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來源:華爾街見聞

美股盤初快速跳水、集體轉跌,納指盤中跌近3%,美股全周大幅震蕩且累跌,是20年來最差12月開局。Facebook轉熊,特斯拉領跌大型科技股,加拿大鵝創去年3月來最大周跌幅,中概ADR重挫,歐股連跌三周。長端美債收益率因非農不佳大幅走低,短債收益率升至疫情來最高。美元連漲六周為2015年初以來最長,黃金周五反彈1%但連跌三周,倫銅下逼9400美元,「煤炭三兄弟」領跑黑色系夜盤。國際油價均連跌六周,布油失守70美元,歐盟碳期貨盤中漲穿80歐元創新高。

美國政府關門危機暫時度過,美參議院批準權宜支出法案,將為政府提供資金至明年2月18日,美國總統拜登正式簽署生效。

經濟數據方面:

美國11月非農就業新增21萬人,大幅低於預期的55萬,創去年12月來最小增幅。但失業率連降六個月至4.2%,首次恢復至新冠疫情爆發前水平,勞動參與率升至61.8%的疫情以來最高。

美國10月耐用品訂單環比終值-0.4%,略高於預期和初值-0.5%,衡量美國商業投資的指標——扣除飛機的非國防資本耐用品訂單在10月環比終值0.7%,略高於初值0.6%。

美國11月ISM非製造業指數69.1,高於預期和前值,但幾乎沒有跡象表明供應限製正在緩解,價格仍居高不下。美國11月Markit服務業PMI終值58,與Markit綜合PMI同創9月來新低。

央行動態方面:

已轉鷹派的明年票委、聖路易斯聯儲主席布拉德稱,失業率降至4.2%支持美聯儲加快Taper(減碼QE),通脹走高和GDP重返疫情前是回撤寬鬆貨幣政策的充分理由,仍支持明年加息兩次。昨日也有多位美聯儲官員響應鮑威爾加速taper的觀點,市場預期明年11月前完成兩次加息。

歐洲央行行長拉加德重申明年很大可能不會加息,通脹將在明年下降,但明年3月將停止緊急抗疫購債計劃(PEPP)的購買,一旦加息條件滿足,歐央行也會毫不猶豫行動。

國際貨幣基金組織(IMF)敦促美聯儲在通脹擔憂加劇的情況下加快收緊貨幣政策,美國貨幣政策有理由比其他發達經濟體更加側重通脹風險,支持其加快縮減購債步伐,並提出加息路徑。

疫情最新進展方面:

世衛組織(WHO)稱在全球38個國家檢測到奧密克戎變異毒株,大於兩天前的23個國家,早期數據表明它比Delta變種更具傳染性、也對疫苗更具抗藥性,關鍵發現將在未來兩周公布。

自美國加州在周三發現首例奧密克戎變異毒株感染以來,截至周四已在明尼蘇達、科羅拉多、紐約和夏威夷共五個州發現確診病例,拜登稱美國將采取更嚴格的旅行限製措施對抗病毒。

Facebook轉熊、科技股領跌,美股迎20年來最差12月開局,中概ADR重挫,歐股連跌三周

12月3日周五,美股高開後迅速集體轉跌。開盤20分鍾,原本漲近0.5%的納指和標普500指數率先轉跌,高開逾百點的道指也轉跌。科技股領跌,納指和羅素2000小盤股指數均跌超2%。

道指盤中最深跌超375點或跌1.1%;標普大盤最深跌1.8%,無緣盤初觸及的4600點,並一度跌破4500點,信息技術、可選消費品和金融板塊領跌;納綜指最深跌超450點或跌2.9%,失守1.5萬點整數關口;「恐慌指數」VIX漲超26%,突破35,刷新今年1月來最高。

截至收盤,標普500指數收跌0.84%,報收4538.43點,道指收跌0.17%,報收34580.08點,納指收跌1.92%,報收15085.47點,勉強站回1.5萬點,羅素2000小盤股收跌2.54%跌幅居前。

擔心疫情恐慌,美股全周大幅震蕩且累跌,道指累跌0.9%,標普累跌1.2%,納指累跌2.6%。

金融博客Zerohedge稱這是20年來美股最差的12月開局表現,自上周奧密克戎消息傳來,羅素小盤股指數已累跌超8%,納指累跌超5%,其他主要美國股指均跌超4%。


