熱點要聞

• 美聯儲8.9萬億美元資產負債表開啟縮減進程

6月1日，美聯儲正式啟動縮表。美聯儲網站5月26日更新的資產負債表顯示，目前的資產負債表規模為8.9萬億美元。據美聯儲於當地時間5月4日公布的縮表計劃，將從6月份開始以每月475億美元的速度縮表，其中國債300億美元，機構債務和機構抵押貸款支持證券(MBS)175億美元；3個月之後，每個月的縮表力度將擴大至最高950億美元，其中美國國債600億美元，MBS350億美元。

• 美聯儲布拉德：今年應加息至3.5%，明後年或降息

美聯儲布拉德稱，不值得建議美聯儲過快行動，50個基點的加息路徑對現在美聯儲來說是好的選擇。布拉德敦促政策製定者今年將利率上調至3.5%，以將通脹率從接近40年高點的水平拉低。他還表示，一旦通脹回到目標水平，利率可能會在2023年或2024年回落。

此外，美聯儲鴿派官員之一舊金山聯儲主席戴利也發表了同樣激進的觀點，她支持美聯儲激進加息，直到通脹回落至合理的水平。

• 美聯儲褐皮書：加息效果初顯，部分聯儲地區經濟增速有所放緩

周三發布的美聯儲褐皮書調查報告稱，自上次褐皮書報告以來，所有12個聯儲轄區都報告了持續的經濟增長，其中大多數地區表示略微或適度增長，有四個地區顯示經濟溫和增長。

報告稱，有四個地區明確指出，自上次報告以來，經濟增長速度有所放緩。有八個地區報告稱，他們的聯系人對未來增長的期望已經降低，三個地區的聯系人特別表達了對經濟衰退的擔憂。造成這些現象的原因有：勞動力市場困難、供應鏈中斷、利率上升、總體通脹、俄烏衝突以及新冠疫情等。

• 摩根大通CEO稱挑戰前所未有，要為迎接經濟「颶風」做好準備

摩根大通首席執行官傑米·戴蒙警告市場做好迎接「颶風」的準備，因為經濟面對的是一系列前所未有的挑戰，包括貨幣政策量化緊縮和俄烏事件。他表示 「颶風正在向我們襲來，我們不知道這是個小颶風還是「桑迪」級別的超級颶風。」

摩根大通經濟學家上個月將下半年經濟增長預期從3%下調至2.4%，2023年上半年的預測從2.1%下調至1.5%，2023年下半年的預測從1.4%下調至1%。

• 拜登宣布進口外國奶粉並加速國內生產，以解決嬰兒配方奶粉短缺問題

美國總統拜登就嬰兒配方奶粉問題舉行圓桌會議，宣布美國政府將通過進口外國奶粉並利用《國防生產法》加速國內生產來應對美國的嬰兒配方奶粉短缺問題。根據白宮聲明，拜登政府將在美國衛生與公眾服務部的協助下，采購約172365千克（380000磅）澳大利亞嬰兒配方奶粉製造商Bubs Australia的奶粉，運輸奶粉的兩個航班將分別於6月9日和6月11日到達美國。此外，還有英國康多蜜兒（Kendamil）等同於370萬瓶（8盎司奶瓶）的配方奶粉也將於下周開始從英國運抵美國。

• 加拿大央行加息50個基點

加拿大央行周三決定把隔夜利率上調至1.5%，並在基調鷹派的聲明表達了對通脹居高不下的擔憂。雖然此次50個基點的加息符合預期，但以上聲明措辭料令市場猜測Tiff   Macklem等決策者正在考慮加快升息步伐。目前，市場預計7月13日的會議將再次加息50個基點，之後下半年加息步伐會放緩。央行料將在3%關口附近止步。

• 聯合國秘書長呼籲迅速應對俄烏衝突可能引發的糧食危機

聯合國秘書長古特雷斯6月1日在瑞典首都斯德哥爾摩呼籲國際社會采取迅速果斷的行動，以應對俄烏衝突可能引發的糧食危機。古特雷斯當天訪問瑞典並與瑞典首相安德鬆會晤。古特雷斯在隨後與安德鬆舉行的聯合新聞發布會上表示，如果烏克蘭、俄羅斯的糧食和化肥不能重新進入國際市場，那麽糧食安全問題就沒有有效的解決方案。他將繼續盡一切努力推動通過對話結束俄烏衝突。古特雷斯同時呼籲國際社會采取迅速果斷的行動，以應對衝突可能引發的糧食危機，尤其是影響發展中國家的糧食危機。

