來源:華爾街見聞
三大美股指至少跌近2%、均創三周最大跌幅,道指跌超600點。Meta跌超6%、所在板塊領跌標普。盤中曾漲超5%的特斯拉收跌。中概回落,B站跌近15%,蔚來跌超7%。
泛歐股指創兩周最大跌幅及兩周新低,電力巨頭EDF漲超6%。
10年期美債收益率創近一個月新高,德債收益率續創八年新高、日內曾升逾10個基點,意債收益率升逾20個基點。美元指數創三周新高,日元四日連創二十年新低。
英國天然氣漲16%創逾三周最大漲幅,歐洲天然氣漲近7%創四周最大漲幅。美油告別一個月高位,仍處120美元上方;美汽油歷史新高。黃金結束兩連漲。倫錫終結七連陽跌離一個月高位。
歐洲央行計劃7月加息25個基點,明確釋放2011年來首次加息的信號,並暗示9月可能為打壓高通脹而更大幅加息,被視為追趕其他主要央行行動步伐的鷹派轉向。歐央行行長拉加德發布會強化了9月更激進加息的可能性。歐洲國債價格全線大跌,國債收益率日內升幅均曾超過10個基點,基準10年期德債收益率繼續刷新約八年來高位,領銜攀升的意大利國債收益率升幅超過20個基點。
歐央行「放鷹」,市場關注央行為打壓通脹采取限製性政策後的經濟前景,歐美股市進一步下挫。三大美股指至少跌近2%,均創三周最大跌幅,道指三周來首次一日跌超600點。在被瑞銀將評級從中性上調至買入並認為今年股價下跌提供了有吸引力的入場點後,特斯拉早盤曾漲超5%,其所在板塊早盤曾是少數逆市反彈板塊之一,但午盤隨著特斯拉轉跌,也重回跌勢。連日跑贏大盤強勁上漲的熱門中概股回落,一季度虧損高於預期的B站跌超10%。一季度營收遜於預期且預計毛利率到三季度才開始反彈的蔚來汽車一度跌超9%。
周五公布美國CPI前,市場預期美聯儲會保持激進加息步調。美債追隨歐債價格下跌,10年期美債收益率創近一個月新高,站穩3.00%上方。美元指數進一步走高,5月下旬以來首次盤中升破103.00。日元匯率保持連創二十年新低勢頭,美元兌日元連續兩日盤中上破134.00。
大宗商品中,美國得州一重要液化天然氣(LNG)出口碼頭著火後,當地Freeport液化氣加工廠將關閉至少三周、相當於占美國五分之一LNG處理能力的工廠停產,在俄羅斯和挪威供氣受限之際,加劇市場的供應擔憂,連日下跌的歐洲天然氣強勁反彈,歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨創將近一個月來最大漲幅,英國天然氣三周多來首度一日漲超10%,成為周四商品中的大贏家。
美國能源部公布國內天然氣庫存目前較五年均值低近15%,周三得州天然氣碼頭發生爆炸後盤中大跌的美國天然氣期貨也反彈。美國零售汽油均價再創歷史新高,汽油期貨繼上周五之後又創收盤最高紀錄。而連創三個月新高的美國WTI原油漲勢暫歇。美元走強的壓力下,黃金回落,紐約期金守住1850美元上方。倫敦基本金屬齊跌,一周多來持續上漲的倫錫也未能幸免。
三大美股指創三周最大跌幅 Meta所在板塊領跌 特斯拉盤中大反轉收跌 中概回落
三大美國股指集體低開,納斯達克綜合指數盤初刷新日低時跌超0.9%,早盤曾短線轉漲,午盤和標普500指數及道瓊斯工業平均指數均加速下跌。尾盤刷新日低時,標普和納指分別跌近2.4%和2.8%,道指跌超640點、跌近2%。
最終,三大指數集體連續兩日收跌,均創5月18日以來最大收盤跌幅。領跌的納指收跌2.75%,報11754.23點,收創5月26日以來新低。標普收跌2.38%,報4017.82點,處於本周四日收盤低谷。道指收跌638.11點,跌幅1.94%,自5月18日以來首次跌超600點,報32272.79點,創5月25日以來收盤新低。
價值股為主的小盤股指羅素2000收跌2.12%,創5月26日以來新低。科技股為重的納斯達克100指數收跌2.74%,創5月25日以來新低,和羅素2000均連跌兩日。
標普500各大板塊全線收跌,Meta和奈飛所在的通信服務跌2.75%領跌,蘋果和英偉達等芯片股所在的IT跌2.72%緊隨其後,金融跌2.61%,除跌1.5%的必需消費品、跌近2%的工業和特斯拉所在的非必需消費品外,其他板塊都跌超2%。
