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美股前瞻 | 小摩策略師:標普500年底到4800點

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全球宏觀


  • 周三盤前,美股三大股指期貨普跌

截至發稿,納指期貨跌0.24%,標普500期貨跌0.31%,道指期貨跌0.37%。


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歐股普跌,截至發稿,法國CAC40指數跌0.81%,英國富時100指數跌0.62%,德國DAX30指數跌0.61%,歐洲斯托克50指數跌0.37%。


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  • 知名多頭:四個維度證實經濟穩中向好,美股下半年將迎反彈!

長期看漲股市的文藝復興宏觀研究公司(Renaissance Macro Research)經濟學主管Neil Dutta指出,在新冠疫情封鎖之後,一些因素仍在恢復正常,包括勞動力參與率、耐用品需求、消費支出和經濟活動,這些因素推高了產品價格。他說,隨著生活繼續安定下來,美聯儲可能會發現對抗通脹變得更容易了,因為通脹不會像美聯儲目前預期的那麽強,美股下半年有望反彈。



  • 小摩頑固多頭:油價漲至150美元不改美股反彈趨勢,標普500年底見4800點

摩根大通首席全球市場策略師和全球研究聯席主管Marko Kolanovic認為,美國經濟足夠強勁,足以應對每桶高達150美元的油價。Kolanovic認為,投資者不會在未來12個月持有現金;如果消費者(尤其是服務業)表現良好,投資者將逐漸重返股市。Kolanovic最看好的仍是能源板塊,還看好今年遭受重創的小盤股和高beta技術股。Kolanovic的基本觀點是,美國和全球經濟將避免衰退,預計標普500指數年底將反彈至4800點左右。

  • 美聯儲逆回購規模再創新高

在貨幣市場上,由於投資者仍在積極尋找安置短期現金的可靠渠道,美聯儲隔夜逆回購使用量周二再度刷新了歷史高位。根據紐約聯儲銀行的數據,總計有98家市場參與者周二通過隔夜逆回購工具將2.091萬億美元資金存放在美聯儲,這一規模超過了5月23日創下的前紀錄——2.045萬億美元。


  • 達利歐:滯脹將迫使各國央行2024年開始降息

全球最大對衝基金橋水創始人瑞-達利歐認為,在一段時間的滯脹製約了經濟發展後,各國央行到2024年將被迫再次放鬆政策,開始降息。期貨市場預計美國將在兩年內降息,包括英國在內的其它發達經濟體也將如此。目前,人們主要關注的是收緊貨幣政策的速度,因為60多個貨幣當局已經提高了借貸成本,以遏製不斷加速的通脹。

  • 商品巨頭托克:油價將會快速升升,威脅全球經濟

全球最大石油貿易商之一托克(Trafigura)警告,石油價格將在今年晚些時候升升至創紀錄高位,並造成經濟增長停滯。托克首席執行官Jeremy Weir表示,多年投資不足已經導致能源供應緊張,而歐美製裁俄羅斯更是加劇了能源市場的危急形勢,預計油價在未來幾個月升至每桶150美元或更高的價格。


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  • 美國提升對歐天然氣出口,今年前四月近四分之三LNG運往歐洲

美國能源情報署(EIA)周二表示,2022年前4個月,美國近四分之三的液化天然氣運往歐洲,對歐日出口量是去年平均水平的三倍多。去年美國僅三分之一的供應流向歐盟。這一增長意味著,美國氣目前占歐洲液化天然氣進口量的近一半,約為2021年的兩倍。

  • 消息:歐盟或將鋰列為對人體有害材料

歐盟委員會目前正在評估歐洲化學品管理局(ECHA)的一項提案以幫助歐盟實現電動汽車電池的自給自足。該提案將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰列為對人體健康有害的材料,認為相關材料可能對人體生育能力、胎兒和新生兒造成影響,從而為加工、包裝和存儲製定更為嚴格的規定,從而增加鋰加工商的成本。


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  • 世界銀行宣布向烏追加援助,支援總規模超40億美元

據媒體報道,世界銀行7日宣布向烏克蘭追加15億美元援助,使這項一攬子支持計劃的總規模超過40億美元。報道稱,這家開發貸款機構在一份聲明中說,新的融資將用於為政府和社會工作人員支付工資,同時提到,迄今為止已經發放了將近20億美元的援助。

熱點要聞


  • 明星科技股盤前多數下跌


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  • 馬斯克稱YouTube「詐騙」,網友:把它也買下來

$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·馬斯克周二對$谷歌-C(GOOG.US)$/$谷歌-A(GOOGL.US)$旗下視頻平台YouTube進行猛烈抨擊,稱該網站存在「無休止的詐騙廣告」。馬斯克發布了一系列討論YouTube的Twitter帖子,包括一條嘲諷YouTube的圖片,以及在另一條帖子中指控YouTube審查汙言穢語,但對詐騙廣告視而不見。馬斯克發布這些推文後,有網友建議他在收購推特的同時不妨也考慮買下YouTube,這導致「買下YouTube」成為推特上的熱門話題。

  • 諾瓦瓦克斯獲FDA谘詢委員會建議對其新冠疫苗給予緊急使用授權

$諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$表示,FDA疫苗及相關生物製品谘詢委員會(VRBPAC)通過投票,建議FDA對該公司的新冠疫苗(NVX-CoV2373)給予緊急使用授權,適用於18歲及以上人群接種。諾瓦瓦克斯醫藥盤前一度大漲超20%,截至發稿,漲超7%。


