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美國11月CPI漲幅一年最小,通脹超預期降溫坐實美聯儲放緩加息的預期,納指一度升近4%領跑,最終收漲1%,道指漲超700點後午盤一度轉跌。熱門中概亮眼,B站漲近5%,特斯拉跌超4%再創兩年新低。

兩年期美債收益率跌超20個基點至兩個月新低,美元大跌至六個月最低,人民幣漲逾200點,黃金升破1820美元至近半年新高。油價盤中漲超4%至一週高位,歐盟未達成限價共識,美國天然氣一度漲近8%。

美國11月CPI同比增7.1%,創一年最小漲幅,消費者通脹再度超預期放緩,坐實市場對美聯儲本週即將放慢加息步伐的預期,美元和美債收益率重挫,美股全線大幅高開。

分析稱,美國CPI數據不僅提升了投資者對歐元區和英國通脹接近觸頂的預期,也令美國明年5月終端利率的押注從接近5%降至4.85%。大摩認為,本週加息50個基點後,美聯儲在明年2月或僅加息25個基點並暫停加息,令目標利率觸頂於4.5%-4.75%區間。


市場維持對本週美聯儲加息50個基點的預期,但下調對明年初加息押注

德國11月通脹同比增超10%但符合預期,且較前值下滑。市場預計週四歐洲央行和英國央行均宣佈加息放緩至50個基點,但能源危機當前,歐洲整體陷入經濟衰退的可能性大於美國。2/10年期德債收益率倒掛再創1992年10月來最深,代表市場預期歐央行明年暫停加息或降息。

美股盤中衝高回落但連漲兩日,道指一度抹去700點漲幅轉跌,特斯拉再創兩年新低


12月13日週二,美股全線衝高回落,但集體連漲兩日。道指高開逾260點後漲幅迅速擴大至逾700點或漲超2%,午盤時一度轉跌且失守3.4萬點整數位。

標普500指數一度漲110點或漲2.8%,一度升破4100點。納指最高漲近430點或漲3.8%,領跑主要指數,羅素小盤股最高漲3.4%。加息預期下調令衰退擔憂降溫,高盛、摩根士丹利和花旗等銀行股一度漲超4%。盤中,標普大盤和羅素小盤股指數均升破200日均線,為一週來首次:

標普500指數收漲29.09點,漲幅0.73%,報4019.65點。道指收漲103.60點,漲幅0.30%,報34108.64點。納指收漲113.08點,漲幅1.01%,報11256.81點。納斯達克100指數收漲1.09%,羅素2000小盤股指數收漲0.76%。恐慌指數VIX收跌9.68%,報22.58。


美股盤中衝高回落但連漲兩日,道指一度抹去700點漲幅轉跌

標普11個板塊僅日用消費品跌,房地產漲超2%領跑,能源和電信漲1.7%,原材料漲1.3%,信息技術/科技板塊漲1.1%,可選消費品漲0.2%漲幅最小。

明星科技股午盤後漲幅大為收窄。「元宇宙」Meta最高漲超7%,亞馬遜和谷歌母公司Alphabet最高漲超6%,蘋果和微軟一度漲約4%,均重返一週高位。奈飛一度漲超5%,再創七個月新高。收盤時,Meta漲近5%,亞馬遜、谷歌、奈飛和微軟漲約2%,蘋果漲不足1%。

昨日跌超6%的特斯拉再跌超4%,刷新2020年11月來的兩年低位,CEO馬斯克再度丟失全球首富寶座,盤中公司市值腰斬至不足5000億美元。看好特斯拉的「牛市女皇木頭姐」旗艦科技創新ETF ARKK漲近9%後轉跌。


特斯拉連續兩日刷新兩年新低,今年以來市值腰斬

芯片股同樣衝高回落。費城半導體指數一度漲超130點或漲4.8%,接連升破2800和2900點兩道整數位,收漲1.5%至2800點一線。英特爾漲近5%後勉強收漲,AMD一度抹去逾6%的漲幅,英偉達漲超7%收盤漲幅砍半。

熱門中概全天跑贏大盤。中概ETF KWEB和CQQQ漲超2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲5.2%後收漲近2%。納斯達克100四隻成份股中,京東和網易漲近1%,百度漲超2%,拼多多漲超3%。其他個股中,阿里巴巴漲超2%,騰訊ADR漲1.5%,B站漲近5%,「造車新勢力」尾盤轉跌。

其他變動較大的個股包括:

莫德納漲近20%至11個月最高,創約一年最大漲幅,默克製藥漲近2%逼近歷史最高,莫德納的mRNA黑色素瘤疫苗與默克的癌症藥物Keytruda結合使用可顯著降低皮膚癌復發風險。

輝瑞最高漲3.6%,至逾五個月新高,高盛上調評級至「增持」,最新目標價60美元較週一收盤溢價15%,稱新冠疫苗之外的產品線持續利好於該股。

商業軟件巨頭甲骨文漲超5%後轉跌近1%,從月內高位回落,三季度營收和盈利均超預期,在將更多業務轉移到雲端方面繼續取得重大進展。

波音漲近3%後一度轉跌,美聯航漲3%後轉跌7%至五週最低。美聯航將從波音購買100架787寬體夢想客機和100架737 Max窄體機,保留進一步購買權,總訂單價值或430億美元,是波音史上最大787客機訂單和美國航司史上最大寬體機訂單,波音11月交付48架飛機也高於前值。

