科技、芯片、疫苗股普跌,汽車和能源股逆市上漲,中概造車三傻普跌,納指跌超2%至三個多月最低,歐股兩個半月最低。美聯儲taper預期升溫,歐美國債收益率齊漲,10年期美債一度上破1.50%。美元失守94進一步跌離一年高位,比特幣升破4.9萬關口但以太坊跌。美油近七年最高布油三年最高,荷蘭天然氣連續四日新高。黃金止跌轉漲至逾一周新高,倫敦基礎金屬多數收漲,「銅博士」重上9200美元,彭博商品現貨指數創新高。
市場關注美國債務上限能否在觸發史上首次違約之前及時上調,美國財長耶倫上周警告稱國會需要在10月18日之前采取行動,這一可能觸發「災難後果」的不確定性壓低了風險偏好。
美參議院民主黨領袖舒默稱,國會本周必須通過債務上限法案,美國總統拜登強調上調債務上限才能兌現償債義務的必要性,但參議院共和黨領袖拒絕與民主黨人在提高債務上限方面合作。
油價走高對通脹造成上行壓力,對持續高通脹和提前加息的擔憂加劇,也助推歐美股市今日跌幅擴大。明年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德稱,擔心美國仍然面臨通脹上行風險,預計2022年PCE核心通脹為2.8%,遠超美聯儲2%的均衡目標,美國通脹高於以往十年的水平。
據央視,歐盟藥品監管機構批準輝瑞、Moderna新冠疫苗加強針,或為免疫系統極其薄弱的人群接種,接種時間須在完成第二劑疫苗接種後間隔至少28天以上,這是歐洲藥管局首次就接種新冠疫苗加強針問題給出明確的指導性意見。強生將向美國監管機構申請新冠疫苗加強針的授權。
經濟數據方面,市場等待周五發布的美國9月非農就業數據,主流預期新增就業超47萬人,已足以令美聯儲在11月「官宣」正式開啟縮減購債(taper)。美國8月工廠訂單環比增1.2%,高於預期的增幅1%,排除運輸的訂單也增超預期,耐用品訂單終值與初值持平。
科技、芯片、疫苗股普跌,汽車股逆市上漲,納指跌超2%至三個多月最低,歐股兩個半月最低
10月4日周一,美股科技股重返跌勢,美股三大指數低開,午盤前跌勢迅速擴大。
道指盤中最深跌近505點或跌1.5%,一度失守3.4萬點整數位,重新逼近上周四所創的6月18日以來三個多月新低。標普500指數最深跌1.8%,一度失守4300點並跌破100日均線關鍵技術位,創7月19日來的逾兩個月最低。納指最深跌385點或跌2.6%,一度失守14200點,創6月21日以來的三個多月最低,科技股更多的納指100指數跌超400點或最深跌2.8%。
截至收盤,道指收跌逾323點或跌0.9%,勉強收高於3.4萬點上方,重新逼近三個半月最低。標普500指數收跌1.3%,勉強站上4300點,創7月19日以來的兩個半月最低。納指收跌2.1%,是9月初以來第三個至少下跌2%的交易日,創6月22日以來的三個多月最低。納斯達克100指數創6月以來收盤新低,小盤股居多的羅素2000指數跌超1%,跌幅相對小於大盤。
分析稱,剛進去四季度,超過一半的標普500成分股已經跌超10%。今日標普11大板塊中,科技信息和通信板塊跌超2%領跌,但能源和公用事業板塊至少漲約1.4%。金融博客Zerohedge還發現,標普連續三天不足100日均線,是疫情爆發以來首次。
FAAMNG明星科技股普跌,盤中均跌3%,蘋果跌穿100日均線,亞馬遜年內轉跌:
Facebook最深跌5.9%,收跌4.9%,創6月3日以來的四個月最低,旗下多款社交媒體app出現登陸故障。亞馬遜最深跌超100美元或跌3.1%,收跌2.9%,創8月19日來最低,年內轉跌。蘋果跌超3%後收跌2.5%,失守140美元並跌破100日均線,創7月1日來最低,因越南受疫情衝擊,iPhone 13交貨時間可能延長。微軟跌超2%,接近7月20日來低位。奈飛跌1.6%,從上周五的歷史最高回落。谷歌母公司Alphabet跌4%後收跌2%,至7月27日來最低。