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  • Moderna:改良新冠疫苗可有效應對奧密克戎

$Moderna(MRNA.US)$表示,研究顯示公司針對奧密克戎變異株的疫苗能提供更強的免疫反應,改良版加強針產生的針對奧密克戎的中和抗體水平是原始加強針的1.75倍。公司計劃未來幾周向監管部門提交初步數據,並在夏末推出改進後的加強針。Moderna盤前一度漲近2%,截至發稿,微跌0.92%。


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  • 蘋果有望對Paypal旗下的Venmo開放點對點支付功能

瑞穗分析師Dan Dolev估計,由於$蘋果(AAPL.US)$上周剛剛宣布與$Block(SQ.US)$支付進行合作,蘋果向$PayPal(PYPL.US)$旗下的移動支付服務Venmo開放其點對點支付的機率也可能會提高。如果蘋果與Venmo建立點對點支付合作關系,Venmo盈利可能會增加15%-20%。

  • 澳大利亞監管機構起訴愛彼迎,稱其在定價方面誤導消費者

澳大利亞競爭監管機構周三表示,已在該國聯邦法院對$愛彼迎(ABNB.US)$提起訴訟,指控其在該國的住宿定價上誤導消費者。澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)在一份聲明中說,2018年1月至2021年8月期間,愛彼迎誤導澳大利亞消費者,在顯示住宿價格時僅使用「$」符號,未澄清價格是以美元而非澳元計算。截至發稿,愛彼迎盤前微跌0.28%。


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  • 瑞信發盈警,Q2將再次出現虧損

$瑞士信貸(CS.US)$周三表示,由於烏克蘭戰爭和收緊的貨幣政策,導致市場波動加劇、客戶減少以及客戶持續去槓桿化,該銀行可能會在第二季度出現虧損。截至發稿,瑞信盤前跌近6%。


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  • Spirit Airlines:將交易談判推遲至6月30日股東大會

$Spirit Airlines(SAVE.US)$周三表示,公司將其周五的股東大會推遲至6月30日,以便繼續與Frontier Airlines和JetBlue Airways及其股東進行交易談判。Spirit宣布這一消息是在JetBlue提高對這家廉價航空公司的報價兩天後發布的,該廉價航空公司自2月以來已與另一家廉價航空公司Frontier簽訂了合並協議。

  • 如歐盟通過將鋰列為危險材料的法案,美國雅寶或關閉德國工廠

全球最大鋰生產商$美國雅寶(ALB.US)$周二發出警告,如果歐盟將鋰列為危險材料,公司或因此無法再進口主要原料氯化鋰,從而令其位於德國薩克森州的工廠面臨關閉的風險。雅寶首席財務官Scott Tozier表示該項提案或將「阻礙歐盟電池供應鏈的本地化,因為其將該過程轉移到非歐盟地區,從而產生進口需求。」

  • 西部數據考慮分拆閃存及硬盤業務,盤前漲超4%

$西部數據(WDC.US)$表示,已與投資者Elliott管理公司達成和解,並在聲明中表示,將評估包括拆分閃存和硬盤業務特許權在內的戰略方案。此前,Elliott致函西部數據,呼籲該公司董事會通過將硬盤驅動器(HDD)和NAND閃存(Flash)這兩項截然不同業務拆分掉,來對公司的全面戰略進行價值評估。截至發稿,西部數據盤前漲超4%。


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  • 微軟大幅削減在俄業務,超400名員工受影響

$微軟(MSFT.US)$在一份聲明中表示:「由於經濟前景的變化及其對我們在俄羅斯業務的影響,我們決定大幅削減在俄羅斯的業務。」「我們將繼續履行與俄羅斯客戶的現有合同義務,同時繼續暫停新產品的銷售。」微軟發言人表示,將有超過400名員工受到影響,並補充稱:「我們正在與受影響的員工密切合作,確保他們在這一困難時期受到尊重並得到我們的全力支持。」

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前普漲


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  • 滿幫集團:一季度營收13.3億元人民幣,同比增53.7%

$滿幫(YMM.US)$發布2022年第一季度財報。數據顯示,公司一季度營收13.3億元(人民幣,下同),同比增長53.7%;非美國會計準則下實現淨利潤約1.9億元,同比增長68%;一季度,成交GTV達536億元,同比增長4.2%,履約訂單數2520萬,同比增長13.6%;平台發貨貨主月活142萬,同比增長16.0%。截至發稿,滿幫盤前漲超10%。


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  • 稱已組建直播隊伍專門推廣教育產品,新東方盤前漲近2% 

$新東方(EDU.US)$董事長俞敏洪在個人公眾號上發文稱,過去一周,他帶領組建了「新東方直播間」隊伍,專門來推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品。據悉,目前新東方旗下的直播間為「東方甄選」。昨日創3個月新高的新東方盤前續漲,截至發稿,漲近2%。


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  • 蔚來:未與AMD達成合作,請停止營銷

$美國超微公司(AMD.US)$中國6月6日發微博稱,$蔚來(NIO.US)$HPC平台將使用AMD旗下EPYC系列處理器。蔚來企業傳播高級總監馬麟稱,蔚來與AMD沒有合作,目前也沒有討論開展合作,更沒有授權AMD開展此傳播。AMD此舉非常令人遺憾。經過交涉,AMD僅刪除了官網的消息,微博的營銷活動仍然存在。請AMD刪除該微博。

美股盤前成交額TOP20



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美國宏觀事歷提醒:


22:00 美國4月批發庫存月率終值

22:30 美國截至6月3日當周EIA原油庫存變動

22:30 美國截至6月3日當周EIA每周原油進口

次日0:00 美國6月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI

編輯/Jeffrey

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。