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美股收盤 | 銀行危機再創美股,三大指數普跌,第一共和重演暴跌

香港股票財經網新聞

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投資者越發擔心銀行業動蕩釀成衰退。道指跌超1%,全周轉跌,連跌兩周;納指跌落一個月高位,全周仍漲超4%,納斯達克100本周漲近6%創四個月最大漲幅。

銀行指數跌超5%,部分地區銀行兩位數大跌,第一共和銀行跌近33%。微軟谷歌逆市漲超1%,本周漲12%。密歇根大學3月消費者調查預期未來一年通脹意外下降,創近兩年新低。

原油本周二度創15個月新低,全周至少跌近12%,創近兩年最大跌幅。黃金創11個月新高,本周漲近6%創近三年最大漲幅。倫錫脫離三個半月低位,仍連跌七周,倫銅一周跌超3%。

11家大銀行的豪華救助陣容也只是讓第一共和銀行的反彈持續了一天。投資者越來越擔心銀行業的動蕩會將全球經濟拖入衰退的泥沼。美股回落,避險情緒升溫,美債價格反彈,收益率回落,黃金大漲。

銀行業危機未完,在前母公司申請破產保護後,被監管方拍賣出售的矽谷銀行將被摘牌;有媒體稱多家參與救助的大行考慮收購第一共和銀行,還有媒體稱該行考慮增發股票募資,該行也有可能全部出售。有評論稱,大行注入存款只是短期解決方案,投資者並不滿意,新增存款可能避免儲戶擠兌,但沒有增加銀行股本,股東肯定認為身處險境。

周五第一共和銀行重啟暴跌勢頭,銀行股整體重演大跌,帶頭拖累美股大盤回落。本周五正逢股票期權和期貨集中到期、歷來加劇波動的四巫日,美股跌勢更難挽回。有經濟學家稱,雖然不會爆發全面的金融危機,但不能忽視潛在的動力。金融狀況很可能進一步收緊,增加衰退風險,因此,對風險資產應采取防禦性持倉。

歐洲銀行股也未幸免,成為歐股周五回落最大推手。瑞信回吐周四因獲瑞士央行流動性擔保而大漲的近半數漲幅。本周,在瑞信周三大股東拒絕增資激化銀行業危機的打擊下,泛歐股指創近半年來最差表現,去年9月以來首次一周跌近4%,銀行板塊兩位數大跌,瑞信累跌超20%。而美股得到科技股支持,部分股指保住全周漲勢,發布新AI功能將應用於各自旗下辦公等商用軟件後,微軟和谷歌本周雙雙漲超10%。

周五美股早盤公布的3月密歇根大學調查顯示,消費者預計未來一年通脹率意外未企穩,降至2021年4月來最低谷3.8%,預計的未來五到十年通脹創六個月新低。數據公布後,美債收益率進一步跳水,美元跌幅擴大。

基準10年期美債收益率盤中降幅曾超過20個基點,回吐周四大行救助第一共和銀行消息傳出後大反彈的升幅,刷新消息傳出前所創的2月初以來盤中低位。對政策利率前景更敏感的2年期美債收益率降幅超過30個基點。美元指數繼續回落,回吐周三瑞信危機激化當天強勁反彈的漲幅,靠近一個月低位,全周最終累跌。

歐債收益率追隨美債加速下行,日內降幅至少接近20個基點。基準10年期德債收益率1987年來首次一周累計降約40個基點,2年期德債和同期美債一樣,收益率的降幅甚至超過70個基點。媒體稱歐洲央行的監管機構周五開會認為,歐元區的銀行沒有任何傳染風險。但市場對歐央行加息的預期明顯降溫。高盛等三家銀行都預計,歐洲央行5月的下次會議將放緩加息至25個基點。

美元回落之際,連跌三日的離岸人民幣反彈。美國銀行業的危機刺激了作為替代性資產的加密貨幣走高,比特幣去年6月以來首次盤中漲破2.7萬美元。大宗商品中,因銀行業危機加重衰退擔憂,挫傷需求前景,國際原油周五未能得到美元走軟助力,時隔一日又創15個月新低,全周跌幅擴大到10%以上,創近兩年最差表現。作為避險資產的黃金則是大反彈近3%,四個月來首次站上1970美元,全周得以創近三年最大漲幅。

