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收盤:三大指數集體收高,熱門中概股表現亮眼

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三大指數盤中均曾轉跌,鮑威爾聽證會結束後均漲、收創近兩周新高,能源板塊跌近4%逆市領跌;中概本周第二日跑贏大盤,理想汽車漲近7%,阿里拼多多漲超6%。泛歐股指時隔一周再創16個月新低,汽車板塊跌近4%,德銀跌12%。

10年期美債收益率盤中逼近3.0%創兩周新低,德債收益率三個多月來首度一日降逾20個基點。日元擺脫二十四年低谷,美元指數扭轉三連跌未能重上105。

倫錫連日跌超7%創14個月新低,倫銅跌超4%,創一年最大跌幅及16個月新低。黃金四連陰創逾一周新低。美油又創六周新低。歐洲天然氣漲近5%,三日連創三個月新高。

經濟數據遜色:上周美國首次申請失業救濟人數連續三周遜於預期;6月製造業和服務業PMI初值均超預期下降,分別創近兩年和五個月新低。在周三作證時明確承認加息可能導致經濟衰退後,美聯儲主席鮑威爾在第二日國會作證時說,他認為經濟衰退並非不可避免,但承認加息有造成失業增加的風險,並重申半年度貨幣政策報告中的最鷹派說辭、即聯儲將「無條件」致力於打壓通脹。

投資者繼續權衡經濟衰退的風險,高開的三大美股指盤中均曾轉跌,對經濟前景敏感的能源板塊繼續領跌,而在防禦性板塊公用事業和醫療板塊帶領下,多數板塊上漲,鮑威爾聽證會結束後,三大指數在轉漲後保住漲勢直至收盤。對美債收益率上升敏感的科技股大多反彈。部分熱門中概股強勁反彈,拼多多在納斯達克100成份股中領跑。國常會明確加大汽車消費支持力度,預計今年將新增相關消費2000億元,小鵬汽車盤中漲超8%,被寧德時代確認旗下車型將搭載其最新麒麟電池的理想汽車盤中漲幅曾接近9%。

市場對美聯儲激進加息的預期降溫,隔夜利率互換市場預計美聯儲最早今年結束加息周期,甚至可能明年一次降息50個基點。PMI公布後,美國國債價格加速上漲,基準10年期美債收益率連續第二日盤中降幅超過10個基點,一度逼近3.00%,回落至將近兩周來低谷,回吐兩周前公布5月CPI超預期高漲以來所有升幅。

PMI公布後,美元指數加速回落,短線轉跌,雖然最終上漲扭轉三日連跌之勢,但全天未能重上105.00靠近上周所創的2002年末以來高位。避險資產日元盤中反彈,暫別1998年來低位。美元兌日元盤中一度跌超1%。

挪威央行超預期加息50個基點,為二十年來最大升幅。6月歐元區綜合PMI初值超預期下降創16個月新低,經濟「火車頭」法國和德國的增長急劇放緩。歐洲國債收益率一瀉千里,基準10年期德國國債收益率3月初以來首度一日降幅超過20個基點。歐股因經濟增長擔憂加劇進一步下挫,宣布啟動天然氣緊急計劃二級警戒的德國股指在歐洲各國中跌幅最大,對經濟敏感的汽車板塊領跌,歐債收益率拖累的銀行板塊跌幅居前。

大宗商品中,經濟衰退的擔憂壓頂,工業金屬繼續齊跌,倫錫再度一日跌超7%,倫銅一年來首次一日跌超4%,和其他多數倫敦基本金屬攜手刷新一年多來低位。貴金屬也齊跌,黃金曾在美元盤中回落時曾轉漲,最終繼續收跌,跌向上周二所創的一個月來低谷。原油期貨也在經濟衰退擔憂下繼續下挫,美油連創六周新低。而德國進入天然氣二級警戒狀態,警告天然氣斷供會引發「雷曼式危機」,消費者或將面臨燃氣價格暴漲,歐洲天然氣在商品中一枝獨秀,歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨又創三個月來收盤新高。

