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收盤:三大指數集體收跌,科技股領跌

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科技、芯片、疫苗股普跌,汽車和能源股逆市上漲,中概造車三傻普跌,納指跌超2%至三個多月最低,歐股兩個半月最低。美聯儲taper預期升溫,歐美國債收益率齊漲,10年期美債一度上破1.50%。美元失守94進一步跌離一年高位,比特幣升破4.9萬關口但以太坊跌。美油近七年最高布油三年最高,荷蘭天然氣連續四日新高。黃金止跌轉漲至逾一周新高,倫敦基礎金屬多數收漲,「銅博士」重上9200美元,彭博商品現貨指數創新高。

市場關注美國債務上限能否在觸發史上首次違約之前及時上調,美國財長耶倫上周警告稱國會需要在10月18日之前采取行動,這一可能觸發「災難後果」的不確定性壓低了風險偏好。

美參議院民主黨領袖舒默稱,國會本周必須通過債務上限法案,美國總統拜登強調上調債務上限才能兌現償債義務的必要性,但參議院共和黨領袖拒絕與民主黨人在提高債務上限方面合作。

油價走高對通脹造成上行壓力,對持續高通脹和提前加息的擔憂加劇,也助推歐美股市今日跌幅擴大。明年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德稱,擔心美國仍然面臨通脹上行風險,預計2022年PCE核心通脹為2.8%,遠超美聯儲2%的均衡目標,美國通脹高於以往十年的水平。

據央視,歐盟藥品監管機構批準輝瑞、Moderna新冠疫苗加強針,或為免疫系統極其薄弱的人群接種,接種時間須在完成第二劑疫苗接種後間隔至少28天以上,這是歐洲藥管局首次就接種新冠疫苗加強針問題給出明確的指導性意見。強生將向美國監管機構申請新冠疫苗加強針的授權。

經濟數據方面,市場等待周五發布的美國9月非農就業數據,主流預期新增就業超47萬人,已足以令美聯儲在11月「官宣」正式開啟縮減購債(taper)。美國8月工廠訂單環比增1.2%,高於預期的增幅1%,排除運輸的訂單也增超預期,耐用品訂單終值與初值持平。

科技、芯片、疫苗股普跌,汽車股逆市上漲,納指跌超2%至三個多月最低,歐股兩個半月最低


10月4日周一,美股科技股重返跌勢,美股三大指數低開,午盤前跌勢迅速擴大。

道指盤中最深跌近505點或跌1.5%,一度失守3.4萬點整數位,重新逼近上周四所創的6月18日以來三個多月新低。標普500指數最深跌1.8%,一度失守4300點並跌破100日均線關鍵技術位,創7月19日來的逾兩個月最低。納指最深跌385點或跌2.6%,一度失守14200點,創6月21日以來的三個多月最低,科技股更多的納指100指數跌超400點或最深跌2.8%。

截至收盤,道指收跌逾323點或跌0.9%,勉強收高於3.4萬點上方,重新逼近三個半月最低。標普500指數收跌1.3%,勉強站上4300點,創7月19日以來的兩個半月最低。納指收跌2.1%,是9月初以來第三個至少下跌2%的交易日,創6月22日以來的三個多月最低。納斯達克100指數創6月以來收盤新低,小盤股居多的羅素2000指數跌超1%,跌幅相對小於大盤。

分析稱,剛進去四季度,超過一半的標普500成分股已經跌超10%。今日標普11大板塊中,科技信息和通信板塊跌超2%領跌,但能源和公用事業板塊至少漲約1.4%。金融博客Zerohedge還發現,標普連續三天不足100日均線,是疫情爆發以來首次。


FAAMNG明星科技股普跌,盤中均跌3%,蘋果跌穿100日均線,亞馬遜年內轉跌:

Facebook最深跌5.9%,收跌4.9%,創6月3日以來的四個月最低,旗下多款社交媒體app出現登陸故障。亞馬遜最深跌超100美元或跌3.1%,收跌2.9%,創8月19日來最低,年內轉跌。蘋果跌超3%後收跌2.5%,失守140美元並跌破100日均線,創7月1日來最低,因越南受疫情衝擊,iPhone 13交貨時間可能延長。微軟跌超2%,接近7月20日來低位。奈飛跌1.6%,從上周五的歷史最高回落。谷歌母公司Alphabet跌4%後收跌2%,至7月27日來最低。


