本周大盤回顧
美股周五收跌,道指下跌約300點。投資者正評估本周的企業財報與經濟數據。美國7月消費者信心指數意外下降,6月零售銷售數據超預期。
本周$道瓊斯指數(.DJI.US)$累計下跌0.5%,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$下跌1.9%,$標普500指數(.SPX.US)$下跌1%。
美國上周申請失業金的人數下降,續刷疫情以來新低。這表明,隨著商業環境改善和企業增加雇傭,美國失業情況正在緩解。
美國勞工部周四公布的數據顯示,截至7月10日當周初請失業金人數減少2.6萬人至36萬人,預估為35萬人。截至7月3日當周續請失業金人數為324.1萬人,預估為330萬人,前值為333.9萬人。
市場熱點回顧
1、通脹預期再度升溫!美國6月CPI漲幅創2008年以來新高
美國6月CPI消費者物價指數升幅為2008年以來最高,超過市場所有預期,並考驗美聯儲堅持超寬鬆貨幣政策的承諾。
美國勞工部周二公布的數據顯示,6月份CPI環比上漲0.9%,同比上漲5.4%。剔除波動較大的食品和能源成分後,核心CPI同比上漲4.5%,為1991年11月以來的最大漲幅。
美國6月通脹意外大幅上升,但這再次是因為幾個類別的價格漲幅過大。這強化了暫時性通脹的觀點。
-美國銀行宏觀經濟主管Michelle Meyer
2、大摩:美股IT行業估值已超互聯網泡沫時期
美股重拾對大型科技股和互聯網股的青睞,但市場卻對估值的擔憂加劇。
隨著標普500信息技術指數今年上漲約16%,摩根士丹利財富管理公司認為信息技術行業的估值處於「極端」情況,並指出該行業7.4倍的市銷率PS已升至2000年互聯網泡沫時期的水平。
3、小摩:現在可能是買入亞洲股票的最佳時機
摩根大通策略師Mixo Das周三表示,現在可能是買入亞洲股票的最佳時機。近期,美國市場一直在突破歷史新高,而歐洲和日本則接近歷史高位。然而,亞洲市場並沒有出現同樣的趨勢。
自從2月份的高點以來,亞洲股市下跌了很多,我們的看法是,現在可能是在亞洲下注的最佳時機。投資者目前在亞洲股票的倉位非常非常小,而亞洲股估值已降至更正常的水平。如果該地區的宏觀經濟勢頭開始穩定,亞洲股市可能會大幅上漲。
-摩根大通策略師Mixo Das
該策略師表示,亞洲第二季度企業盈利可能比一年前增長60%至70%——與一致預期大致相符。
相關閱讀:霸菱:三大趨勢引領亞洲股票市場投資機會
4、美國垃圾債市場持續火爆,債券收益率創歷史新低
由於強勁的財報表現和不斷變化的經濟提振了市場,垃圾債券的收益率創下歷史新低。根據ICE美國銀行高收益債券指數,最近垃圾債券部門的總收益率為3.97%。略高於周一創下的3.89%的歷史低點。(債券收益率隨著價格上漲而下降;兩者互為反比關系。)
固定收益交易員看到市場走勢受到強勁基本面和對收益率的追求的支持。2020 年 3 月,在疫情波動最嚴重的時候,收益率為 9.2%。這是歷史上第一次垃圾的集體收益率低於以消費者價格指數衡量的通貨膨脹率,消費者價格指數在 6月份同比上漲 5.4%。低等級類別的垃圾債券發行量有望打破之前的記錄。
5、耶倫:未來數月通脹還會快速上升,或對購房者產生影響
美國財政部長耶倫周四警告稱,物價可能會在未來幾個月繼續上漲,但她預計近期驚人的通脹會隨著時間的推移而緩解。耶倫補充稱,在房地產價格升升之際,她擔心通脹可能會給希望買房的低收入家庭帶來問題。
未來幾個月通脹還將會快速上升,所以我並不是說這是一個月的現象。但我認為從中期來看,我們將看到通脹回落至正常水平。但當然我們必須密切關注它。
-美國財政部長耶倫
據標普CoreLogic Case-Shiller最新數據,美國最大城市的房價上漲了近15%。所有這些加起來都讓市場擔心,通脹壓力可能會阻礙美國經濟的復蘇,房地產市場的升溫則引發了對泡沫的擔憂。
公司熱點回顧
1、無懼通脹!大型科技股FAAMG再次領跑美股
