標普收創新高,道指結束四周連跌,IT板塊漲逾2%領漲、全周漲6%,蘋果和微軟漲2.8%,福特漲超9%創二十年新高,Moderna跌超5%。
泛歐股指三連跌但創八個月最大周漲幅,戴姆勒盤中跌超10%收漲近3%,旅遊板塊一周漲超5%。10年期美債收益率盤中失守1.5%轉降,本周仍升逾10個基點。
美元指數盤中轉跌一度跌穿96,離岸人民幣逼近6.39後一度回漲逾200點。原油創三個月最大周漲幅、終結六周連跌,歐洲天然氣一周漲超18%。黃金盤中跳漲脫離一周低谷,倫銅兩連跌但本周扭轉三周連跌。
美國11月CPI同比上漲6.8%,創1982年來最高增速,但增速大致符合市場預期,並未超過預期水平,美聯儲下周官宣加快Taper已成華爾街共識。有評論稱,CPI增速符合預期令投資者開始押注美聯儲不會被迫加快撤除寬鬆。還有評論稱,CPI符合預期是好事,之前市場定價已經體現通脹走高,11月的數據可能讓市場寬心。
CPI公布後,美元和美債收益率盤中跳水,美元指數迅速轉跌,此後一度跌穿96.00關口,全周未能保住一個多月來接連單周累漲的勢頭,基準10年期美債收益率迅速失守1.50%,一度較日內高位回落近7個基點,本周仍累計攀升超過10個基點,抹平上周多數降幅。美股三大指數集體高開,最終本周齊漲收官,全周至少累漲逾3%。
周五部分藍籌科技股反彈,包括周四CEO馬斯克拋售逾9億美元股票當天跌超6%的特斯拉,微軟和蘋果漲超2%,其所在的IT板塊領漲大盤,也是全周表現最佳的板塊。生物科技公司、疫苗概念股Moderna股價盤中一度跌超11%,初期數據顯示該司基於mRNA的流感疫苗可能不夠有效,特別是針對老年人。在CEO披露用戶對電動皮卡車型F-150 Lightning已經超額認購、公司因此停止訂購後,福特汽車高開高走,午盤漲幅擴大到9%以上,創2001年來新高。
中國央行將人民幣中間價下調204點給匯率降溫,離岸人民幣兌美元亞市盤中一度逼近6.39關口,較周三所創的三年高位跌近600點,後有所反彈,曾收復6.37關口,最終因周四大跌,全周仍小幅累計下跌。
在歐洲市場,投資者在美國CPI公布前保持警惕,對奧密克戎的擔憂持續,零售為首的多數板塊下跌,泛歐股指繼續下跌,但由於上周五跌至七周低谷,本周仍累計大漲。英國10月GDP僅增0.1%遠遜預期,英國央行下周加息的預期降溫,基準10年期英國國債的收益率盤中轉降,全周也繼續累計下降。而德債收益率雖然在美國CPI公布後也回落,但還勉強保住了小部分升幅,全周也累計攀升。
大宗商品中,伴隨美元盤中跳水,黃金盤中跳漲,擺脫了一周來收盤低谷,全周小幅累漲;國際原油也反彈,並且在上周創三個多月低谷後本周累計高漲至少7%以上,創8月末以來最大單周漲幅;倫銅等多數基礎金屬下挫,但全周大多累漲。
標普收創新高 IT板塊領漲 蘋果和微軟領跑藍籌科技股 福特創二十年新高 泛歐股指三連跌但全周大漲
三大美國股指集體高開,盤初刷新日高時,道瓊斯工業平均指數漲近200點、漲逾0.5%,標普500指數漲近0.8%,納斯達克綜合指數漲約1%,但此後回落,早盤尾聲時,道指和納指均轉跌,標普一度幾乎回吐所有漲幅,午盤漲幅都有所擴大。
尾盤三大指數集體拉升,標普和道指刷新日高,標普漲近1%,道指漲近230點。最終三大股指均收漲。周四收平的道指收漲216.3點,漲幅0.6%,報35970.99點,創11月16日以來收盤新高。標普500收漲0.95%,報4712.02點,不但抹平周四跌幅,而且刷新11月18日所創的收盤新高。納指收漲0.73%,報15630.6點,未能抹平周四半數跌幅。
小盤股連續兩日跑輸大盤,價值股為主的小盤股指羅素2000早盤轉跌,收跌0.38%。科技股為重的納斯達克100指數收漲1.13%,跑贏大盤。
