4月7日市場回顧
隔夜美股小幅收跌。道指收跌0.29%,標普500指數收跌0.1%,納指收跌0.05%。郵輪、航空上漲,挪威郵輪漲4.61%,達美航空漲2.79%;特斯拉以及三只中概新能源汽車股逆市收漲。
今日恒指高開低走,收跌0.91%報28674點,恒生科技指數跌1.37%報8451點。盤面上,大型科技股走低,京東、快手、騰訊均跌逾3%,網易、美團跌逾2%。港口航運股集體爆發,中遠海控升漲超29%,中遠海發大漲近14%。半導體股午後繼續拉升,華虹半導體、中芯國際均漲超5%。
美股盤前:期指窄幅震蕩
美股期指盤前窄幅震蕩,截至發稿,道指期貨微跌0.01%,標普500期指微跌0.01%,納指期貨微跌0.02%。
港股主要ETF產品表現
恒指跌近1%,南方兩倍看空恒指漲超2%
恒指收跌263點跌0.91%,$南方兩倍看多恒指(07200.HK)$跌2.13%,成交額達1.55億港元,$南方一倍看空恒指(07300.HK)$漲1.2%,成交額達1513萬港元,$南方兩倍看空恒指(07500.HK)$漲2.31%,成交額達3.66億港元。
恒生科技指數跌超百點,南方兩倍做多恒生科技跌近3%
恒生科技指數跌117點跌1.37%,$南方兩倍做多恒生科技(07226.HK)$跌2.76%,成交額1.05億港元,$南方恒生科技(03033.HK)$跌1.24%,成交額2.2億港元。
滬深300收跌0.71%,南方兩倍做多滬深300跌0.76%
滬深300收跌0.71%,$南方兩倍做多滬深300(07233.HK)$跌0.76%,成交額3741萬港元,$南方一倍做空滬深300(07333.HK)$漲1.26%,成交額1165萬港元。
港股市場漲幅前十ETF
今日港股市場漲幅前十的主要是,做多納指、半導體等相關ETF。
美股主要ETF產品表現
隔夜美股收跌,道指跌近百點,$ProShares UltraPro 3倍道指30(UDOW.US)$收跌0.81%,$納斯達克指數三倍做多ETF-ProShares(TQQQ.US)$跌0.24%。
今日盤前,美股期指小幅震蕩,做多股指ETF盤前漲跌不一。
港交所上市相關美股ETF方面,$華夏Direxion兩倍看多納指(07261.HK)$漲5.92%,成交額達1036萬港元,$FI二南方納指(07568.HK)$跌5.65%,成交額達7311萬港元。
能源、貴金屬等ETF表現
美油期貨盤前下跌,原油指數ETF盤前跌超1%
WTI原油主連盤前時段下跌,現跌0.84%,$原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多(UCO.US)$盤前跌超1%。
美國能源信息署(EIA)4月6日發布了原油市場月度報告,報告稱,預計2021年美國原油日產量將減少27萬桶至1104萬桶,降幅大於此前預估的16萬桶。該機構還預計,2022年美國石油總消費量將增加98萬桶/日,至平均2042萬桶/日,增幅低於此前預估的100萬桶/日。預計2022年日產量將增加82萬桶至1186萬桶,低於此前預測的增加87萬桶。2022年全球原油需求增速預期為365萬桶/日,此前預計為383萬桶/日。
此外,美國石油協會(API)此前公布的數據顯示,美國截至4月2日當周API原油庫存減少261.8萬桶,預期減少132.5萬桶;汽油庫存增加455.3萬桶;精煉油庫存增加281萬桶。知名金融博客零對衝表示,本周API原油庫存連續第二周下降,但產品庫存的大幅上升令人意外。
花旗預計2021年金價平均為1800美元,2倍做多金礦指數ETF昨日收漲近5%
黃金主連昨日漲近1%,$Direxion每日2倍做多Junior金礦指數(JNUG.US)$收漲近5%,$Direxion每日金礦開采商看多2倍股票(NUGT.US)$漲超3%。
今日盤前黃金主連盤前下跌,現跌0.31%,$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$盤前跌0.21%。
花旗預計2021年黃金價格平均為1800美元/盎司,預計黃金價格在今年剩餘時間里將在1700-1900美元/盎司區間進一步盤整。
此外,花旗集團預計今年大宗商品走勢強勁,但沒有超級周期。花旗集團分析師認為,在2021年餘下的時間內,大宗商品價格應會強勁反彈。這些分析師最看好的品種包括石油、銅和玉米。Ed Morse等分析師在電郵報告中表示,大宗商品2021年「似乎必將迎來豐收年」,多數市場的需求都會超過5.5%的全球GDP增長預測。近期的下跌受到對全球復蘇步伐的擔憂和技術面因素的共同影響。