道指全周轉跌 納指跌落一個月高位 全周仍漲超4% 銀行指數跌超5% 部分地區銀行兩位數大跌


三大美國股指集體低開。道瓊斯工業平均指數和標普500指數早盤持續下行,早盤尾聲刷新日低時,道指跌近520點、跌1.6%,標普跌近1.5%。納斯達克綜合指數早盤曾兩度轉漲,但很快轉跌,早盤尾聲時也刷新日低,日內跌超1.3%。午盤三大指數跌幅有所收窄,最終本周首度集體收跌。

道指收跌384.57點,跌幅1.19%,報31861.98點,回吐周四所有漲幅,向周一所創的去年10月24日以來收盤低位靠近。標普收跌1.1%,報3916.64點,跌離周四收漲1.76%所創3月8日上周三以來高位。納指收跌0.74%,報11630.51點,跌落截至周四連漲四日所創的2月17日以來收盤高位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌2.56%,刷新周三所創的去年12月28日以來低位。科技股為重的納斯達克100指數收跌0.49%,雖然告別連漲四日所創的2月15日以來高位,但連續五日跑贏大盤。

本周主要美股指漲跌不一。道指累跌0.15%,羅素2000累跌5.83%,均連跌兩周,但跌幅不及上周,上周分別跌超4%和8%。上周跌近4.6%的標普累漲1.43%,上周跌4.7%的納指累漲4.41%,上周跌近3.8%的納斯達克100累漲5.83%,創去年11月11日以來最大周漲幅,均在上周大幅回落後反彈。


主要美股指本周走勢
主要美股指本周走勢

標普500各大板塊周五全線收跌,跌3.3%的金融板塊領跌,房產跌近2.3%,能源、非必需消費品、工業、材料都跌超1%。跌幅最小的是微軟所在的IT板塊,跌約0.1%。本周共四個板塊累跌,能源跌約7%,金融跌超6%,材料跌3.5%,工業跌近2.5%。累漲的七個板塊中,谷歌和Meta所在的通信服務漲近7%,IT漲近5.7%,公用事業漲3.9%,亞馬遜所在的非必需消費品漲超2%,醫療和必需消費品漲超1%,房產漲不足0.1%。


美股各板塊ETF本周走勢
美股各板塊ETF本周走勢

銀行股指標費城證交所KBW銀行指數(BKX)收跌近5.3%,本周累跌近14.6%。地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌5.4%,本周跌約9.4%。地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收跌約6%,本周跌14.3%,和銀行指數均逼近上周跌16%所分別創的2008年雷曼危機以來和2020年歐美新冠疫情爆發以來最大周跌幅。

大銀行中,美國銀行和富國銀行收跌近4%,摩根大通跌近3.8%,高盛收跌3.7%,摩根士丹利跌3.3%,花旗收跌3%。本周富國銀行跌8.7%,美銀和花旗跌超8%,高盛跌超7%,摩根士丹利跌超6%,摩根大通跌近6%。

地區銀行相對跌幅更大。其中,第一共和銀行(FRC)開盤跌超19%,後跌幅迅速擴大到20%以上,收跌32.8%,本周累跌近72%。


第一共和銀行股價上周三以來走勢
第一共和銀行股價上周三以來走勢

西太平洋合眾銀行(PACW)收跌近19%,阿萊恩斯西部銀行(WAL) 收跌15.1%。KeyCorp(KEY)收跌6.1%。總部位於猶他州的銀行控股公司Zions Bancorporation(ZION)跌近6.8%。此外,據統計本周前三日遭客戶合計撤資88億美元後,受銀行業危機波及的資管巨頭嘉信理財(SCHW)早盤跌超5%,收跌2.5%。