一個普遍的共識是,隨著物價不斷上漲,未來收益會被拖累,科技行業尤其受到重創。但是,事實卻是,如今巨型股科技股再次占據主導地位,並對大盤的漲幅作出了較大貢獻。
$騰訊控股(00700.HK)$、$台積電(TSM.US)$本周漲幅均超4%。
2、搶先貝索斯,維珍銀河創始人實現太空飛行
太空旅遊公司$維珍銀河(SPCE.US)$70歲的創始人理查德·布蘭森(Richard Branson)7月11日成功飛往太空,並順利返航,成功著陸。
布蘭森搶先貝索斯一步展開太空之旅,這也是維珍銀河太空船第一次以滿員狀態飛向太空。維珍銀河使用VMS Eve大型運載飛機,將太空飛機VSS Unity運載至大約15000米的高空。
3、淡馬錫上財年投資組合淨值創歷史新高
淡馬錫是全球知名投資公司,總部設在新加坡,在全球9個國家擁有13個辦事處,截至2021年3月底,其投資組合淨值為18600億元人民幣。
7月13日,投資公司淡馬錫發布2021年度報告。報告顯示,在截至3月31日的財年里,淡馬錫投資組合的淨值高達3810億新元(約合18600億元人民幣),比上一財年增加了750億新元。
報告還顯示,淡馬錫1年期股東總回報率為24.53%。自1974年成立至今的47年來,復合年化股東總回報率為14%,20年期和10年期的復合年化股東總回報率分別為8%和7%。此外,在這一財年,淡馬錫的投資額為490億新元,脫售額為390億新元,均創歷史新高。
投資區域方面,淡馬錫繼續紮根於亞洲,按標的資產所在地計算,投資組合公司包括分布在各個地理區域的投資。中國和新加坡繼續是在投資組合中占比最高的兩個國家,比例分別為27%和24%。
4、網紅燕麥奶Oatly遭做空,稱其價值不足10美元
美東時間周三,做空機構Spruce Point發布報告稱$Oatly Group AB(OTLY.US)$涉嫌誇大2018年在美國的營收,同時未如實披露公司毛利率的算法與其他公司不一致,以及誇大資本支出等問題。
Spruce Point創始人Ben Axler周四接受媒體采訪時表示,Oatly就是那種被泡沫吹起來的股票,真實價值連10美元都不到。今年五月末,Oatly成功完成美股IPO,發行價17美元,上市後最高漲至29美元,截至發稿日內最低跌至18.19美元。
對於做空機構的報告,Oatly迅速發聲否認了所有的指控,表示這些主張不僅錯誤而且具有誤導性。
根據數據公司S3 Partners數據,截至本周二大約有1%的Oatly流通股處於被做空的狀態。
5、銀行業財報喜憂參半,核心業務領域增長放緩
本周公布的大型金融公司財報結果也喜憂參半。$美國銀行(BAC.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$摩根士丹利(MS.US)$等的季度銷售與盈利均超預期,但貸款需求與固定收益交易稍遜預期,顯示出核心業務領域出現了增長放緩跡象。
總體而言,市場對第二季度財報季的預期仍然很高,華爾街一致認為標準普爾500指數成分股的整體每股收益將比去年增長60%以上。
下周熱點展望
下周重磅明星公司:$IBM Corp(IBM.US)$,$奈飛(NFLX.US)$,$可口可樂(KO.US)$,$英特爾(INTC.US)$,$美國運通(AXP.US)$等將陸續發布財報。
下周IPO公司:$Ryan Specialty Group Holdings, Inc.(RYAN.US)$,$Core & Main, Inc.(CNM.US)$等。
以下為下周交易日(7月19日-7月23日)重要數據和事件:
下周重要事件:NYMEX紐約原油8月期貨受移倉換月影響,7月21日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。
下周發布的重要經濟數據:美國至7月16日當周EIA原油庫存(萬桶)、美國至7月17日當周初請失業金人數(萬人)等。
以上就是本期《美股周報》全部內容,感謝您的閱讀和分享,我們下周見~如有任何建議,歡迎您在評論區留言。
本週大盤迴顧
