港股收評
財經新聞3月11日 | 港股今日高開高走,午後維持震蕩。截至收盤,恒生指數漲1.65%,報29385.61點,全天成交額1988.34億港元;國企指數漲2.54%,報11340.4點。
板塊方面,科技股全日維持強勢,恒生科技指數收盤大漲5.16%,報8640.16點。成分股方面,華虹半導體漲13.97%,微盟集團漲13.66%,快手漲10.64%,中芯國際漲10.1%,美團漲8.71%。
汽車股集體上行,長城汽車漲4.9%,比亞迪股份漲5.6%,吉利汽車漲3.9%。消息面上,中汽協公布數據顯示,中國2月份汽車銷量145.5萬輛,同比增長364.8%。此外,工信部將進一步加強新能源汽車質量監管,促進電動化、智能網聯等技術進一步融合,推動新能源汽車高質量發展。
有色金屬板塊走強,中國鋁業漲12.83%,紫金礦業漲12.45%,五礦資源漲12.36%,江西銅業漲8.64%,山東黃金漲7.75%。安信金屬發布研報稱,節後工業生產有望迎來旺季,銅市即將進入去庫周期,結合疫苗利好消息不斷湧現,美聯儲強調繼續維持寬鬆,刺激政策即將落地,銅價上行的持續性強,繼續看好銅板塊重估動能。
蘋果概念股拉升,比亞迪電子漲6.63%,富智康集團漲3.7%,丘鈦科技漲3.49%,舜宇光學科技漲1.64%。消息面上,蘋果產業鏈某龍頭公司相關負責人回應,稱「需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%」消息為謠言,並表示「實際上,需求不但沒有減少,iPhone 12和iPhone 12 pro的銷售反而比預期還好。」
港股醫藥及醫療健康股上揚,石藥集團漲10.91%,四環醫藥漲11.16%,開拓藥業漲8.8%,阿里健康漲7.74%,京東健康漲7.87%。
個股方面,$京東集團-SW(09618.HK)$收漲5.68%,報360.8港元。京東將於今日盤後公布業績報告,小摩預測京東Q4營收2200億元,同比增長29%,非GAAP每股盈利同比增長93%,淨利潤率為0.8%。而媒體分析師預期,2020年京東的第四季度營收為2195.9億人民幣,同比增長28.7%;調整後淨利潤為20.59億人民幣,調整後每股收益為1.28元人民幣。
$騰訊控股(00700.HK)$收漲3.34%,報680.5港元。東吳證券發研報指,維持騰訊「買入」評級,目標價847港元,視頻號一方面有望使騰訊系用戶時長占比企穩回升,另一方面又為不同業務注入了新的增長動力,預計2020-22年實現歸母淨利同比增34.8%/26.4%/22.8%。
$贛鋒鋰業(01772.HK)$收漲5.83%,報100.7港元。據報道,截至3月10日,國內電池級碳酸鋰均價8.25萬元/噸,較上月同期漲15%。業內人士表示,短期看,海外鋰礦供應減少,國內鹽湖提鋰廠產量受氣溫影響仍未明顯好轉,使鋰鹽市場貨源偏緊。中長期看,新能源汽車市場需求強勁遠超預期,或將成為支撐、推升鋰價的主導力量。
$信達生物(01801.HK)$收漲7.67%,報78.6港元。中金發布研究報告稱,信達生物在腫瘤免疫治療領域的產品管線梯隊層次豐富,看好其產品信迪利單抗及貝伐珠單抗的海外銷售前景。首予「跑贏行業」評級,目標價97.23港元。
$泡泡瑪特(09992.HK)$今日反彈,收漲7.23%,報67.5港元。里昂發布研究報告,預計隨著更多上行空間的出現,泡泡瑪特高增長動力依然存在,將目標價從109.76港元下調24.6%至82.78港元,但將評級由「跑贏大市」升至「買入」。