芯片股普跌。費城半導體指數收跌2.5%並失守3200點,創7月19日來最低。英偉達跌近5%,AMD和台積電美股跌超2%,英特爾和希捷科技均由漲轉跌。
汽車股逆市上漲。特斯拉三季度交付電動車24.13萬輛創歷史最高,同比增長73%,股價一度漲4.1%並站上800美元,收漲0.8%,止步兩連跌,收復9月29日以來全部跌幅。三季度銷售改善的福特汽車漲超4%後收漲超1%,創7月12日來最高。通用汽車在2035年實現100%電動車投資組合的目標獲知名對衝基金Engine No.1認可,漲4.7%後收漲1.6%,連漲兩日至8月11日來最高。
醫藥巨頭默克的新冠口服藥利好消息持續壓低美股疫苗股,默沙東創去年2月來最高:
繼上周五大漲超8%後,默沙東漲3.9%後收漲2%,至去年2月來高位。莫德納一度大跌10%,收跌4.5%,創7月22日來最低,諾瓦瓦克斯一度跌超8%,收跌近2%,至7月14日來最低。強生跌0.7%,連跌三日至七個月最低。輝瑞跌超1%,其合作方BioNTech一度跌超8%,收跌超2%至7月20日來最低。默沙東的競爭對手再生元製藥跌2.7%,至6月29日來最低。
對經濟復蘇敏感的行業股無法維持上周五的集體漲勢。四大航空公司今日高開低走,但被巴克萊上調評級至增持的西南航空漲超1%。挪威郵輪和嘉年華郵輪均跌近3%,博彩股拉斯維加斯金沙跌3%。能源股則伴隨油價走高。
熱門中概股大多下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌逾3%和2%。個股中,阿里巴巴、百度和拼多多跌超3%,京東跌近1%,騰訊ADR跌1.7%,嗶哩嗶哩跌超4%,好未來跌約11%,愛奇藝跌6.8%,此前宣布取消劇集超前點播服務。「造車三傻」中,理想汽車跌2.7%,小鵬汽車跌3.8%,蔚來汽車跌5.6%。
分析指出,美債收益率徘徊三個月高位,持續打擊高估值的大型科技股和成長股,同時,投資者擔心通脹壓力導致貨幣政策超預期提前收緊。看空者開始獲利了結,資金也不斷輪轉至與經濟重新開放有關的周期股、能源股和小盤股中,擔心加稅也不利於科技股的表現。
德意誌銀行策略師Jim Reid稱,「目前市場正在攀爬由多重擔憂組成的高牆」,包括能源危機、供應鏈問題、通脹上升、經濟增長開始放緩以及關於滯脹的大量討論。投資經理Cosimo Marasciulo 也稱,當前環境與經濟健康增長且通脹受控的「金發姑娘」(Goldilocks)狀態恰好相反,「我們可能會面臨通脹和利率的雙重上行壓力」。
歐股刷新7月20日以來的逾兩個月最低,泛歐Stoxx 600指數連跌三日,周一收跌近0.5%,科技股以超2%的跌幅領跌大盤,上周stoxx 600曾累跌逾2%、創今年2月26日當周來最大跌幅。主要歐洲股指今日均下跌。
美聯儲taper預期升溫,歐美國債收益率齊漲,10年期美債一度上破1.50%
10年期美債收益率在周一亞盤時段最高上行逾4個基點,一度上破1.50%,美股盤中將升幅收窄至1.4個基點,交投1.48%,仍接近今年6月下旬來最高,上周一度突破1.56%。30年期美債收益率也一度升超4個基點,日高至2.082%,美股盤中升近1個基點,上逼2.05%。
分析指出,債市收益率的走勢表明投資者正在準備好美聯儲宣布縮減購債。上周10年期美債收益率累計上行約2個基點,和英國和德國基準國債收益率均已連升六周。
歐洲主要國家國債價格下跌、收益率普漲,德國、法國、意大利、西班牙和希臘的10年期國債收益率均在歐市尾盤保持逾1個基點的升幅。10年期英債收益率站穩在1%的關口上方,接近2019年5月以來高位,因預期該國加息臨近,上周英國基債收益率曾累計攀升近8個基點。