龍頭科技股集體收跌,早盤曾漲逾5.6%的特斯拉收跌近0.9%。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中,Facebook母公司Meta收跌逾6.4%,創5月25日以來新低;奈飛跌近5%至5月26日以來低位;亞馬遜跌4.15%;同屬IT板塊的蘋果和微軟分別跌3.6%和近2.1%,均創5月25日以來新低;谷歌母公司Alphabet跌約2%。
芯片股總體連續兩日下跌,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收跌2.7%和2.8%。標普500的IT板塊成份股中,應用材料收跌逾4%,英偉達、拉姆研究跌超3%,AMD跌3%,英特爾跌近3%,高通、博通跌超1%,希捷科技跌1%。
波動較大的個股中,在美國食藥監局(FDA)稱給予其新冠疫苗在美上市授權之前需要評估生產流程變動後,周三收漲逾5%的諾瓦瓦克斯(NVAX)收跌17.2%,創2020年5月以來新低;季度虧損低於預期但收入也低於預期的Skillsoft(SKIL)收跌19.1%;季度利潤和收入高於預期、年度指引向好且將新增回購5億美元的Signet Jewelers(SIG)收漲近9%;被加拿大皇家銀行資本市場將評級升至增持後,Ollie’s Bargain Outlet(OLLI)收漲4.3%。此外,埃克森美孚(XOM)收跌近2.2%,暫別周三所創的歷史高位。
截至周三連續三日跑贏大盤的熱門中概股回落,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌6.7%和5.1%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌近6.8%。納斯達克100指數的四只成份股中,拼多多收跌逾9.6%,京東跌7.6%,百度跌4.8%,網易跌近2.9%。其他個股中,網易有道收跌近18%,好未來跌近17%,B站、新東方收跌近15%,攜程跌超9%,阿里巴巴、虎牙跌超8%,跌超7%,蔚來汽車、鬥魚、叮咚買菜收跌逾7%,滴滴跌近6%,小鵬汽車、騰訊音樂跌超5%,騰訊粉單跌超4%,微博跌超3%,理想汽車、滿幫跌超1%。
歐股方面,泛歐股指連跌三日。歐洲斯托克600指數創5月24日以來最大日跌幅,並創5月25日以來收盤新低。主要歐洲國家股指均跌超1%。各板塊中,跌近3%的房地產領跌,科技、金融服務、礦業股所在的基礎資源都跌超2%。個股中,德國食材配送公司Hellofresh跌近7.7%,領跌斯托克600成份股,媒體稱法國政府考慮讓電力巨頭法國電力集團(EDF)國有化後,EDF收漲6.3%,在成份股中表現最佳。
10年期美債收益率創近一個月新高 德債收益率續創八年新高 意債收益率升逾20個基點創逾三年半新高
歐洲國債價格連跌兩日,且跌幅明顯擴大,收益率盤中升幅均曾超過10個基點。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內升7.7個基點,報2.323%,盤中曾逼近2.36%,連續兩日創2014年10月以來新高;10年期德國國債收益率升7.7個基點,報1.430%,盤中曾升至1.465%,創2014年7月以來新高,自上周四以來連續六個交易日創將近八年來新高;10年期意大利國債收益率日內升22.8個基點,報3.603%,美股盤中曾自2018年11月以來首次升破3.70%。
歐央行決議後,美國10年期基準國債收益率在美股盤前一度逼近3.07%,刷新周二盤中站上3.06%所創的5月11日以來高位,到美股收盤時約為3.04%,日內升2個基點。
日元四日連創二十年新低 美元指數創三周新高
美元兌日元在周四亞市早盤曾漲破134.50至134.54,連續兩日創2002年2月以來新高,截至周二連續兩日創2002年4月以來盤中新高,美股收盤時仍處134.00上方,日內漲逾0.1%。
