美國11月CPI漲幅一年最小,通脹超預期降溫坐實美聯儲放緩加息的預期,納指一度升近4%領跑,最終收漲1%,道指漲超700點後午盤一度轉跌。熱門中概亮眼,B站漲近5%,特斯拉跌超4%再創兩年新低。
兩年期美債收益率跌超20個基點至兩個月新低,美元大跌至六個月最低,人民幣漲逾200點,黃金升破1820美元至近半年新高。油價盤中漲超4%至一週高位,歐盟未達成限價共識,美國天然氣一度漲近8%。
美國11月CPI同比增7.1%,創一年最小漲幅,消費者通脹再度超預期放緩,坐實市場對美聯儲本週即將放慢加息步伐的預期,美元和美債收益率重挫,美股全線大幅高開。
分析稱,美國CPI數據不僅提升了投資者對歐元區和英國通脹接近觸頂的預期,也令美國明年5月終端利率的押注從接近5%降至4.85%。大摩認為,本週加息50個基點後,美聯儲在明年2月或僅加息25個基點並暫停加息,令目標利率觸頂於4.5%-4.75%區間。

市場維持對本週美聯儲加息50個基點的預期,但下調對明年初加息押注
德國11月通脹同比增超10%但符合預期,且較前值下滑。市場預計週四歐洲央行和英國央行均宣佈加息放緩至50個基點,但能源危機當前,歐洲整體陷入經濟衰退的可能性大於美國。2/10年期德債收益率倒掛再創1992年10月來最深,代表市場預期歐央行明年暫停加息或降息。
美股盤中衝高回落但連漲兩日,道指一度抹去700點漲幅轉跌,特斯拉再創兩年新低
12月13日週二,美股全線衝高回落,但集體連漲兩日。道指高開逾260點後漲幅迅速擴大至逾700點或漲超2%,午盤時一度轉跌且失守3.4萬點整數位。
標普500指數一度漲110點或漲2.8%,一度升破4100點。納指最高漲近430點或漲3.8%,領跑主要指數,羅素小盤股最高漲3.4%。加息預期下調令衰退擔憂降溫,高盛、摩根士丹利和花旗等銀行股一度漲超4%。盤中,標普大盤和羅素小盤股指數均升破200日均線,為一週來首次:
標普500指數收漲29.09點,漲幅0.73%,報4019.65點。道指收漲103.60點,漲幅0.30%,報34108.64點。納指收漲113.08點,漲幅1.01%,報11256.81點。納斯達克100指數收漲1.09%,羅素2000小盤股指數收漲0.76%。恐慌指數VIX收跌9.68%,報22.58。

美股盤中衝高回落但連漲兩日,道指一度抹去700點漲幅轉跌
標普11個板塊僅日用消費品跌,房地產漲超2%領跑,能源和電信漲1.7%,原材料漲1.3%,信息技術/科技板塊漲1.1%,可選消費品漲0.2%漲幅最小。
明星科技股午盤後漲幅大為收窄。「元宇宙」Meta最高漲超7%,亞馬遜和谷歌母公司Alphabet最高漲超6%,蘋果和微軟一度漲約4%,均重返一週高位。奈飛一度漲超5%,再創七個月新高。收盤時,Meta漲近5%,亞馬遜、谷歌、奈飛和微軟漲約2%,蘋果漲不足1%。
昨日跌超6%的特斯拉再跌超4%,刷新2020年11月來的兩年低位,CEO馬斯克再度丟失全球首富寶座,盤中公司市值腰斬至不足5000億美元。看好特斯拉的「牛市女皇木頭姐」旗艦科技創新ETF ARKK漲近9%後轉跌。

特斯拉連續兩日刷新兩年新低,今年以來市值腰斬
芯片股同樣衝高回落。費城半導體指數一度漲超130點或漲4.8%,接連升破2800和2900點兩道整數位,收漲1.5%至2800點一線。英特爾漲近5%後勉強收漲,AMD一度抹去逾6%的漲幅,英偉達漲超7%收盤漲幅砍半。
熱門中概全天跑贏大盤。中概ETF KWEB和CQQQ漲超2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲5.2%後收漲近2%。納斯達克100四隻成份股中,京東和網易漲近1%,百度漲超2%,拼多多漲超3%。其他個股中,阿里巴巴漲超2%,騰訊ADR漲1.5%,B站漲近5%,「造車新勢力」尾盤轉跌。
其他變動較大的個股包括:
莫德納漲近20%至11個月最高,創約一年最大漲幅,默克製藥漲近2%逼近歷史最高,莫德納的mRNA黑色素瘤疫苗與默克的癌症藥物Keytruda結合使用可顯著降低皮膚癌復發風險。
輝瑞最高漲3.6%,至逾五個月新高,高盛上調評級至「增持」,最新目標價60美元較週一收盤溢價15%,稱新冠疫苗之外的產品線持續利好於該股。
商業軟件巨頭甲骨文漲超5%後轉跌近1%,從月內高位回落,三季度營收和盈利均超預期,在將更多業務轉移到雲端方面繼續取得重大進展。
波音漲近3%後一度轉跌,美聯航漲3%後轉跌7%至五週最低。美聯航將從波音購買100架787寬體夢想客機和100架737 Max窄體機,保留進一步購買權,總訂單價值或430億美元,是波音史上最大787客機訂單和美國航司史上最大寬體機訂單,波音11月交付48架飛機也高於前值。
歐股全線漲超1%,泛歐Stoxx 600指數收漲1.29%至一週新高,盤中曾漲超2%,零售、科技和金融股均曾漲超3%且領跑,外賣配送公司Delivery Hero 和Hellofresh漲幅顯著。

