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本周大盤回顧


本周美股三大股指均錄得漲幅。其中$標普500指數(.SPX.US)$上漲0.89%,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$上漲0.43%,$道瓊斯指數(.DJI.US)$本周上漲0.24%。


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美國勞工部周四公布的數據顯示,截至7月3日當周初請失業金人數為37.3萬人,比上周36.4萬人增加了0.9萬人,當周初請失業金人超預期上升,這可能意味著2021年上半年的就業加速增長在未來幾個月可能面臨障礙。

不過,盡管最近就業有所增加,但就業市場的反彈卻不穩定。未來幾周初請失業金數據可能仍不穩定,因為有25個州將退出聯邦政府資助的失業計劃。


市場熱點回顧


1. 華爾街:預計美股下半年繼續上漲


貝萊德、道富環球市場等華爾街大機構認為,企業盈利的大幅反彈和來自全球央行的強有力支持,將繼續推動下半年股市的上漲;不過許多投資者將越來越多地將目光投向美國以外的市場,以尋求更多回報。在這些機構看來,股市上漲背後的原因之一就是流動性泛濫。看好股市的第二個原因就是企業盈利預計將大幅反彈。

以美國為例,高盛策略師指出,美國貨幣市場基金資產在疫情期間升升至創紀錄的5.5萬億美元,這表明正有大量現金在場外觀望。

2. 美歐經濟分化加劇,美聯儲或更快回歸正常貨幣政策


近期海外市場的走勢有些令人困惑。尤其是美國6月非農就業數據公布後,盡管85萬的新增就業創下10個月來的新高,但在這一超預期的數據發布後,10年期美債利率和美元指數雙雙走低,並沒有兌現這一經濟基本面的利好。

往稍長一些的歷史來看,美元指數確實在美聯儲6月議息後有所反彈,但10年期美債利率一直在低位震蕩。那麽,兩者的表現究竟反映了怎樣的市場預期?

美歐經濟的分化,疊加美聯儲正比歐央行更快地回歸貨幣政策正常化,無疑對美元構成利好。因此,我們認為三季度美元仍存在一定的升值壓力;同時,考慮到上述美債利率的上行乏力,美股成長股有望再度跑贏價值股。


圖片

3. 富國銀行:科技股即將迎來兩位數的回調,周期性股票首選銀行股


富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示,對大型科技公司「清算的日子」即將到來,投資者應該在看到利率上升帶來風險的情況下盡快獲利了結。經過今年早些時候的升升後,10年期國債收益率呈下降趨勢。這種下跌讓成長型股票受益,尤其是大型科技股。

但Harvey警告稱,從經濟基本面來看,重大逆轉幾乎不可避免。加息將為成長型股票的兩位數回落奠定基礎。他預測這種情況可能會在今年夏末或初秋發生。


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4. 美債30年期收益率2月以來首次失守1.90%


10年期基準美債收益率已經連續下行八日,不僅重新跌破1.30%,還在美股盤前觸及1.25%,刷新近五個月最低。30年期美債收益率也自今年2月以來首次失守1.90%。

彭博稱,這一在債市上演數日的敘事邏輯終於傳遞到了歐美股市,令再通脹交易(reflation)榮光不再。富國分析師認為,重點關注10年期美債收益率是否跌破今日的日低1.25%,否則股市下跌風險加大

5. 美股能源股ETF資金淨流入規模創10年新高



資金正以10年來最高的速度流入專注於美國油氣股的ETF,這是投資者對石油天然氣行業重新產生興趣的又一個跡象。

據彭博匯編數據,到目前為止,2021年有近180億美元流入美國能源股ETF,超過此前10年的任何一年,是2020年上半年的近三倍。今年超過60%的資金流入已投資於重點關注化石燃料公司的基金。


公司熱點回顧


1. FAANG表現疲軟,亞馬遜、蘋果領跑海外核心資產


本周科技股帶動納指創歷史新高,其中$亞馬遜(AMZN.US)$$蘋果(AAPL.US)$跑贏納指,本周各錄得5.93%和3.68%的上漲,領跑海外核心資產。


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2. 特朗普發起反擊!谷歌、Facebook和推特遭起訴


