港股收評
財經新聞3月9日 | 港股早間強勢反彈,但午後再度走弱,全日寬幅震蕩。截至收盤,恒生指數漲0.81%,報28773.23點,全天成交額2759.59億港元;國企指數跌0.38%,報10973.15點。
板塊方面,多數科技股午後隨大市轉弱,恒生科技指數收盤跌0.23%,報8063.12點,早間一度漲近3%。成分股方面,新東方在線漲5.57%,微盟集團漲3.42%,快手漲2.26%,阿里巴巴漲1.54%,小米跌1.79%,美團跌2.2%,中芯國際跌4.13%。
餐飲股逆市上揚,九毛九漲4.17%,海底撈漲2.68%,呷哺呷哺漲0.72%。近期餐飲股均大幅回調,業內人士認為有望帶來新的配置機會。中長期來看,中式餐飲行業迎來年輕化、品牌化、品質化、標準化消費變革機遇,未來5-10年強品牌勢能企業有望充分受益渠道下沉、市占率提升紅利。
電信股回調,中國移動跌2.49%,中國聯通跌1.19%。近日,多位業內人士表示,電信運營商估值處於低位,隨著5G時代的到來,其面臨價值重估的投資機遇。
香港公用事業股上漲,香港中華煤氣漲1.37%,中電控股漲0.75%。業內人士表示,香港公用事業可以較好地抵禦市場波動、匯率變化、利率上漲等周期性因素的影響。
中資券商股午後持續下挫,招商證券跌3.18%,中信證券跌2.02%,中信建投證券跌1.75%。
個股方面,$廣汽集團(02238.HK)$午後短線拉升,一度漲超3%,收盤漲0.85%,報7.1港元。午間有消息稱華為與廣汽旗下新能源汽車公司廣汽埃安,已著手聯合開發下一代智能電動汽車,雙方各投入了百人以上的研發團隊。對此,廣汽埃安表示:「華為是埃安的戰略合作夥伴,我們從19年就開始聯合打造新技術」。華為回應稱:「我們向廣汽埃安提供部件和技術」。
$保利協鑫能源(03800.HK)$收漲1.87%,報2.18港元,盤中一度漲超10%。該公司公告稱,公司矽烷流化床法顆粒矽萬噸投產後,經過生產運營及下遊客戶使用實證,顆粒矽各項指標再獲突破。
$舜宇光學科技(02382.HK)$收漲1.71%,報178.2港元。據中國台灣地區媒體,鴻海集團旗下iPhone鏡頭供應商日本康達智(Kantatsu),計劃以180億日圓,折合12.79億港元,出售康達智旗下於內地連雲港廠房,傳舜宇、瑞聲及台廠玉晶光為潛在買家。
$普拉達(01913.HK)$收漲6.58%,報47.75港元。該公司將於3月10日公布2020年度業績。中金表示,仍然看好其上升勢頭,將目標價上調23.8%至52港元。預期公司去年EBIT將取得正數,銷售動力受其共同創意總監Raf Simons最新推出的時裝系列所帶動,但受疫情拖累,預計去年全年公司將取得淨虧損。
$泡泡瑪特(09992.HK)$收跌10.82%,報61港元。該公司盤中低見57.85港元,創上市以來新低,月內累計跌幅約32%。截至今日收盤,總市值約855億港元。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流出47.89億港元。
消息面
宏觀方面,全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示,從目前情況看,中國實體經濟已經接近潛在增長水平,也就是逐步回歸到了常規狀態。隨著經濟恢復到正常增長軌道,宏觀政策也要相應回歸正常狀態,要把注意力更多轉向如何發掘與中國經濟中速增長相適應的結構性潛能。
