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文章預言未必走向精準、文章觀點未必人人讚同,但其精彩的思維碰撞、獨有的邏輯布局,或許值得你為此駐足。財經一周精選,每周五晚與您不見不散!
--本期回顧3月29日-4月2日精選文章
1、美債收益率創一年新高!股市灰犀牛風險加大——財經新聞
當前股債性價比天秤已遠離美股,一旦下半年美聯儲提前收緊的信號得到確認,美股很有可能重復2018年四季度的下跌風險。
2、全面解讀拜登基建、加稅計劃:有何影響?——財經新聞
中金認為,基建計劃規模低於預期,釋放節奏慢,對經濟短期影響弱於此前的財政刺激,且將拖累美股盈利增速10個百分點;華創證券認為基建計劃在9月以前落地仍有困難。
3、財經新聞獨家對話高騰侯明偉:領先市場的水平下,持續追求超額收益潛力——財經新聞
近期,不少市場觀點認為美國通脹預期大幅回升,促使美國中長期國債收益率水平持續走高,引發美股大跌。而高騰國際侯明偉認為,這其實更多是資本通脹,經濟尚未修復,消費通脹遠遠沒有達到真正通脹的水平。
4、博時基金最新策略:要降低港股預期收益率,順周期折價龍頭有修復空間——財經新聞
港股方面,繼續減倉估值對美債利率波動敏感的新經濟板塊。港股藍籌繼續修復有空間,可考慮向折價龍頭調倉。
5、林園:現在不是談論「頂」的時候,牛市才剛剛開始,抱團趨勢未來會更加明顯——投資作業本
林園認為,漲多了就要跌,但現在牛市初期的概率非常大。牛市也不是不調整,一些頭部公司從2016年以來就在上漲,漲多了就會調整,但牛市初期的趨勢還在。
6、復盤「人類史上最大單日虧損」,你所知道的風控可能是致命的 ——RIH投讀會
本文借「人類歷史上最大的單日虧損」這個案例談一談風控的四個要點:盈虧同源;對於具體的個人而言,風險是非線性的;保守是一種優勢;找到適合自己的風險閾值。永遠有樂觀的心態,永遠做最壞的打算。這是在投資中做到長生久視的永恒規律。
7、ARK:電動車龍頭將搭上利潤率擴張的「高速列車」——財經新聞
ARK認為,盡管目前許多電動車企業的成本仍高於售價,但隨著時間的推移,電動汽車領軍企業在未來幾年將享受高速的利潤率擴張,而行業內的其它參與者將被甩在身後。
8、財經研選 | 醫藥板塊築底開始回升,二季度我們該如何布局?——藥聞投資
前期醫療領域跌幅較大,短期內估值修復和優異業績將成為二季度行情最大的催化劑。
9、全球芯片整體產能是供大於求!解讀台積電董事長最新表態——半導體行業觀察
從微觀層面看,當下的全球芯片產能確實供不應求,而從宏觀層面來看,情況似乎又是相反的。半導體業的這種現象如同一門「玄學」,很值得進一步探究。
10、張一鳴內部演講:字節跳動應回歸 「平常心」,不要隨便說 All In ——字節跳動
在字節跳動9周年慶上,創始人張一鳴分享了他對於「平常心」的思考。他認為,只有保持平常心,才能細膩地觀察事物,做到不扭曲,定出比較好的目標和策略,做到比較好的執行結果。
11、「躺槍三傻」百度、VIPS、TME的基本面和估值水平如何?——財經新聞
非基本面因素導致的估值大幅壓縮後,潛在收益率理應大幅提升,現在是否已經到了好的長期買點?
12、入股心動公司,B站在打什麽算盤?——財經新聞
騰訊,網易兩座遊戲大山之外,新遊戲玩家正在聯手反抗。遊戲是B站核心業務,心動有不斷崛起的遊戲社區TapTap,他們之間會造出怎樣的化學反應?
13、小鵬汽車CEO何小鵬:雷軍沒投資我時,就建議他造車 ——36氪
雖然同航道對手蔚來和理想汽車也都在補齊技術研發,但何小鵬認為,做到80%大家的差異不會很大,但是再往深度去做就會差很遠,「很多硬件放在一起只是代表將來有升級的想象力,不代表軟件,差別還太遠。」
14、小米、百度與華為:誰能造出年輕人第一輛智能車? ——財經新聞
對比百度與華為,小米造車還停留在專利層面。小米目前生產製造能力欠缺,對汽車產品理解也不如傳統車企。但或許正如雷軍所說的,小米造車有什麽?有錢!虧得起!
15、人生和投資很像:都充滿不確定性,最難的是學會等待 ——騰訊自選股
人生就是一趟艱難的旅程,投資也是一條坎坷之路。不要被路上的磕磕絆絆所阻礙,要學會耐心等待,在不確定中,尋找製勝的方法。
編輯/Viola
從海量的資訊文章裏,我們優中選優,甄別出最受歡迎、最有人氣的部分文章,為你呈現本週的熱議話題和精品分析。
文章預言未必走向精準、文章觀點未必人人贊同,但其精彩的思維碰撞、獨有的邏輯佈局,或許值得你為此駐足。財經一週精選,每週五晚與您不見不散!