芯片股普跌。費城半導體指數收跌2.5%並失守3200點,創7月19日來最低。英偉達跌近5%,AMD和台積電美股跌超2%,英特爾和希捷科技均由漲轉跌。

汽車股逆市上漲。特斯拉三季度交付電動車24.13萬輛創歷史最高,同比增長73%,股價一度漲4.1%並站上800美元,收漲0.8%,止步兩連跌,收復9月29日以來全部跌幅。三季度銷售改善的福特汽車漲超4%後收漲超1%,創7月12日來最高。通用汽車在2035年實現100%電動車投資組合的目標獲知名對衝基金Engine No.1認可,漲4.7%後收漲1.6%,連漲兩日至8月11日來最高。

醫藥巨頭默克的新冠口服藥利好消息持續壓低美股疫苗股,默沙東創去年2月來最高:

繼上周五大漲超8%後,默沙東漲3.9%後收漲2%,至去年2月來高位。莫德納一度大跌10%,收跌4.5%,創7月22日來最低,諾瓦瓦克斯一度跌超8%,收跌近2%,至7月14日來最低。強生跌0.7%,連跌三日至七個月最低。輝瑞跌超1%,其合作方BioNTech一度跌超8%,收跌超2%至7月20日來最低。默沙東的競爭對手再生元製藥跌2.7%,至6月29日來最低。

對經濟復蘇敏感的行業股無法維持上周五的集體漲勢。四大航空公司今日高開低走,但被巴克萊上調評級至增持的西南航空漲超1%。挪威郵輪和嘉年華郵輪均跌近3%,博彩股拉斯維加斯金沙跌3%。能源股則伴隨油價走高。

熱門中概股大多下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌逾3%和2%。個股中,阿里巴巴、百度和拼多多跌超3%,京東跌近1%,騰訊ADR跌1.7%,嗶哩嗶哩跌超4%,好未來跌約11%,愛奇藝跌6.8%,此前宣布取消劇集超前點播服務。「造車三傻」中,理想汽車跌2.7%,小鵬汽車跌3.8%,蔚來汽車跌5.6%。

分析指出,美債收益率徘徊三個月高位,持續打擊高估值的大型科技股和成長股,同時,投資者擔心通脹壓力導致貨幣政策超預期提前收緊。看空者開始獲利了結,資金也不斷輪轉至與經濟重新開放有關的周期股、能源股和小盤股中,擔心加稅也不利於科技股的表現。

德意誌銀行策略師Jim Reid稱,「目前市場正在攀爬由多重擔憂組成的高牆」,包括能源危機、供應鏈問題、通脹上升、經濟增長開始放緩以及關於滯脹的大量討論。投資經理Cosimo Marasciulo 也稱,當前環境與經濟健康增長且通脹受控的「金發姑娘」(Goldilocks)狀態恰好相反,「我們可能會面臨通脹和利率的雙重上行壓力」。

歐股刷新7月20日以來的逾兩個月最低,泛歐Stoxx 600指數連跌三日,周一收跌近0.5%,科技股以超2%的跌幅領跌大盤,上周stoxx 600曾累跌逾2%、創今年2月26日當周來最大跌幅。主要歐洲股指今日均下跌。


美聯儲taper預期升溫,歐美國債收益率齊漲,10年期美債一度上破1.50%


10年期美債收益率在周一亞盤時段最高上行逾4個基點,一度上破1.50%,美股盤中將升幅收窄至1.4個基點,交投1.48%,仍接近今年6月下旬來最高,上周一度突破1.56%。30年期美債收益率也一度升超4個基點,日高至2.082%,美股盤中升近1個基點,上逼2.05%。

分析指出,債市收益率的走勢表明投資者正在準備好美聯儲宣布縮減購債。上周10年期美債收益率累計上行約2個基點,和英國和德國基準國債收益率均已連升六周。

歐洲主要國家國債價格下跌、收益率普漲,德國、法國、意大利、西班牙和希臘的10年期國債收益率均在歐市尾盤保持逾1個基點的升幅。10年期英債收益率站穩在1%的關口上方,接近2019年5月以來高位,因預期該國加息臨近,上周英國基債收益率曾累計攀升近8個基點。