鑒於缺乏美元走弱和大規模石油供應中斷等因素,上漲可能並不預示著會開啟大宗商品超級周期,後者需要3到5年的全線上漲。花旗在大宗商品領域抱有信心的交易包括:未來6到12個月,鈀的表現將比黃金高出22%。銅價未來3到6個月將觸及每噸10,500美元的紀錄高位,這可能是「周期中的超級部分」。中長期看漲鋁,供給側近30年來首次受到限製。
其他ETF表現
隔夜美股市場漲幅前十ETF
隔夜美股市場漲幅前十的ETF主要是,做空生物科技,做多金礦等相關ETF。
全球最大比特幣信托GBTC擬轉為ETF
數字資產管理機構 Grayscale Investments此前宣布,計劃將全球最大公開交易的比特幣基金「Grayscale 比特幣信托基金」($Grayscale Bitcoin(GBTC.US)$)轉換成ETF,一切就等主管機關放行。Grayscale4月5日透過官方部落格宣布,100%致力於將GBTC轉換成ETF。事實上,GBTC乃世界僅有兩個已向美國證券交易委員會(SEC)完成注冊登記的虛幣基金之一,另一檔是「Grayscale 以太幣信托基金」($GRAYSCALE ETHRUM(ETHE.US)$)。
彭博行業研究分析師James Seyffart表示,灰度若將GBTC轉換為ETF,這意味著GBTC股東將不再需要忍受6個月的鎖定期或2%的年管理費。這一消息可能會讓GBTC與比特幣的資產淨值(NAV)更接近,或者至少限製了折價幅度。
基建、房地產ETF近期走強,三倍做多房地產ETF年內累漲超30%
基建、房地產相關ETF近期走強,$房地產指數ETF-Direxion三倍做多(DRN.US)$年內累漲超30%,$二倍做多房地產ETF-ProShares(URE.US)$累漲超20%,$iShares U.S. Infrastructure ETF(IFRA.US)$、$Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE.US)$均累漲超10%。
4月7日市場回顧
隔夜美股小幅收跌。道指收跌0.29%,標普500指數收跌0.1%,納指收跌0.05%。郵輪、航空上漲,挪威郵輪漲4.61%,達美航空漲2.79%;特斯拉以及三隻中概新能源汽車股逆市收漲。
今日恆指高開低走,收跌0.91%報28674點,恆生科技指數跌1.37%報8451點。盤面上,大型科技股走低,京東、快手、騰訊均跌逾3%,網易、美團跌逾2%。港口航運股集體爆發,中遠海控飆漲超29%,中遠海發大漲近14%。半導體股午後繼續拉昇,華虹半導體、中芯國際均漲超5%。
美股盤前:期指窄幅震盪
美股期指盤前窄幅震盪,截至發稿,道指期貨微跌0.01%,標普500期指微跌0.01%,納指期貨微跌0.02%。
港股主要ETF產品表現
恆指跌近1%,南方兩倍看空恆指漲超2%
恆指收跌263點跌0.91%,$南方兩倍看多恆指(07200.HK)$跌2.13%,成交額達1.55億港元,$南方一倍看空恆指(07300.HK)$漲1.2%,成交額達1513萬港元,$南方兩倍看空恆指(07500.HK)$漲2.31%,成交額達3.66億港元。
恆生科技指數跌超百點,南方兩倍做多恆生科技跌近3%
恆生科技指數跌117點跌1.37%,$南方兩倍做多恆生科技(07226.HK)$跌2.76%,成交額1.05億港元,$南方恆生科技(03033.HK)$跌1.24%,成交額2.2億港元。
滬深300收跌0.71%,南方兩倍做多滬深300跌0.76%
滬深300收跌0.71%,$南方兩倍做多滬深300(07233.HK)$跌0.76%,成交額3741萬港元,$南方一倍做空滬深300(07333.HK)$漲1.26%,成交額1165萬港元。
港股市場漲幅前十ETF
今日港股市場漲幅前十的主要是,做多納指、半導體等相關ETF。
美股主要ETF產品表現
隔夜美股收跌,道指跌近百點,$ProShares UltraPro 3倍道指30(UDOW.US)$收跌0.81%,$納斯達克指數三倍做多ETF-ProShares(TQQQ.US)$跌0.24%。
今日盤前,美股期指小幅震盪,做多股指ETF盤前漲跌不一。
港交所上市相關美股ETF方面,$華夏Direxion兩倍看多納指(07261.HK)$漲5.92%,成交額達1036萬港元,$FI二南方納指(07568.HK)$跌5.65%,成交額達7311萬港元。
