財經新聞4月16日消息,本周五$兆科眼科-B(06622.HK)$發布公告,將於4月16日-21日招股,公司擬發行約1.24億股股份,其中公開發售1235.7萬股,國際發售約1.11億股,每股發行價15.38-16.80港元,每手500股,預期將於4月29日上市。
據悉,兆科眼科是一間眼科製藥公司,目前已通過自主開發或許可引進已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線,涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。
根據招股書,公司初步將策略重心放在中國五大眼科適應症(就市場潛力而言)上,包括幹眼症(DED)、濕性老年黃斑部病變(wAMD)、糖尿病黃斑水腫(DME)、近視及青光眼。根據灼識的資料,公司擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。
值得注意的是,公司已獲得明星機構投資者的支持,包括新加坡政府投資公司、高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本及愛爾眼科醫院等。而$李氏大藥廠(00950.HK)$於IPO前持有兆科眼科34.1%的股份,為公司單一最大股東。
財務數據方面,於往績記錄期間,公司尚未盈利並產生經營虧損。年內虧損由2019年的人民幣1.22億元擴大至2020年的人民幣7.27億元。
行業方面,中國眼科藥物市場正處於起步階段,現以迅猛的態勢呈指數增長。中國眼科藥物的市場規模由2015年的18億美元增長至2019年的26億美元,復合年增長率為9.3%。預計由2019年按復合年增長率18.6%進一步增長至2025年的72億美元及由2025年按復合年增長率22.9%增長至2030年的202億美元,超過同期全球眼科藥物市場的增長。
中國眼科藥物市場較為分散,缺乏有意向及能力系統地解決該專業領域難題且專注於眼科的公司。對於大多數市場參與者而言,眼科藥物資產僅占其業務的一小部分。僅有少數幾家公司擁有涵蓋影響眼睛前節及後節主要眼科疾病的藥物組合,其中大部分為跨國企業。
基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約5500萬美元,包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、Golden Valley、Jennison 、Mass Ave、Matthews International Capital Management、OrbiMed Funds、VMS Investment。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:
約32%將用於兩種核心產品的臨床開發及商業化;
約46%將為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金;
約7%將用於位於南沙的先進生產設施進行生產線擴張,以籌備未來年度的產品上市;
約5%將為業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金;
約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
編輯/Aurora
財經新聞4月16日消息,本週五$兆科眼科-B(06622.HK)$發佈公告,將於4月16日-21日招股,公司擬發行約1.24億股股份,其中公開發售1235.7萬股,國際發售約1.11億股,每股發行價15.38-16.80港元,每手500股,預期將於4月29日上市。
據悉,兆科眼科是一間眼科製藥公司,目前已通過自主開發或許可引進已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線,涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。
根據招股書,公司初步將策略重心放在中國五大眼科適應症(就市場潛力而言)上,包括乾眼症(DED)、濕性老年黃斑部病變(wAMD)、糖尿病黃斑水腫(DME)、近視及青光眼。根據灼識的資料,公司擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。
值得注意的是,公司已獲得明星機構投資者的支持,包括新加坡政府投資公司、高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本及愛爾眼科醫院等。而$李氏大藥廠(00950.HK)$於IPO前持有兆科眼科34.1%的股份,為公司單一最大股東。
財務數據方面,於往績記錄期間,公司尚未盈利併產生經營虧損。年內虧損由2019年的人民幣1.22億元擴大至2020年的人民幣7.27億元。
行業方面,中國眼科藥物市場正處於起步階段,現以迅猛的態勢呈指數增長。中國眼科藥物的市場規模由2015年的18億美元增長至2019年的26億美元,複合年增長率為9.3%。預計由2019年按複合年增長率18.6%進一步增長至2025年的72億美元及由2025年按複合年增長率22.9%增長至2030年的202億美元,超過同期全球眼科藥物市場的增長。
中國眼科藥物市場較為分散,缺乏有意向及能力系統地解決該專業領域難題且專注於眼科的公司。對於大多數市場參與者而言,眼科藥物資產僅佔其業務的一小部分。僅有少數幾家公司擁有涵蓋影響眼睛前節及後節主要眼科疾病的藥物組合,其中大部分為跨國企業。
基石投資者方面,多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額約5500萬美元,包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、Golden Valley、Jennison 、Mass Ave、Matthews International Capital Management、OrbiMed Funds、VMS Investment。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:
約32%將用於兩種核心產品的臨牀開發及商業化;
約46%將為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金;
約7%將用於位於南沙的先進生產設施進行生產線擴張,以籌備未來年度的產品上市;
約5%將為業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金;
約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
編輯/Aurora
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