來源:華爾街見聞
美股盤初快速跳水、集體轉跌,納指盤中跌近3%,美股全周大幅震蕩且累跌,是20年來最差12月開局。Facebook轉熊,特斯拉領跌大型科技股,加拿大鵝創去年3月來最大周跌幅,中概ADR重挫,歐股連跌三周。長端美債收益率因非農不佳大幅走低,短債收益率升至疫情來最高。美元連漲六周為2015年初以來最長,黃金周五反彈1%但連跌三周,倫銅下逼9400美元,「煤炭三兄弟」領跑黑色系夜盤。國際油價均連跌六周,布油失守70美元,歐盟碳期貨盤中漲穿80歐元創新高。
美國政府關門危機暫時度過,美參議院批準權宜支出法案,將為政府提供資金至明年2月18日,美國總統拜登正式簽署生效。
經濟數據方面:
美國11月非農就業新增21萬人,大幅低於預期的55萬,創去年12月來最小增幅。但失業率連降六個月至4.2%,首次恢復至新冠疫情爆發前水平,勞動參與率升至61.8%的疫情以來最高。
美國10月耐用品訂單環比終值-0.4%,略高於預期和初值-0.5%,衡量美國商業投資的指標——扣除飛機的非國防資本耐用品訂單在10月環比終值0.7%,略高於初值0.6%。
美國11月ISM非製造業指數69.1,高於預期和前值,但幾乎沒有跡象表明供應限製正在緩解,價格仍居高不下。美國11月Markit服務業PMI終值58,與Markit綜合PMI同創9月來新低。
央行動態方面:
已轉鷹派的明年票委、聖路易斯聯儲主席布拉德稱,失業率降至4.2%支持美聯儲加快Taper(減碼QE),通脹走高和GDP重返疫情前是回撤寬鬆貨幣政策的充分理由,仍支持明年加息兩次。昨日也有多位美聯儲官員響應鮑威爾加速taper的觀點,市場預期明年11月前完成兩次加息。
歐洲央行行長拉加德重申明年很大可能不會加息,通脹將在明年下降,但明年3月將停止緊急抗疫購債計劃(PEPP)的購買,一旦加息條件滿足,歐央行也會毫不猶豫行動。
國際貨幣基金組織(IMF)敦促美聯儲在通脹擔憂加劇的情況下加快收緊貨幣政策,美國貨幣政策有理由比其他發達經濟體更加側重通脹風險,支持其加快縮減購債步伐,並提出加息路徑。
疫情最新進展方面:
世衛組織(WHO)稱在全球38個國家檢測到奧密克戎變異毒株,大於兩天前的23個國家,早期數據表明它比Delta變種更具傳染性、也對疫苗更具抗藥性,關鍵發現將在未來兩周公布。
自美國加州在周三發現首例奧密克戎變異毒株感染以來,截至周四已在明尼蘇達、科羅拉多、紐約和夏威夷共五個州發現確診病例,拜登稱美國將采取更嚴格的旅行限製措施對抗病毒。
Facebook轉熊、科技股領跌,美股迎20年來最差12月開局,中概ADR重挫,歐股連跌三周
12月3日周五,美股高開後迅速集體轉跌。開盤20分鍾,原本漲近0.5%的納指和標普500指數率先轉跌,高開逾百點的道指也轉跌。科技股領跌,納指和羅素2000小盤股指數均跌超2%。
道指盤中最深跌超375點或跌1.1%;標普大盤最深跌1.8%,無緣盤初觸及的4600點,並一度跌破4500點,信息技術、可選消費品和金融板塊領跌;納綜指最深跌超450點或跌2.9%,失守1.5萬點整數關口;「恐慌指數」VIX漲超26%,突破35,刷新今年1月來最高。
截至收盤,標普500指數收跌0.84%,報收4538.43點,道指收跌0.17%,報收34580.08點,納指收跌1.92%,報收15085.47點,勉強站回1.5萬點,羅素2000小盤股收跌2.54%跌幅居前。
擔心疫情恐慌,美股全周大幅震蕩且累跌,道指累跌0.9%,標普累跌1.2%,納指累跌2.6%。
金融博客Zerohedge稱這是20年來美股最差的12月開局表現,自上周奧密克戎消息傳來,羅素小盤股指數已累跌超8%,納指累跌超5%,其他主要美國股指均跌超4%。
