熱點要聞
標普預計美聯儲今年繼續靠前加息,2023年出現低增長衰退
標普全球評級在其《第三季度經濟展望》報告中表示,該公司目前預計2023年美國將陷入低增長衰退,預計美聯儲今年將繼續靠前加息並縮減資產負債表規模,預計聯邦基金利率到年底將達到3%-3.25%。報告稱,隨著經濟邁向潛在的衰退,預計美聯儲的更強有力行動將會放緩招聘並增加失業。在這種情況下,美國經濟和就業市場的「療法」可能感覺起來比疾病更糟糕。
「大空頭」Michael Burry警告:美聯儲可能改變加息和緊縮立場
Scion Asset Management創始人,電影「大空頭」的主角原型Michael Burry在社交媒體上表示,零售業的「長鞭效應」可能導致美聯儲逆轉加息和量化緊縮政策。他的文章中提供了一篇媒體報道的鏈接,該文提及零售商考慮讓客戶保留退貨商品而不是退回,以免加重庫存壓力。
高盛:美國利率市場低估了經濟衰退風險
高盛策略師Praveen Korapaty在6月24日的報告中表示,雖然過去幾周市場對美聯儲政策利率的預期降至2023年初有限下行,但投資者對2024年聯邦基金利率的定價仍然低估了衰退風險。通脹風險高企令衰退擔憂對收益率曲線斜率的影響變得更為復雜。為了從市場這種錯誤定價中獲利,高盛建議押注2023年3月和2024年3月歐洲美元合約曲線趨平,賣出2023年3月期貨合約的看漲頭寸,做多2024年3月期貨合約。
熊市可能遠未結束!美國對衝基金股票淨敞口創2010年來最低
摩根士丹利發給客戶的一份報告顯示,到6月中旬,美國基金已將其淨敞口——押注價格上漲和押注價格下跌的敞口差額,降至至少2010年以來的最低水平。美國對衝基金的股票淨敞口創下2010年來最低,表明他們持倉頗為謹慎,這或許意味著許多基金經理們認為美國股市的下跌還未完成。根據摩根士丹利的數據,今年美國多空股票基金平均下跌14.1%,而歐洲的基金則下跌8.3%。根據數據集團HFR的數據,今年前五個月標誌著股票多空基金歷史上最糟糕的開年。
美國戰略石油儲備跌破5億桶大關,為36年來最低
周一,美國能源部稱,上周從其戰略石油儲備 (SPR) 中釋放了690萬桶原油(約98.5萬桶/天)。據美國媒體統計,這意味著,目前的美國戰略石油儲備自1986年以來,首次低於5億桶大關。國際能源署早些時候警告說,「明年全球石油供應可能難以跟上需求的步伐。」SPR可能是今年晚些時候和2023年用以遏製油價和全球通脹的最後緩衝。
美國5月耐用品訂單意外強勁,連續第三個月增長
美國商務部周一數據顯示,美國5月耐用品訂單環比初值增長0.7%,超市場預期的增長0.1%,4月數據由增長0.5%修正增長0.4%。耐用品訂單環比數據連續第三個月增長,同比增速達到驚人的12%。市場分析認為,盡管最近製造業數據已開始顯示出疲軟跡象。但5月份美國耐用品訂單數據表明,即便在利率上升和對經濟擔憂加劇的情況下,企業投資迄今仍保持強勁。
美國5月份二手房簽約量環比意外上升
據美國全國房地產經紀人協會(NAR)周一公布的數據,10月份二手房簽約量環比增長0.7%至99.9,這是7個月來首次上升,而接受調查的經濟學家中值預期為下降4%。NAR指出,基於按10%首付比例計算的單戶型住宅價格中值 ,自今年年初以來,每月按揭貸款增加了約800美元。
白宮:七國集團將對俄羅斯實施進一步製裁
當地時間6月27日,美國白宮發表聲明稱,美國總統拜登當日將與七國集團領導人和烏克蘭總統澤連斯基會面,七國集團將發表對俄羅斯的新製裁措施。白宮聲明稱,美國將與七國集團協調實施的重大新製裁包括:對數百名個人和實體實施製裁,對數百種價值數十億美元的俄羅斯產品征收關稅,以及針對俄羅斯軍事生產和供應鏈實施製裁。
SEC主席:準備將比特幣公開標記為商品