金融市場方面,全國人大代表、全國人大財經委副主任委員劉新華日前在參加小組審議會議時表示,金融風險防範要高度關注三大問題:一是要保持宏觀槓桿基本穩定;二是高信用債券違約影響了市場信譽,部分政府隱性債務高企,逃廢債屢屢發生;三是跨區域、跨行業、跨境存在的金融風險,不排除「灰犀牛」、「黑天鵝」事件發生的可能性,對國際金融市場波動要保持清醒認識。
乘用車市場方面,乘聯會表示,隨著鼓勵就地過年的號召推動,加之疫情形勢趨緩後世界經濟回暖速度較快,春節後市場啟動會較早,這對3月的開局零售走強帶來保障。春節後疫情擔憂全面降低,前期疫情風險帶來的購買意願逐漸消退,疊加對衝疫情的宏觀政策基本退出,市場擴張態勢放緩。由於低基數的作用,一季度估計乘用車增量達到210萬輛,相對2020年的增速貢獻度達到11%,這也奠定了全年總增量的基礎。
能源產業方面,國家能源局黨組書記、局長章建華回應兩會熱點時表示,發揮科技創新第一動力作用,提升能源產業鏈供應鏈現代化水平。堅持自主可控、安全高效,著力鍛造長板、補齊短板,加強技術攻關和示範工程建設,提高產業鏈供應鏈現代化和安全水平。完善能源科技創新政策頂層設計,加強能源技術創新平台建設,推動創新成果轉化應用,培育新技術、新業態、新模式,增強自主創新能力。
芯片方面,隨著工信部裝備司和國內電子企業全面推動芯片問題的緩解對策,作為技術極其成熟的汽車芯片,在這個難得的機會下,供給的新產能會逐步釋放,加之國內受阻的芯片產能逐步恢復,車市銷量受到芯片短缺的影響不應太大。隨著國內企業逐步加大芯片的生產,相信汽車芯片的短缺在目前不會造成行業太大缺貨影響,未來的影響也會逐步化解。
機構觀點
中信證券:隨著國內外流動性預期的穩定,特別是機構產品贖回和重倉股調整的負反饋的預期得到控製,市場的支撐會越來越強。建議月度維度可適當增倉大金融中的地產、保險等低估高性價比防禦板塊;並延續對化工、有色的強景氣度順周期板塊的配置;同時短期重點關注「碳中和」主題下短期受益最明顯的鋼鐵。
安信證券:從全球出現下跌的市場來看,中國的創業板、滬深300的回調幅度相對比較大,美國納斯達克以及中概股的回調也比較大。並不是全球所有的股票市場都出現了很大幅度的回調,而是相對集中在某些板塊和某些國家的市場上。總體上來講,本輪回調的特點就是:2020年漲得越多,這次摔得越狠。
華創證券:20Q4由於海外疫情再度發酵,我國出口份額重新提升,2020年12月回升至22%,預計上半年仍可維持高位。同時海關總署的調查顯示,近期出口企業反映出口訂單增加、對未來2-3個月出口形勢表示樂觀,也驗證了上半年出口高景氣度的可能性。
東北證券:疫情可控居民出行意願增強,節後國內航空客運需求回暖。2021年3月份旅客出行意願指數環比2月份上升35%,同比上升107%。同時,2021年3月份有出行安排旅客占比76%,較2月份提升4%。目前國內航班已恢復至疫情前同期85%水平,在未來疫情可控的情況下,預計清明及五一假期期間國內航空需求會迎來小高峰。而國際及港澳台地區航班僅恢復至24%,國際航班恢復至34%,需靜待海外疫情進一步好轉。
摩根士丹利:由於對通脹率加快上升的擔憂不重,美國國債收益率已接近見頂,進一步上漲的空間可能不大。市場價格對拜登的1.9萬億美元刺激方案接近落實反應不大,表明該主題已經被消化。同時,鑒於其龐大的規模,2萬億美元基礎設施投資計劃的可行性存在很大的疑問。其表示,「收益率從當前水平進一步上升的空間很小。」
編輯/isaac
港股收評