美股週五收跌,道指下跌約300點。投資者正評估本週的企業財報與經濟數據。美國7月消費者信心指數意外下降,6月零售銷售數據超預期。
本週$道瓊斯指數(.DJI.US)$累計下跌0.5%,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$下跌1.9%,$標普500指數(.SPX.US)$下跌1%。
美國上週申請失業金的人數下降,續刷疫情以來新低。這表明,隨著商業環境改善和企業增加僱傭,美國失業情況正在緩解。
美國勞工部週四公佈的數據顯示,截至7月10日當週初請失業金人數減少2.6萬人至36萬人,預估為35萬人。截至7月3日當週續請失業金人數為324.1萬人,預估為330萬人,前值為333.9萬人。
市場熱點回顧
1、通脹預期再度升溫!美國6月CPI漲幅創2008年以來新高
美國6月CPI消費者物價指數升幅為2008年以來最高,超過市場所有預期,並考驗美聯儲堅持超寬鬆貨幣政策的承諾。
美國勞工部週二公佈的數據顯示,6月份CPI環比上漲0.9%,同比上漲5.4%。剔除波動較大的食品和能源成分後,核心CPI同比上漲4.5%,為1991年11月以來的最大漲幅。
美國6月通脹意外大幅上升,但這再次是因為幾個類別的價格漲幅過大。這強化了暫時性通脹的觀點。
-美國銀行宏觀經濟主管Michelle Meyer
2、大摩:美股IT行業估值已超互聯網泡沫時期
美股重拾對大型科技股和互聯網股的青睞,但市場卻對估值的擔憂加劇。
隨著標普500信息技術指數今年上漲約16%,摩根士丹利財富管理公司認為信息技術行業的估值處於「極端」情況,並指出該行業7.4倍的市銷率PS已升至2000年互聯網泡沫時期的水平。
3、小摩:現在可能是買入亞洲股票的最佳時機
摩根大通策略師Mixo Das週三表示,現在可能是買入亞洲股票的最佳時機。近期,美國市場一直在突破歷史新高,而歐洲和日本則接近歷史高位。然而,亞洲市場並沒有出現同樣的趨勢。
自從2月份的高點以來,亞洲股市下跌了很多,我們的看法是,現在可能是在亞洲下注的最佳時機。投資者目前在亞洲股票的倉位非常非常小,而亞洲股估值已降至更正常的水平。如果該地區的宏觀經濟勢頭開始穩定,亞洲股市可能會大幅上漲。
-摩根大通策略師Mixo Das
該策略師表示,亞洲第二季度企業盈利可能比一年前增長60%至70%——與一致預期大致相符。
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4、美國垃圾債市場持續火爆,債券收益率創歷史新低
由於強勁的財報表現和不斷變化的經濟提振了市場,垃圾債券的收益率創下歷史新低。根據ICE美國銀行高收益債券指數,最近垃圾債券部門的總收益率為3.97%。略高於週一創下的3.89%的歷史低點。(債券收益率隨著價格上漲而下降;兩者互為反比關係。)
固定收益交易員看到市場走勢受到強勁基本面和對收益率的追求的支持。2020 年 3 月,在疫情波動最嚴重的時候,收益率為 9.2%。這是歷史上第一次垃圾的集體收益率低於以消費者價格指數衡量的通貨膨脹率,消費者價格指數在 6月份同比上漲 5.4%。低等級類別的垃圾債券發行量有望打破之前的記錄。
5、耶倫:未來數月通脹還會快速上升,或對購房者產生影響
美國財政部長耶倫週四警告稱,物價可能會在未來幾個月繼續上漲,但她預計近期驚人的通脹會隨著時間的推移而緩解。耶倫補充稱,在房地產價格飆升之際,她擔心通脹可能會給希望買房的低收入家庭帶來問題。
未來幾個月通脹還將會快速上升,所以我並不是説這是一個月的現象。但我認為從中期來看,我們將看到通脹回落至正常水平。但當然我們必須密切關注它。
-美國財政部長耶倫
據標普CoreLogic Case-Shiller最新數據,美國最大城市的房價上漲了近15%。所有這些加起來都讓市場擔心,通脹壓力可能會阻礙美國經濟的復甦,房地產市場的升溫則引發了對泡沫的擔憂。
公司熱點回顧
1、無懼通脹!大型科技股FAAMG再次領跑美股
