美股齊跌三日,科技巨頭僅奈飛漲,與經濟重新開放相關股票表現慘淡,塗鴉智能跌17%領跌中概股,土耳其股指連續兩日大跌熔斷。美油盤中大跌6.7%布油一度失守70美元,歐洲天然氣期貨再創新高。避險需求令美債收益率集體下行,但美國長債與歐債收益率轉而走高。美元仍近16個月高位,土耳其里拉創新低後暴漲25%為40年最大漲幅。加息不利令黃金無法突破1800美元,倫敦金屬普跌但倫銅漲。
持有關鍵票的民主黨參議員喬·曼欽再次反對拜登「重建更好」近2萬億美元財政刺激,民主黨或縮小法案規模以求通過,法案被迫延至明年1月再議,高盛下調明年前三個季度美國GDP預期。
美國總統拜登將在當地時間周二宣布新的措施以應對奧密克戎變異毒株。周五美國金融市場將在聖誕假期休市,但紐約州和首都華盛頓特區連續多日創日增感染病例數新高。專家警告奧密克戎將馬上席卷美國,WHO稱該變體在社區傳播時1.5至3天感染翻倍,恐慌再度主宰市場。
歐洲主要國家紛紛采取封鎖措施,應對奧密克戎變異毒株的快速傳播,荷蘭實施去年以來最嚴厲的全國封鎖至明年1月中旬,德國、奧地利、法國、愛爾蘭跟進,英國、意大利、西班牙稱正在考慮,英國首相約翰遜周一表示會毫不猶豫地采取行動。
在疫情壓力下,日本批準近36萬億日元補充預算案,為史上規模最大,以確保經濟增長。世界經濟論壇年會將推遲至明年初夏舉行,原計劃於明年1月下旬在瑞士達沃斯舉辦。
美股齊跌三日,標普創7個月最大三日跌幅,科技巨頭僅奈飛漲,知乎創新低
12月20日周一,諸多因素集體施壓,風險情緒顯著退潮。在上周密集的主要央行決策過後,投資者重新關注疫情進展。
市場擔心奧密克戎快速傳播會損害全球經濟增長。歐洲重點國家重施出行和聚會限製,令人猜測更多國家可能在聖誕節和新年出台更嚴格封鎖措施,進一步打擊經濟,供應鏈瓶頸若加劇將繼續抬高通脹,這也會支持美聯儲等主要央行寬鬆貨幣政策實現轉向,隔夜歐亞股市普跌。
還有分析指出,本周五的聖誕節假期令美股休市、歐股提前收市,節日當周清淡的交易量容易放大市場波動,不少投資經理也趁機平倉來鎖定年度收益,都加劇了周一美股跌勢。
美股大幅跳空,道指低開近450點,隨後跌幅迅速擴大至近700點或跌近2%,失守3.5萬點關口。標普500指數低開1.3%,盤中最深跌近90點或跌1.9%,失守4600點並跌破50日均線。納綜指跌超300點或跌2%,失守1.5萬點。羅素2000小盤股最深跌3%,領跌其他主要股指。
美股尾盤跌幅有所收窄,三大指數均連跌三日。標普500指數收跌52.62點,跌幅1.14%,報4568.02點,創今年5月來最大三日跌幅,以及12月3日以來最低。道瓊斯工業平均指數收跌433.28點,跌幅1.23%,報34932.16點,也創12月3日來最低。納綜指收跌188.74點,跌幅1.24%,報14980.94點,至10月14日以來的兩個多月低位。費城半導體指數跌0.8%,羅素2000小盤股指數跌1.5%,跌幅在各大指數中居前。
主要股指仍跌破關鍵技術位,標普大盤失守50日均線,羅素小盤股失守200日均線,納指失守100日均線,道指下測200日均線。
分析指出,由於擔心利率走高,投資者撤出高成長的科技股,上周美股三大指數累跌,納指更是跌近3%。一些投資者仍寄希望於年底的聖誕效應(Santa Rally),但Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli稱,過去一年半行之有效的激進「逢低買入」心態正在退潮,主要受美國新一輪財政刺激意外受阻、美聯儲超量寬鬆周期即將結束的影響。