--本期回顧3月29日-4月2日精選文章
1、美債收益率創一年新高!股市灰犀牛風險加大——財經新聞
當前股債性價比天秤已遠離美股,一旦下半年美聯儲提前收緊的信號得到確認,美股很有可能重複2018年四季度的下跌風險。
2、全面解讀拜登基建、加稅計劃:有何影響?——財經新聞
中金認為,基建計劃規模低於預期,釋放節奏慢,對經濟短期影響弱於此前的財政刺激,且將拖累美股盈利增速10個百分點;華創證券認為基建計劃在9月以前落地仍有困難。
3、財經新聞獨家對話高騰侯明偉:領先市場的水平下,持續追求超額收益潛力——財經新聞
近期,不少市場觀點認為美國通脹預期大幅回升,促使美國中長期國債收益率水平持續走高,引發美股大跌。而高騰國際侯明偉認為,這其實更多是資本通脹,經濟尚未修復,消費通脹遠遠沒有達到真正通脹的水平。
4、博時基金最新策略:要降低港股預期收益率,順週期折價龍頭有修復空間——財經新聞
港股方面,繼續減倉估值對美債利率波動敏感的新經濟板塊。港股藍籌繼續修復有空間,可考慮向折價龍頭調倉。
5、林園:現在不是談論「頂」的時候,牛市才剛剛開始,抱團趨勢未來會更加明顯——投資作業本
林園認為,漲多了就要跌,但現在牛市初期的概率非常大。牛市也不是不調整,一些頭部公司從2016年以來就在上漲,漲多了就會調整,但牛市初期的趨勢還在。
6、覆盤「人類史上最大單日虧損」,你所知道的風控可能是致命的 ——RIH投讀會
本文借「人類歷史上最大的單日虧損」這個案例談一談風控的四個要點:盈虧同源;對於具體的個人而言,風險是非線性的;保守是一種優勢;找到適合自己的風險閾值。永遠有樂觀的心態,永遠做最壞的打算。這是在投資中做到長生久視的永恆規律。
7、ARK:電動車龍頭將搭上利潤率擴張的「高速列車」——財經新聞
ARK認為,儘管目前許多電動車企業的成本仍高於售價,但隨著時間的推移,電動汽車領軍企業在未來幾年將享受高速的利潤率擴張,而行業內的其它參與者將被甩在身後。
8、財經研選 | 醫藥板塊築底開始回升,二季度我們該如何佈局?——藥聞投資
前期醫療領域跌幅較大,短期內估值修復和優異業績將成為二季度行情最大的催化劑。
9、全球芯片整體產能是供大於求!解讀臺積電董事長最新表態——半導體行業觀察
從微觀層面看,當下的全球芯片產能確實供不應求,而從宏觀層面來看,情況似乎又是相反的。半導體業的這種現象如同一門「玄學」,很值得進一步探究。
10、張一鳴內部演講:字節跳動應迴歸 「平常心」,不要隨便説 All In ——字節跳動
在字節跳動9週年慶上,創始人張一鳴分享了他對於「平常心」的思考。他認為,只有保持平常心,才能細膩地觀察事物,做到不扭曲,定出比較好的目標和策略,做到比較好的執行結果。
11、「躺槍三傻」百度、VIPS、TME的基本面和估值水平如何?——財經新聞
非基本面因素導致的估值大幅壓縮後,潛在收益率理應大幅提升,現在是否已經到了好的長期買點?
12、入股心動公司,B站在打什麼算盤?——財經新聞
騰訊,網易兩座遊戲大山之外,新遊戲玩家正在聯手反抗。遊戲是B站核心業務,心動有不斷崛起的遊戲社區TapTap,他們之間會造出怎樣的化學反應?
13、小鵬汽車CEO何小鵬:雷軍沒投資我時,就建議他造車 ——36氪
雖然同航道對手蔚來和理想汽車也都在補齊技術研發,但何小鵬認為,做到80%大家的差異不會很大,但是再往深度去做就會差很遠,「很多硬件放在一起只是代表將來有升級的想象力,不代表軟件,差別還太遠。」
14、小米、百度與華為:誰能造出年輕人第一輛智能車? ——財經新聞
對比百度與華為,小米造車還停留在專利層面。小米目前生產製造能力欠缺,對汽車產品理解也不如傳統車企。但或許正如雷軍所説的,小米造車有什麼?有錢!虧得起!
15、人生和投資很像:都充滿不確定性,最難的是學會等待 ——騰訊自選股
人生就是一趟艱難的旅程,投資也是一條坎坷之路。不要被路上的磕磕絆絆所阻礙,要學會耐心等待,在不確定中,尋找製勝的方法。
編輯/Viola
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