第一個共和銀行等多只地區銀行股上周四以來走勢
第一個共和銀行等多只地區銀行股上周四以來走勢

龍頭科技股多數回落,特斯拉收跌近2.2%,跌落周四反彈所創的3月7日以來高位。FAANMG六大科技股中,只有谷歌母公司Alphabet和微軟收漲,連漲五日,其他止步四日連漲。其中,周四漲至去年5月5日以來高位的Facebook母公司Meta收跌近4.6%,周三和周四刷新3月8日以來高位的奈飛跌逾2.1%,周四漲至2月15日以來高位的亞馬遜收跌近1.1%,周四漲至去年9月20日以來高位的蘋果收跌近0.6%,而Alphabet收漲1.3%,繼續刷新2月7日以來高位;微軟收漲近1.2%,創去年8月19日以來新高。

本周這些科技股均累計大漲,微軟和Alphabet都漲逾12%,亞馬遜漲超9%,Meta漲近9%,蘋果漲超4%,特斯拉漲3.9%,奈飛漲超3%。

芯片股總體回落,費城半導體指數收跌近0.5%,半導體行業ETF SOXX收跌約0.6%,均跌落周四跑贏大盤所創的2月15日以來高位,全周仍漲超5%。標普500的IT板塊成份股中,到收盤時安森美跌超2%,英特爾、拉姆研究跌超1%,博通跌近0.8%,西部數據跌0.7%,應用材料跌近0.2%,而AMD漲超1%,英偉達收漲0.7%,高通漲0.2%。


波動較大的個股中,第三財季EPS盈利高於預期且上調全年盈利指引的聯邦快遞(FDX)收漲近8%,在標普500成份股中表現優異;受益於比特幣上漲的加密貨幣相關個股逆市走高。美國最大加密貨幣交易所Coinbase(COIN)收漲10.6%,持有比特幣、直到去年12月才披露首次出售部分後又買入的商業智能軟件開發商Microstrategy(MSTR)收漲11%,比特幣挖礦公司Riot Platforms(RIOT)收漲14.9%,Hut 8(HUT)收漲8.9%,Marathon Digital(MARA)收漲近7.1%;而因監管方稱要針對其研發的杜氏肌肉營養不良基因療法SRP-9001召開顧問會議、令市場擔心該療法最終可能無法獲批,醫藥公司Sarepta Therapeutics(SRPT)收跌18%。

熱門中概股多數追隨大盤回落。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌0.3%,本周累漲1.5%。中概ETF KWEB微跌,CQQQ漲超1%。納斯達克100指數的四只成份股中,拼多多和京東跌超2%,而周四正式發布類ChatGPT應用文心一言的百度逆市漲超6%,網易漲0.4%。三家造車新勢力中,小鵬汽車漲超6%,理想汽車漲超2%,而蔚來汽車跌超2%。其他個股中,開心汽車跌超13%,好未來跌超6%,鬥魚、大全新能源跌超5%,新東方、愛奇藝跌超4%,達達、金山雲跌超3%,攜程跌近2%,騰訊粉單跌0.8%,阿里巴巴、B站跌近0.7%,而世紀互聯漲超5%,貝殼漲超4%,陸金所漲超3%,知乎漲超1%。

歐股方面,泛歐股指回吐周四反彈的所有漲幅。歐洲斯托克600指數跌超1%,刷新周三所創的今年首個交易日1月3日以來收盤低位。主要歐洲國家股指集體回落,至少跌1%。各板塊中,周五只有大致收平的科技一個未收跌,跌近2.6%的銀行和保險領跌,瑞信所在的金融服務跌超2%,跌幅居前。金融股中,瑞士上市的瑞信歐股(CSGN)在周四收漲逾19%後收跌8%,全周累跌25.6%;德意誌銀行跌逾5.2%,意大利裕信銀行(UCG)跌約3.6%,西班牙對外銀行(BBVA)跌約3.5%,匯豐跌近2.9%,巴克萊和法國巴黎銀行跌近2%,反對瑞士政府撮合收購瑞信的瑞銀跌近1.2%。


本周斯托克600指數跌近3.9%,創去年9月23日以來最大單周跌幅,各國股指至少跌超4%,均連跌兩周。各板塊中,只有漲0.1%的科技和漲近0.5%的食品累漲,銀行板塊跌11.5%領跌,油氣跌約10%,保險跌超9%,上周領跌的礦業股所在板塊基礎資源連續第二周跌近7.5%。


