三大美股指均創一周新低;小盤股和生物科技股逆市上漲,Moderna漲2%;太陽能股繼續走高,Sunrun漲超8%。泛歐股指微跌,德股三連跌,周一領漲的礦業板塊領跌,公用事業板塊反彈。10年期美債收益率脫離五個月高位失守1.60%,2年期收益率創一年半來新高。內盤連日漲停的動力煤夜盤漲近9%,雙焦漲超4%。英美天然氣分別結束四日和兩日連跌,美油兩日收於80美元上方,布油跌落三年高位;美國汽油又創七年新高。美元指數不到兩周再創一年新高。倫銅跌落一個月高位,倫鋁三日連創十三年新高。黃金結束三連跌。
IMF下調全球經濟增長預期,對滯脹發出迄今以來最嚴厲警告。而美聯儲二把手、聯儲副主席克拉里達稱,開始Taper縮減購債的條件「已經接近滿足」,並否認會出現1970年代那種失業率和通脹齊升的「滯脹」。擁有今年FOMC貨幣政策會議投票權的亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱,供應鏈幹擾引發的通脹可能持久,看來已經範圍擴大到更多經濟領域。
在三季度財報季到來前,投資者權衡通脹給經濟復蘇帶來的風險,靜候9月CPI和零售數據以及美聯儲會議紀要本周公布。三大美國股指小幅波動,盤中在漲跌間拉鋸。除特斯拉延續周一一枝獨秀之勢外,包括預告下周舉行新品發布會但傳出因芯片短缺而下調iPhone 13產量目標消息的蘋果在內,FAANMG六大科技股盤中均曾下跌。小盤股和生物科技股跑贏大盤。包括本周將迎來FDA顧問對加強針評估會議的Moderna在內,部分新冠疫苗股上漲。申請新冠口服藥緊急使用授權的默沙東繼續下跌。
美國CPI周三公布前,投資者進一步押注美聯儲最近兩年會加息。在三日休假後,美債本周首個交易日表現不一。對利率更敏感的短期美債收益率創去年疫情爆發一年多來新高,2年期的收益率創18個月新高,3年和5年期的創19個月新高。而長債收益率回落,基準10年期美債收益率盤中失守1.60%,脫離五個月高位。
美元指數進一步上行,刷新上月末所創的一年來高位。部分加密貨幣回落,比特幣短線跌破5.4萬美元,跌離周一逼近5.8萬美元所創的五個月來高位。
備受關注的石油和天然氣期貨表現不一。英美天然氣均反彈,扭轉連日跌勢;美國原油小幅上漲,繼續刷新約七年來高位,站穩80美元關口,而布倫特原油小幅回落,跌離三年高位。評論認為,IMF下調經濟預期和伊朗核協議有望本周恢復談判都是打壓油價因素。媒體稱,歐洲高官將最早本周出訪伊朗,試圖恢復伊核協議談判。
IMF警告全球經濟增長失速後,黃金止住連日下跌的勢頭,白銀仍下跌,銅等部分基礎金屬回落,但倫鋁繼續創十三年來新高。國內商品期貨中,周一大漲的動力煤繼續創新高,夜盤繼續高漲,雙焦也大漲,但鐵礦石下跌。
在歐洲市場,德國10月ZEW經濟景氣指數連降五個月且超預期下降,德國股指連跌三日。市場擔心大宗商品漲價傷害企業盈利,雖然周一領跌的防禦型板塊公用事業股反彈,但周一高漲的礦業股帶頭下跌,泛歐股指小幅回落。歐洲國債收益率大多繼續攀升,但英債收益率告別兩年半高位。
三大美股指均創一周新低 小盤股和生物科技股逆市上漲 太陽能股繼續走高 礦業板塊領跌歐股
三大美國股指集體高開,盤中不止一次轉跌,尾盤均跌幅擴大刷新日低。道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數盤初刷新日高,道指日內最大漲幅超過110點,納指一度漲超0.4%,尾盤道指一度跌近180點,納指跌逾0.3%。標普500指數臨近午間刷新日高時漲超0.3%,尾盤一度跌超0.4%。
最終,三大指數連續第三個交易日集體收跌,均創10月5日上周二以來新低。道指收跌117.72點,跌幅0.34%,報34478.34點。納指收跌0.14%,報14465.92點。標普500收跌0.24%,報4350.65點。