本周主要美股指均累計上漲,道指、標普和納指分別累漲4.02%、3.82%和3.61%,道指結束四周連跌,標普和納指結束兩周連跌。羅素2000本周累漲2.43%,最近五周首次累漲。
標普500各大板塊周五全線上漲,漲逾2%的信息技術和漲2%的必需消費品領漲,其他板塊漲幅都不足0.8%,漲幅墊底的金融漲逾0.1%,通信服務漲近0.2%。全周信息技術累漲近6%,也領跑,其他板塊至少漲超2%,能源、材料、工業、醫療健康和必需消費品都漲3%。
龍頭科技股多數收漲,周四跌超6%的特斯拉收漲1.3%。FAANMG六大科技股中,蘋果和微軟均收漲約2.8%,谷歌母公司Alphabet漲逾0.2%,奈飛漲逾0.1%,而亞馬遜跌超1%,原名Facebook的Meta幾乎收平。
公布財報的個股中,季度盈利和收入高於預期的Costco(COST)和甲骨文(ORCL)分別收漲逾6%和15%;季度盈利和收入高於預期且計劃回購多達100億美元股票的博通(AVGO)漲超8%;季度每股虧損約為市場預期兩倍的Chewy(CHWY)收跌逾8%;三季度收入和利潤高於預期但下調全年家用健身設備銷售指引的露露檸檬(LULU)跌近1.8%。
波動較大的個股中,福特汽車收漲逾9.5%,創2001年8月來新高;被高盛將評級從中性上調至買入的Jabil(JBL)漲超5%;獲的美國國防部5億美元大單的企業AI軟件公司C3Ai(AI)漲4.8%;而宣布CEO離職的Everbridge(EVBG)收跌逾45%;披露CEO和CFO分別出售股票逾31萬股和1.8萬股後,AMC娛樂(AMC)跌超6%;因為HBO《欲望都市》續集引發公眾對公司形象質疑加之被瑞信下調評級至中性,Peloton(PTON)跌超5%;被高盛因擔心通脹而下調評級和目標價的西南航空(LUV)跌超3%。
歐股方面,泛歐股指歐洲斯托克600指數和德法英西股均連跌三日,意大利股指回吐周四所有漲幅。個股中,周五旗下卡車公司Daimler Truck在德國上市後,奔馳母公司戴姆勒盤中一度跌17%,但最終收漲2.87%,Daimler Truck上市首日盤中曾漲7%。各板塊中,周五只有漲近0.7%的汽車與零部件等四個收漲,跌近1.5%的零售領跌,其次是跌逾0.8%的科技和跌近0.8%的旅遊與休閑。
本周斯托克600創3月12日以來單周最大漲幅,這主要源於上周五收創10月13日以來新低。各國股指均累計上漲。各板塊集體累漲,漲5.4%的旅遊與休閑領漲,漲近4.7%的汽車緊隨其後,上周領跌的礦業股所在板塊基礎資源也漲逾4%,除了漲0.7%的房地產外,其他板塊至少漲超1%。
10年期美債收益率盤中失守1.5%轉降 本周仍升逾10個基點
歐洲國債價格漲跌不一,盤中收益率均回落,歐元區邊緣區國家領銜下降。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內降1.4個基點,報0.741%,歐股盤中曾升至0.787%創一周來新高,日內升逾3個基點;同期德國國債收益率升0.7個基點,報-0.346%;同期意大利國債收益率降3.2個基點,報0.964%,同德債息差收窄5個基點,創11月4日以來最大收窄幅度。本周英債收益率累計下降0.6個基點,連降四周,德債收益率累計升4.2個基點,連升兩周。
美國10年期基準國債收益率在亞市盤中重上1.50%後歐股盤中曾上測1.52%至1.5179%刷新日高,CPI公布後迅速降至1.50%下方回吐所有升幅轉降,美股早盤降至1.46%下方,午盤之初一度下破1.45%刷新日低,回吐周四所有升幅,較日內高位回落將近7個基點,到美股收盤時約為1.49%,日內降約1個基點,本周累計升約15個基點,抹平上周多數降幅,結束三周連漲。