2年期美債收益率大幅回落逾30個基點 一周降逾70個基點


周四大幅回落的歐洲國債價格強勁反彈,收益率自歐股開盤後持續回落,追隨美債在美股早盤刷新日低,抹平周四的升幅。英國10年期基準國債收益率收報3.28%,日內降14個基點,美股早盤曾下測3.20%,刷新2月6日以來低位;基準10年期德國國債收益率收報2.10%,日內降18個基點,美股早盤曾降至2.07%,刷新2月2日以來盤中低位;2年期德債收益率收報2.35%,日內降22個基點,美股盤中曾接近2.38%,逼近周三盤中下破2.37%所創的去年12月以來低位。

本周歐債收益率普遍在連升四周後連降兩周。10年期英債收益率累計下降約35個基點;10年期德債收益率累計降約40個基點,降幅約為上周兩倍,創1987年來最大周降幅;2年期德債收益率降約72個基點,降幅遠超上周的約12個基點,主要源於周三瑞信危機加劇當天降近50個基點,創至少二十八年來最大日降幅。

美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾逼近3.60%刷新日高,後持續回落,歐美交易時段加速下行,美股早盤美國密歇根大學消費者通脹預期公布後,降幅進一步擴大,午盤一度下破3.38%,日內降幅略超過20個基點,刷新周四盤中大反彈之前下破3.70而連續第三日所創的2月3日以來低位,到美股收盤時約為3.43%,日內降近15個基點,本周累計下降約27個基點,連續兩周至少降逾20個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤上測4.25%刷新日高,密歇根大學消費者通脹預期公布後,美股午盤時曾降至3.80%,日內降近36個基點,靠近周二下破3.72%而連續第二日所創的去年9月以來盤中低位,到美股收盤時約為3.84%,日內降近32個基點,本周累計下降約75個基點,和10年期美債的收益率在連升六周後連降兩周。


各期限美債收益率本周走勢
各期限美債收益率本周走勢

美元指數兩連陰 靠近一個月低位 比特幣九個月來首次漲破2.7萬美元


追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)僅在亞市早盤曾短暫上漲,刷新日高時處於104.40,日內微漲,亞市盤中很快跌破104.00,美股早盤密歇根大學消費者通脹預期公布後加速下跌,午盤曾跌至103.70下方刷新日低,向周三跌破103.50所刷新的周一所創2月15日以來盤中低位靠近,日內跌0.7%。

到周五美股收盤時,美元指數處於104.00下方,日內跌近0.5%,本周累跌近0.7%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌約0.3%,本周跌超0.5%,和美元指數均連跌兩日、在上周反彈後回落,繼上上周之後,最近七周內第二周累跌。


彭博美元指數回吐周三反彈的漲幅
彭博美元指數回吐周三反彈的漲幅

離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤刷新日低至6.9012,後反彈,歐股盤前曾漲至6.8583,刷新四日高位,日內漲370點,後回吐多數漲幅,歐股和美股盤中都曾失守6.89。香港時間3月18日5點59分,離岸人民幣兌美元報6.8861元,較周四紐約尾盤漲92點,結束三日連跌,雖然未能靠近周一所創漲至6.8317所創的2月15日以來盤中高位,但全周累漲537點,抹平上周回落的跌幅,繼上上周之後,最近八周內第二周累漲。

周四反彈的加密貨幣周五進一步走高。比特幣(BTC)美股收盤後漲破2.7萬美元,一度漲至2.75萬美元上方,創去年6月以來新高,較亞市早盤的日內低位漲超2600美元、漲超10%,後回落至2.74萬美元下方,最近24小時漲幅仍超過9%,最近七日漲超30%。