小盤股跑贏大盤,價值股為主的小盤股指羅素2000全天保持漲勢,收漲0.61%。科技股為重的納斯達克100指數收跌0.35%,跑輸大盤。
標普500各大板塊中,周二有6個收跌,其中跌逾15%的通信服務領跌,信息技術和醫療健康跌0.5%左右,金融和工業跌逾0.3%,能源微跌不到0.1%。5個收漲的板塊中,防禦型的房地產漲超1.3%領漲,非必需消費品和公用事業漲近0.7%,材料漲逾0.1%,必需消費品微漲不到0.1%。
雖然能源板塊連續兩日收跌,但在全球能源短缺的形勢下,太陽能股繼續走高。 Sunrun(RUN)收漲8.5%,Enphase Energy(ENPH)漲超5%。
龍頭科技股中,特斯拉繼續上漲,收漲逾1.7%,連續兩日表現最佳。FAANMG六大科技股中,谷歌母公司Alphabet跌近1.8%領跌,蘋果跌逾0.9%,Facebook跌逾0.5%,微軟跌近0.5%,奈飛跌逾0.3%,亞馬遜微漲。
道指成份股默沙東收跌逾0.4%,在申請新冠口服藥使用授權後連跌兩日,其對手再生元(REGN)跌逾0.3%。新冠疫苗股漲跌各異,Moderna收漲約2%,BioNTech漲超0.3%,而BioNTech合作方輝瑞跌0.5%,強生和諾瓦瓦克斯跌超1%,在歐盟監管方未準進入快速審批通道後撤回新冠疫苗申請的CureVac跌4.6%。生物科技股總體表現繼續強於大盤,納斯達克生物科技指數收漲0.1%。
波動較大的個股中,被瑞信上調評級的博彩股美高梅(MGM)收漲9.6%;被Cowen上調評級至增持並將目標價上調37.5%的Airbnb(ABNB)漲超3.6%;被摩根大通重申中性評級並認為被高估的通用電氣(GE)跌超1%。
熱門中概股多數下跌,中概ETF KWEB和CQQQ均收跌逾1%。高途教育跌超6%,霧芯科技跌超4%,新東方和好未來跌超3%,嗶哩嗶哩和瑞幸咖啡粉單跌超2%,騰訊ADR、百度、拼多多跌超1%,理想汽車跌近0.7%,阿里巴巴跌近0.6%,蔚來汽車跌逾0.3%,而愛奇藝漲超2%,微博漲超1%,小鵬汽車漲近0.8%,京東漲逾0.5%。
歐股方面,泛歐股指歐洲斯托克600指數盡數回吐周一的微小漲幅。主要歐洲國家股指連續三日漲跌各異,德股連跌三日,英股結束三日連漲,法股回落,西股和意股反彈。各板塊中,周二僅7個收漲,兩個防禦型板塊領跑,房地產漲約1%,周一跌超1%領跌的公用事業漲近1%;下跌的12個板塊中,周一漲3%領漲的礦業股所在板塊基礎資源領跌,跌逾0.7%。
10年期美債收益率脫離五個月高位 2年期收益率創一年半來新高
歐洲國債價格大多繼續下跌,但英債價格反彈,收益率脫離兩年半來高位。英國10年期基準國債收益率日內下降4.1個基點,報1.148%,脫離周一逼近1.22%後所創的2019年5月以來盤中高位;同期德國國債收益率升3.5個基點,報-0.086%,盤中一度升至-0.086%,再創將近四個月來新高,逼近5月19日高點-0.074%。
美國10年期基準國債收益率在周二亞市早盤曾升至1.63%,創5月下旬以來新高,此後震蕩回落,美股盤初即降至1.60%下方轉降,美股尾盤一度降至1.57%下方刷新日低,日內降幅約5個基點。而2年期美債收益率持續上行,美股午盤一度升至0.36%,自去年3月疫情爆發以來首次達到這一水平。
到美股收盤時,10年期美債收益率約為1.57%,日內降近5個基點,2年期美債收益率略高於0.34%,日內升逾2個基點。因長短期美債表現各異,美債收益率曲線趨陡。
內盤動力煤夜盤漲近9% 英美天然氣分別結束四日和兩日連跌 美油連續兩日收於80美元上方 布油跌落三年高位
國內黑色系漲跌不一。日間動力煤連續兩日漲停並創歷史新高,焦煤漲超5%,焦炭漲超4%,鐵礦小幅下跌,螺紋跌超4%,熱卷跌超3%;夜盤動力煤收漲8.75%,焦炭和焦煤均漲超4%,螺紋跌約3%,熱卷跌近1.7%;鐵礦跌0.77%。