周一,美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler在接受采訪時表示,準備將比特幣公開標記為商品而非證券,並指出這種分類使商品期貨交易委員會在監督比特幣市場方面發揮了關鍵作用。本月早些時候,美國國會通過《負責任的金融創新法案》,該法案要求SEC將負責監管歸類為證券的數字資產,而CFTC將負責監督那些被承認為商品的數字資產。
美股復盤
美股三大指數集體收跌,熱門中概股多數上漲
截至收盤,標普500指數收跌11.63點,跌幅0.30%,報3900.11點。道指收跌62.42點,跌幅0.20%,報31438.26點。納指收跌83.07點,跌幅0.72%,報11524.55點。
明星科技股普跌,亞馬遜跌近3%,谷歌母公司Alphabet跌近2%,微軟、奈飛跌約1%,「元宇宙」Meta、特斯拉跌0.3%,均從兩周高位回落。蘋果漲1.3%後平盤。
熱門中概股多數上漲,京東、百度和網易均漲超2%,阿里巴巴漲近1%。
美最高法院駁回蘋果上訴:與高通和解後沒資格再起訴
據外媒報道,美國最高法院今日駁回了$蘋果(AAPL.US)$針對$高通(QCOM.US)$的一起專利上訴,即要求法官裁定高通的兩項智能手機專利無效。最高法院法官稱,由於兩家公司已達成和解協議,蘋果已經沒有資格再繼續追查此事。蘋果向最高法院表示,2025年雙方的和解協議到期後,該公司仍將面臨訴訟風險;而高通則要求法官駁回上訴,稱蘋果沒有受到過任何具體的傷害,因此也沒有「適當的法律地位」提出上訴。
亞馬遜今年將舉辦兩場Prime Day促銷活動,第二場將於四季度舉行
據媒體報道,$亞馬遜(AMZN.US)$計劃在今年四季度為Prime會員舉辦第二次促銷活動,這將是該公司首次在同一年專門為Prime會員舉辦兩場促銷活動。通知稱,Prime Fall促銷活動是四季度推出的Prime會員獨家購物活動。秋季促銷活動可能有助於為亞馬遜增加銷售額,還可以幫助零售商清理額外庫存,因通脹擠壓購物者,並將支出轉移到旅遊和娛樂等領域。
瑞士最高刑事法庭作出歷史性裁決,瑞信洗錢案罪名成立
周一下午,瑞士最高刑事法庭做出判決,$瑞士信貸(CS.US)$成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。涉案的前瑞信客戶關系經理被裁定洗錢罪名成立,入獄20個月,緩期執行。此外,瑞信面臨200萬瑞郎(210萬美元)的罰款,並被要求賠償1900萬瑞郎,相當於該行縱容的洗錢金額。瑞信一直在努力應對一系列醜聞,其股價迄今跌至紀錄低點附近。瑞信隔夜收平,盤後截至發稿漲%。
耐克第四財季財報超預期,董事會批準180億美元新股票回購計劃
6月27日周一美股盤後,$耐克(NKE.US)$公布其截至今年5月31日的2022財年四季度和全財年業績。財報顯示,耐克截至5月31日的第四財季每股收益90美分,市場預期81美分,上年同期為93美分;營收122.3億美元,市場預期120.6億美元,上年同期為123.4億美元。該公司未提供對未來一年的業績預測,提到了一些持續存在的挑戰,如導致全球鞋類和服裝運輸放緩的供應鏈中斷。耐克還表示,其董事會本月批準了一項為期四年、價值180億美元的新股票回購計劃。耐克隔夜收跌2.13%,截至發稿,盤後跌2.89%。
攜程發布2022Q1財報:淨營收41億元,同比保持穩定