當地時間7月7日,美國前總統唐納德·特朗普就賬戶遭到封禁對推特、臉書和谷歌提起集體訴訟。特朗普在當地時間7日舉行了新聞發布會,要求法院對這些社交媒體巨頭施加懲罰性賠償,並停止對美國民眾的審查。

據報道,推特永久封禁了特朗普的賬戶,而臉書只是暫時停止了他的賬戶,當賬戶不再具有公共安全風險時,可能在2023年恢復使用。同時,特朗普還被無限期暫停使用YouTube、Snapchat等其他平台賬戶。

3. 特斯拉「直降」足足7萬,又要殺瘋了?Model Y標準續航版27.6萬起!


Model Y『標準續航版』起售價為276,000元,較此前推出的四驅長續航車型價格下降了7.19萬元。

國標工況法續航里程為525公里。在單電機後輪驅動的配置下,新車的百公里加速僅需5.6秒,最高車速可達217公里/小時。

隨著Model Y『標準續航版』的加入,中國製造的Model Y共有三個版本供用戶選擇:標準續航版、雙電機全輪驅動版、Performance高性能版。

事實上,特斯拉此次操作並非降價。在海外,Model Y早已推出了後驅版本,不過在「國情特殊」(品牌效應過於強大)的中國,特斯拉當然要把握每一次寶貴的機會,充分利用價格波動來刺激銷量。


圖片

4. 強勢反彈,蘋果股價七連漲!分析師:重新考慮買入


蘋果股價周五上漲1.31%,收於145.11美元,創歷史新高,市值達到2.42萬億美元。這是該公司股價連續第九個交易日上漲,因市場對公司下半年增長前景持樂觀態度。

在蘋果上半年表現落後於競爭對手和大盤之後,摩根大通分析師Samik Chatterjee建議投資者買入該公司的股票。他在周二的一份報告中說「是時候再次開始買入了」,並補充稱,由於iPhone 12系列銷量前景強勁,以及對下一代iPhone的強勁預期,這家科技巨頭的股票預計將在下半年反彈。

5. 亞馬遜雲爭鬥重要勝局:微軟未能獨享美國防部百億美元大單


因為與亞馬遜的官司,微軟丟了一塊兩年前到手的「肥肉」,亞馬遜有望在美國國防部的大單中搶到一杯羹。

美東時間本周二,美國國防部宣布,取消「聯合企業防禦基礎設施雲」(JEDI)合同的交易,稱「因持續發展的要求,雲的爭議增加,以及行業進步,JEDI雲合約再也不能滿足自身需要」。

雖然國防部未說明有哪些雲領域的爭議,但上述決定已經讓人看到,亞馬遜圍繞JEDI同微軟展開的法庭爭鬥正在顯示威力。因為JEDI合同取消意味著,微軟失去了獨享的價值百億美元大單,就算再中標,也得和亞馬遜或更多其他企業分享。

下周熱點展望


以下為下周交易日(7月12日-7月16日)將發布財報的美股公司:


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下周發布財報公司:$百事可樂(PEP.US)$$摩根大通(JPM.US)$$高盛(GS.US)$$美國銀行(BAC.US)$$.C(01054.HK)$$貝萊德(BLK.US)$$達美航空(DAL.US)$$台積電(TSM.US)$$摩根士丹利(MS.US)$將陸續發布財報。

下周IPO公司:$Blend Labs, Inc.(BLND.US)$$Bridge Investment Group Holdings Inc.(BRDG.US)$等。

以下為下周交易日(7月12日-7月16日)重要數據和事件:


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  • 下周重要事件:美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會,眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述

  • 下周發布重要經濟數據:美國6月CPI數據,美國6月PPI月率,美國7月密歇根大學消費者信心指數初值,中國第二季度GDP年率等。


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以上就是本期《美股周報》全部內容,感謝您的閱讀和分享,我們下周見~如有任何建議,歡迎您在評論區留言。