• WHO稱猴痘一直在隱秘地傳播，非洲以外多個國家已報告550多例確診病例

世衛組織(WHO)當地時間周三證實，自五月初首次報告以來，隨著猴痘疫情持續在全球蔓延，已收到來自非洲以外30個國家和地區的550多例確診病例的報告。

世衛組織總幹事譚德塞表示，猴痘疫情在全球多個國家的突然爆發表明，這種病毒已經在非洲國家之外傳播了一段時間了。世衛組織猴痘項目負責人劉易斯指出，盡管已經進行了一些調查，但猴痘病毒可能已經隱秘傳播了數月或更長時間而沒有被發現，目前還沒有明確的答案。

• 因匈牙利反對，歐盟第六輪對俄製裁方案未能如期通過

歐盟6月1日消息稱，因匈牙利反對，原本計劃在當天正式獲批的歐盟第六輪對俄製裁方案無法如期通過。在剛剛結束的歐盟特別峰會上，歐盟各國領導人原則上就歐盟第六輪對俄製裁方案達成共識，其中包括對俄石油實施「部分禁運」。根據歐盟規則，各成員國駐歐盟代表還需將此政治共識落實為法律文本，在此基礎上，新一輪對俄製裁方案才能正式生效。

美股復盤

• 美股三大指數震蕩收跌，熱門中概股走低

美股三大指數高開低走，盤中一度翻紅，尾盤再度回落收跌。道指跌0.54%，標普500指數跌0.75%，納指跌0.72%。

大型科技股表現不佳，因雪莉·桑德伯格將卸任首席運營官，Meta盤中應聲下跌4%，最終收跌2.58%；特斯拉跌2.36%，奈飛跌2.29%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌1.64%，網易有道跌8.91%，滴滴跌超5%，知乎跌超3%，阿里巴巴、拼多多、小鵬汽車、愛奇藝跌超2%。

• Meta二號人物桑德伯格卸任首席運營官

號稱矽谷女王的雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）周三宣布將辭去Facebook母公司$Meta Platforms(FB.US)$首席運營官一職，該公司首席發展官哈維爾·奧利凡將於今年秋天接任首席運營官一職。桑德伯格將繼續在Meta的董事會任職。消息公布後，Meta股價一度跌超4%，最終收跌2.58%。

桑德伯格於2008年初加入Facebook，成為Facebook首席執行官兼聯合創始人馬克紮克伯格的第二號人物，並幫助Facebook成為廣告巨頭和科技行業最強大的公司之一，公司市值一度超過1萬億美元。

• 馬斯克對員工下最後通牒：要麽返回辦公室，要麽離開特斯拉

近日，有一封$特斯拉(TSLA.US)$的內部郵件在社交媒體上流傳。信中，埃隆·馬斯克強硬要求員工返回辦公地點。網友向馬斯克詢問這封題目為「不再接受遠程辦公」電子郵件的真實性。但他沒有直接給出答案，而是通過回復一位粉絲的方式，暗示了這封信的真實性。信中馬斯克告訴行政管理人員，無論是否想要遠程辦公，所有人都「至少」需要在辦公地點工作40個小時，如果不能則離開特斯拉公司。他補充稱，如果出現無法達到這個要求的個例，他將親自審查和批準。

• 特斯拉推遲在美國交付部分長續航車型

當地時間周三，特斯拉公司網站顯示，該公司將把某些長續航車型在美國的交付推遲至多一個月。根據該公司網站上的更新日期，Model  Y的新訂單將在12月至明年3月交付，Model 3將在9月至12月交付，Model  X將在明年2月至5月交付。分析人士表示，特斯拉很可能是由於零部件的生產和發貨延遲而放緩了發展速度。 

• 遊戲驛站Q1淨銷售額13.78億美元，同比增長7.8%

周三美股盤後，$遊戲驛站(GME.US)$公布了其2022財年第一季度財務業績。財報顯示，該公司Q1淨銷售額為13.78億美元，好於市場預期的13.2億美元，上年同期為12.77億美元，同比增長7.8%；淨虧損為1.58億美元，上年同期為6680萬美元。每股基本虧損及攤薄後每股虧損均為2.08美元，遜於市場預期的每股虧損1.22美元，上年同期為虧損1.01美元。

• 「復活天花近親屬病毒」獲頒專利，美股疫苗公司Tonix收盤漲29%

美股試驗階段製藥公司$Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)$發布公告稱，公司正處於試驗階段的猴痘疫苗等產品背後的平台技術獲得專利許可。公司披露，美國專利商標局在5月31日批準了公司名為「合成嵌合痘病毒」的專利，其中覆蓋合成馬痘病毒的權利聲明。這種病毒也是公司在研猴痘和天花疫苗TNX-801的基礎，同樣作為重組痘病毒（RPV）平台的基礎，也正在被用來開發應對新冠病毒的疫苗。

