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收盤:納指創一年來最低收盤價,熱門科技股普跌,Meta財報後大漲近20%

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來源:華爾街見聞

作者:杜玉

納指回吐1.6%漲幅並收跌,但Meta財報後漲近20%,推動納指100盤後漲超1%。明星科技股周三僅微軟漲,熱門芯片股再次普跌,財報不佳的波音一度深跌超12%,歐股波動後收漲。短端美債收益率尾盤止跌轉漲,長債收益率保持升勢,本周整體走低反映避險需求。美油失守100美元後轉漲上逼103美元,布油站穩105美元,東歐斷供令歐洲天然氣跳漲24%、美天然氣漲超6%。避險需求推動美元指數漲1%至五年新高,擔心「斷氣」後經濟衰退,歐元跌至五年低位。黃金跌超1%至兩個月新低再失1900美元,倫銅三日不足1萬美元,印尼出口禁令擴大,植物油期貨再漲。

美國樓市持續降溫。3月成屋簽約銷售指數同比下跌8.9%,弱於預期的跌幅8.1%,環比下降1.2%,總量至2020年5月來最低,也弱於預期的降幅1%,為連續第五個月下滑,受抵押貸款利率升升和房價過高拖累。此前公布的3月美國二手房銷售數據已跌至2020年6月來最低。

西方與俄羅斯的對峙在能源「戰場」擴大化,歐洲能源危機加深令市場更加擔心經濟失速風險。俄羅斯停止向波蘭和保加利亞這兩個位於東歐的歐盟成員國提供天然氣,令歐元兌美元跌至五年新低,歐洲天然氣周三暴漲24%,人們開始擔心德國和意大利等「用氣大戶」被波及。

最新消息稱,德國首次準備支持歐盟製裁俄羅斯石油,前提是分階段、設置一個過渡期逐步地禁止進口俄石油。歐盟正在製定第六輪對俄製裁,正式方案最早下周提交投票,但針對俄石油禁令的最終方案尚未敲定。意大利醞釀63億美元的能源援助計劃,並拒絕用盧布支付俄天然氣,同時,俄羅斯拒絕德國在接管俄銀行的交易部門後,通過該部門用盧布支付天然氣,均代表分歧深化。

「歐洲火車頭」的德國政府將今年該國GDP預測從增長3.6%下調至2.2%,預計今年通脹率高達6.1%。轉鷹的歐洲央行行長拉加德重申遏製高通脹的重要性,稱資產購買計劃或在第三季度初結束,時間可能是7月,屆時將是考慮利率及加息的時候,會在6月根據最新經濟數據作決定。

在大宗商品方面,據央視新聞,俄羅斯總統普京下令將俄化肥出口限製延長至8月31日,並考慮進一步延長限製的可能性,結合美國多地播種延遲,分析稱糧食短缺亮起紅燈。印尼出口禁令擴大,周四起還將暫停粗棕櫚油和廢棄食用油出口,BMD馬來西亞棕櫚油期貨漲停。

納指尾盤跳水,回吐1.6%漲幅並收跌,熱門科技再普跌,但Meta財報後納指100盤後漲1%


4月27日周三,在等待「元宇宙」Meta、亞馬遜和蘋果等其餘大型科技公司公布財報的期間,美股三大指數嚐試反彈,但整體交投波動不安。

有分析警告4月由科技股引發的拋售潮還沒完。對全球增長前景的擔憂持續存在,俄烏衝突、歐洲能源危機、通脹高燒不退和歐美或激進加息,都令歐美大盤跌至3月中旬來最低。

美股集體高開,道指漲近200點,標普500指數漲0.3%,納指漲0.2%。半小時內漲幅迅速擴大,科技股居多的納指最高漲1.7%,但納指也率先迅速轉跌,到開盤50分鍾時三大指數均轉跌。高開的熱門中概股則保持漲勢。

開盤一小時美股重新轉漲並一度全線漲超1%。道指盤中最高漲457點或漲1.4%,財報利好的成分股Visa和微軟分別以8%和逾6.5%的漲幅領跑。標普大盤最高漲1.6%,重回4200點整數位,僅通信服務板塊下跌。納指最漲超195點或漲1.6%,不及盤初最高漲213點或漲1.7%。