MUFG 貨幣分析師Lee Hardman認為,剛過去的周末有進一步證據表明,奧密克戎變體具有破壞性影響,這削弱了投資者的風險情緒。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen也稱,市場下行反映了奧密克戎感染升升帶來新的廣泛經濟停擺,以及標普跌破關鍵技術位等不確定性增加。
大宗商品、能源、金融和工業類股領跌大盤,酒店、餐飲、旅遊、航空公司等與經濟重新開放相關的個股表現尤其不佳,波音跌超2%,美國西南航空跌近1%,Booking Holdings一度跌近5%。但郵輪股先跌後漲,嘉年華收漲超3%,高盛、瑞銀、Cowen等投行均認為旅遊類股明年將利好。
今日醫療保健行業新聞較多:
疫苗股漲跌互見。上周預言新冠疫情持續至2023年的輝瑞漲2.6%,接近歷史最高。強生跌1%後收盤微跌。諾瓦瓦克斯盤初漲8.8%,其新冠疫苗在歐盟得到積極推薦,並被世衛組織列入緊急使用清單,但隨即轉跌,收跌超7%。
莫德納同樣波動劇烈。公司稱其加強針對奧密克戎的抗體提高了36倍,「能提供顯著保護」,預計明年初針對該變異株的疫苗進入臨床試驗,股價高開8%後跳水至收跌超6%,創一周新低,財經媒體CNBC名嘴Jim Cramer稱在完全接種莫德納疫苗及其加強針後仍感染了新冠肺炎。
渤健將阿爾茨海默症新藥美國售價砍半,盤初漲超1%後轉跌超1%,收盤微跌。競爭對手木薯科學跌超15%,至八個月新低,禮來製藥跌1.5%。
FAAMNG全明星科技股僅奈飛漲。Facebook母公司Meta Platforms跌超2%,至12月7日來最低。亞馬遜跌1.7%,至11月2日來最低。蘋果跌0.8%至兩周低位。微軟跌1.2%至兩個月新低,谷歌母公司Alphabet接近平盤至月內低位。「居家經濟」受益股奈飛漲1.2%,從兩個半月新低反彈。
特斯拉跌3.5%,至10月21日來的兩個月最低,其CEO、世界首富馬斯克或將成美國史上最大納稅人,今年繳稅110億美元。Guggenheim給予公司中性評級,認為電動車市場增速將遜於預期。
向電動汽車戰略轉型的福特和通用汽車均跌近2%。中概「造車三傻」齊跌,蔚來跌超6%至14個月最低,小鵬和理想汽車均跌5.6%至兩個半月最低。
企業軟件巨頭甲骨文跌超5%,將以每股95美元、約283億美元的股權價值收購醫療記錄系統供應商Cerner Corp,是甲骨文史上最大的全現金交易,也是2016年以來最大規模收購。
中概股追隨大盤下跌:
電商股中,阿里巴巴跌近6%,拼多多跌5.7%,京東跌4%。百度跌超3%,騰訊ADR跌2.5%,悅刻電子煙跌近9%,B站跌超11%。塗鴉智能跌17%,領跌中概股。
北京市網信辦依法約談處罰知乎網,知乎盤中最深跌16%,收跌9.6%,連跌八日至今年3月上市來最低。宣布回購3000萬美元股份的叮咚買菜ADR盤初漲8.7%領跑中概股,收漲近5%。貝殼ADR跌10.6%,至三個月最低,摩根士丹利認為,貝殼在駁斥渾水的做空報告中響應了市場關切。
歐股各板塊和主要國家股指全線下跌,德國DAX指數和歐元區斯托克50指數盤中均跌超2%。泛歐Stoxx 600指數收跌1.38%,至12月3日來最低,汽車板塊以2.7%的跌幅領跌。
明晟全球指數(MSCI ACWI)跌1.5%,除日本外的亞太指數跌1.9%。土耳其伊斯坦布爾證交所全國100指數收跌1.4%,跌離上周所創歷史新高,並連續兩日因深跌而盤中多次觸發熔斷。
美油盤中大跌6.7%布油一度失守70美元,歐洲天然氣期貨再創新高
WTI 1月原油期貨到期交割日收跌2.63美元,跌幅3.71%,報68.23美元/桶。WTI 2月原油期貨收跌2.98%,報68.61美元/桶。布倫特2月原油期貨收3美元,跌幅4.08%,報71.52美元/桶。
