財經新聞4月16日消息,本周五$攜程集團-S(09961.HK)$發布公告,公司發行3163.56萬股,每股定價268港元,每手50股,預期4月19日上市。
按照周四美股的收盤價36.1美元計算,折合港股價格為280.4港元,港股268港元的定價較隔夜美股折價4.4%。
公開發售階段攜程集團獲17.78倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目約為348萬股,占發售股份總數的約11%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲63162份有效申請,一手中簽率35%,認購18手穩中一手。
此外,國際發售獲適度超額認購,發售股份最終數目約為2815.6萬股,相當於發售股份總數的約89%。財經新聞整理相關數據如下表:
所得款項淨額83.3億港元將用作以下用途:45%用於為拓展公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高公司的經營效率;10%用於一般公司用途。
據悉,攜程集團是一站式旅行平台,創立於1999年,2003年在納斯達克上市。根據易觀報告(Analysys Report)顯示,以商品交易總額(GMV)口徑統計,公司在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。
攜程可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容,用戶可以通過公司的平台進行任何類型的旅行預訂,涵蓋目的地內活動、周末短假、短途旅行、跨境旅遊及商務旅遊等。
截至2020年12月31日,公司的產品和服務覆蓋全球超過200個的國家和地區,與超過480家的全球航司合作,提供超過120萬種的全球住宿服務。
財務數據方面,2018年至2020年, 公司的淨收入分別為311億元、357億元人民幣及183億元人民幣,招股書指出,2020年公司的淨收入有所下滑,主要是由於新冠病毒疫情帶來的重大負面影響,及國內及國際旅行限製。淨利潤方面,2020年全年虧損32.69億元,而2018年、2019年分別錄得淨利潤10.96億元、69.98億元。
受益於國內對新冠病毒疫情的有效控製,公司於2020年第三及第四季度的的財務指標較2020年前兩個季度整體上有所改善,與2020年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比,已於2020年第三季度及第四季度錄得淨利潤。
行業方面,根據易觀報告,疫情之下,各國實施旅遊限製,已導致全球及中國旅行市場的需求銳減,但隨著疫苗在全球推廣,疫情預期將得到控製,旅行需求將會增加,因此中國及全球旅行市場將恢復增長,預期將分別於2021年及2022年恢復到新冠病毒疫情之前的水平,預計2025年全球旅遊市場規模將達到7.1萬億美元。
中國的旅遊市場規模巨大,仍有進一步增長的巨大潛力。根據易觀報告,中國的旅遊市場預計將從2020年新冠病毒疫情的影響中迅速恢復,並於2025年達到人民幣10.1萬億元(1.6萬億美元)的規模,2021年至2025年的復合年增長率接近11%。在強勁的經濟增長及持續消費升級的推動下,中國將在可預見的未來繼續保持全球旅遊行業重要市場的地位。
編輯/Aurora
財經新聞4月16日消息,本週五$攜程集團-S(09961.HK)$發佈公告,公司發行3163.56萬股,每股定價268港元,每手50股,預期4月19日上市。
按照週四美股的收盤價36.1美元計算,摺合港股價格為280.4港元,港股268港元的定價較隔夜美股折價4.4%。
公開發售階段攜程集團獲17.78倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目約為348萬股,佔發售股份總數的約11%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲63162份有效申請,一手中籤率35%,認購18手穩中一手。
此外,國際發售獲適度超額認購,發售股份最終數目約為2815.6萬股,相當於發售股份總數的約89%。財經新聞整理相關數據如下表:
所得款項淨額83.3億港元將用作以下用途:45%用於為拓展公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高公司的經營效率;10%用於一般公司用途。
據悉,攜程集團是一站式旅行平臺,創立於1999年,2003年在納斯達克上市。根據易觀報告(Analysys Report)顯示,以商品交易總額(GMV)口徑統計,公司在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平臺,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。
攜程可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容,用戶可以通過公司的平臺進行任何類型的旅行預訂,涵蓋目的地內活動、週末短假、短途旅行、跨境旅遊及商務旅遊等。
截至2020年12月31日,公司的產品和服務覆蓋全球超過200個的國家和地區,與超過480家的全球航司合作,提供超過120萬種的全球住宿服務。
財務數據方面,2018年至2020年, 公司的淨收入分別為311億元、357億元人民幣及183億元人民幣,招股書指出,2020年公司的淨收入有所下滑,主要是由於新冠病毒疫情帶來的重大負面影響,及國內及國際旅行限製。淨利潤方面,2020年全年虧損32.69億元,而2018年、2019年分別錄得淨利潤10.96億元、69.98億元。
受益於國內對新冠病毒疫情的有效控製,公司於2020年第三及第四季度的的財務指標較2020年前兩個季度整體上有所改善,與2020年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比,已於2020年第三季度及第四季度錄得淨利潤。
行業方面,根據易觀報告,疫情之下,各國實施旅遊限製,已導致全球及中國旅行市場的需求鋭減,但隨著疫苗在全球推廣,疫情預期將得到控製,旅行需求將會增加,因此中國及全球旅行市場將恢復增長,預期將分別於2021年及2022年恢復到新冠病毒疫情之前的水平,預計2025年全球旅遊市場規模將達到7.1萬億美元。
中國的旅遊市場規模巨大,仍有進一步增長的巨大潛力。根據易觀報告,中國的旅遊市場預計將從2020年新冠病毒疫情的影響中迅速恢復,並於2025年達到人民幣10.1萬億元(1.6萬億美元)的規模,2021年至2025年的複合年增長率接近11%。在強勁的經濟增長及持續消費升級的推動下,中國將在可預見的未來繼續保持全球旅遊行業重要市場的地位。
編輯/Aurora
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