歐股全線漲超1%,泛歐Stoxx 600指數收漲1.29%至一週新高,盤中曾漲超2%,零售、科技和金融股均曾漲超3%且領跑,外賣配送公司Delivery Hero 和Hellofresh漲幅顯著。


美債收益率兩位數大幅下跌,兩年期收益率兩個月新低,德債關鍵曲線倒掛三十年最深


CPI數據發佈後,美債收益率兩位數大幅下跌,且短債收益率跌幅更深。02/10年期收益率倒掛一度走闊至逾84個基點,隨後收窄至不足70個基點。

10年期基債收益率最深跌19個基點並一度失守3.50%,日低下逼3.42%,抹去本週升幅。30年期長債收益率最深跌12個基點並下逼3.45%,對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深跌超26個基點至4.14%,創10月初以來的兩個月盤中新低。


美債收益率兩位數大幅下跌,且短債收益率跌幅更深

對歐美央行加息放緩的預期升溫,歐債收益率也一同下行但跌幅相對較小,有分析稱,這是由於歐洲的通脹形勢在能源危機影響下比美國更為嚴峻。

歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌超1個基點,稍早跌近9個基點至1.85%,從日高所創的兩週高位回落,兩年期德債收益率跌5個基點,盤中曾跌近12個基點至2.08%。2/10年期德債收益率倒掛在美國CPI數據出爐時走闊至逾31個基點,再創1992年10月以來最深。

油價盤中漲超4%至一週高位,歐盟未達成限價共識,歐美天然氣漲,美氣一度漲近8%


美元跳水、需求前景改善和供應中斷均提升油價,WTI 1月原油期貨收漲2.22美元,漲幅3.03%,報75.39美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲2.69美元,漲幅3.45%,報80.68美元/桶。

美油WTI最高漲3.19美元或漲4.4%,日高升破76美元,國際布倫特最高漲3.29美元或漲4.2%,日高升破81美元,均連漲兩日並收復上週二以來近半跌幅。


油價盤中漲超4%至一週高位,美油一度升破76美元,布油一度升破81美元

縱貫美加的Keystone輸油管線因上週四的漏油事故而無限期關閉,市場預言上週美國原油庫存或因此大幅下降。OPEC最新月報證實11月減產近75萬桶/日,但下調明年一季度需求預期,警告稱全球經濟放緩趨勢愈發明顯。高盛將明年上半年布油價格預期從110美元降至90-95美元。

據央視新聞,歐盟召開能源部長會議再次商討天然氣限價方案,仍未能達成共識並推遲作出決定,此前歐盟提議將天然氣價格上限設在160-220歐元。

歐元區基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲幅從近4%收窄至不足1%,失守140歐元/兆瓦時,ICE英國期貨漲超1%,盤中曾漲超3%至350便士/千卡整數位。NYMEX美國天然氣價格盤中漲近8%至7美元/百萬英熱單位。

美元指數失守104六個月最低,非美貨幣大幅拉昇,人民幣漲逾200點


衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY日內最深跌1.5%,並失守104關口,至6月中旬以來的六個月新低,CPI數據公佈後曾在20分鐘內深跌百點。


美元指數失守104六個月最低

非美貨幣大幅拉昇。歐元和英鎊兌美元均漲超1%且創六個月新高,分別站上1.06和1.23。日元兌美元一度漲近300點或漲超2%,接連升破137-135三道關口。

澳元和新西蘭紐元等對風險情緒敏感的大宗商品貨幣兌美元均漲約2%。在岸人民幣兌美元香港時間23:30收報6.9500元,較週一夜盤收盤漲279點。離岸人民幣一度較7元的日低反彈超550點,日高升破6.95元關口,美股午盤後交投6.96一線,日內漲幅接近砍半。

黃金升破1820美元創逾五個月新高,倫錫漲近3%領跑工業金屬,但倫鎳跌超4%


美元和美債收益率攜手下跌提振金價,COMEX 2月黃金期貨收漲將近1.9%,報1825.50美元/盎司,至逾五個月新高。期銀盤中漲超4%並站上24美元。

現貨黃金一度大漲43美元或漲2.4%,日高升破1820美元整數位,也創6月底以來的五個多月新高,昨日曾收於1780美元一線。


黃金升破1820美元創近半年新高

美元走低同樣推漲倫敦工業基本金屬:

倫銅收漲123美元或漲1.5%,上逼8500美元,重返近六個月高位。倫鋁漲1.9%站穩2400美元上方,倫鋅漲1.5%並升破3300美元,倫鉛漲超1%並升破2200美元,倫錫漲近700美元或漲近3%,升破2.4萬美元。但倫鎳跌超1200美元或跌超4%,失守2.9萬美元整數位,上週曾突破3.1萬美元創4月末以來最高。

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標題:美股收盤 | 加息前夕通脹降溫!三大指數集體收漲,科技股、中概股多數走高

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。