有分析指出,弱於預期的非農就業報告沒有打消對美聯儲加緊收緊政策的預期,反而加劇了投資者本周對奧密克戎變異毒株的擔憂,因為它可能引發滯脹,即經濟增長放緩和通脹上升。
盤中美股均跌破關鍵技術位,納指一度失守100日均線,道指一度跌破200日均線,收盤時均反彈回關口上方,但標普大盤仍失守50日均線,小盤股也遠低於200日均線。VIX從一個月前觸及的兩年新低顯著反彈,預示短期內股市波動高企。
FAAMNG明星科技股普跌。Facebook母公司Meta Platforms最深跌3.5%,收盤較9月所創歷史新高回落逾20%,進入技術位熊市,期間市值蒸發2300億美元,市盈率降至20倍,在美國巨型科技股中最便宜。微軟和奈飛均跌2%,亞馬遜和蘋果跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌超0.6%。
特斯拉一度跌7.8%領跌美國熱門科技股,日低下逼1000美元整數位,收跌6.4%,基本回吐11月15日以來全部漲幅。公司召回21599輛國產Model Y電動汽車,CEO馬斯克已經套現109億美元,完成售股計劃的近60%。
芯片股漲跌互見。費城半導體指數一度漲2.4%並創盤中歷史最高,午盤時轉跌,收盤勉強站上3800點,回吐11月26日以來大部分漲幅。英偉達跌超6%後收跌4.5%,至兩周半新低,歐盟暫停審查其收購ARM的交易。財報利好的邁威爾科技(MRVL)漲近18%至歷史新高。
Zoom通訊一度跌超7.6%,連跌五日至去年5月底以來的一年半最低。電子簽名軟件龍頭製造商DocuSign暴跌超42%,創去年5月下旬來最低和2018年IPO來最大跌幅,四季度指引不佳。「東南亞滴滴+美團」Grab登陸美股次日盤中跌超3%後轉漲2.7%,昨日盤中曾「破發」收跌21%。
盡管中國民航局批準波音737 MAX有望在今年底或明年初恢復商業運行,波音仍跌2%拖累道指。酒店、旅遊和航空公司等受益於經濟開放的個股普跌,金融股追隨美債收益率下滑。疫苗股表現良好,Moderna止跌轉漲,輝瑞漲超2%,後者預計其疫苗能對防止感染奧密克戎提供重要保護。
此外,加拿大鵝跌超7.2%,本周累計跌超20%,創2020年3月以來最大單周跌幅。
中概股ADR重挫:
攜程ADR跌超12%,京東ADR和百度ADR跌超7%,拼多多ADR跌超8%,網易ADR跌近7%。
阿里巴巴跌超8%至2017年4月來最低,鬥魚和趣頭條一度跌超22%,虎牙跌近13%,新東方跌超9%,B站跌超7%,蔚來跌超11%,小鵬跌超9%,理想汽車跌16%。
悅刻電子煙ADR跌超16%至IPO來最低,三季度收入環比下滑34%,毛利率失守40%。但中信證券指出,電子煙行業將步入「有法可依」的合法監管時代,新型煙草產業發展將迎黃金時代。
泛歐Stoxx 600指數收跌近0.6%,本周累跌0.5%並連跌三周,礦業股今日以2.8%的幅度領跌,幾乎所有行業和主要國家指數都下跌,但除德國外的國家股指全周基本累漲。德國DAX 30指數周五收跌0.6%,延續上周跌5.6%的遭遇,受該國從嚴限製未接種疫苗人群的非必需活動打壓。
長端美債收益率因非農不佳大幅走低,短債收益率一度升至疫情來最高
10年期基準美債收益率日內最深下行11.4個基點,在非農就業數據發布後觸及日低並下逼1.33%,創9月23日以來最低,全周跌逾12個基點。
30年期美債收益率也最深下行逾10個基點,失守1.70%關口並下逼1.66%,至今年1月3日以來最低,全周跌逾13個基點。
美債收益率曲線趨平,兩年期美債收益率在美股尾盤下行逾2個基點,徘徊0.60%,非農就業發布後曾從日低0.581%快速升破0.65%,並創去年3月以來最高。
