月底以來，ARK幾乎每周都在出售推特股票，但本月的拋售速度有所加快。除本周一外，ARK在2月2日和2月3日還分別出售了70多萬股和200多萬股推特股票。

• 德法部長回應Meta退出歐洲威脅：沒有臉書的生活也很美好

2月8日消息，因與歐盟隱私規則談判受阻，本月$Meta Platforms(FB.US)$再次發出威脅要將臉書和Instagram同時撤出歐盟。對此，德國經濟部長羅伯特·哈貝克周一在巴黎與法國財長布魯諾·勒梅爾一起出席活動時對記者表示：「在遭到黑客攻擊後，我已經四年沒有使用臉書和推特了，沒有它們生活會更加美好。」

• 矽谷風投大佬Peter Thiel將退出Meta董事會

$Meta Platforms(FB.US)$周一宣布，億萬富翁科技投資者和PayPal聯合創始人Peter Thiel將退出該公司董事會。Thiel將不會在該公司2022年年度股東大會上競選連任董事會成員。該公司表示，他將在股東大會召開之前繼續在董事會任職。Thiel是Facebook的早期投資者，自2005年以來一直在Facebook董事會任職。

• 諾瓦瓦克斯醫藥針對青少年的新冠疫苗研究獲美國政府資助

美國政府對$諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$新冠疫苗的資助已擴大到覆蓋青少年的晚期試驗，包括加強針試驗。2020年7月，該公司在政府的Warp Speed行動中獲得了16億美元的資金。諾瓦瓦克斯醫藥的新冠疫苗NVX-CoV2373最近獲準在英國和新西蘭使用。今年1月底，該公司向美國食品和藥物管理局（FDA）提交了一份申請，尋求疫苗的緊急使用授權。

• 輝瑞盤前跌近4%，預計2021年銷售額超過800億美元

2月8日（周二）美股盤前，截至發稿，$輝瑞(PFE.US)$跌近4%。

消息面上，輝瑞首席執行官阿爾伯特·波拉表示，輝瑞2021年的銷售額預計超過800億美元，這是有史以來最高的年度銷售額。分析師預計，隨著輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid的產量增加，輝瑞的營收將在2022年突破1000億美元。這家擁有173年歷史的美國製藥商預計，2021年，僅與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗銷售額就達到了360億美元，2022年這部分銷售額將增加到650億美元。

• 高位套現：谷歌聯合創始人拉里·佩奇拋售超8000萬美元股票

在周五收盤後提交給美國證券交易委員（SEC）會的文件中，$谷歌-C(GOOG.US)$表示，佩奇於2月3日在公開市場上出售了13889股C類股。根據計算，這些股票以2.920.53美元的加權平均價格出售，通過本次出售佩奇籌集了4056萬美元。同一天，佩奇還通過轉換衍生證券以0美元的價格獲得了13889股A類股。同時，他在公開市場上以2926.36美元的加權平均價格出售了13889股A類股，以此獲得了4064萬美元。

• Peloton將更換CEO，改組董事會並削減成本

$Peloton Interactive(PTON.US)$第二財季營收11.3億美元，預期11.4億美元；預計2022年營收37億至38億美元，預期為44億至48億美元。Peloton美股盤前跌逾10%。Peloton(PTON.O)將任命前Spotify(SPOT.N)首席財務官Barry McCarthy接任CEO，並對董事會進行全面改革和削減成本。另外，公司確認將在全球範圍內裁減約2800個職位。

• 哈雷戴維森業績大幅超預期，股價盤前漲近8%

$哈雷戴維森(HOG.US)$四季度每股收益15美分，預期為虧損32美分；四季度營收10.2億美元，預期為6.74億美元。公司股票美股盤前直線升漲近8%。

• 能源危機背景下發大財，英國石油公司2021年創下8年來最高利潤

能源危機推動石油和天然氣價格升升的大背景下，$英國石油(BP.US)$2021年創下8年來的最高利潤水平。趁此東風，英國石油不僅加大了股票回購力度，還表示正加快削減碳排放的計劃，增加在低碳能源方面的支出。周二公布的財報顯示，英國石油2021年全年淨利潤為128.5億美元，超出分析師預期的125億美元，創下2013年以來的最高利潤水平。

• 平均漲價20%後，美國肉類巨頭泰森食品一季度淨利猛增140%

得益於漲價，美國最大的肉類生產商$泰森食品(TSN.US)$交出一份亮眼財報。當地時間2月7日，美國最大的雞肉、牛肉和豬肉加工和供應商泰森食品（TYSON）公告其截至2022年1月1日的2022財年第一季度業績報告。一季報披露，公司期內營業額為129.33億美元，同比（與上年同期相比）增長24%，高於市場預期的122億美元；公司第一季度淨利潤為11.26億美元，同比增長約140%；GAAP（公認會計準則）每股收益為3.07美元，同比增長140%，高於市場平均預期的1.93美元。

• 華納音樂公布第一財季業績，第一財季營同比增長21%

$華納音樂(WMG.US)$公布第一財季營收16.14億美元，同比增長21%，淨利潤1.87億美元，同比增長91%，每股盈利0.36美元，去年同期0.19美元。調整後淨利潤為2.23億美元，同比增長96%。

聚焦中概股

• 熱門中概股盤前多數上揚

• 阿里巴巴2021年可持續債券融資所得，悉數用以支持12個ESG項目
  

據$阿里巴巴(BABA.US)$披露，集團一直致力與社會攜手建設綠色商業生態，去年2月發行了為期20年專注可持續發展的債券。截至今年1月，發債所得款項淨額約9.87億美元，已經悉數用以支持12個具有代表性的環境、社會及管治（ESG）相關項目，涵蓋綠色建築、能源效益、新冠肺炎危機應對等領域。

• 巴克萊：看好中國電動車企，首予蔚來小鵬理想「增持」評級

巴克萊分析師Jiong Shao首次覆蓋$蔚來(NIO.US)$、$小鵬汽車(XPEV.US)$和$理想汽車(LI.US)$，皆予「增持」評級，目標價分別為34美元、33美元、38美元。Shao表示，發展電動汽車和智能汽車是中國最重要的優先事項之一，中國電動車企的潛在市場不僅包括中國市場，還包括全球市場。

• 百度投資MR泛娛樂公司樂見科技

據悉，2月7日，杭州樂見科技有限公司發生工商變更，股東新增$百度(BIDU.US)$關聯公司達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司等。杭州樂見科技有限公司成立於2015年7月，法定代表人吳文東。據其官網顯示，杭州樂見科技是一家遊戲化泛娛樂公司，致力於用遊戲的玩法打造快樂的生活方式。目前，該公司研發了多款MR遊戲化產品。

• 瑞思教育美股盤前漲14%，其與Dada Auto達成合並協議

據彭博報道，$瑞思教育(REDU.US)$與服務中國電動汽車市場的一家運營和科技公司Dada Auto Inc.（亦稱為NaaS）達成合並協議。NaaS將成為瑞思的全資子公司，交易預計將在2022年中左右完成。瑞思教育美股盤前一度大漲超24%，現漲14%。

美股盤前成交額TOP20

美國宏觀事歷提醒：

以下是2月8日美國宏觀數據發布的具體安排：

21:30 美國出口月率（前值2242億美元）

21:30 美國進口月率（前值3044億美元）

21:30 美國12月貿易帳（預測值-830億美元，前值-802億美元）

央行和政府動態

次日00:00 紐約聯儲銀行發布2021年第四季家庭債務和信用報告