鮑威爾聽證會結束後三大美股指均漲 能源板塊逆市領跌 中概本周第二日跑贏大盤 汽車和銀行股領跌歐股


三大美國股指集體高開,盤中表現不一。道瓊斯工業平均指數早盤刷新日高時,漲超230點、漲近0.8%,早盤尾聲時轉跌,鮑威爾聽證會期間,午盤刷新日低時跌近190點、跌逾0.6%。標普500指數早盤刷新日高時漲近1%,午盤轉跌後刷新日低時跌超0.4%。納斯達克綜合指數盤初短線轉跌,早盤尾聲新日高時漲逾1.5%,午盤曾幾乎回吐所有漲幅。

鮑威爾聽證會結束後,道指和標普徹底擺脫跌勢。尾盤三大指數拉升,道指漲幅再度擴大到200點以上,標普和納指刷新日高,日內分別漲逾1.1%和近1.9%。

最終三大股指集體收漲,全數抹平周三回落的收盤跌幅,均創6月10日以來收盤新高。領漲的納指收漲1.62%,報11232.19點;周三收跌0.13%的標普收漲0.95%,報3795.73點,較今年1月3日的收盤紀錄高位仍跌超20%,還未能脫離熊市;周三和納指均收跌0.15%的道指收漲194.23點,漲幅0.64%,報30677.36點。

價值股為主的小盤股指羅素2000收漲1.27%,科技股為重的納斯達克100指數,收漲1.47%,均抹平周三結束兩連陽的所有跌幅。中概股拼多多在納斯達克100成份股中表現搶眼。


道指、標普、納指和羅素2000周四走勢

標普500各大板塊中,周四只有4個收跌,跌近3.8%的能源領跌,材料跌1.4%,工業和金融跌0.5%左右。公用事業和醫療健康漲超2%領漲,房地產和必需消費品漲約2%,漲幅最小的通信服務漲近1.1%。

龍頭科技股多數上漲,周二漲超9%的特斯拉連跌兩日且兩日均收跌0.4%。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中,亞馬遜收漲3.2%,微軟漲近2.7%,蘋果漲近2.2%,均創兩周新高,Facebook母公司Meta漲近1.9%,周三漲近4.7%的奈飛收漲近1.6%,處於6月10日上上周五以來高位,谷歌母公司Alphabet漲近0.7%至兩周來高位。

芯片股總體逆市收跌,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX均收跌近0.7%。標普500的IT板塊成份股中,AMD、高通跌超1% ,英偉達跌0.8%,應用材料跌0.7%,拉姆研究跌近0.4%,希捷科技跌0.2%,英特爾和博通微漲不足0.1%。

公布財報的個股中,季度營收高於預期且虧損低於預期的連鎖藥店Rite Aid(RAD)收漲近20%;季度營收和利潤高於預期且重申本財年指引的KB Home(KBH)收漲8.7%;季度收入和盈利高於預期且預計全財年增速將位於此前指引高端的金融數據公司Factset Research Systems(FDS)收漲8%。

波動較大的個股中,被瑞信首次覆蓋給予增持評級及11美元目標價、是周三收盤價兩倍多後,共享辦公空間公司WeWork(WE)收漲15.8%;被摩根大通將評級從中性上調至增持並重申較周三收盤高30%的目標價後,雲數據服務商Snowflake(SNOW)收漲12.4%;被摩根大通因將玩具業視為避險天堂而將評級從中性上調至增持後,Funko(FNKO)收漲12.7%;美國最高法院裁定紐約州持槍限製無效後,槍支生產商Smith & Wesson Brands(SWBI)收漲9.6%;被高盛首次覆蓋因看好其在CRM解決方案方面領軍地位而給予買入評級後,雲軟件商Veeva Systems(VEEV)收漲6.5%。上周申請破產後三日連漲、三日累漲逾400%的露華濃(REV)收跌近11.6%;為減少航班推遲而將新澤西州Newark機場出發的每日航班砍掉12%後,美聯航(UAL)收跌2.5%。