有分析指出,弱於預期的非農就業報告沒有打消對美聯儲加緊收緊政策的預期,反而加劇了投資者本周對奧密克戎變異毒株的擔憂,因為它可能引發滯脹,即經濟增長放緩和通脹上升。

盤中美股均跌破關鍵技術位,納指一度失守100日均線,道指一度跌破200日均線,收盤時均反彈回關口上方,但標普大盤仍失守50日均線,小盤股也遠低於200日均線。VIX從一個月前觸及的兩年新低顯著反彈,預示短期內股市波動高企。


FAAMNG明星科技股普跌。Facebook母公司Meta Platforms最深跌3.5%,收盤較9月所創歷史新高回落逾20%,進入技術位熊市,期間市值蒸發2300億美元,市盈率降至20倍,在美國巨型科技股中最便宜。微軟和奈飛均跌2%,亞馬遜和蘋果跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌超0.6%。

特斯拉一度跌7.8%領跌美國熱門科技股,日低下逼1000美元整數位,收跌6.4%,基本回吐11月15日以來全部漲幅。公司召回21599輛國產Model Y電動汽車,CEO馬斯克已經套現109億美元,完成售股計劃的近60%。

芯片股漲跌互見。費城半導體指數一度漲2.4%並創盤中歷史最高,午盤時轉跌,收盤勉強站上3800點,回吐11月26日以來大部分漲幅。英偉達跌超6%後收跌4.5%,至兩周半新低,歐盟暫停審查其收購ARM的交易。財報利好的邁威爾科技(MRVL)漲近18%至歷史新高。

Zoom通訊一度跌超7.6%,連跌五日至去年5月底以來的一年半最低。電子簽名軟件龍頭製造商DocuSign暴跌超42%,創去年5月下旬來最低和2018年IPO來最大跌幅,四季度指引不佳。「東南亞滴滴+美團」Grab登陸美股次日盤中跌超3%後轉漲2.7%,昨日盤中曾「破發」收跌21%。

盡管中國民航局批準波音737 MAX有望在今年底或明年初恢復商業運行,波音仍跌2%拖累道指。酒店、旅遊和航空公司等受益於經濟開放的個股普跌,金融股追隨美債收益率下滑。疫苗股表現良好,Moderna止跌轉漲,輝瑞漲超2%,後者預計其疫苗能對防止感染奧密克戎提供重要保護。

此外,加拿大鵝跌超7.2%,本周累計跌超20%,創2020年3月以來最大單周跌幅。

中概股ADR重挫:

攜程ADR跌超12%,京東ADR和百度ADR跌超7%,拼多多ADR跌超8%,網易ADR跌近7%。

阿里巴巴跌超8%至2017年4月來最低,鬥魚和趣頭條一度跌超22%,虎牙跌近13%,新東方跌超9%,B站跌超7%,蔚來跌超11%,小鵬跌超9%,理想汽車跌16%。

悅刻電子煙ADR跌超16%至IPO來最低,三季度收入環比下滑34%,毛利率失守40%。但中信證券指出,電子煙行業將步入「有法可依」的合法監管時代,新型煙草產業發展將迎黃金時代。

泛歐Stoxx 600指數收跌近0.6%,本周累跌0.5%並連跌三周,礦業股今日以2.8%的幅度領跌,幾乎所有行業和主要國家指數都下跌,但除德國外的國家股指全周基本累漲。德國DAX 30指數周五收跌0.6%,延續上周跌5.6%的遭遇,受該國從嚴限製未接種疫苗人群的非必需活動打壓。


長端美債收益率因非農不佳大幅走低,短債收益率一度升至疫情來最高


10年期基準美債收益率日內最深下行11.4個基點,在非農就業數據發布後觸及日低並下逼1.33%,創9月23日以來最低,全周跌逾12個基點。

30年期美債收益率也最深下行逾10個基點,失守1.70%關口並下逼1.66%,至今年1月3日以來最低,全周跌逾13個基點。

美債收益率曲線趨平,兩年期美債收益率在美股尾盤下行逾2個基點,徘徊0.60%,非農就業發布後曾從日低0.581%快速升破0.65%,並創去年3月以來最高。


分析稱,盡管11月非農平均時薪環比增0.3%、同比增4.8%,均小幅低於預期,但鑒於下周五公布的11月CPI通脹保持強勁,新增就業不佳不太可能結束美聯儲加速完成taper的意圖。更何況,失業率降低和勞動參與率走高都表明勞動力市場仍然緊張,支撐了對政策敏感的短期收益率上漲。

