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全球宏觀


  • 周四盤前,美股三大股指期貨集體上揚


  • 歐洲股市漲跌互現


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來源:英為財情

  • 鮑威爾國會證詞陳述今夜再度來襲

美聯儲主席鮑威爾將於香港時間22:00在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述。昨日鮑威爾罕見承認美國經濟衰退風險,軟著陸極具挑戰,並表示未完全排除加息100基點。在證詞中,鮑威爾表示:「我們預計,目前的加息將是適當的。」「過去一年美國的通脹水平明顯高於預期,未來可能還會出現進一步的意外。因此,我們需要靈活地對數據和不斷變化的前景作出反應。」


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  • 美聯儲埃文斯:消除通脹壓力是首要任務,7月加息75個基點非常合理

美國芝加哥聯儲主席埃文斯Charles Evans暗示,除非通脹數據好轉,否則他可能支持7月再次大幅升息,並稱美聯儲的首要任務是"消除"通脹壓力,而且其還指出美聯儲官員對未來的路徑達成了「巨大的共識」——即利率需要高到足以適度限製通脹。此外,美聯儲巴爾金表示,預計隨著利率上升,需求壓力將減輕。美聯儲哈克表示,我希望年底利率超過3%。


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  • 太平洋資管:歐洲和美國的經濟衰退風險非常高

太平洋投資管理公司全球固定收益首席投資官Andrew Balls表示,歐洲和美國的經濟衰退風險非常高,各國央行除了減少對市場和經濟的支持以打擊通貨膨脹外,幾乎沒有其他選擇。食品和能源價格的上漲使各國央行必須收緊貨幣政策,最近的加息是在通貨膨脹已經高漲之後發生的。但歐洲存在政策限製,因為意大利等國家的國債收益率下滑使問題變得復雜,歐洲央行能否拿出一個可靠的反分化工具將是關鍵。在經濟衰退的情況下,債券不僅有可能提供回報,也有可能提供保護。


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  • 機構經濟研究:美國經濟正在失去動能

機構經濟研究的美國GDP每日跟蹤指標顯示,進入年中,美國經濟活動出現降溫跡象。因為面臨高通脹的衝擊,消費者正在調整消費習慣,企業也感受到需求前景面臨的不確定性加大。隨著抵押貸款利率升升至6%,房地產市場正在降溫。隨著這些因素逐漸顯現,要找到可持續增長的驅動因素越來越難。每日GDP跟蹤指標估計,第二季度GDP將增長2.5%。隨著第二季度時間推移,該指標下滑至負值區域,凸顯出繼第一季度折合年率下降1.5%後,GDP可能面臨連續第二個季度下滑的風險。


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  • 通脹交易失寵?瑞銀:原油等大宗商品面臨下行壓力

瑞士信貸股票衍生品策略主管Mandy Xu認為,由於擔心經濟衰退將抑製對原材料的需求,今年支撐大宗商品的出色通脹交易正面臨壓力。她指出,衍生品市場對原油的押注顯示,越來越多的人猜測,經濟前景惡化可能會超過原油供應短缺的挑戰。Xu表示:「即使是石油等供應最緊張的大宗商品,我們在衍生品市場上開始看到,人們開始在價格上考慮更多的下行風險。」

  • 橋水做空歐股規模翻倍,升至兩年來最高水平105億美元

橋水基金已投資105億美元做空歐洲企業,在過去一周幾乎翻了一番,對該地區股市的看空力度達到兩年來的最高水平。根據彭博社匯編的數據,這家全球最大的對衝基金公司披露了對28家公司的空頭押注,其中包括對阿斯麥、道達爾、賽諾菲和思愛普的個人押注超過5億美元。數據顯示,上周押注18家公司的總金額為57億美元。

熱點要聞


美國證監會的最新公開文件顯示,巴菲特旗下伯克希爾在6月17-22日期間共買入955萬股西方石油股票,買入的價格介於每股54.96-56.42美元,總金額為2.15億美元。

在截至3月底的財年內,豐田汽車將其持有的優步股份減半至約513萬股。據悉,豐田持有的優步股份價值為224億日元(約合1.65億美元),低於一年前的619億日元。

  • 紮克伯格宣布Facebook Pay更名為Meta Pay

6月22日,Facebook母公司$Meta Platforms(META.US)$首席執行官紮克伯格宣布,Facebook Pay正式更名為Meta Pay,他稱這一變化是Meta公司為其元宇宙願景創建一個數字錢包的 「第一步」。在不久的將來,該軟件不會有太大的變化。紮克伯格說,他設想的未來是,Meta Pay作為一個通用的錢包,用於支付你在元宇宙中購買或創造的所有數字物品。