熱門中概股本周第二日、最近四個交易日里第三日總體跑贏大盤,中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約2.5%和1.8%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近3.1%。納斯達克100指數的四只成份股中,拼多多收漲6.4%,百度漲2.4%,京東漲近0.8%,而網易跌近0.9%。其他個股中,小鵬汽車收漲近8%至今年3月初來高位,盤中曾漲逾8.7%的理想汽車收漲6.6%,創2020年11月27日以來新高,叮咚買菜漲超7%,阿里巴巴、達達漲逾6%,電子煙第一股霧芯科技漲逾5%,B站漲超4%,愛奇藝、唯品會漲超3%,蔚來汽車、好未來、虎牙、迅雷漲超2%,騰訊粉單、滿幫、金山雲、知乎、微博漲超1%,而周三剛結束三連跌的新東方收跌近9%,鬥魚跌逾4%,高途教育跌0.5%,網易有道跌近0.4%。

歐股方面,泛歐股指連跌兩日,歐洲斯托克600指數刷新上周四所創的去年2月1日以來收盤低谷。主要歐洲國家股指繼續全線下跌。600各板塊中,周四只有漲逾1%的個人與家庭用品、跌近0.6%的公用事業和醫療健康三個收漲,跌逾3.6%的汽車領跌,銀行也跌超3%,礦業股所在的基礎資源跌2.5%,油氣和房地產跌近2%。個股中,兩大德國銀行德意誌銀行和德國商業銀行均收跌約12%,在銀行板塊中領跌,連累德國股指在各國中跌幅居首。


10年期美債收益率盤中逼近3.0%創兩周新低 德債收益率三個多月來首度一日降逾20個基點


周三大反彈的歐洲國債價格漲幅擴大,收益率降幅超過一日降逾10個基點的周三。周四英國10年期基準國債收益率收報2.31%,日內降18個基點,美股早盤曾下破2.30%,創6月9日以來新低;同期德國國債收益率收報1.42%,日內降21個基點,自3月1日以來首次一日降逾20個基點,美股早盤曾下破1.40%,創6月10日以來新低。


歐洲國家國債收益率去年5月以來走勢

美國10年期基準國債收益率周四繼續大幅下行,歐股盤初曾上測3.17%刷新日高,日內升逾1個基點,但很快重回降勢,PMI公布後加速下降,美股早盤一度逼近3.00%,創6月10日上上周五以來新低,回吐6月10日公布美國CPI超預期高漲以來所有升幅,日內降近16個基點,繼周三之後盤中降幅再度超過10個基點,鮑威爾聽證會結束後降幅有所收窄,到美股收盤時約為3.08%,日內降約8個基點。


10年期美債收益率自6月10日公布美國CPI以來走勢

日元盤中轉漲擺脫二十四年低谷 美元指數扭轉三連跌未能重上105


連日創將近二十四年來新低的日元匯率盤中轉漲。美元兌日元在亞市早盤曾處於136.00上方,接近周三盤中突破136.70所創的1998年10月以來高位,後很快跌落136.00,歐股盤中跌幅擴大,美股盤前轉跌後美股盤初刷新日低時曾跌破134.30,日內跌超1%,到美股收盤時,略低於135.00,日內跌近1%。

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市盤中刷新日低時逼近104.00,日內跌逾0.1%,歐股盤初轉漲後拉升,歐股早盤刷新日高時接近104.80,日內漲逾0.5%,美國上周首次申請失業救濟人數公布後持續回落,美國6月PMI公布後加速下行,美股早盤一度轉跌,後很快轉漲,但全天都未能升破105.00,未能靠近上周三盤中逼近105.80所創的2002年12月以來高位。