$華潤啤酒(00291.HK)$收漲2.34%,報59.05港元。國泰君安發研報指,首予華潤啤酒「增持」評級,目標價70港元。報告提到,中檔啤酒競爭格局優化將提升公司銷售費用投放效率。結構升級+成本管控+產能優化,1H20公司毛利率同比提升2.53pct至40.4%,淨利率同比提升1.95pct至11.7%。同時提升非現飲渠道的聽裝化率、降低包材成本,盈利能力提升有望持續。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流入65.01億港元。
消息面
宏觀方面,2月CPI上漲0.6%,漲幅比上月回落0.4個百分點。從同比看,CPI下降0.2%,降幅比上月收窄0.1個百分點。展望後市,業內認為,隨著需求改善疊加翹尾因素上升,CPI同比將緩慢回升。3月份CPI同比漲幅可能回到正值。
半導體方面,當前,半導體行業景氣度持續上行,行業整體業績搶眼,國內半導體龍頭快速崛起。。機構分析稱,供給剛性疊加需求彈性,半導體企業有望迎來新一輪業績利好,並推進國產化替代進程加速,新一輪產業躍升可期。
汽車行業方面,據中汽協,1-2月,汽車銷量排名前十位的企業(集團)共銷售354.2萬輛,占汽車銷售總量的89.5%。在汽車銷量排名前十位企業中,與上年同期相比,十家企業銷量呈不同程度增長,其中長安、長城和華晨增速更為顯著。
光伏行業方面,工信部發布《光伏製造行業規範條件(2021年本)》,其中提出,引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶矽製造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏製造項目,最低資本金比例為20%。
5G方面,全國政協委員、中國聯通產品中心總經理張雲勇日前稱,「十四五」時期,5G網絡規模化部署將加快,5G普及率達到56%沒有任何問題。張雲勇透露,去年電信運營商共計建設超過70萬台5G基站,覆蓋我國300多個城市主要城區。今年運營商預計將建設70萬台5G基站,覆蓋到縣城甚至鄉村,「2025年實際5G普及率預計會更高。」
能源行業方面,據報道,碳中和目標下,生物質能的清潔利用將迎來發展契機。據了解,生物質能清潔供熱等非電利用將成為「十四五」政策和市場推動的主要方向。目前相關部門正在研究「十四五」期間加大生物質能產業非電利用政策,支持生物質能清潔供熱、生物燃氣等。
機構觀點
中信證券:低庫存下消費旺季來臨+碳達峰政策的催化+進口窗口關閉打開價格天花板,疊加可能的供應超預期,我們維持未來一年鋁價高點突破2萬元/噸的判斷。碳達峰背景下鋁供給天花板可能下降,相關碳排放政策可能抬升單噸成本,疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求,鋁行業景氣周期開啟,預計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。
中金:再次重申全面看好A/H銀行股表現,行業本身處於業績/估值反轉的起點,宏觀利率和監管環境同樣利好行業表現,向前看1-4個季度,A/H銀行有約39/45%的上漲空間,H>A,個股選擇聚焦報表修復和盈利提升兩條主線。
天風證券:全球經濟正在逐步恢復,有色金屬需求有望逐步恢復。2021年預計國內有望迎來房地產落成高峰,而3-4月由於北方復工是有色金屬的傳統旺季,基本金屬需求有望持續增長。銅/電解鋁/鋅等基本金屬價格上漲有望在3-4月持續。
摩根士丹利:正轉向「完全看空」新興市場貨幣和固定收益證券,因其財政勢頭薄弱,經濟增長的結構性改善存在不確定以及疫苗接種進展緩慢。該行報告稱,預計新興市場本地市場和信貸的下跌將繼續,不過全球復蘇形勢將使其保持「有序」;預計新興市場貨幣將貶值4-5%。
高盛:隨著中國資本市場開放速度比預期快,也更具意義,預計到2030年內地證券行業收入將會增加兩倍至2080億美元。
編輯/isaac
港股收評