但尾盤一小時,美股漲幅顯著收窄。納指交投平盤,回吐此前1.6%的漲幅,羅素2000小盤股轉跌。道指漲幅收窄至僅逾60點或漲0.2%,標普大盤漲幅也收窄至0.2%。

最終,道指收漲61.75點,漲幅0.19%,報33301.93點。標普500指數收漲8.76點,漲幅0.21%,報4183.96點,均從昨日所創3月14日以來的六周新低小幅反彈。納指微跌1.81點,跌幅0.01%,報12488.93點,連續兩日創52周新低和2020年12月上旬以來最低,抹去2021年來全部漲幅。價值股居多的羅素2000小盤股收跌0.34%,同創2020年12月以來的近一年半最低。


不過,盤後由於Meta財報發布後漲近20%,以及福特汽車、社交媒體Pinterest和高通公司財報利好,均推助追蹤納指100的最大ETF QQQ盤後漲超1%。

周二時,道指曾大幅收跌超800點,標普跌超120點,納指跌超514點或跌近4%,創2020年9月以來最大單日百分比跌幅。道指仍無緣3.4萬點整數位,納指無緣1.3萬點,標普無緣4200點。

截至周三收盤,納指仍深陷技術位熊市,較52周高位回落約23%,標普則較52周高位回落超10%,進入技術位回調區間。4月里,標普累跌7.7%,納指跌超12%,道指跌約4%。道指已連跌四周,標普和納指連跌三周。標普和納指100將分別創2020年3月和2008年10月來最大月跌幅。在科技股領跌下,美股今年大幅下跌,標普下跌12.2%,道指跌8.4%,納指跌20%。

分析稱,盡管目前已公布財報的標普500指數公司中近八成好於預期,但投資者最關注的仍是一系列影響市場的「宏大敘事」,應對短期內股市反彈保持謹慎。高盛統計發現,過去一周FAAMG明星科技股組合的淨拋售額是年初至今任何5日期間內最大。


貝萊德分析師Kate Moore稱,市場當下很混亂,不確定性因素是多年最高,很難看到波動性大幅下降。Cornerstone Wealth首席投資官Cliff Hodge稱,若大型科技公司財報令人失望,市場對企業的估值、利潤率和盈利預期會馬上下調,「在一些不佳的財報消息之後,投資者似乎承認,供應鏈混亂和高通脹令投入成本上升,加上美聯儲致力於收緊金融條件,可能需要調整預期。」

明星科技股周三僅微軟漲。「元宇宙」Meta跌超3%,連跌兩日並刷新兩年低位,財報顯示一季度日活和EPS每股盈利好於預期,盤後漲超13%。周四公布財報的亞馬遜和蘋果尾盤齊跌且刷新六周低位,分別收跌0.9%和0.2%,蘋果盤中曾漲超1%。財報利好的微軟最高漲7.7%,收漲4.8%,重返兩周半高位,昨日曾創10個月最低。預警二季度財報不佳的谷歌母公司Alphabet一度跌約5%,收跌3.7%創11個月最低。奈飛再跌5%,連跌五日至2017年底來最低。昨日重挫12%、創一年多最大跌幅的特斯拉止步三連跌,收漲0.6%,從五周新低小幅反彈。

熱門芯片股再次普跌。昨日跌超4%的費城半導體指數周三同樣在漲跌之間躁動不安,最終收跌0.5%,再創11個月新低且失守2900點。昨日跌5.6%的英偉達再跌2%,昨日跌超6%的AMD跌0.3%,均刷新9個月最低;周四公布財報的英特爾在昨日跌超3%後再跌0.7%至兩周低位;二季度盈利和收入指引疲軟的德州儀器跌4.7%後轉漲0.6%,仍接近一個月低位。

此外:

波音因一季度營收不及預期和核心每股虧損顯著擴大,周三一度深跌12.6%,創2020年6月以來最大跌幅,收跌7.5%,連跌六日至2020年11月以來最低。


周四公布財報的推特跌超2%,一度跌破48美元,收盤價較特斯拉CEO馬斯克的私有化收購價54.20美元低了逾10%。

同樣在明日公布財報且宣布裁員9%的「散戶炒股神器」Robinhood一度跌超6%,收跌4.9%,創去年7月底上市以來新低。

音頻流媒體巨頭Spotify跌超12%,同樣創上市以來最低,一季度廣告支持的收入疲軟且付費用戶數小幅低於預期。

美股「人造肉第一股」Beyond Meat盤中一度暴漲33.5%,但馬上回落至收漲不足8%。最初有消息稱其植物肉漢堡將成麥當勞的永久單品,但麥當勞發「辟謠」稱與該公司沒有新的合作計劃。

熱門中概股漲勢穩固,中概ETF KWEB漲5.2%,CQQQ漲5.8%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲4.9%。納斯達克 100四只成份股中,京東漲7.9%,拼多多漲7.4%,百度漲5.9%,網易漲1.8%。其他個股中,阿里巴巴漲超5%,騰訊ADR漲2.5%,B站漲超8%,愛奇藝和貝殼漲超3%,鬥魚漲近4%,「造車三傻」中蔚來和小鵬汽車均漲超2.3%,理想汽車漲近5%。

歐股追隨美股一道波動,高開後盤初轉跌1%,但最終收漲,幾乎所有板塊和主要國家股指都收高。泛歐Stoxx 600指數收漲0.73%,四日里首次上漲並從六周低位反彈。德法股指小幅高開後一度轉跌超1%,但還是集體收漲,俄羅斯股市也延續周二約6%的漲幅,周三均漲超4.6%。德銀歐股跌5.6%,美股跌近7%,盡管連續七個季度盈利,但警告今年面臨諸多挑戰和成本壓力增加。


短端美債收益率尾盤止跌轉漲,長債收益率保持升勢,本周整體走低反映避險需求


10年期基準美債收益率在美股尾盤漲幅擴大,最高升5個基點,日高升破2.82%並較日低大幅反彈近11個基點。30年期長債收益率也最高升5個基點至2.92%,美股尾盤上逼2.91%。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度下行7.6個基點並下逼2.50%,美股尾盤轉漲至不足2.59%,漲幅顯著小於長債收益率。5年期收益率一度下行近8個基點,美股尾盤重新轉漲近2個基點,交投2.818%,與10年期收益率曲線重返倒掛狀態。


歐債收益率漲跌不一。10年期德債收益率連跌三日創兩個月最長連跌周期,兩年期收益率下行5個基點,與擔心經濟衰退和貨幣市場對歐央行收緊政策的預期降溫有關。但意、英和希臘基債收益率均上行。意/德基債收益率息差創2020年6月以來最闊,德債掉期互換利差創七周新高。

分析指出,本周美債收益率整體走低,多數收益率曾跌至月中以來最低水平,與作為風險資產龍頭的股市下跌相呼應,反映了避險需求高漲。但全球最大對衝基金橋水的首席投資策略師Rebecca Patterson仍建議做空所有期限美債,稱美聯儲的加息力度還遠遠不夠。

美油失守100美元後轉漲上逼103美元,布油站穩105美元,東歐斷供令歐洲天然氣跳漲24%


國際能源市場持續受到俄烏衝突的擾動。WTI 6月原油期貨收漲0.32美元,漲幅0.31%,報102.02美元/桶。布倫特6月期貨收漲0.33美元,漲幅0.3%,報105.32美元/桶。NYMEX美國5月天然氣期貨漲超6%,報7.2670美元/百萬英熱單位,作為歐洲所需的替代品重返7美元上方。

美油WTI在亞盤時段一度重新跌破100美元關口,但美股期間反彈轉漲,日內最高漲1.24美元或漲1.2%,日高上逼103美元。布油6月期貨也漲逾1美元並短暫重返106美元上方,7月期貨同樣最高漲1.3%、上逼106美元、美股尾盤站穩105美元上方。


一方面,油價受到「在德國支持下,歐盟或逐步禁止進口俄羅斯石油」的消息推動,這代表市場上本就趨緊的供應端會更加緊張。同時,上周美國EIA商用原油庫存增幅小於預期,燃料用油庫存降至2008年5月來最低,供給緊張有助於油價轉漲,但美元走強和需求前景都限製漲勢。