受消息影響，該公司周三開盤後最高暴漲96%，截至收盤漲幅回落至29%，報3.15美元，市值5900萬美元。

• 賽富時Q1營收超預期，上調全年每股收益指引

$賽富時(CRM.US)$大漲近10%，公司第一季度營收為74.11億美元，同比增長24%，超市場預期的73.8億美元；調整後每股盈餘98美分，超市場預期的94美分。公司預計2023財年全年營收在317至318億美元之間，低於市場預期的320.6億美元；公司還將全年調整後每股盈餘預期從4.63美元上調至4.75美元。

• KeyBanc:《怪奇物語》火爆，帶不動奈飛

投行KeyBanc表示，盡管備受矚目的《怪奇物語》(Stranger Things)最新劇集已上線$奈飛(NFLX.US)$平台，但該公司第二季度淨訂戶表現仍可能差於市場預期的減少200萬。此外，該行還警告稱，《怪奇物語》的熱潮可能還沒有帶動奈飛的訂戶量。

• 造車新勢力5月交付數據出爐，理想、小鵬交付量雙雙破萬

$蔚來(NIO.US)$5月交付量為7,024輛，同比增長4.7%，環比增長38.4%。2022年至今，蔚來共交付37,866輛汽車，同比增長11.8%。

$理想汽車(LI.US)$5月交付11496輛理想ONE，同比增長165.9%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達171,467輛。

$小鵬汽車(XPEV.US)$5月交付量為10,125輛，同比增長78%。截至2022年5月31日，小鵬汽車全年交付量達到53,688輛，同比增長122%。

三家公司美股收盤漲跌不一，理想、蔚來漲超1%，小鵬跌超2%。

昨日美股成交額TOP20

港市前瞻

昨日（6月1日），南向資金淨買入10.72億港元。快手-W、香港交易所、長城汽車淨買入額位列前三，分別獲淨買入5.34億港元、2.7億港元、2.04億港元。騰訊控股、中國移動、美團-W分別遭淨賣出5.47億港元、2.72億港元、2.34億港元。

• $微博-SW(09898.HK)$一季度淨收入達4.85億美元，廣告業務穩健增長

微博發布2022財年一季度業績。財報數據顯示，微博一季度淨營收4.846億美元，超市場預期的4.722億美元，按固定匯率同比增長3%；一季度調整後息稅折舊及攤銷前利潤1.531億美元，超市場預期的1.234億美元，同比下跌2.3%；季度淨虧損為6750萬美元，低於市場預期盈利7952萬美元，去年同期盈利4982萬美元。

• $佳源國際控股(02768.HK)$：擬8.79億元出售鹽城祥源房地產全部股權，今日復牌

佳源國際控股發布公告，於2022年5月30日，公司間接全資附屬公司香港佳源擬向買方(嘉興越泰置業有限公司)出售目標公司(鹽城祥源房地產有限公司)全部股本權益，總代價為人民幣8.79億元。

公司已向聯交所申請股份及票據自2022年6月2日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

• $微創醫療(00853.HK)$：微創機器人擬申請科創板上市

微創醫療公告，於上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司在2022年6月1日舉行的董事會會議上，微創機器人建議(其中包括)向中國相關監管部門申請配發及發行不超過116,062,930股微創機器人A股及向上海證券交易所申請批準A股於上海證券交易所科創板上市及買賣。

今日關注

關鍵詞：美聯儲經濟狀況褐皮書、美團/遊戲驛站財報、FOMC票委布拉德講話、美國ADP就業人數和當周初請失業金人數、海螺水泥/BioNTech/百事可樂派息

周四晚上，投資者需重點關注被稱為「小非農」的美國ADP就業人數、當周初請失業金人數和工廠訂單月率。

美國4月ADP就業人數僅增加了24.7萬人，遠低於道瓊斯公司預期的39萬人，也低於3月份向上修正後的增加47.9萬人，5月份數據或持續低迷。

上周首次申請失業救濟金人數減少8000人至21萬人，低於經濟學家預測中值的21.5萬人。初請失業金人數仍處於歷史低位，反映出就業市場強勁、失業人數較少。

4月份美國工廠耐用品訂單量上升，凸顯出對設備和商品的強勁和持續需求。

財報方面，$美團-W(03690.HK)$財報重磅來襲！

高盛發表報告指，美團將於6月2日公布首季業績，雖然3月份疫情封控措施帶來一些負面影響，但業績將基本保持穩定。

該行預計，美團首季收入按年增長22%至450億元人民幣（下同），市場一致預期為增長23%，經調整EBIT虧損為50億元，較去年第四季虧損46億元收窄，而市場一致預期為虧損48億元。將美團目標價由266元下調至252元，以反映外匯變化，維持「買入」評級。

我們無法預測市場是否已經觸底，但這真的沒關系，因為只要抓住最佳的交易時機、並懷著長期投資的心態就足夠了。

——勞倫·鄧普頓