財經新聞3月11日 | 港股今日高開高走,午後維持震盪。截至收盤,恆生指數漲1.65%,報29385.61點,全天成交額1988.34億港元;國企指數漲2.54%,報11340.4點。
板塊方面,科技股全日維持強勢,恆生科技指數收盤大漲5.16%,報8640.16點。成分股方面,華虹半導體漲13.97%,微盟集團漲13.66%,快手漲10.64%,中芯國際漲10.1%,美團漲8.71%。
汽車股集體上行,長城汽車漲4.9%,比亞迪股份漲5.6%,吉利汽車漲3.9%。消息面上,中汽協公佈數據顯示,中國2月份汽車銷量145.5萬輛,同比增長364.8%。此外,工信部將進一步加強新能源汽車質量監管,促進電動化、智能網聯等技術進一步融合,推動新能源汽車高質量發展。
有色金屬板塊走強,中國鋁業漲12.83%,紫金礦業漲12.45%,五礦資源漲12.36%,江西銅業漲8.64%,山東黃金漲7.75%。安信金屬發佈研報稱,節後工業生產有望迎來旺季,銅市即將進入去庫週期,結合疫苗利好消息不斷湧現,美聯儲強調繼續維持寬鬆,刺激政策即將落地,銅價上行的持續性強,繼續看好銅板塊重估動能。
蘋果概念股拉昇,比亞迪電子漲6.63%,富智康集團漲3.7%,丘鈦科技漲3.49%,舜宇光學科技漲1.64%。消息面上,蘋果產業鏈某龍頭公司相關負責人迴應,稱「需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%」消息為謠言,並表示「實際上,需求不但沒有減少,iPhone 12和iPhone 12 pro的銷售反而比預期還好。」
港股醫藥及醫療健康股上揚,石藥集團漲10.91%,四環醫藥漲11.16%,開拓藥業漲8.8%,阿里健康漲7.74%,京東健康漲7.87%。
個股方面,$京東集團-SW(09618.HK)$收漲5.68%,報360.8港元。京東將於今日盤後公佈業績報告,小摩預測京東Q4營收2200億元,同比增長29%,非GAAP每股盈利同比增長93%,淨利潤率為0.8%。而媒體分析師預期,2020年京東的第四季度營收為2195.9億人民幣,同比增長28.7%;調整後淨利潤為20.59億人民幣,調整後每股收益為1.28元人民幣。
$騰訊控股(00700.HK)$收漲3.34%,報680.5港元。東吳證券發研報指,維持騰訊「買入」評級,目標價847港元,視頻號一方面有望使騰訊系用戶時長佔比企穩回升,另一方面又為不同業務注入了新的增長動力,預計2020-22年實現歸母淨利同比增34.8%/26.4%/22.8%。
$贛鋒鋰業(01772.HK)$收漲5.83%,報100.7港元。據報道,截至3月10日,國內電池級碳酸鋰均價8.25萬元/噸,較上月同期漲15%。業內人士表示,短期看,海外鋰礦供應減少,國內鹽湖提鋰廠產量受氣溫影響仍未明顯好轉,使鋰鹽市場貨源偏緊。中長期看,新能源汽車市場需求強勁遠超預期,或將成為支撐、推升鋰價的主導力量。
$信達生物(01801.HK)$收漲7.67%,報78.6港元。中金髮布研究報告稱,信達生物在腫瘤免疫治療領域的產品管線梯隊層次豐富,看好其產品信迪利單抗及貝伐珠單抗的海外銷售前景。首予「跑贏行業」評級,目標價97.23港元。
$泡泡瑪特(09992.HK)$今日反彈,收漲7.23%,報67.5港元。里昂發佈研究報告,預計隨著更多上行空間的出現,泡泡瑪特高增長動力依然存在,將目標價從109.76港元下調24.6%至82.78港元,但將評級由「跑贏大市」升至「買入」。
$華潤啤酒(00291.HK)$收漲2.34%,報59.05港元。國泰君安發研報指,首予華潤啤酒「增持」評級,目標價70港元。報告提到,中檔啤酒競爭格局優化將提升公司銷售費用投放效率。結構升級+成本管控+產能優化,1H20公司毛利率同比提升2.53pct至40.4%,淨利率同比提升1.95pct至11.7%。同時提升非現飲渠道的聽裝化率、降低包材成本,盈利能力提升有望持續。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流入65.01億港元。