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本週大盤迴顧


本週美股三大股指均錄得漲幅。其中$標普500指數(.SPX.US)$上漲0.89%,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$上漲0.43%,$道瓊斯指數(.DJI.US)$本週上漲0.24%。


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美國勞工部週四公佈的數據顯示,截至7月3日當週初請失業金人數為37.3萬人,比上週36.4萬人增加了0.9萬人,當週初請失業金人超預期上升,這可能意味著2021年上半年的就業加速增長在未來幾個月可能面臨障礙。

不過,儘管最近就業有所增加,但就業市場的反彈卻不穩定。未來幾周初請失業金數據可能仍不穩定,因為有25個州將退出聯邦政府資助的失業計劃。


市場熱點回顧


1. 華爾街:預計美股下半年繼續上漲


貝萊德、道富環球市場等華爾街大機構認為,企業盈利的大幅反彈和來自全球央行的強有力支持,將繼續推動下半年股市的上漲;不過許多投資者將越來越多地將目光投向美國以外的市場,以尋求更多回報。在這些機構看來,股市上漲背後的原因之一就是流動性氾濫。看好股市的第二個原因就是企業盈利預計將大幅反彈。

以美國為例,高盛策略師指出,美國貨幣市場基金資產在疫情期間飆升至創紀錄的5.5萬億美元,這表明正有大量現金在場外觀望。

2. 美歐經濟分化加劇,美聯儲或更快回歸正常貨幣政策


近期海外市場的走勢有些令人困惑。尤其是美國6月非農就業數據公佈後,儘管85萬的新增就業創下10個月來的新高,但在這一超預期的數據發佈後,10年期美債利率和美元指數雙雙走低,並沒有兌現這一經濟基本面的利好。

往稍長一些的歷史來看,美元指數確實在美聯儲6月議息後有所反彈,但10年期美債利率一直在低位震盪。那麼,兩者的表現究竟反映了怎樣的市場預期?

美歐經濟的分化,疊加美聯儲正比歐央行更快地迴歸貨幣政策正常化,無疑對美元構成利好。因此,我們認為三季度美元仍存在一定的升值壓力;同時,考慮到上述美債利率的上行乏力,美股成長股有望再度跑贏價值股。


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3. 富國銀行:科技股即將迎來兩位數的回調,週期性股票首選銀行股


富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示,對大型科技公司「清算的日子」即將到來,投資者應該在看到利率上升帶來風險的情況下儘快獲利了結。經過今年早些時候的飆升後,10年期國債收益率呈下降趨勢。這種下跌讓成長型股票受益,尤其是大型科技股。

但Harvey警告稱,從經濟基本面來看,重大逆轉幾乎不可避免。加息將為成長型股票的兩位數回落奠定基礎。他預測這種情況可能會在今年夏末或初秋發生。


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4. 美債30年期收益率2月以來首次失守1.90%


10年期基準美債收益率已經連續下行八日,不僅重新跌破1.30%,還在美股盤前觸及1.25%,刷新近五個月最低。30年期美債收益率也自今年2月以來首次失守1.90%。

彭博稱,這一在債市上演數日的敍事邏輯終於傳遞到了歐美股市,令再通脹交易(reflation)榮光不再。富國分析師認為,重點關注10年期美債收益率是否跌破今日的日低1.25%,否則股市下跌風險加大

5. 美股能源股ETF資金淨流入規模創10年新高



資金正以10年來最高的速度流入專注於美國油氣股的ETF,這是投資者對石油天然氣行業重新產生興趣的又一個跡象。

據彭博彙編數據,到目前為止,2021年有近180億美元流入美國能源股ETF,超過此前10年的任何一年,是2020年上半年的近三倍。今年超過60%的資金流入已投資於重點關注化石燃料公司的基金。


公司熱點回顧


1. FAANG表現疲軟,亞馬遜、蘋果領跑海外核心資產


本週科技股帶動納指創歷史新高,其中$亞馬遜(AMZN.US)$$蘋果(AAPL.US)$跑贏納指,本週各錄得5.93%和3.68%的上漲,領跑海外核心資產。


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2. 特朗普發起反擊!谷歌、Facebook和推特遭起訴