能源、貴金屬等ETF表現
美油期貨盤前下跌,原油指數ETF盤前跌超1%
WTI原油主連盤前時段下跌,現跌0.84%,$原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多(UCO.US)$盤前跌超1%。
美國能源信息署(EIA)4月6日發佈了原油市場月度報告,報告稱,預計2021年美國原油日產量將減少27萬桶至1104萬桶,降幅大於此前預估的16萬桶。該機構還預計,2022年美國石油總消費量將增加98萬桶/日,至平均2042萬桶/日,增幅低於此前預估的100萬桶/日。預計2022年日產量將增加82萬桶至1186萬桶,低於此前預測的增加87萬桶。2022年全球原油需求增速預期為365萬桶/日,此前預計為383萬桶/日。
此外,美國石油協會(API)此前公佈的數據顯示,美國截至4月2日當週API原油庫存減少261.8萬桶,預期減少132.5萬桶;汽油庫存增加455.3萬桶;精煉油庫存增加281萬桶。知名金融博客零對衝表示,本週API原油庫存連續第二週下降,但產品庫存的大幅上升令人意外。
花旗預計2021年金價平均為1800美元,2倍做多金礦指數ETF昨日收漲近5%
黃金主連昨日漲近1%,$Direxion每日2倍做多Junior金礦指數(JNUG.US)$收漲近5%,$Direxion每日金礦開採商看多2倍股票(NUGT.US)$漲超3%。
今日盤前黃金主連盤前下跌,現跌0.31%,$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$盤前跌0.21%。
花旗預計2021年黃金價格平均為1800美元/盎司,預計黃金價格在今年剩餘時間裏將在1700-1900美元/盎司區間進一步盤整。
此外,花旗集團預計今年大宗商品走勢強勁,但沒有超級週期。花旗集團分析師認為,在2021年餘下的時間內,大宗商品價格應會強勁反彈。這些分析師最看好的品種包括石油、銅和玉米。Ed Morse等分析師在電郵報告中表示,大宗商品2021年「似乎必將迎來豐收年」,多數市場的需求都會超過5.5%的全球GDP增長預測。近期的下跌受到對全球復甦步伐的擔憂和技術面因素的共同影響。
鑑於缺乏美元走弱和大規模石油供應中斷等因素,上漲可能並不預示著會開啟大宗商品超級週期,後者需要3到5年的全線上漲。花旗在大宗商品領域抱有信心的交易包括:未來6到12個月,鈀的表現將比黃金高出22%。銅價未來3到6個月將觸及每噸10,500美元的紀錄高位,這可能是「週期中的超級部分」。中長期看漲鋁,供給側近30年來首次受到限製。
其他ETF表現
隔夜美股市場漲幅前十ETF
隔夜美股市場漲幅前十的ETF主要是,做空生物科技,做多金礦等相關ETF。
全球最大比特幣信託GBTC擬轉為ETF
數字資產管理機構 Grayscale Investments此前宣佈,計劃將全球最大公開交易的比特幣基金「Grayscale 比特幣信託基金」($Grayscale Bitcoin(GBTC.US)$)轉換成ETF,一切就等主管機關放行。Grayscale4月5日透過官方部落格宣佈,100%致力於將GBTC轉換成ETF。事實上,GBTC乃世界僅有兩個已向美國證券交易委員會(SEC)完成註冊登記的虛幣基金之一,另一檔是「Grayscale 以太幣信託基金」($GRAYSCALE ETHRUM(ETHE.US)$)。
彭博行業研究分析師James Seyffart表示,灰度若將GBTC轉換為ETF,這意味著GBTC股東將不再需要忍受6個月的鎖定期或2%的年管理費。這一消息可能會讓GBTC與比特幣的資產淨值(NAV)更接近,或者至少限製了折價幅度。
基建、房地產ETF近期走強,三倍做多房地產ETF年內累漲超30%
基建、房地產相關ETF近期走強,$房地產指數ETF-Direxion三倍做多(DRN.US)$年內累漲超30%,$二倍做多房地產ETF-ProShares(URE.US)$累漲超20%,$iShares U.S. Infrastructure ETF(IFRA.US)$、$Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE.US)$均累漲超10%。
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