紐約麥格理資本 (Macquarie Capital) 的貨幣與利率策略師Thierry Wizman 表示,要想阻止美聯儲加速完成縮減購債,需要能源價格走軟以及供應鏈壓力正在緩解的證據。

歐洲主要國家國債收益率本周均跌超5個基點,周五收益率普遍下跌,其中10年期英債收益率大幅下行超6個基點,央行官員之前談及奧密克戎毒株給貨幣政策前景蒙上陰影,引發避險需求。

美元連漲六周為2015年初以來最長


11月非農新增就業不佳,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)一度短線跳水約30點,跌破96,隨後重返這一關口上方,交投在平盤位。美元指數本周微漲,為連續第六個周線上揚,創2015年1月以來最長連漲周期。


歐元兌美元重返1.13上方,上周曾跌至1.1186的近17個月最低。美元兌日元跌超0.3%,失守113,接近10月上旬以來的近兩個月低位。澳元和新西蘭紐元兌美元均創一年新低。土耳其里拉兌美元一度跌至13.8898里拉,逼近11月30日所創歷史新低13.9519里拉,全周累跌11%。

黃金周五反彈1%但連跌三周,倫銅下逼9400美元,「煤炭三兄弟」領跑黑色系夜盤


COMEX 2月黃金期貨收漲1.2%,報1783.90美元/盎司。

非農就業發布後,現貨黃金短線拉升,日內最高漲逾17美元或漲1%,不僅衝破1780美元整數位、還一度上破1786美元,從周四觸及的一個月低位反彈。不過本周累跌0.5%,為連續第三周下跌。

分析稱,美聯儲對加快縮減購債(即收緊超量寬鬆貨幣政策支持)的鷹派轉向和美元走強均施壓金價,但明年通脹保持高企則對中期內的金價形成支撐。同時,奧密克戎變異毒株引發了對經濟復蘇步伐的擔憂,打壓全球風險情緒,也將利好金價。


倫敦基礎金屬漲跌互見。倫銅止步兩連陽,收跌78美元並下逼9400美元/噸整數位。倫鎳連漲三日,進一步脫離兩周低谷,收盤站上2萬美元。倫錫收漲逾350美元,收盤重返3.9萬美元。

昨日普跌的黑色系內盤期貨,在周五夜盤多數收漲,焦煤漲超4.2%領跑,焦炭也漲3.7%,螺紋和動力煤漲超2%,鐵礦石漲超3%,但玻璃跌超1%。

國際油價均連跌六周,布油失守70美元,歐盟碳期貨盤中漲穿80歐元創新高


WTI 1月原油期貨收跌0.24美元,跌幅0.36%,報66.26美元/桶,全周累跌2.8%並連跌六周。布倫特2月原油期貨收漲0.21美元,漲幅0.30%,報69.88美元/桶,全周累跌3.9%,自2018年11月來首次連跌六周。美國天然氣期貨單周跌幅為25年來以來最深。


美油WTI一度升破69美元,日內最高漲2.70美元或漲4%,但接近尾盤轉跌,日低跌破66美元整數位或跌1.3%,接近周三所創的8月20日來最低。國際布倫特一度上逼72.60美元,日內最高漲2.92美元或漲4.2%,隨後漲幅收窄至0.4%,重回70美元心理關口下方,逼近三個月最低。


分析稱,OPEC+昨日決定明年1月按原計劃增產,是對近期油市需求前景的信任投票,寄希望於新病毒變體不會對石油需求產生持久影響。摩根大通也稱,目前沒有看到全球需求減弱的跡象。

歐洲天然氣繼續回落。ICE英國天然氣期貨收跌5.45%,但本周累漲約1.81%;TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌1.62%,本周仍累漲約1.73%。ICE歐盟碳排放交易許可期貨價格尾盤轉跌1%,歐市盤前曾漲至80.42歐元創歷史新高,本周累漲約8.25%。

編輯/Corrine

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標題:收盤:非農數據遠遜預期,納指大跌近2%

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。