消息面
宏觀方面,2月CPI上漲0.6%,漲幅比上月回落0.4個百分點。從同比看,CPI下降0.2%,降幅比上月收窄0.1個百分點。展望後市,業內認為,隨著需求改善疊加翹尾因素上升,CPI同比將緩慢回升。3月份CPI同比漲幅可能回到正值。
半導體方面,當前,半導體行業景氣度持續上行,行業整體業績搶眼,國內半導體龍頭快速崛起。。機構分析稱,供給剛性疊加需求彈性,半導體企業有望迎來新一輪業績利好,並推進國產化替代進程加速,新一輪產業躍升可期。
汽車行業方面,據中汽協,1-2月,汽車銷量排名前十位的企業(集團)共銷售354.2萬輛,佔汽車銷售總量的89.5%。在汽車銷量排名前十位企業中,與上年同期相比,十家企業銷量呈不同程度增長,其中長安、長城和華晨增速更為顯著。
光伏行業方面,工信部發布《光伏製造行業規範條件(2021年本)》,其中提出,引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶矽製造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏製造項目,最低資本金比例為20%。
5G方面,全國政協委員、中國聯通產品中心總經理張雲勇日前稱,「十四五」時期,5G網絡規模化部署將加快,5G普及率達到56%沒有任何問題。張雲勇透露,去年電信運營商共計建設超過70萬台5G基站,覆蓋我國300多個城市主要城區。今年運營商預計將建設70萬台5G基站,覆蓋到縣城甚至鄉村,「2025年實際5G普及率預計會更高。」
能源行業方面,據報道,碳中和目標下,生物質能的清潔利用將迎來發展契機。據瞭解,生物質能清潔供熱等非電利用將成為「十四五」政策和市場推動的主要方向。目前相關部門正在研究「十四五」期間加大生物質能產業非電利用政策,支持生物質能清潔供熱、生物燃氣等。
機構觀點
中信證券:低庫存下消費旺季來臨+碳達峯政策的催化+進口窗口關閉打開價格天花板,疊加可能的供應超預期,我們維持未來一年鋁價高點突破2萬元/噸的判斷。碳達峯背景下鋁供給天花板可能下降,相關碳排放政策可能抬升單噸成本,疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求,鋁行業景氣週期開啟,預計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。
中金:再次重申全面看好A/H銀行股表現,行業本身處於業績/估值反轉的起點,宏觀利率和監管環境同樣利好行業表現,向前看1-4個季度,A/H銀行有約39/45%的上漲空間,H>A,個股選擇聚焦報表修復和盈利提升兩條主線。
天風證券:全球經濟正在逐步恢復,有色金屬需求有望逐步恢復。2021年預計國內有望迎來房地產落成高峯,而3-4月由於北方復工是有色金屬的傳統旺季,基本金屬需求有望持續增長。銅/電解鋁/鋅等基本金屬價格上漲有望在3-4月持續。
摩根士丹利:正轉向「完全看空」新興市場貨幣和固定收益證券,因其財政勢頭薄弱,經濟增長的結構性改善存在不確定以及疫苗接種進展緩慢。該行報告稱,預計新興市場本地市場和信貸的下跌將繼續,不過全球復甦形勢將使其保持「有序」;預計新興市場貨幣將貶值4-5%。
高盛:隨著中國資本市場開放速度比預期快,也更具意義,預計到2030年內地證券行業收入將會增加兩倍至2080億美元。
編輯/isaac
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