歐洲天然氣全線上漲,英國天然氣扭轉了四日連跌之勢,荷蘭天然氣連漲兩日。
周二ICE英國天然氣期貨收漲約0.25%,報217.12便士/千卡,較10月6日上周三所創盤中歷史最高位407.82便士還相差將近48%,盤中交投於207.95-223.83便士區間。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲3.79%,報87.600歐元/兆瓦時,較10月6日錄得盤中最高位相差45%以上,盤中交投於82.250-87.950歐元區間。
美國汽油和天然氣期貨齊漲。NYMEX 11月汽油期貨連漲四日,收漲0.2%,報2.383美元/加侖,創2014年10月6日以來新高,連續兩日創七年新高;NYMEX 11月天然氣期貨結束兩日連跌,收漲2.99%, 抹平周一跌超4%的多數跌幅,報5.5050美元/百萬英熱單位,仍較上周二所創的2008年12月以來高位跌去將近13%。
國際原油期貨漲跌不一,美油連續四日上漲,布油回落。
美國WTI 11月原油期貨收漲0.15%,報80.64美元/桶,連續兩日收於80美元上方,連續第三個交易日創2014年10月31日以來即月合約收盤新高;布倫特12月原油期貨收跌0.27%,報83.42美元/桶,周一創2018年10月9日來收盤新高。
美元指數不到兩周再創一年新高 比特幣一度跌破5.4萬美元跌離五個月高位
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)自周二美股盤前起加速上行,美股午盤漲破94.50後逼近94.60,刷新上上周四所創的去年9月28日以來高位,日內漲近0.26%。
到周二美股收盤時,美元指數處於94.50上方,日內漲逾0.2%;彭博美元現貨指數大致收平,盤中漲破1168點,向9月末所創的去年11月以來高位靠近。
比特幣(BTC)在歐股盤前漲破5.76萬美元刷新日高,逼近周一盤中漲破5.78萬美元所創的五個月來高位,此後持續回落,美股收盤時處於5.5萬美元下方,最近24小時跌近4%,收盤後不久一度跌破5.39萬美元刷新日低,較日內高位跌超3000美元,百分比跌幅超過6%。
CoinMarketCap數據顯示,主流加密貨幣周二漲跌各異,到美股收盤,市值升一位至第三的加密貨幣幣安幣(BNB)最近24小時累漲近8%,在20大加密貨幣中表現最好,第七大加密貨幣Solana(SOL)漲超6%,第八大加密貨幣Polkadot(DOT)漲約3%,而第14大加密貨幣萊特幣(LTC)跌約3%,第六大加密貨幣瑞波幣(XRP)跌逾2%,大加密貨幣跌近1.6%,第十和第19大加密貨幣狗狗幣(DOGE)和比特幣現金(BCH)跌逾1%,第二大加密貨幣以太坊(ETH)跌逾0.5%,第四大加密貨幣Cardano(ADA)跌逾0.1%。
倫銅跌落一個月高位 倫鋁三日連創十三年新高 倫鋅又創逾三年新高 黃金結束三連跌
倫敦基礎金屬期貨周二漲跌互見。倫銅和倫鉛結束三日連漲,倫銅周一剛一個月來首次收盤漲破9500美元,周二就失守這一關口;倫鉛跌落將近一個月高位。倫鎳連跌兩日,進一步跌離兩周來高位。
而倫鋁和倫鋅連漲四日,倫鋁連續三個交易日創十三年來新高,繼周二突破3000美元關口後衝向3100美元;倫鋅連續三日創三年多來新高。倫錫連漲七日,連續第三日創9月24日以來新高。
貴金屬中,三周來首次連跌三日的紐約黃金期貨止住跌勢,COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%,報1759.30美元/盎司,為最近四個交易日收盤最高水平。紐約期銀收跌0.7%,連跌兩日;周一結束三連陽的鉑金反彈,收漲0.5%;鈀金告別三連漲,收跌3.4%。
編輯/somer