財經新聞6月21日消息,本周二$美因基因(06667.HK)$發布公告,公司發行1196.18萬股股份,每股定價18港元,每手200股,預期6月22日上市。
公開發售階段美因基因獲約9.62倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為119.62萬股,占發售股份總數的約10%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲9206份有效申請,
此外,國際發售已獲超額認購,發售股份最終數目為1076.56萬股,相當於發售股份總數的約90%(任何超額配股權獲行使前)。財經新聞整理相關數據如下表:
按發售價每股發售股份18.00港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額約為153.4百萬港元(假設超額配股權未獲行使)將用作以下用途:(i)約30%用於消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化。(ii)約25%將投資於研發服務及產品。(iii)約20%將用於增加或擴大檢測能力及產能。(iv)約15%用於通過投資或收購與公司現有業務互補及協同的具吸引力的技術或檢測相關公司。(v)約10%用於營運資金及其他用途。
美因基因是中國領先的基因檢測平台公司,專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務,根據弗若斯特沙利文的資料,公司為中國最大的消費級基因檢測平台,按2020年已進行檢測數量計,公司的市場份額超過60%,實施檢測量是第二名的十倍以上。按同年收入計,公司的市場份額則為34.2%,在中國排名第一,大於第二名至第六名的總和。
截至2021年12月31日,自公司於2016年成立起,公司進行了超過1200萬次基因檢測,2021年平均每月進行逾24.6萬次檢測。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年已進行檢測量計,公司是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平台。在癌症篩查市場,截至2021年12月31日,公司是唯一一家累計已實施逾453,000次檢測的公司,且於2020年,其癌症篩查服務錄得的毛利率為80.5%,兩項指標均遠高於2020年中國同行業的平均水平。
財務方面,於2019~2021年,公司分別產生總收入人民幣1.24億元、2.03億元及2.37億元。同期錄得淨利潤分別為人民幣0.3億元、0.79億元及0.79億元,以及毛利潤分別為0.78億元、1.46億元及1.67億元人民幣。
行業方面,根據弗若斯特沙利文的資料,中國消費級基因檢測市場目前規模於2020年達到68.5百萬美元。預計將增至2025年的445.1百萬美元,預計2020年至2025年的年復合增長率為45.4%,2025年至2030年的年復合增長率為42.4%,遠高於美國市場的增長率。
而在癌症篩查領域,中國癌症篩查市場前五名癌症包括胃癌、結直腸癌、肺癌、乳腺癌及肝癌,2020年,上述五種癌症類型的綜合癌症篩查市場規模為人民幣88億元。
編輯/Ceemon