分析稱,盡管11月非農平均時薪環比增0.3%、同比增4.8%,均小幅低於預期,但鑒於下周五公布的11月CPI通脹保持強勁,新增就業不佳不太可能結束美聯儲加速完成taper的意圖。更何況,失業率降低和勞動參與率走高都表明勞動力市場仍然緊張,支撐了對政策敏感的短期收益率上漲。
紐約麥格理資本 (Macquarie Capital) 的貨幣與利率策略師Thierry Wizman 表示,要想阻止美聯儲加速完成縮減購債,需要能源價格走軟以及供應鏈壓力正在緩解的證據。
歐洲主要國家國債收益率本周均跌超5個基點,周五收益率普遍下跌,其中10年期英債收益率大幅下行超6個基點,央行官員之前談及奧密克戎毒株給貨幣政策前景蒙上陰影,引發避險需求。
美元連漲六周為2015年初以來最長
11月非農新增就業不佳,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)一度短線跳水約30點,跌破96,隨後重返這一關口上方,交投在平盤位。美元指數本周微漲,為連續第六個周線上揚,創2015年1月以來最長連漲周期。
歐元兌美元重返1.13上方,上周曾跌至1.1186的近17個月最低。美元兌日元跌超0.3%,失守113,接近10月上旬以來的近兩個月低位。澳元和新西蘭紐元兌美元均創一年新低。土耳其里拉兌美元一度跌至13.8898里拉,逼近11月30日所創歷史新低13.9519里拉,全周累跌11%。
黃金周五反彈1%但連跌三周,倫銅下逼9400美元,「煤炭三兄弟」領跑黑色系夜盤
COMEX 2月黃金期貨收漲1.2%,報1783.90美元/盎司。
非農就業發布後,現貨黃金短線拉升,日內最高漲逾17美元或漲1%,不僅衝破1780美元整數位、還一度上破1786美元,從周四觸及的一個月低位反彈。不過本周累跌0.5%,為連續第三周下跌。
分析稱,美聯儲對加快縮減購債(即收緊超量寬鬆貨幣政策支持)的鷹派轉向和美元走強均施壓金價,但明年通脹保持高企則對中期內的金價形成支撐。同時,奧密克戎變異毒株引發了對經濟復蘇步伐的擔憂,打壓全球風險情緒,也將利好金價。
倫敦基礎金屬漲跌互見。倫銅止步兩連陽,收跌78美元並下逼9400美元/噸整數位。倫鎳連漲三日,進一步脫離兩周低谷,收盤站上2萬美元。倫錫收漲逾350美元,收盤重返3.9萬美元。
昨日普跌的黑色系內盤期貨,在周五夜盤多數收漲,焦煤漲超4.2%領跑,焦炭也漲3.7%,螺紋和動力煤漲超2%,鐵礦石漲超3%,但玻璃跌超1%。
國際油價均連跌六周,布油失守70美元,歐盟碳期貨盤中漲穿80歐元創新高
WTI 1月原油期貨收跌0.24美元,跌幅0.36%,報66.26美元/桶,全周累跌2.8%並連跌六周。布倫特2月原油期貨收漲0.21美元,漲幅0.30%,報69.88美元/桶,全周累跌3.9%,自2018年11月來首次連跌六周。美國天然氣期貨單周跌幅為25年來以來最深。
美油WTI一度升破69美元,日內最高漲2.70美元或漲4%,但接近尾盤轉跌,日低跌破66美元整數位或跌1.3%,接近周三所創的8月20日來最低。國際布倫特一度上逼72.60美元,日內最高漲2.92美元或漲4.2%,隨後漲幅收窄至0.4%,重回70美元心理關口下方,逼近三個月最低。
分析稱,OPEC+昨日決定明年1月按原計劃增產,是對近期油市需求前景的信任投票,寄希望於新病毒變體不會對石油需求產生持久影響。摩根大通也稱,目前沒有看到全球需求減弱的跡象。
歐洲天然氣繼續回落。ICE英國天然氣期貨收跌5.45%,但本周累漲約1.81%;TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌1.62%,本周仍累漲約1.73%。ICE歐盟碳排放交易許可期貨價格尾盤轉跌1%,歐市盤前曾漲至80.42歐元創歷史新高,本周累漲約8.25%。
編輯/Corrine