香港時間2022年6月28日,$攜程網(TCOM.US)$/$攜程集團-S(09961.HK)$公布了截至2022年3月31日第一季度未經審計的財務業績。財報顯示,2022年第一季度,攜程集團淨營業收入為41億元(人民幣,下同),同比保持穩定;歸屬於攜程集團股東的淨虧損為9.89億元,相比2021年同期歸屬於攜程集團股東的淨利潤為18億元。公告稱,本地遊繼續成為國內旅遊復蘇的主要驅動力,第一季度本地酒店預訂量同比上升超過20%。第一季度國際平台上的機票預訂量同比上升超過270%,主要得益於歐洲與亞太市場復甦。第一季度國際平台上的酒店預訂量也超過了疫情前水平。攜程隔夜收漲3.89%。
昨日美股成交額TOP20
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港市前瞻
北水大幅買入港交所超19億港元,淨賣出騰訊超18億港元
周一(6月27日),南向資金再度大幅淨買入42.64億港元,連續13日淨買入。香港交易所、吉利汽車、快手-W分別獲淨買入19.04億港元、8.72億港元、7.09億港元。騰訊控股淨賣出額居首,金額為18.31億港元。
$騰訊控股(00700.HK)$遊戲發布逾40款新品,首次曝光「遊戲科技」項目
6月27日晚,「SPARK 2022」騰訊遊戲發布會在線上舉辦。騰訊遊戲發布了40餘款產品與內容,其中包括首次曝光的一系列「遊戲科技」項目、多款遊戲新品及跨界應用。騰訊高級副總裁馬曉軼以高保真數字人形式出席了本次發布會,他表示,遊戲本就不是一個孤立發展的產業,自誕生以來,就始終與前沿科技相互驅動、共生發展,並積累了一系列獨特的技術能力。在虛擬與現實加速融合的趨勢下,這些遊戲技術,正在數字文保、工業仿真、智慧城市、影視創作等越來越多的領域當中,被加以運用。
$中國恒大(03333.HK)$首次被提請清盤
6月27日,中國香港高等法院網站顯示,Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已於香港高等法院向中國恒大集團提出清盤呈請。據悉,此次是中國恒大集團首次被提請清盤,結合此前數據,年內已有3家內地房企被提請清盤,另外2家分別為花樣年和大發地產。中國恒大回應稱,極力反對清盤呈請。
$三葉草生物-B(02197.HK)$:新冠候選疫苗作為同源加強針對奧密克戎效果強烈
三葉草生物-B(02197.HK)發布公告,接種第三劑SCB-2019 (CpG 1018╱鋁佐劑)同源加強針的個體對奧密克戎變異株的新的積極臨床資料。基線血清陰性受試者接種SCB-2019 (CpG 1018╱鋁佐劑)同源加強針,對奧密克戎變異株BA.2的中和抗體水平比接種加強針之前顯著提升了19倍。
$塗鴉智能-W(02391.HK)$發售價定為19.3港元
塗鴉智能-W公布,最終發售價確定為每股19.3港元。預計集資總額1.41億港元,A類普通股預期7月5日在聯交所開始交易。塗鴉智能-W是次全球發售730萬股,其中,香港公開發售占10%。聯席保薦人中金、美銀證券及摩根士丹利。
今日關注
關鍵詞:美國5月批發庫存月率初值、美國4月S&P/CS20座大城市房價指數、北約峰會開幕
周二,經濟數據方面,美國將公布美國5月批發庫存月率初值、美國4月S&P/CS20座大城市房價指數等。
美國批發庫存數據反映的是批發商庫存中物品總價值的變動,是為了滿足未來需要而暫時閑置的資源;批發商作為製造商/進口商及零售商之間的中間人,其庫存情況可以作為經濟先行指標之一,批發庫存增長快說明批發商對經濟前景看好。6月28日將公布美國5月批發庫存月率初值,在疫情拖累經濟的情況下料不會大漲。
事件方面,北約峰會開幕,為期兩日,預計討論將集中在烏克蘭問題上,投資者也需引起重視。
財報方面,$力勁科技(00558.HK)$發布財報。
新股方面,$智雲健康(09955.HK)$新股申購結束。
牛牛晨讀:
錯誤並不可恥,可恥的是錯誤已經顯而易見了,卻還不去修正。
——索羅斯
編輯/Jeffrey