當地時間7月7日,美國前總統唐納德·特朗普就賬戶遭到封禁對推特、臉書和谷歌提起集體訴訟。特朗普在當地時間7日舉行了新聞發佈會,要求法院對這些社交媒體巨頭施加懲罰性賠償,並停止對美國民眾的審查。

據報道,推特永久封禁了特朗普的賬戶,而臉書只是暫時停止了他的賬戶,當賬戶不再具有公共安全風險時,可能在2023年恢復使用。同時,特朗普還被無限期暫停使用YouTube、Snapchat等其他平台賬戶。

3. 特斯拉「直降」足足7萬,又要殺瘋了?Model Y標準續航版27.6萬起!


Model Y『標準續航版』起售價為276,000元,較此前推出的四驅長續航車型價格下降了7.19萬元。

國標工況法續航里程為525公里。在單電機後輪驅動的配置下,新車的百公里加速僅需5.6秒,最高車速可達217公里/小時。

隨著Model Y『標準續航版』的加入,中國製造的Model Y共有三個版本供用戶選擇:標準續航版、雙電機全輪驅動版、Performance高性能版。

事實上,特斯拉此次操作並非降價。在海外,Model Y早已推出了後驅版本,不過在「國情特殊」(品牌效應過於強大)的中國,特斯拉當然要把握每一次寶貴的機會,充分利用價格波動來刺激銷量。


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4. 強勢反彈,蘋果股價七連漲!分析師:重新考慮買入


蘋果股價週五上漲1.31%,收於145.11美元,創歷史新高,市值達到2.42萬億美元。這是該公司股價連續第九個交易日上漲,因市場對公司下半年增長前景持樂觀態度。

在蘋果上半年表現落後於競爭對手和大盤之後,摩根大通分析師Samik Chatterjee建議投資者買入該公司的股票。他在週二的一份報告中説「是時候再次開始買入了」,並補充稱,由於iPhone 12系列銷量前景強勁,以及對下一代iPhone的強勁預期,這家科技巨頭的股票預計將在下半年反彈。

5. 亞馬遜雲爭鬥重要勝局:微軟未能獨享美國防部百億美元大單


因為與亞馬遜的官司,微軟丟了一塊兩年前到手的「肥肉」,亞馬遜有望在美國國防部的大單中搶到一杯羹。

美東時間本週二,美國國防部宣佈,取消「聯合企業防禦基礎設施雲」(JEDI)合同的交易,稱「因持續發展的要求,雲的爭議增加,以及行業進步,JEDI雲合約再也不能滿足自身需要」。

雖然國防部未説明有哪些雲領域的爭議,但上述決定已經讓人看到,亞馬遜圍繞JEDI同微軟展開的法庭爭鬥正在顯示威力。因為JEDI合同取消意味著,微軟失去了獨享的價值百億美元大單,就算再中標,也得和亞馬遜或更多其他企業分享。

下週熱點展望


以下為下週交易日(7月12日-7月16日)將發佈財報的美股公司:


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下週發佈財報公司:$百事可樂(PEP.US)$$摩根大通(JPM.US)$$高盛(GS.US)$$美國銀行(BAC.US)$$.C(01054.HK)$$貝萊德(BLK.US)$$達美航空(DAL.US)$$台積電(TSM.US)$$摩根士丹利(MS.US)$將陸續發佈財報。

下週IPO公司:$Blend Labs, Inc.(BLND.US)$$Bridge Investment Group Holdings Inc.(BRDG.US)$等。

以下為下週交易日(7月12日-7月16日)重要數據和事件:


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  • 下週重要事件:美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會,眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述

  • 下週發佈重要經濟數據:美國6月CPI數據,美國6月PPI月率,美國7月密歇根大學消費者信心指數初值,中國第二季度GDP年率等。


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標題:美股周報 | 無懼市場波動!三大指數周五收盤齊創歷史新高

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。