財經新聞3月9日 | 港股早間強勢反彈,但午後再度走弱,全日寬幅震盪。截至收盤,恆生指數漲0.81%,報28773.23點,全天成交額2759.59億港元;國企指數跌0.38%,報10973.15點。
板塊方面,多數科技股午後隨大市轉弱,恆生科技指數收盤跌0.23%,報8063.12點,早間一度漲近3%。成分股方面,新東方在線漲5.57%,微盟集團漲3.42%,快手漲2.26%,阿里巴巴漲1.54%,小米跌1.79%,美團跌2.2%,中芯國際跌4.13%。
餐飲股逆市上揚,九毛九漲4.17%,海底撈漲2.68%,呷哺呷哺漲0.72%。近期餐飲股均大幅回調,業內人士認為有望帶來新的配置機會。中長期來看,中式餐飲行業迎來年輕化、品牌化、品質化、標準化消費變革機遇,未來5-10年強品牌勢能企業有望充分受益渠道下沉、市佔率提升紅利。
電信股回調,中國移動跌2.49%,中國聯通跌1.19%。近日,多位業內人士表示,電信運營商估值處於低位,隨著5G時代的到來,其面臨價值重估的投資機遇。
香港公用事業股上漲,香港中華煤氣漲1.37%,中電控股漲0.75%。業內人士表示,香港公用事業可以較好地抵禦市場波動、匯率變化、利率上漲等週期性因素的影響。
中資券商股午後持續下挫,招商證券跌3.18%,中信證券跌2.02%,中信建投證券跌1.75%。
個股方面,$廣汽集團(02238.HK)$午後短線拉昇,一度漲超3%,收盤漲0.85%,報7.1港元。午間有消息稱華為與廣汽旗下新能源汽車公司廣汽埃安,已著手聯合開發下一代智能電動汽車,雙方各投入了百人以上的研發團隊。對此,廣汽埃安表示:「華為是埃安的戰略合作夥伴,我們從19年就開始聯合打造新技術」。華為迴應稱:「我們向廣汽埃安提供部件和技術」。
$保利協鑫能源(03800.HK)$收漲1.87%,報2.18港元,盤中一度漲超10%。該公司公告稱,公司矽烷流化牀法顆粒矽萬噸投產後,經過生產運營及下遊客戶使用實證,顆粒矽各項指標再獲突破。
$舜宇光學科技(02382.HK)$收漲1.71%,報178.2港元。據中國臺灣地區媒體,鴻海集團旗下iPhone鏡頭供應商日本康達智(Kantatsu),計劃以180億日圓,摺合12.79億港元,出售康達智旗下於內地連雲港廠房,傳舜宇、瑞聲及台廠玉晶光為潛在買家。
$普拉達(01913.HK)$收漲6.58%,報47.75港元。該公司將於3月10日公佈2020年度業績。中金表示,仍然看好其上升勢頭,將目標價上調23.8%至52港元。預期公司去年EBIT將取得正數,銷售動力受其共同創意總監Raf Simons最新推出的時裝系列所帶動,但受疫情拖累,預計去年全年公司將取得淨虧損。
$泡泡瑪特(09992.HK)$收跌10.82%,報61港元。該公司盤中低見57.85港元,創上市以來新低,月內累計跌幅約32%。截至今日收盤,總市值約855億港元。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流出47.89億港元。
消息面
宏觀方面,全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示,從目前情況看,中國實體經濟已經接近潛在增長水平,也就是逐步迴歸到了常規狀態。隨著經濟恢復到正常增長軌道,宏觀政策也要相應迴歸正常狀態,要把注意力更多轉向如何發掘與中國經濟中速增長相適應的結構性潛能。