到周四美股收盤時,美元指數處於104.30上方,日內漲逾0.1%;彭博美元現貨指數微漲,均結束三日連跌。


彭博美元現貨指數最近五個交易日表現

連跌兩日的離岸人民幣(CNH)盤中轉漲,在歐股早盤刷新日低時險些跌破6.72關口,後持續回漲,美股盤中收復6.70,香港時間23日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.6995元,較周三紐約尾盤漲132點,脫離周三盤中跌破6.73所創的一周低位。

倫錫連日跌超7%創14個月新低 倫銅創一年最大跌幅及16個月新低 黃金四連陰創逾一周新低


倫敦基本金屬期貨周四連續第二日全線收跌。倫錫繼續領跌,雖然跌幅略遜於周三,但已連續兩日一日跌超2000美元、跌逾7%,去年4月以來首次收盤跌穿2.7萬美元,和倫銅、倫鋁、倫鋅、倫鎳均連跌兩日。倫銅跌超4%創一年來最大跌幅,在周三創16個月新低後,又自去年2月以來首次收盤逼近8400美元關口;倫鋁繼續刷新去年7月以來低位;倫鋅本周第三日創一個多月來新低;倫鎳創四個月新低。倫鉛連跌三日,在周三創14個月新低後,周四又自去年3月以來首次收於1950美元下方。

紐約期銅連跌兩日,周三跌超2%的Comex 7月期銅收跌5.2%,報3.739美元/磅,在周三16個月來首次收盤跌破4美元後,又創去年2月以來收盤新低。


紐約期銅跌至一年多來低谷

內盤金屬期貨夜盤也都收跌。領跌的滬錫夜盤收跌6.19%,滬銅收跌4.02%,滬鎳收跌2.69%,滬鋅收跌2.56%,滬鉛收跌0.63%,滬鋁收跌0.57%。

紐約黃金期貨在歐股早盤刷新日低時跌至1825.3美元,日內跌逾0.7%,美國失業數據和PMI公布後加速回升,美股盤初轉漲後早盤刷新日高逼近1849美元,日內漲近0.6%,早盤尾聲時轉跌,最終反彈失敗,連續四個交易日收跌。COMEX 8月黃金期貨收跌0.5%,報1829.80美元/盎司,創6月14日上周二以來收盤新低,跌向6月14日跌破1814美元所創的5月13日以來收盤低位。


紐約期金一年來走勢

美油又創六周新低 歐洲天然氣漲近5% 三日連創三個月新高


國際原油期貨連跌兩日,但跌幅不及周三。周三盤中曾跌超7%的美國WTI原油刷新日低時日內跌逾3.6%,接近周三下破102美元的盤中低位,周三盤中曾跌近7%的布倫特原油刷新日低時跌約6%,逼近105美元。

最終,周三收跌逾3%的WTI 8月原油期貨收跌1.81%,報104.27美元/桶,在周三收創5月12日以來新低後,又創5月10日以來收盤新低;周三收跌逾2.5%的布倫特8月原油期貨收跌1.51%,報110.05美元/桶,連續兩日收創5月18日以來新低。

歐洲天然氣普漲。ICE英國天然氣期貨收漲1.75%,報186.84便士/千卡,走出周三跌超10%所創的6月13日上周一以來低位。TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲收漲4.86%,報133.347歐元/兆瓦時,連續兩日創3月11日以來新高,周二刷新上周三和周四所創的3月31日以來收盤新高連漲四日。

美國汽油和天然氣期貨齊跌。連漲兩日的NYMEX 7月汽油期貨收跌1.8%,報3.7656美元/加侖;周三剛終結五日連跌的NYMEX 7月天然氣期貨收跌9%,報6.239美元/百萬英熱單位,創4月6日以來新低。


美油和歐美天然氣期貨自兩周前美國得州Freeport液化天然氣(LNG)工廠發生爆炸以來走勢

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

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