一個普遍的共識是,隨著物價不斷上漲,未來收益會被拖累,科技行業尤其受到重創。但是,事實卻是,如今巨型股科技股再次佔據主導地位,並對大盤的漲幅作出了較大貢獻。
$騰訊控股(00700.HK)$、$台積電(TSM.US)$本週漲幅均超4%。
2、搶先貝索斯,維珍銀河創始人實現太空飛行
太空旅遊公司$維珍銀河(SPCE.US)$70歲的創始人理查德·布蘭森(Richard Branson)7月11日成功飛往太空,並順利返航,成功著陸。
布蘭森搶先貝索斯一步展開太空之旅,這也是維珍銀河太空船第一次以滿員狀態飛向太空。維珍銀河使用VMS Eve大型運載飛機,將太空飛機VSS Unity運載至大約15000米的高空。
3、淡馬錫上財年投資組合淨值創歷史新高
淡馬錫是全球知名投資公司,總部設在新加坡,在全球9個國家擁有13個辦事處,截至2021年3月底,其投資組合淨值為18600億元人民幣。
7月13日,投資公司淡馬錫發佈2021年度報告。報告顯示,在截至3月31日的財年裏,淡馬錫投資組合的淨值高達3810億新元(約合18600億元人民幣),比上一財年增加了750億新元。
報告還顯示,淡馬錫1年期股東總回報率為24.53%。自1974年成立至今的47年來,複合年化股東總回報率為14%,20年期和10年期的複合年化股東總回報率分別為8%和7%。此外,在這一財年,淡馬錫的投資額為490億新元,脫售額為390億新元,均創歷史新高。
投資區域方面,淡馬錫繼續紮根於亞洲,按標的資產所在地計算,投資組合公司包括分佈在各個地理區域的投資。中國和新加坡繼續是在投資組合中佔比最高的兩個國家,比例分別為27%和24%。
4、網紅燕麥奶Oatly遭做空,稱其價值不足10美元
美東時間週三,做空機構Spruce Point發佈報告稱$Oatly Group AB(OTLY.US)$涉嫌誇大2018年在美國的營收,同時未如實披露公司毛利率的算法與其他公司不一致,以及誇大資本支出等問題。
Spruce Point創始人Ben Axler週四接受媒體採訪時表示,Oatly就是那種被泡沫吹起來的股票,真實價值連10美元都不到。今年五月末,Oatly成功完成美股IPO,發行價17美元,上市後最高漲至29美元,截至發稿日內最低跌至18.19美元。
對於做空機構的報告,Oatly迅速發聲否認了所有的指控,表示這些主張不僅錯誤而且具有誤導性。
根據數據公司S3 Partners數據,截至本週二大約有1%的Oatly流通股處於被做空的狀態。
5、銀行業財報喜憂參半,核心業務領域增長放緩
本週公佈的大型金融公司財報結果也喜憂參半。$美國銀行(BAC.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$摩根士丹利(MS.US)$等的季度銷售與盈利均超預期,但貸款需求與固定收益交易稍遜預期,顯示出核心業務領域出現了增長放緩跡象。
總體而言,市場對第二季度財報季的預期仍然很高,華爾街一致認為標準普爾500指數成分股的整體每股收益將比去年增長60%以上。
下週熱點展望
下週重磅明星公司:$IBM Corp(IBM.US)$,$奈飛(NFLX.US)$,$可口可樂(KO.US)$,$英特爾(INTC.US)$,$美國運通(AXP.US)$等將陸續發佈財報。
下週IPO公司:$Ryan Specialty Group Holdings, Inc.(RYAN.US)$,$Core & Main, Inc.(CNM.US)$等。
以下為下週交易日(7月19日-7月23日)重要數據和事件:
下週重要事件:NYMEX紐約原油8月期貨受移倉換月影響,7月21日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。
下週發佈的重要經濟數據:美國至7月16日當週EIA原油庫存(萬桶)、美國至7月17日當週初請失業金人數(萬人)等。
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