金融市場方面,全國人大代表、全國人大財經委副主任委員劉新華日前在參加小組審議會議時表示,金融風險防範要高度關注三大問題:一是要保持宏觀槓桿基本穩定;二是高信用債券違約影響了市場信譽,部分政府隱性債務高企,逃廢債屢屢發生;三是跨區域、跨行業、跨境存在的金融風險,不排除「灰犀牛」、「黑天鵝」事件發生的可能性,對國際金融市場波動要保持清醒認識。
乘用車市場方面,乘聯會表示,隨著鼓勵就地過年的號召推動,加之疫情形勢趨緩後世界經濟回暖速度較快,春節後市場啟動會較早,這對3月的開局零售走強帶來保障。春節後疫情擔憂全面降低,前期疫情風險帶來的購買意願逐漸消退,疊加對衝疫情的宏觀政策基本退出,市場擴張態勢放緩。由於低基數的作用,一季度估計乘用車增量達到210萬輛,相對2020年的增速貢獻度達到11%,這也奠定了全年總增量的基礎。
能源產業方面,國家能源局黨組書記、局長章建華迴應兩會熱點時表示,發揮科技創新第一動力作用,提升能源產業鏈供應鏈現代化水平。堅持自主可控、安全高效,著力鍛造長板、補齊短板,加強技術攻關和示範工程建設,提高產業鏈供應鏈現代化和安全水平。完善能源科技創新政策頂層設計,加強能源技術創新平臺建設,推動創新成果轉化應用,培育新技術、新業態、新模式,增強自主創新能力。
芯片方面,隨著工信部裝備司和國內電子企業全面推動芯片問題的緩解對策,作為技術極其成熟的汽車芯片,在這個難得的機會下,供給的新產能會逐步釋放,加之國內受阻的芯片產能逐步恢復,車市銷量受到芯片短缺的影響不應太大。隨著國內企業逐步加大芯片的生產,相信汽車芯片的短缺在目前不會造成行業太大缺貨影響,未來的影響也會逐步化解。
機構觀點
中信證券:隨著國內外流動性預期的穩定,特別是機構產品贖回和重倉股調整的負反饋的預期得到控製,市場的支撐會越來越強。建議月度維度可適當增倉大金融中的地產、保險等低估高性價比防禦板塊;並延續對化工、有色的強景氣度順周期板塊的配置;同時短期重點關注「碳中和」主題下短期受益最明顯的鋼鐵。
安信證券:從全球出現下跌的市場來看,中國的創業板、滬深300的回調幅度相對比較大,美國納斯達克以及中概股的回調也比較大。並不是全球所有的股票市場都出現了很大幅度的回調,而是相對集中在某些板塊和某些國家的市場上。總體上來講,本輪迴調的特點就是:2020年漲得越多,這次摔得越狠。
華創證券:20Q4由於海外疫情再度發酵,我國出口份額重新提升,2020年12月回升至22%,預計上半年仍可維持高位。同時海關總署的調查顯示,近期出口企業反映出口訂單增加、對未來2-3個月出口形勢表示樂觀,也驗證了上半年出口高景氣度的可能性。
東北證券:疫情可控居民出行意願增強,節後國內航空客運需求回暖。2021年3月份旅客出行意願指數環比2月份上升35%,同比上升107%。同時,2021年3月份有出行安排旅客佔比76%,較2月份提升4%。目前國內航班已恢復至疫情前同期85%水平,在未來疫情可控的情況下,預計清明及五一假期期間國內航空需求會迎來小高峯。而國際及港澳臺地區航班僅恢復至24%,國際航班恢復至34%,需靜待海外疫情進一步好轉。
摩根士丹利:由於對通脹率加快上升的擔憂不重,美國國債收益率已接近見頂,進一步上漲的空間可能不大。市場價格對拜登的1.9萬億美元刺激方案接近落實反應不大,表明該主題已經被消化。同時,鑑於其龐大的規模,2萬億美元基礎設施投資計劃的可行性存在很大的疑問。其表示,「收益率從當前水平進一步上升的空間很小。」
編輯/isaac
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