美油WTI盤中最深跌4.72美元或跌6.7%,日低下逼66美元,上周五收盤曾高於70美元。國際布倫特盤中失守70美元整數位心理關口、下逼69美元,日內最深跌4.23美元或跌5.6%,上周五曾收高於73美元。兩種油價均創至12月6日以來的兩周最低。
分析稱,油價深跌主要由於奧密克戎快速傳播令石油需求前景黯淡,因為各國重啟出行限製和封鎖,以及全球經濟增速受損的可能性增大。同時,美國能源公司連續兩周增加石油和天然氣鑽井機數,至去年4月來最高,這是未來產量的先行指標。國際能源署IEA指出,全球石油需求仍比疫情前每天近1.01億桶的水平低了約200萬桶。
歐洲天然氣期貨再創新高。ICE英國天然氣期貨收漲7.81%,報371.83便士/千卡。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市漲超9%,報147.125歐元/兆瓦時的歷史最高。ICE歐盟碳排放交易許可期貨價格漲超10%,報80.88歐元/噸。德國電價基準期貨和法國2022年電價均再創歷史新高。
避險需求令美債收益率集體下行,但美國長債與歐債收益率轉而走高
10年期基準美債收益率一度下行4.9個基點,下逼1.35%,上周曾收於1.40%上方,美股尾盤時該收益率轉而上行逾2個基點,並升破1.42%。
30年期美債收益率也一度下行5.7個基點,日低至1.76%,上周曾收於1.817%,美股尾盤同樣轉而上行3.6個基點,升破1.85%。與10年期收益率一道從盤中所創的12月6日以來低位反彈。
對貨幣政策最敏感的兩年期美債收益率一度下行5.5個基點,日低失守0.59%,隨後跌幅大幅收窄至不足1個基點,重回0.63%上方,但距離月內低位不遠。
美債收益率曲線今日趨平,反映了市場對於未來經濟發展的悲觀情緒。日內稍早美債收益率集體走低,則與避險情緒高漲有關,投資者擔心經濟復蘇再度減緩,同時通脹保持高企。
歐洲主要國家國債收益率普遍走高,歐市尾盤,10年期德債、法債、英債收益率均上行逾1個基點,10年期意債和希臘國債收益率升逾3個基點,30年期意債收益率上行5個基點。
美元近16個月高位,土耳其里拉創新低後暴漲25%
衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)微跌0.1%,仍站穩96.50上方,距離上個月所創近97的去年7月以來新高不遠。
因擔心病毒封鎖經濟,澳元和英鎊表現不佳,避險需求提振日元兌美元衝破114關口,市場還關注澳大利亞央行周二發布的議息決議。大宗商品貨幣受油價下跌拖累。
土耳其總統埃爾多安稍早暗示將繼續降息,土耳其里拉兌美元跌破18關口再創歷史最低。但他隨後稱將引入新工具應對匯率波動,土耳其里拉在跌12%後一度暴漲25%,後者的漲幅創40年最大,並升破14,止步五連跌。
加息不利令黃金無法突破1800美元,倫敦金屬普跌但倫銅漲
COMEX 2月黃金期貨收跌0.6%,報1794.60美元/盎司。現貨金價一度升破1800美元整數位,但日內整體下跌0.5%,下逼1790美元。不過,金價仍接近11月26日以來的三周高位。
分析指出,年底流動性減少,黃金走勢可能保持區間盤整,美債收益率若走高將減少不提供固定收益率的黃金持有吸引力。黃金是對抗通脹和烏克蘭周邊地緣政治不確定性的對衝工具,但主要央行加息對金價不利。
內盤期貨夜市多數收跌,乙二醇跌超3%領跌,螺紋和熱卷跌超1.3%,焦炭和動力煤跌超2%,焦煤也跌0.6%,但鐵礦石收漲近1%,
倫敦基礎金屬普遍收跌,但LME期銅收漲9美元,站穩9400美元/噸上方,脫離兩個月低谷。倫鎳止步兩連漲並收跌超300美元,倫錫跌超210美元。
編輯/somer