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來源:Wind

6月24日晚間,證監會發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》,自發布之日起實施。隨後,滬深交易所發布滬深港通業務實施辦法,明確ETF首次納入滬深港通標的相關安排,並規範滬深股通標的證券交易行為相關條款實施安排。


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(來源:證監會網站)

此外,據中國證券報,證監會《關於修改〈內地與香港股票市場交易互聯互通機製若幹規定〉的決定》也於6月24日審議通過,將自2022年7月25日起施行。

業內人士認為,規範內地投資者返程交易行為,是證監會此次的主要目的。

關於ETF互聯互通


《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》在5月底已經出過征求意見,6月24日公布的算是正式定稿。

根據此前上交所及深交所配套發布的征求意見稿,有資格納入互聯互通的ETF需滿足:

1、上市時間滿6個月,跟蹤標的指數發布時間滿一年;

2、內地市場ETF過去6個月日均資產規模不低於15億人民幣,成份證券以深滬股通標的股票為主;

3、香港市場ETF過去6個月日均資產規模達17億元港幣,成份證券以港股通標的股票為主;

4、不屬於合成ETF、槓桿及反向產品。

在此前的基礎上,此次明確,滬股通ETF、深股通ETF、港股通ETF的首次納入考察截止日為2022年4月29日。

此外,兩個重點:1、只能買賣,申贖暫時不行;2、必須實名製,對所謂「假外資」從嚴監管。

北上資金動向


本周北上資金先抑後揚,截至6月24日,本周合計淨買入40.64億元,


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從北向資金行業資金流向來看,6月24日,33個行業獲北向資金增持,33個行業遭減持。其中,19個行業增持金額超1億元,12個行業減持金額超1億元。酒類、生物科技、消費電子淨買入金額居前,分別淨買入23.02億元、15.70億元、14.57億元;銀行、房地產、基本金屬淨賣出金額居前,分別淨賣出5.86億元、3.65億元、3.13億元。

北向資金行業增持金額TOP10:


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北向資金行業減持金額TOP10:


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個股方面,6月24日有836股獲增持,787股遭減持。其中,4只個股增持數量超千萬股,14只個股減持數量超千萬股。格力電器、東方財富、包鋼股份增持數量居前,分別增持3602.91萬股、2851.25萬股、1452.63萬股;紫金礦業、中國中鐵、民生銀行減持數量居前,分別減持2584.00萬股、2255.06萬股、1717.26萬股。

北向資金增持數量TOP20:


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北向資金減持數量TOP20:


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從北向資金增減持金額來看,6月24日,37只個股增持金額超1億元,14只個股減持超1億元。其中,貴州茅台、格力電器、藥明康德淨買入金額居前,分別淨買入14.75億元、12.25億元、9.04億元;三花智控、特變電工、紫金礦業淨賣出金額居前,分別淨賣出3.64億元、3.50億元、2.37億元。

北向資金增持金額TOP20:


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北向資金減持金額TOP20:


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從北向資金持股數量較上日變動幅度來看,158只個股增持幅度超10%,90只個股減持幅度超10%。其中,李子園、中瓷電子、孩子王增持幅度居前,增持幅度分別為443.08%、370.11%、316.40%;西藏礦業、移為通信、晨鑫退減持幅度居前,減持幅度分別為72.08%、62.45%、51.55%。

北向資金增持幅度TOP20:


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北向資金減持幅度TOP20:


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從北向資金持股比例來看,共57只個股持股比例超10%。其中,滬股通方面,八方股份、珀萊雅、宏發股份持股比例居前,持股比例分別為25.85%、23.11%、20.50%;深股通方面,埃斯頓、先導智能、三花智控持股比例居前,持股比例分別為24.68%、24.45%、21.52%。

滬股通持股比例TOP20:


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深股通持股比例TOP20:


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注:北向資金當日增減持金額數據是以該股當日增減持數量和當日成交均價為基準進行測算。

值得一提的是,今年以來,北上資金共有8個交易日淨買入超百億元,有4次在6月。截至6月24日,北上資金本月合計淨買入達627.29億元。

中長期影響深遠


在業內人士看來,這是互聯互通機製又一標誌性擴容事件。盡管短期直接影響未必很大,但中長期看影響深遠,不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資本市場提供更多便利,同時對促進兩地資本市場相互融合,以及中國資本市場進一步開放也有重要意義。

易方達基金指數投資部總經理林偉斌表示,首先是豐富了投資品種,加深了兩地資本市場的融合,可以增強兩地市場對長期配置資金的吸引力;其次,將我國ETF市場的投資者群體擴大到境外,有助於改善市場的投資者結構,未來ETF的投資者中機構占比將有望提升,促進資本市場和資管行業的健康穩定和高質量發展;最後,ETF的納入有望進一步鞏固香港離岸人民幣理財中心地位,助推人民幣國際化進程。

華夏基金表示,滬深港通是中國資本市場實現雙向開放的重要通道,目前的資金載體主要是股票,而ETF作為一攬子股票的集合,具有低成本、高效率、高透明度等特征,符合大資金的穩健投資邏輯,市場對於ETF納入互聯互通機製呼聲已久,ETF的本質就是股票,因此也是互聯互通機製的題中應有之義。

而南方基金相關人士表示,ETF納入互聯互通將以產品的形式建立新的資金通道,使兩地投資者可以自由通過ETF投資對方市場,進一步豐富互聯互通交易品種,為境內外投資者提供更多的投資機會。一是有利於海外投資者進一步投資A股市場,全方位、多層次地促進和分享中國經濟的發展成果,從而促進內地ETF行業和資本市場做大做強。二是有利於豐富境內投資者的跨境投資工具,滿足境內投資者日益增長的全球資產配置需求。三是有利於促進資本市場雙向開放,推動中國資產管理機構和資本市場對外開放和國際化發展進程,提高中國資本市場的國際影響力。

此外,博時基金表示,ETF通的啟航無疑是深化互聯互通的又一重要舉措,影響深遠。雖然從短期看,由於目前ETF通準入標準較高,加之兩地市場上已經有不少同類型的ETF存在,在ETF通的初期可能需要更多的時間進行市場培育。但是從中長期看,ETF通進一步完善了互聯互通的品類,給與了投資者更多的投資工具,同時也促進了內地市場與香港市場的相互融合,對中國資本市場的進一步開放與中國資產的進一步推廣都具有深遠的意義。

(Wind綜合中國證券報、中國基金報)

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標題:ETF納入互聯互通,北向資金提前活躍!基金人士:中長期影響深遠

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。