美債收益率兩位數大幅下跌,兩年期收益率兩個月新低,德債關鍵曲線倒掛三十年最深
CPI數據發佈後,美債收益率兩位數大幅下跌,且短債收益率跌幅更深。02/10年期收益率倒掛一度走闊至逾84個基點,隨後收窄至不足70個基點。
10年期基債收益率最深跌19個基點並一度失守3.50%,日低下逼3.42%,抹去本週升幅。30年期長債收益率最深跌12個基點並下逼3.45%,對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深跌超26個基點至4.14%,創10月初以來的兩個月盤中新低。

美債收益率兩位數大幅下跌,且短債收益率跌幅更深
對歐美央行加息放緩的預期升溫,歐債收益率也一同下行但跌幅相對較小,有分析稱,這是由於歐洲的通脹形勢在能源危機影響下比美國更為嚴峻。
歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌超1個基點,稍早跌近9個基點至1.85%,從日高所創的兩週高位回落,兩年期德債收益率跌5個基點,盤中曾跌近12個基點至2.08%。2/10年期德債收益率倒掛在美國CPI數據出爐時走闊至逾31個基點,再創1992年10月以來最深。
油價盤中漲超4%至一週高位,歐盟未達成限價共識,歐美天然氣漲,美氣一度漲近8%
美元跳水、需求前景改善和供應中斷均提升油價,WTI 1月原油期貨收漲2.22美元,漲幅3.03%,報75.39美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲2.69美元,漲幅3.45%,報80.68美元/桶。
美油WTI最高漲3.19美元或漲4.4%,日高升破76美元,國際布倫特最高漲3.29美元或漲4.2%,日高升破81美元,均連漲兩日並收復上週二以來近半跌幅。

油價盤中漲超4%至一週高位,美油一度升破76美元,布油一度升破81美元
縱貫美加的Keystone輸油管線因上週四的漏油事故而無限期關閉,市場預言上週美國原油庫存或因此大幅下降。OPEC最新月報證實11月減產近75萬桶/日,但下調明年一季度需求預期,警告稱全球經濟放緩趨勢愈發明顯。高盛將明年上半年布油價格預期從110美元降至90-95美元。
據央視新聞,歐盟召開能源部長會議再次商討天然氣限價方案,仍未能達成共識並推遲作出決定,此前歐盟提議將天然氣價格上限設在160-220歐元。
歐元區基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲幅從近4%收窄至不足1%,失守140歐元/兆瓦時,ICE英國期貨漲超1%,盤中曾漲超3%至350便士/千卡整數位。NYMEX美國天然氣價格盤中漲近8%至7美元/百萬英熱單位。
美元指數失守104六個月最低,非美貨幣大幅拉昇,人民幣漲逾200點
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY日內最深跌1.5%,並失守104關口,至6月中旬以來的六個月新低,CPI數據公佈後曾在20分鐘內深跌百點。

美元指數失守104六個月最低
非美貨幣大幅拉昇。歐元和英鎊兌美元均漲超1%且創六個月新高,分別站上1.06和1.23。日元兌美元一度漲近300點或漲超2%,接連升破137-135三道關口。
澳元和新西蘭紐元等對風險情緒敏感的大宗商品貨幣兌美元均漲約2%。在岸人民幣兌美元香港時間23:30收報6.9500元,較週一夜盤收盤漲279點。離岸人民幣一度較7元的日低反彈超550點,日高升破6.95元關口,美股午盤後交投6.96一線,日內漲幅接近砍半。
黃金升破1820美元創逾五個月新高,倫錫漲近3%領跑工業金屬,但倫鎳跌超4%
美元和美債收益率攜手下跌提振金價,COMEX 2月黃金期貨收漲將近1.9%,報1825.50美元/盎司,至逾五個月新高。期銀盤中漲超4%並站上24美元。
現貨黃金一度大漲43美元或漲2.4%,日高升破1820美元整數位,也創6月底以來的五個多月新高,昨日曾收於1780美元一線。

黃金升破1820美元創近半年新高
美元走低同樣推漲倫敦工業基本金屬:
倫銅收漲123美元或漲1.5%,上逼8500美元,重返近六個月高位。倫鋁漲1.9%站穩2400美元上方,倫鋅漲1.5%並升破3300美元,倫鉛漲超1%並升破2200美元,倫錫漲近700美元或漲近3%,升破2.4萬美元。但倫鎳跌超1200美元或跌超4%,失守2.9萬美元整數位,上週曾突破3.1萬美元創4月末以來最高。
編輯/somer