美元失守94進一步跌離一年高位,比特幣升破4.9萬關口但以太坊跌
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)連跌四日,基本回吐9月29日以來全部漲幅,失守94關口,周一最深跌0.4%,上周四曾創去年9月末以來的一年新高且連漲四周。
不過,由於避險需求,美元指數仍接近去年11月以來最高,美元連漲四周也是今年6月下旬以來最長連漲周期,上周對衝基金對美元多頭的持有量創2019年11月來最高。分析稱,這主要由於市場預計美國加息會快於其他發達國家,美債收益率走高也鼓勵機構投資者增加美元多頭頭寸。
歐元兌美元重回1.16上方,最高漲0.4%並連漲三日,距離上周所創的2020年7月來低谷不遠。英鎊兌美元漲超0.5%,重回1.36上方,上周曾創今年1月下旬來的八個月最低。美元兌日元跌0.1%並失守111,回吐9月27日來大部分漲幅,上周曾創19個月最高。新西蘭紐元兌美元漲0.4%,市場預計周三該國央行加息25個基點以對抗不斷上升的通脹。離岸人民幣兌美元升破6.45元,上周五曾自兩周來首次升破6.43元關口並連漲兩周。
繼續上周漲超10%之後,市值最大的加密數字貨幣比特幣在周一美股尾盤漲超1%,並升破4.9萬美元關口,刷新9月7日以來的近一個月最高。不過市值第二的以太坊跌超1%。美國銀行在機構和散戶興趣增長的背景下首次推出加密貨幣和數字資產的研報覆蓋。
黃金止跌轉漲至逾一周新高,倫敦基礎金屬多數收漲,「銅博士」重上9200美元
由於美元走軟,COMEX 12月黃金期貨收漲0.5%,報1567.60美元/盎司,連續第三日創9月23日以來的逾一周最高。
現貨黃金在美股盤中止跌轉漲,日內最高漲近10美元或漲0.5%,日高升破1770美元,基本收復9月23日以來跌幅。現貨白銀漲近1%,站穩22美元/盎司上方,上周曾連漲兩周。
分析稱,金價受到美債收益率和美元走高的壓力,但更廣泛市場對通脹的擔憂加劇,令金價得以維持在1750美元的關鍵技術支撐位上方。
倫敦基礎金屬周一多數收漲,倫銅連漲兩日且收漲超1%,收盤重上9200美元,進一步脫離上周四所創的一個多月來最低,上周五曾漲超2%並止步三連跌。倫鋁、鋅和錫均止步三連跌,倫錫收漲615美元或漲1.8%,倫鎳在上周五止步四連跌後再度下挫,重新逼近三個月最低。
美油近七年最高布油三年最高,荷蘭天然氣連續四日新高,彭博商品現貨指數創新高
在OPEC+決定維持11月原定增產計劃、不會超量增產之後,WTI 11月原油期貨收漲1.74美元,漲幅2.29%,報77.62美元/桶,創2014年11月來的近七年最高。布倫特12月原油期貨收漲1.98美元,漲幅2.50%,報81.26美元/桶,持續刷新2018年10月來的三年最高。
周一美股盤中,兩種油價均漲超3%。WTI一度升破78美元,日內接連衝破76至78美元三道關口,布油不僅升破81美元、日高甚至嚐試上逼82美元,日內接連衝破80和81美元兩道關口。國際油價至少已連漲四周,,布油今年累漲超50%,令人擔心由此引發的高通脹拖累經濟增長。
ICE英國天然氣期貨周一收漲1.91%,報245.87便士/千卡,歐市早盤曾漲至255.52便士,逼近上周四9月30日所創歷史最高。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲3.55%,報94.850歐元/兆瓦時,美股盤前曾漲至99.750歐元,連續第四日創歷史新高。ICE歐盟碳排放交易許可(期貨價格)歐市尾盤漲2.42%,報63.54歐元/噸。
編輯/somer