原油本周二度創15個月新低 全周至少跌近12% 創近兩年最大跌幅


國際原油期貨未能延續周四反彈的勢頭,本周第四日收跌。歐股早盤刷新日高時,美國WTI原油漲至69.64美元,日內漲1.9%,布倫特原油漲至75.92美元,日內漲逾1.6%,歐股盤中轉跌後持續下行,美股早盤刷新日低時,美油跌至65.17美元,日內跌近4.7%,布油跌至71.4美元,日內跌逾4.4%,午盤收窄部分跌幅。

最終,WTI 4月原油期貨收跌2.36%,報66.74美元/桶,刷新周三所創的2021年12月3日以來收盤低位,繼周三之後再次收於70美元下方;布倫特5月原油期貨收跌2.37%,報72.97美元/桶,刷新周三所創2021年12月20日以來收盤低位。

本周原油連跌兩周,跌幅遠超上周。上周跌3.8%的美油累跌12.96%,上周跌3.6%的布油累跌11.85%,均創2020年4月24日一周以來最大單周跌幅,去年4月1日以來首次一周跌超10%。


美國WTI原油回落至2021年末以來低位
美國WTI原油回落至2021年末以來低位

美國汽油和天然氣期貨均回落。NYMEX 4月汽油期貨收跌0.1%,報2.502美元/加侖,在周四反彈告別周三所創2月17日以來低位後回落,本周累跌5.4%,連跌兩周 ;NYMEX 4月天然氣期貨收跌7.00%,報2.3380美元/百萬英熱單位,創2月22日以來新低,本周累計下跌4.07%,連跌兩周,跌幅不及上周的19%。

歐洲天然氣回吐周四反彈的漲幅,本周第四日收跌,全周累計大跌,抹平上周大反彈的所有漲幅,最近六周內第四周累跌。英國天然氣期貨收跌4.78%,報103.97便士/千卡,刷新3月6日上周一所創的2011年來新低,在上周漲18%後本周累跌22.15%;歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌3.35%,報42.857歐元/兆瓦時,刷新周三所創的3月8日以來低位,在上周大漲17.5%後本周累跌18.92%。

倫錫脫離三個半月低位 仍連跌七周 倫銅一周跌超3% 黃金創11個月新高及近三年最大周漲幅


倫敦基本金屬期貨周五齊漲。領漲的倫鋅和倫錫都漲逾1.3%,終結三日連跌、告別連日所創的去年11月以來低位。連跌兩日的倫鋁和倫鉛也反彈,倫鋁走出1月初以來低位,倫鉛創逾一周新高。倫銅和倫鎳連漲兩日,倫銅繼續脫離周三所創的1月初以來低位,倫鎳自上周三以來首次收盤漲破2.33萬美元。

本周基本金屬多數繼續下跌,領跌的倫銅跌超3%,和跌超1%的倫鋅及倫鋁都連跌兩周。倫錫也跌超1%,連跌七周。而上周大幅回落、跌7.8%領跌的倫鎳漲約3%,最近七周內第二周累漲。倫鉛漲約0.7%,在上周結束兩周連漲後反彈。

紐約期銅連漲兩日,COMEX 5月期銅收漲0.7%,報3.893美元/磅,繼續脫離周三所創的1月5日以來低位,本周仍累跌3.4%,連跌兩周。

避險情緒升溫,紐約黃金期貨強勁反彈,COMEX 4月黃金期貨收漲2.62%,創去年12月1日以來最大收盤漲幅,報1973.50美元/盎司,創去年4月18日以來收盤新高。本周期金累漲約5.7%,創2020年4月以來最大周漲幅,連漲三周,漲幅遠超上周的0.7%。


紐約黃金期貨周五反彈至去年4月以來高位
紐約黃金期貨周五反彈至去年4月以來高位

紐約期銀抹平前兩日跌幅,COMEX 5月白銀期貨收漲3.5%,報22.462美元/盎司,創2月2日以來新高,本周累漲9.5%,輕鬆抹平上周跌超3%回落的跌幅。

金銀銅油和天然氣四大商品中,本周受經濟衰退威脅的原油表現最差,跌幅遠超工業金屬銅和天然氣,部分得益於周五反彈,貴金屬金銀大漲。


金銀銅油天然氣五大商品本周走勢
金銀銅油天然氣五大商品本周走勢

編輯/Jeffrey

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