俄羅斯向拒絕支付盧布的波蘭和保加利亞「斷氣」的消息,一度令歐洲天然氣跳漲24%至114.6歐元,逼近三周前的高位。歐市尾盤,TTF基準荷蘭天然氣期貨漲近10%,報108歐元/兆瓦時,遠高於一年前。昨日跳漲18%的ICE英國天然氣期貨跌8.51%,德國未來一個月和一年電價均漲。


分析稱,能源價格上漲正為歐洲製造壓力,引發了對通脹進一步升升和經濟急劇放緩的擔憂。獨立能源研究公司Rystad Energy指出,盡管兩個東歐國家「斷氣」短期內不會對整個歐洲市場產生重大影響,但若德意等大賣家被斷供,可能後果很嚴重,「應謹慎看待俄羅斯的最新行動」。

避險需求推動美元指數漲1%至五年新高,擔心「斷氣」後經濟衰退,歐元跌至五年低位


衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY直接刷新五年高位,超越2020年歐美疫情爆發以來高點,日內最高漲約1%並一度升破103關口,創2017年1月來新高。該指數在4月迄今的18個交易日中只有兩日下跌,將創2015年以來的最佳月度表現,美元走高與避險需求密切相關。


同時,歐元兌美元自2017年以來首次跌破1.06關口,俄天然氣存在大面積斷供的風險,令人擔心歐洲會進入經濟衰退,歐美央行的貨幣政策分野也拖累歐元。日元兌美元也一度跌1%,重回128關口下方。馬來西亞林吉特邁向2016年來最大月跌幅,似乎暗示新興市場風暴已來。

昨日一度跌6%並失守3.8萬美元的加密貨幣龍頭比特幣周三轉漲,一度漲近2%並短暫重回3.9萬美元上方,上周最高曾交投4.3萬美元。市值第二大的以太坊也小幅上漲,重返2800美元,昨日曾跌超5%。加密數字貨幣多數上漲但漲幅均不大,反映市場仍對風險情緒保持謹慎。


黃金跌超1%至兩個月新低再失1900美元,倫銅三日不足1萬美元,植物油期貨再漲


黃金重返跌勢且重新失守1900和1890美元兩道整數位。COMEX 6月黃金期貨周三收跌15.40美元,跌幅0.81%,報1888.70美元/盎司,在七個交易日里六日下跌,刷新兩個月最低,周二曾止步五連跌。周一時,黃金曾在2月份後期以來首次失守1900美元,創近七周最大跌幅。

現貨黃金日內最深跌近24美元或跌1.2%,日低下逼1881美元,刷新2月25日以來的兩個月低位,昨日曾接連升破1900和1910美元兩道整數位。現貨白銀也最深跌1%,期銀連跌七日至10周最低。現貨鈀金連漲兩日且兩日均漲超1%,周一曾大跌13%。


分析稱,美元大漲令金價承壓下挫,道明證券發現「很少有市場參與者目前願意購買黃金」。RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkron認為,美元的避險功能更被認可,從現在到下周的美聯儲5月FOMC公布議息政策之前,黃金難以反彈,利率走高會增加持有無息黃金的機會成本。

倫敦基本金屬漲跌互見,LME期銅收跌4美元,報9856美元/噸,連續第三個交易日收於1萬美元下方,周一是3月中旬以來首次收盤跌破這一整數位心理關口,截至周二的過去一周跌約7%。倫錫收跌543美元並下逼4萬美元,周一是1月上旬以來首次跌破這一關口。倫鎳和倫鋅均連漲兩日,倫鋁止步五連跌,倫鉛近日來跌跌不休,不斷刷新至少一個月最低。

印尼對食用油及其原料出口禁令擴大,市場擔心供應短缺,除了馬來西亞棕櫚油期貨大漲10%至漲停之外,CBOT美國大豆期貨也一度漲4%至盤中歷史最高。內盤期貨夜市多數收漲,紙漿漲超3.5%、棕櫚油漲超2.8%領跑,菜油和豆油也漲近2%,鐵礦石漲超2%。

編輯/Jeffrey

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。