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐洲央行行長拉加德舉行發布會前曾跌破102.20刷新最近三日低位,日內跌近0.4%,後迅速拉升,美股盤前轉漲,美股早盤自5月20日以來首次盤中突破103.00,午盤上破103.30,刷新5月19日以來高位時日內漲0.8%。
到周四美股收盤時,美元指數處於103.30上方,日內漲近0.8%;彭博美元現貨指數漲近0.7%,處於5月20日以來高位。
離岸人民幣(CNH)險些未能扭轉三日連跌的勢頭,在歐股盤中曾漲破6.67關口刷新日高至6.6659,日內漲352點,後逐步回吐多數漲幅,美股尾盤跌破6.70後一度逼近6.71至6.7097,創6月2日上周四以來盤中新低,香港時間10日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.7009元,較周三紐約尾盤漲2點。
俄羅斯盧布兌美元在岸匯率收報59.35,日內漲不足0.1%,盤中曾漲破57.50,連漲兩日,繼續靠近5月25日上上周三盤中所創的2018年2月以來高位55.8。
比特幣(BTC)在歐股盤中曾漲破3.07萬美元刷新日高,此後持續回落,美股盤初一度跌破3萬美元刷新日低,較日內高位跌超700美元、跌超2%,但和周二盤中跌破2.92萬美元所創的5月29日以來低位還有距離,美股收盤時處於3萬美元上方,最近24小時跌不足0.2%。
歐洲天然氣創四周最大漲幅 英國天然氣漲16% 美油告別一個月高位 仍處120美元上方
歐洲天然氣憑借大反彈扭轉連日跌勢。ICE英國天然氣期貨收漲15.95%,創5月16日以來最大漲幅,報150.61便士/千卡,擺脫周三所創的5月8日以來低谷,最近五個交易日首度收漲,歐市盤初刷新日高時漲至180便士,日內漲近38.6%;連跌六日的TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲6.89%,創5月12日以來最大漲幅,報84.88歐元/兆瓦時,創6月1日上周三以來收盤新高,截至周三連續兩日創2月21日以來新低,盤中曾漲至91.9歐元,日內漲15.7%。
美國汽油和天然氣期貨齊漲。NYMEX 7月汽油期貨收漲1.3%,報4.2762美元/加侖,刷新6月3日上周五所創的收盤最高紀錄,連漲兩日;周三盤中曾跌超9%的NYMEX 7月天然氣期貨收漲3.03%,報8.9630美元/百萬英熱單位,扭轉來兩日連跌,和周一漲破9.3美元所創的2008年8月1日以來收盤高位仍有距離。
國際原油期貨在連漲兩日後回落。美國WTI 7月原油期貨收跌0.49%,報121.51美元/桶,雖然跌離截至周三連續兩日所創的3月8日以來收盤高位,但連續兩日收於120美元上方。布倫特8月原油期貨收跌0.41%,報123.07美元/桶,周三刷新上周二7月合約突破122美元所創的3月8日以來高位。
倫錫終結七連陽跌離一個高位 倫鋅倫鎳創兩周新低 黃金結束兩連漲
倫敦基本金屬期貨自5月18日以來首次全線收跌。倫錫最近八個交易日首次收跌,在周三一個月來首次收盤站上3.7萬美元後又失守這一關口。倫鉛結束三日連漲,跌落一個月來高位。周三反彈的倫銅、倫鋅、倫鋁回落,倫鋅繼周二之後本周第二日收創上上周四以來新低;倫鋁告別周三所創的上周一以來高位;在周三靠近周一突破9700美元所創的4月末以來收盤高位後,倫銅又跌會9700美元下方。倫鎳連跌三日,兩周來首次收盤逼近2.8萬美元。
紐約黃金期貨結束兩日連漲,COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%,報1852.80美元/盎司,還未跌至周一跌破1850美元所創的5月20日以來收盤低谷。
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