6月22日,Twitter和Shopify宣布將開展合作,Shopify商家可以在其Twitter簡介中展示和自動更新最多50件待售商品。用戶可以點擊商品已進入商家網站購物。Twitter稱已經在少數用戶中測試了這項功能,該功能將從22日起全面上線,免費提供。

  • 豐田召回2700輛純電動SUV,警告車輪脫落風險

據英國金融時報,豐田汽車在推出其首款量產電池動力SUV bZ4X後不到兩個月,正在召回其2700輛電動車車隊。豐田周四發布了全球召回計劃,警告說由於連接車輪的螺栓出現問題,車輪有可能脫落。2700輛汽車中,2200輛被指定用於歐洲,280輛用於北美,110輛用於日本,60輛用於亞洲其他地區,大多數還沒有交付。公司仍在調查缺陷的原因,並敦促車主在修復前不要駕駛汽車。

據知情人士透露,柯爾百貨的收購方Franchise Group正在考慮將其報價從 60 美元/股下調至 50 美元/股。

近日,蘋果首席執行官庫克在接受采訪時透露了有關公司在增強現實(AR)領域的舉措,並稱消費者可以「敬請期待」。

  • 蘋果可伸展指環專利公布,可通過傳感器操作電子設備

6月21日,蘋果公司「可伸展環設備」專利公布。專利摘要顯示,該環設備可具有外殼,外殼被配置為佩戴在用戶的手指上。諸如力傳感器、超聲波傳感器、慣性測量單元、光學傳感器、觸摸傳感器等用於采集用戶的輸入,以操作電子設備。

  • 馬斯克:$特斯拉(TSLA.US)$德國和得州工廠是燒錢「大熔爐」,虧損數十億美元

隨著特斯拉正努力提高產量,馬斯克周三在網上發布的對矽谷特斯拉車主的視頻采訪中表示,特斯拉在德國和得克薩斯州奧斯汀的新工廠正在虧損數十億美元,稱這兩個工廠是燒錢的「大熔爐」。

法拉利周四表示,最近在其位於馬拉內羅的總部設施中安裝了一個新的1兆瓦固體氧化物燃料電池廠,為其在2030年實現碳中和而采取的進一步措施。該工廠將通過電化學過程將燃料轉化為電能,提供法拉利生產運營所需能源的5%。

今日,半導體代工廠商格芯宣布,首台設備已搬入公司位於新加坡園區的新廠房。將陸續為潔淨室增加新設備,預期在2023年進行產能爬坡。一旦完成,新廠房將提供每年45萬片晶圓(300mm)的製造產能,從而將格芯新加坡工廠的總產能提升至每年約150萬片晶圓(300mm)。

  • 古根海姆:將$Snap Inc(SNAP.US)$目標價從35美元下調至18美元,維持「買入」評級

古根海姆分析師 Michael Morris將Snap目標價從35美元下調至18美元,因該公司此前更新了業績展望,反映出Q2營收和調整後的 EBITDA 增長可能低於此前指引的「低端」水平,且分析師對第三方數據的評估顯示,該公司在線廣告門戶網站的訪問數據顯示 Q2 環比大幅下滑。Morris將Q2廣告增長預期降至10.8億美元,即10%的季度增長,並更新了其長期收入和成本預期。分析師保持對Snap股票的買入評級。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數走高


摩根大通資產管理公司正加大對中國科技股的押注,共同管理著三只總資產接近200億美元中國股票基金的Rebecca Jiang表示,在過去一年的暴跌中,該公司並沒有大幅減持中國科技巨頭。截至5月底的文件顯示,這只中國旗艦基金今年已經買入了阿里巴巴和京東的股票。

6月23日,寧德時代第三代CTP技術——麒麟電池正式發布。隨後,理想汽車創始人、董事長兼CEO李想轉發了相關消息的微博,並配文「明年見」,疑似默認理想汽車明年推出的純電車型將搭載麒麟電池。當日晚間,寧德時代官方微博則轉發了李想的微博進行互動,表示「麒麟有理想」,進一步明確了此次合作。

美股盤前成交額TOP20



美國宏觀事歷提醒:


20:30:美國第一季度經常帳(億美元)、美國截至6月13日當周初請失業金人數(萬)、美國截至6月13日當周續請失業金人數(萬);

21:45:美國6月Markit製造業PMI初值;

22:00:美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述;

編輯/irisz

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標題:美股前瞻 | 熱門中概盤前多數走高,新能源車股領漲,小摩也加碼投資

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。