美元失守94進一步跌離一年高位,比特幣升破4.9萬關口但以太坊跌


追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)連跌四日,基本回吐9月29日以來全部漲幅,失守94關口,周一最深跌0.4%,上周四曾創去年9月末以來的一年新高且連漲四周。

不過,由於避險需求,美元指數仍接近去年11月以來最高,美元連漲四周也是今年6月下旬以來最長連漲周期,上周對衝基金對美元多頭的持有量創2019年11月來最高。分析稱,這主要由於市場預計美國加息會快於其他發達國家,美債收益率走高也鼓勵機構投資者增加美元多頭頭寸。


歐元兌美元重回1.16上方,最高漲0.4%並連漲三日,距離上周所創的2020年7月來低谷不遠。英鎊兌美元漲超0.5%,重回1.36上方,上周曾創今年1月下旬來的八個月最低。美元兌日元跌0.1%並失守111,回吐9月27日來大部分漲幅,上周曾創19個月最高。新西蘭紐元兌美元漲0.4%,市場預計周三該國央行加息25個基點以對抗不斷上升的通脹。離岸人民幣兌美元升破6.45元,上周五曾自兩周來首次升破6.43元關口並連漲兩周。

繼續上周漲超10%之後,市值最大的加密數字貨幣比特幣在周一美股尾盤漲超1%,並升破4.9萬美元關口,刷新9月7日以來的近一個月最高。不過市值第二的以太坊跌超1%。美國銀行在機構和散戶興趣增長的背景下首次推出加密貨幣和數字資產的研報覆蓋。


黃金止跌轉漲至逾一周新高,倫敦基礎金屬多數收漲,「銅博士」重上9200美元


由於美元走軟,COMEX 12月黃金期貨收漲0.5%,報1567.60美元/盎司,連續第三日創9月23日以來的逾一周最高。

現貨黃金在美股盤中止跌轉漲,日內最高漲近10美元或漲0.5%,日高升破1770美元,基本收復9月23日以來跌幅。現貨白銀漲近1%,站穩22美元/盎司上方,上周曾連漲兩周。

分析稱,金價受到美債收益率和美元走高的壓力,但更廣泛市場對通脹的擔憂加劇,令金價得以維持在1750美元的關鍵技術支撐位上方。


倫敦基礎金屬周一多數收漲,倫銅連漲兩日且收漲超1%,收盤重上9200美元,進一步脫離上周四所創的一個多月來最低,上周五曾漲超2%並止步三連跌。倫鋁、鋅和錫均止步三連跌,倫錫收漲615美元或漲1.8%,倫鎳在上周五止步四連跌後再度下挫,重新逼近三個月最低。

美油近七年最高布油三年最高,荷蘭天然氣連續四日新高,彭博商品現貨指數創新高


在OPEC+決定維持11月原定增產計劃、不會超量增產之後,WTI 11月原油期貨收漲1.74美元,漲幅2.29%,報77.62美元/桶,創2014年11月來的近七年最高。布倫特12月原油期貨收漲1.98美元,漲幅2.50%,報81.26美元/桶,持續刷新2018年10月來的三年最高。

周一美股盤中,兩種油價均漲超3%。WTI一度升破78美元,日內接連衝破76至78美元三道關口,布油不僅升破81美元、日高甚至嚐試上逼82美元,日內接連衝破80和81美元兩道關口。國際油價至少已連漲四周,,布油今年累漲超50%,令人擔心由此引發的高通脹拖累經濟增長。


ICE英國天然氣期貨周一收漲1.91%,報245.87便士/千卡,歐市早盤曾漲至255.52便士,逼近上周四9月30日所創歷史最高。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲3.55%,報94.850歐元/兆瓦時,美股盤前曾漲至99.750歐元,連續第四日創歷史新高。ICE歐盟碳排放交易許可(期貨價格)歐市尾盤漲2.42%,報63.54歐元/噸。

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。